周 毅 |文

从注册数据分析2014年公路客车市场现状及发展走势

周 毅 |文

在这一产品规格中前10位厂家的2014年注册量占有率已经接近94%，而“三龙一通”加青年北方的市场占有率就达到82.5%，由此可见在大型公路客运市场中已经形成较强的品牌垄断效应。

Data Show 2014 Performance and Future Trend of Highway Buses

Based on data, the registered highway buses of 5-mether length, i.e.operating on road for passenger transport, were 53,900 sets in total, a 20.4% decline comparing to that of the previous year.However, this number also indicated that the segment of highway bus kept a stable growing trend in the period of 2013 and 2013, but a considerable drop in 2014, which was similar to that of 2011.

2014年注册数据显示，5 m以上公路客车(指从事公路旅客运输的营运客车)注册量为5.39万辆，同比减少20.4%。数据显示，2012—2013年这一细分市场的注册量基本保持增长趋势，但2014年出现明显下降，接近2011年水平。

笔者认为，目前公路客车注册量的明显减少与铁路客运的发展有密切关系，是公铁竞争在客运市场的具体表现。虽然客运企业对客车市场的需求下降已经有了心理准备，但2014年衰减幅度之大依然超出人们的预期。由于公路客车是国内大中型客车的主要需求市场，2014年约占全部5 m以上客车注册量的15.6%，因此对整个大中型客车市场产生较大的负面影响。

从各细分市场看，目前大型客车注册量约占21.9%，中型客车34.6%，而小型客车占43.5%。进一步的数据分析显示，2014年大、中、小规格新增客车注册量都出现不同程度的下降，其中小型客车同比减少14.8%，中型客车下降24.8%，大型客车减少23.1%。

如果将2014年各细分市场注册量与2011年同期相比，小型客车同比增长92.2%，中型客车则减少13.7%，而大型客车同比减少36.1%。虽然2014年各规格产品的注册量都在下降，但不难看出自2011年公铁竞争进入白热化以来，大型公路客车所受到的冲击最大，其次是中型，而小型规格公路客车总体上得到了长足发展。由此可见，已经出现多年的客车大型化趋势在这一细分市场正在悄悄发生改变。

公铁竞争的结果如同预测的一样，将公路客运市场的需求向中小型客车转移。其实这一现象并不难理解，因为与铁路干线平行的公路客运线路以及长线公路客运线路，受到铁路竞争的压力最大，尤其是高铁开通并逐渐常态化后，这些线路沿线的各大城市城际公路快客，除节假日火车无法满足巨大客运需求时还有短期客流外，其他时间的上座率都不理想，而这些线路过去都是大型中高档客车的主要用户，因此大型公路客车的需求萎缩并不奇怪。而2014年出现的注册量总体性减少，笔者认为这是对当前经济形势下行的正常市场反应，属暂时现象。

从需求规格分析看，2014年公路客车注册量主要分布在5.9～9 m和10～12 m，其中5.9～7 m注册量最大，达到2.04万辆；5.9～9 m和11～12 m注册量都出现明显下降，其中11～12 m降幅最大，同比减少35.3%；唯独10～11 m注册量几年来一直保持良好的稳定性，实现4.3%的小幅增长，也是这一细分市场中唯一正增长的产品规格。

虽然近几年燃气客车发展非常迅速，但2014年数据显示，在5 m以上公路客运市场的新增客车注册量中，柴油客车约占近80%，燃气客车仅占15.1%，所占份额明显小于公交客运市场。

从产品流向分析，四川省是注册量最大的省份，全年注册量4 074辆，占总注册量的7.6%。其次是河南省，全年注册量3 735辆。全年注册量超过3 000辆的省份还有湖南、贵州和广东省，分列第3至第5位。另外，云南、浙江、江苏、重庆、河北、山东、安徽、湖北等省份的全年注册量也都超过2 000辆。

2014年有公路客车注册记录的城市有431个。其中南京市居于首位，全年注册量950辆，成都、温州、遵义位列全年注册量第2至第4位，注册量都超过600辆。保定、邵阳、黔东南和郑州分列第5至第9位，全年注册量也都超过500辆。

2014年有公路客车注册记录的生产厂家有87家。在参与公路客运市场竞争的厂家中，宇通以1万5 243辆居首，约占全年注册量的28.3%。处于第2、3位的分别是海格和金龙，全年注册量分别是4 942辆和3 827辆。全年注册量超过1 000辆的厂家还有东风特汽、少林、金旅、中通，东风云汽、安凯、恒通、奇瑞万达。这些企业排名虽然紧随宇通之后，但从数据不难看出这些厂家与宇通在这一细分市场中差距明显。

公路客运市场是大中型客车的传统市场，也是客车企业主要的利润来源，同时由于公路客运车辆使用强度相对较大，所以对性能要求也相对较高，因此在这一市场的占有率很大程度上能反映客车企业的品牌竞争力，尤其是大中型公路客运市场更具代表性。

由表1可以看出，在大型公路客运客车中，保持了“三龙一通”加青年北方的传统竞争格局。需要注意的是在这一产品规格中前10位厂家的2014年注册量占有率已经接近94%，而“三龙一通”加青年北方的市场占有率就达到82.5%，由此可见在大型公路客运市场中已经形成较强的品牌垄断效应。由于大型公路客车无论在价位、利润和市场影响力方面都远远超过其他客车，主流厂家不会轻易放弃到手的市场利益，因此其他客车厂家目前在这一市场中很难与这些主流品牌抗衡并获得理想的市场业绩。

中型客运市场中“三龙一通”的市场竞争格局虽然也较为明显，但少林、东风特汽在这一市场中紧随其后，与厦门金龙、金旅的市场占有率已经十分接近，因此前者厂家稍有懈怠，就有可能被后者追上并翻盘。而宇通也呈现一厂独大的局面，占有率已接近50%。前10位厂家在这一规格客车的市场集中度为88%，略小于大型规格，但同样留给其他客车厂家的市场空间已十分狭小。

数据显示，在小型客运市场中注册量居前三甲的客车企业分别是东风特汽、洛阳少林和东风云汽，与大中型市场中“三龙一通”唱主角形成明显区别。表1数据还显示小型公路客运客车前10位厂家的注册量集中度仅为58.8%，说明这一市场的品牌效应也明显弱于大中型规格。小型客车技术含量相对较低，利润空间也明显小于大中型客车。对于主流客车厂来说，它们虽然在大中型客车方面占有优势，但在这一市场中却显出“水土不服”，明显不敌东风系、少林和万达等长期以此为生的小型客车厂家。其实对于大多数以大中型客车为主的客车厂家来说，进入这一市场的主要障碍是成本门槛，如果将大中型客车比作“肥肉”，那么小型客车好比“骨头”。对于优势集中在大中型客车的厂家，要在小型客车上实现大中型客车的盈利水平确实不是一朝一夕能做到的。另一方面，由于大中型客车市场在过去相当长时间内一直处于快速发展之中，大多数主流客车厂家也一直没有将小型客车作为主要市场加以对待，也是这一市场非主流化的原因。

表1 2014年公路客车注册量分规格品牌占有率对比表

不过，笔者认为，今后这种局面有可能现明显改变，理由有以下3点：首先，当前运市场的需求出现明显萎缩，尤其是大中型规格的萎缩程度要明显高于小型产品，因此为弥补大中型市场的需求不足，必然会使主流客车厂家重新关注小型公路客运市场；其次，大中型公路客运市场的市场集中度明显高于小型市场，前10厂家的市场集中度分别高达93.8%和88%，市场集中度越高，竞争的难度、成本及风险也会越大，这样的市场结构必然导致主流客车厂家将手中因市场需求减少而过剩的产能，向市场集中度低的细分市场转移；第三，公铁竞争的压力持续释放，将会使公路客运重心逐渐向二三级市场转移。同时，农村城市化及乡村交通的发展，也会为二三级公路客运市场增加新的客车需求，而这些用户的主流需求将会集中在中小客车方面。综上所述，笔者认为中小型客车将会成为下一竞争热点，小型公路客车的竞争看点会更多。

国标委发布第5阶段成品油国家标准

据国家质检总局网站消息，为贯彻落实国务院关于成品油质量升级国家专项行动的决策部署，国家标准委批准发布了第5阶段乙醇汽油、生物柴油和普通柴油国家标准，同时启动了第6阶段成品油系列国家标准制修订工作。

第5阶段车用汽油和车用柴油国家标准已于2013年批准发布。本次批准发布的第5阶段乙醇汽油和生物柴油国家标准，标志着我国车用油品标准全面达到第5阶段。乙醇汽油和生物柴油是我国发展替代能源、减少原油依赖的重要措施。目前欧盟已经全面使用乙醇汽油和生物柴油，美国、巴西等国家也在广泛使用乙醇汽油，我国正在多个省市推广使用这2种油品。目前，我国乙醇汽油年均消费量约占汽油消费总量的1/4，新标准发布实施，为上述地区乙醇汽油和生物柴油质量升级工作提供技术依据，实现替代能源推广和油品清洁化的双重目标。

本次发布的第5阶段普通柴油标准，参考了美国、英国、日本等发达国家非道路用柴油质量标准，大幅提高了硫含量、润滑性、脂肪酸甲酯等指标要求，再次提高普通柴油清洁化水平，将显著降低拖拉机、农业机械、工程机械、内河船舶等非道路机械的污染物排放，是落实“大气十条”和“水十条”的又一重要举措。据统计，我国2013年柴油生产量为1万7 272万t，其中约40%为普通柴油，广泛应用于农业、工业、铁路、航运等领域。

与此同时，为抓紧落实《大气污染防治行动计划》，国家标准委着力推进成品油标准升级工作，目前已全面启动修订第6阶段油品国家标准，同时将进一步完善配套检测方法标准。新标准将参考国际先进标准并结合我国实际，进一步提升技术指标水平，能够大幅拉动石化、汽车等行业的投资和消费，有力促进炼油装置、汽车制造等装备制造业的提质增效，实现产业结构调整和优化升级。