万发春，崔秀梅，宋恩亮，刘晓牧，赵红波

(1.山东省农业科学院畜牧兽医研究所，山东 济南 250100；2.山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室，山东 济南 250100)



澳大利亚2015年肉牛产业发展报告

万发春1,2*，崔秀梅1,2，宋恩亮1,2，刘晓牧1,2，赵红波1,2

(1.山东省农业科学院畜牧兽医研究所，山东 济南 250100；2.山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室，山东 济南 250100)

澳大利亚是全球最大的牛肉出口国之一，是我国进口牛肉的最主要来源国之一。随着中澳自由贸易协定的签订，跟踪掌握澳大利亚的肉牛产业发展情况，对于制定我国肉牛产业发展战略和应对国外竞争具有更加重要的意义。

澳大利亚；肉牛；产业；进展

1 澳大利亚肉牛产业总体发展情况

2015年肉牛存栏、出栏、牛肉产量、牛肉出口和活牛出口数量为2 760万头、970万头、255万t、125.1万t和120万头，与2014年同比分别下降5.77%、2.16%、1.73%、2.72%和7.55%(表1)。预计2016年除牛肉出口量会小幅增长0.72%外，肉牛存栏量、出栏量、牛肉产量和活牛出口量下降幅度继续加大，预期分别下降5.25%、9.79%、9.80%和8.33%。当前存栏率较低、活牛出口比例较大、育肥牛比例较高以及母牛比例较低，成年牛预期屠宰量将会下降，同时平均胴体重将增加(表1)。

表1 澳大利亚2015年肉牛产业总体情况

2015年昆士兰州、维多利亚州、塔斯马尼亚岛和西澳州部分地区普遍干旱少雨，加上屠宰量持续攀高，使肉牛养殖受到很大影响。尽管2016年澳洲多地区迎来降雨，随着厄尔尼诺影响逐渐减弱，澳洲肉牛产业史上最大规模的牛群缩减已经过去，牛群重组重建将要开始，但供应紧缩的影响正在显现，国际市场对牛肉的强劲需求将持续推升价格上扬。预计2016年全国的整体气候条件仍不容乐观，肉牛产业仍将面临极大的压力。从牛供应的角度来看，在未来两年将可能下降到二十多年以来的最低点。预计2016年全国牛只数量将下跌，仅略高于2600万头。

2 肉牛存栏情况

2015年澳大利亚肉牛存栏总量为2760万头，同比降低5.77%，预计2016年依旧会有较大幅度的回落(5.25%)，达到2615万头。

不同地区和不同规模的育肥场情况见表2和表3。全国育肥场的平均利用率为82%左右，不同季度间变化不大。不同州之间差别加大，以维多利亚州第三季度的育肥场平均利用率最高(91.46%)，而最低的南澳第三季度利用率仅有25.78%。从育肥场的规模来看，存栏规模普遍较大，1000头以上的大规模育肥场容量占到了总育肥场容量的86%左右，且规模越大的育肥场平均利用率越高，1万头以上的大型育肥场利用率高达90%左右，而500头以下的育肥场利用率仅有一半左右。详见表2。

表2 育肥场情况(按地区) 万头

表3 育肥场规模调研表(按规模) 万头

3 肉牛出栏情况

2015年澳大利亚肉牛出栏970万头，比20014年减少2.16%，其中母牛出栏452.5万头，育肥牛450万头，犊牛67.5万头，同比均出现不同比例的下降，但母牛出栏数量连续两年超过育肥牛出栏量，预示着全国基础母牛的数量在下降。因此，2016年预计母牛和犊牛出栏量将出现10%以上的较大幅度的下降。由于育肥场育肥牛存栏量下滑，预计2016年育肥牛出栏量仍将继续下降(7.78%)。如果旱涝等灾害气候依旧持续，整个牛群的恢复时间将大大延长，2016年及未来几年澳大利亚将可能进入肉牛生产的低谷。详见表4。

表4 肉牛出栏情况 万头

虽然2015年肉牛屠宰量出现了小幅下降，但仍保持在高位，因此，预计未来数年内全国的肉牛存栏量将持续萎缩至2 600万头左右，这将可能导致成年肉牛的屠宰量急剧下降，预计2016年不包括犊牛和小母牛的肉牛屠宰量将仅有760万头，下降幅度超过16%。

4 牛肉产量情况

2015年澳大利亚牛肉总产量达到255万t，同比降低了1.73%。牛肉产量降低的主要原因是由于长期的干旱天气导致全国肉牛存栏量和出栏量双双下降，肉牛屠宰量缩减。许多肉牛养殖区因持续面临干旱气候条件，母牛屠宰量持续居高不下。因此，虽然肉牛价格不断攀升，但并未刺激全国肉牛存栏数量实现增长。2016年预计牛肉产量仍将小幅回落至255万t。牛肉预期产量的降低将可能导致国内外市场牛肉的供应更加紧张，或将进一步抬高肉牛价格。

尽管体量偏轻的母牛屠宰量较高，但2015年肉牛平均胴体重仍有所增长，这主要是由于育饲牛的出栏胴体重增加，进而推升了平均胴体重。

5 牛肉出口情况

2015年受益于澳元贬值、全球市场需求强劲等因素的影响，出口量持续保持较高水平，全年牛肉出口125.1万t，虽较2014年所创最高历史记录水平微幅下滑(2.72%)，但仍保持在高位。由于国际上强劲的牛肉需求和出口牛肉价格的走弱，预计2016年出口量会出现小幅回升至126万t。

5.1 对主要国家的出口情况

2015年澳对美日韩中等主要国家的牛肉出口总量均有所增加。对中国的牛肉出口量达到14.82万t，同比增加了19%，较近五年平均水平飙涨128%。出口的牛肉仍以冷冻牛肉为主。美国仍是澳大利亚最大的牛肉出口市场，全年出口量达到41.60万t，同比增长5%。澳大利亚对美国出口牛肉的增长主要是冷鲜牛肉出口增加，全年达到8.71万t，同比上涨23%，而冷冻牛肉出口量为32.88万t，同比仅增长了1%。日本进口澳大利亚牛肉数量同比下降3%，但仍是澳大利亚第二大牛肉进口国，全年进口量达到28.52万t，主要是进口冷冻牛肉出现较大幅度下降(6%)，而冷鲜牛肉进口增长了1%，达到12.76万t。受益于韩澳自贸协定和关税减免的影响，2015年韩国进口澳大利亚牛肉的数量出现了10%的增长，达到了16.66万t，稳居澳大利亚第三大牛肉进口国。

展望未来澳大利亚牛肉出口前景，受牛肉产量大幅下降和国际强劲牛肉需求等多重的影响，预计2016年出口量将继续维持较高的水平。

5.2 出口牛肉的种类

2015年澳大利亚谷饲牛肉出口量达到26.36万t，占到牛肉总出口的约21%。值得注意的是，近几年澳洲谷饲牛肉的出口市场越趋多样化，海外市场对澳优质牛肉的接纳度正持续上升，出口国家已经达到53个国家。

2015年澳大利亚对中国出口的谷饲牛肉数量飙升近6成，达到2.16万t，已经跻身为仅次于日韩的第三大进口国。中国市场前胸肉进口量同比增长18%，达到0.57万t。日本仍是澳大利亚最大的谷饲牛肉进口国，进口量达到13.97万t，同比上涨7%，但进口的草饲牛肉总量降至14.55万t，同比下滑近11%。澳大利亚对韩国的谷饲牛肉出口量达到4.42万t，同比增长近7%，由此成为第二大进口国。澳大利亚其它谷饲牛肉关键出口市场还包括美国(增长60%至1.52万t)、荷兰(增长45%至0.67万t)和菲律宾(增长55%至0.50万t)等。

5.3 牛肉价格

2015年澳牛肉出口额达到93亿澳元，主要牛肉出口市场表现均较为活跃，较10年平均水平高出84%，其中对94%的出口国家牛肉销售额同比上扬，除出口量保持高位以外，牛肉单位价格上涨是促进澳牛肉出口额大幅攀升的关键原因。

澳大利亚育肥场育肥阉牛的总体平均价格为283.19 Auo(澳大利亚货币单位，澳分)/kg (如非特别注明均指活体重)。各州中以西澳州的价格最高，为290.07澳元/kg，南澳州最低，为263.54 澳元/kg (活体重)。详见图1。

澳大利亚肉牛育肥场不同规格牛的价格见图2。无论是按照胴体重还是活体重均以交易阉牛的价格最高，分别为516.76澳元/kg和280.22澳元/kg，中型母牛的价格最低，仅有421.00澳元/kg和204.12 澳元/kg。

交易阉牛、中型阉牛、大型阉牛和中型母牛的OTH(over-the-hooks price indicators)价格指标(不包含西澳)见表5，大型阉牛的OTH价格474.61澳元/kg (胴体重)，中型母牛的OTH价格为407.44澳元/kg (胴体重)。

图1 澳大利亚育肥场育肥阉牛价格，澳元/kg

图2 肉牛寄养场价格，澳元/kg (胴体重和活体重)

表5 不同类型牛的价格，澳元/kg (胴体重)

6 活牛出口情况

6.1 活牛出口数量

2015年活牛出口在全澳肉牛出栏量(包括出口量和屠宰量)中比重约为13%，较2014年增长4%。2015年澳大利亚活牛出口达到120万头，同比下降7.55%，但远高于年初预计的90万头，这主要得益于越南和中国等国家进口量的大幅增长(表6)。活牛出口量同比下降的主要原因是由于2014年澳大利亚最大的活牛出口市场印度尼西亚政策松绑导致当年活牛进口突然大幅增长，造成澳大利亚2014年活牛出口的基数过高。未来，活牛出口仍将是澳肉牛贸易的重要组成部分。然而受供应紧缩以及中国等进口种牛数量的减少等因素的影响，预计2016年澳大利亚活牛出口虽然仍将保持较高水平，但将继续回落至110万头，降幅8.33%。

亚洲特别是东南亚国家是澳大利亚活牛进口的绝对主体，2015年进口接近110万头，占到了澳大利亚活牛出口的90%以上。虽然受配额许可的限制，2015年澳大利亚对印尼的活牛出口数量同比下滑了15%，但印尼仍是澳大利亚最大的活牛进口国，进口数量达到61.90万头。越南2015年在澳大利亚各活牛出口市场中表现最为出众，进口澳大利亚活牛同比飙涨近50%，达到35万头，成为第二大活牛进口国。需要注意的是越南进口的活牛有可能在越南屠宰后或直接以活牛的方式以非正常途径重新进入中国。

表6 2013-2015年澳大利亚活牛出口主要国家和地区 万头

6.2 活牛出口价格

由于澳洲北部市场供应紧缩，加之东南亚市场需求强劲，澳大利亚出口活牛价格保持上扬。据统计，达尔文港和汤斯维尔港出口小公牛价格约为3.73和3.43澳元/kg(如非特别注明均指活体重)，小母牛出口价分别约为3.55和3.10澳元/kg。印尼一直都是澳大利亚最重要的活牛出口市场，对印尼的活牛出口价格远低于平均出口价格，其中以达尔文港的轻型阉牛出口价格最高，为2.92澳元/kg；汤斯威尔港的轻型小母牛出口价格最低，为2.17澳元/kg。昆士兰州是澳大利亚最大牛肉产地和出口地，2015年其活牛出口量大幅攀升，据昆州政府消息，去年经昆州第一大港汤斯维尔港出口海外的当地活牛总量达到30.57万头，较2014年上涨16%，刷新历史最高记录，年出口总额超过2亿澳元。

国内和出口的小牧场不同规格不同育肥期的牛的价格见下表7。育肥小母牛价格最低为262.06 澳元/kg，欧盟短期育肥阉牛的价格最高，为325.42 澳元/kg。

表7 不同重量不同育肥期牛的价格，澳元/kg(活体重)

7 澳大利亚国内牛肉消费情况

2014年澳大利亚国内牛肉消费量占全部肉类的36.4%，2015年下降到34.5%，这主要是由于澳大利亚国内市场牛肉零售价格已经连续9个季度呈现上涨态势，2015年牛肉价格表现较为突出，由于牛肉价格涨幅较大，超越羊肉和猪肉等其它红肉价格，消费者开始寻找替代肉品。但全年人均消费牛肉仍达到27.9kg，可见牛肉在澳大利亚国民饮食中的地位。

对于澳大利亚牛肉，本国国内市场是体积和价值最大的市场，2015年国内市场牛肉消费占到全部牛肉产量的50.9%，其中大约62%的牛肉用于零售，剩下的38%用于餐饮业。2015年，零售生鲜牛肉价格上升8%，导致国内牛肉消费下降，预计零售价格和牛肉消费将于2016年趋于稳定，餐饮行业则有望在2016年有所改善。持续增加的零售竞争力将继续施压零售商，促使零售商提供更低的价格和创新产品。由于牛肉价格上涨的预期和牛肉产量的减少，加上强大的国际需求的继续，预计2016年澳大利亚国内市场的牛肉消费将出现一定程度的下降，将会占到全澳大利亚牛肉总产量的54.8%(表8)。

表8 澳大利亚牛肉去向 万t

未来5年内澳大利亚国内牛肉人均消费量预计将稳定在27 kg左右。然而，随着全国人口数量攀升，牛肉消费量将会保持增长态势，从而继续成为最具价值的红肉。

8 澳大利亚肉牛产业发展对我国的启示

澳大利亚食品除具备洁净、绿色等优势以外，澳洲食物独有的特色和良好声誉以及自由贸易协定的签署都将助力澳大利亚出口商继续拓展国外市场，这些都很值得我们借鉴。

中国消费者原产地意识正逐渐提升。通过在牛肉包装上印刷条形码来实现产品溯源，这项技术不仅能够帮助消费者对牛肉进行源头追踪，更重要的是，它有助于建立闭环物流网络，避免冒牌肉和山寨肉对正品牛肉销量造成冲击。全球性快餐链锁麦当劳表明，不久的将来将会优先购买经认证、有可持续生产资质的牛肉产品，这一举措反映出重要的消费趋势——人们更加青睐于可持续生产的食品，提醒我们需要尽早设立可持续性认证体系。

现在网络销售逐步强大完善起来，冷鲜牛肉市场潜力凸显，提升保质期和供应链效率非常关键，今后应着力推进技术创新，提升牛肉新鲜度并延长保质期，以期突破传统出口限制。中国电商发展势头强劲将为其拓展牛肉消费市场带来支撑，然而我们的企业仍需应对消费者兴趣多变和假冒伪劣牛肉产品所带来的挑战。

我国牛肉市场需求呈多样化，出口商应适当定位目标市场，优化供应链条。同时也应适当发展高端消费市场，拓展分销商渠道。母牛特别是能繁母牛的恢复是一个较为漫长的过程，澳连续三年母牛巨大的出栏量对以后整个肉牛产业产生很大的影响，我国应该引以为戒。

注1：本文数据如无特别标注，均来自以下网站：

Australian Beef Cattle Industry Development in 2015

WAN Fa-chun1,2*,CUI Xiu-mei1,2, SONG En-liang1,2,LIU Xiao-mu1,2,ZHAO Hong-bo1,2

(1.InstituteofAnimalHusbandryandVeterinaryMedicine,ShandongAcademyofAgricultureSciences,Ji’nan,Shandong250100,China; 2.ShandongKeyLabofAnimalDiseaseControlandBreeding,Ji’nan,Shandong250100,China)

Australia is one of the biggest exporters of beef. Australia is also one of the major countries beef imports in China. As the china-Australia free trade agreement is signed, mastering the Australian beef industry development situation is more important for formulate the beef cattle industry development strategy in our country and cope with the foreign competition.

Australia, beef cattle, industries, progress

2016-07-10

2016-07-20

现代农业(肉牛牦牛)产业技术体系建设专项资金(CARS-38)。

万发春 (1974-)，男，山东莒南人，博士，主要从事动物营养与肉牛遗传育种研究。

S823

A

1001-9111(2016)05-0058-06