□ 范德君

□ 江汉油田加快推进涪陵页岩气产能示范区建设。骆洪锋 摄

2013年国内石油石化行业经济运行总体平稳，但存在效益下滑、产能过剩、产品结构不合理等问题，预计2014年将继续平稳增长，略好于上年。

2013年，面对复杂多变的宏观经济形势，国内石油石化行业经济运行总体平稳。行业投资大幅加快，炼油效益提升，油气生产良好，供需基本稳定；行业结构调整继续深化。

2013年国内石油石化行业运行五大特征

1.经济增长总体平稳

行业增加值稳中趋快。统计数据显示，2013年，国内石油石化行业增加值比上年增长4.9%，比2012年加快0.2个百分点。其中，石油和天然气开采业增长2.6%，比上年减缓0.7个百分点；石油加工业增长5.8%，比上年提高0.2个百分点。

收入增速减缓。2013年，石油和天然气开采业主营收入1.35万亿元，比上年增长1.3%，增速比2012年减缓6个百分点。其中，石油开采收入1.06万亿元，下降0.7%；天然气开采收入1073亿元，增长12.1%；油气开采辅助活动收入1845.5亿元，增长7.3%。2013年，石油加工业主营收入3.47万亿元，比上年增长3.5%，增幅回落5个百分点。总体来看，油气开采和石油加工业收入增速虽较上年明显放缓，但全年走势大体平稳。

油气产量平稳较快增长。2013年，全国原油天然气总产量3.1亿吨（油当量），比上年增长4%，加快0.6个百分点。其中，原油产量2.08亿吨，比上年增长1.7%；天然气产量1129.4亿立方米，增长9.1%，增幅提高2.4个百分点。天然气产量占油气当量比重达32.8%，比上年上升1.5个百分点，继续稳步攀升。页岩气生产取得重大突破，2013年产量超过2亿立方米，比2012年增加了7倍多，为未来非常规油气资源的开发利用奠定了坚实基础。

2013年，全国原油加工量4.79亿吨，比上年增长3.3%，增速减缓0.4个百分点；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）2.96亿吨，增幅4.1%，增速回落1.1个百分点。其中，汽、煤、柴油分别比上年增长9.5%、16.4%和0.3%，汽、煤油增速加快，柴油明显减缓。2013年，全国乙烯产量1622.5万吨，比上年增长8.5%，而2012年为负增长。

2.投资增速大幅加快

油气行业投资力度全面加大。2013年，石油和天然气开采业实际投资3805.2亿元，比上年增长33.3%，增速加快28个百分点，是2005年以来的最大增幅；石油加工业完成投资2137.6亿元，比上年增长27.9%，加快14.3个百分点，为2008年以来最大增幅。

2013年石油石化行业增加值累计增长走势（单位：%）

2013年油气开采和石油加工行业收入累计增长走势（单位：%）

天然气开采增速较快。2013年，天然气开采领域投资持续快速增长，增幅达44%，投资额逾300亿元，占石油天然气开采投资总额的8.1%，比上年提高0.6个百分点。

3.油气进口保持高位

天然气进口继续加快。海关数据显示，2013年，我国原油进口再创新高，达2.82亿吨，比上年增长4.1%；进口金额2195.5亿美元，下降0.4%，占石油和化工行业进口总额的46.7%。进口天然气529.6亿立方米，增长29.9%，与上年持平，继续保持高速增长态势；进口金额204.9亿美元，增长26.7%。

成品油出口增加。2013年出口成品油（汽、煤、柴油合计）1664.4万吨，比上年增长36%，而2012年为负增长；出口金额166亿美元，增长30.1%，净出口成品油968.9万吨。煤油是出口主力，出口量和出口额分别占成品油出口总量和总额的55.1%和55.5%。成品油适量出口有效缓解了国内产能压力。

4.石油需求放缓

2013年，我国石油天然气表观消费总量为6.47亿吨（油当量），比上年增长4.9%，增速回落1.6个百分点。天然气消费持续快速增长，石油放缓。2013年，国内石油表观消费量5亿吨，比上年增长2.2%，增速较2012年减缓2.8个百分点。其中，原油表观消费量4.89亿吨，增幅3.2%，对外依存度57.4%。天然气表观消费量1631.4亿立方米，比上年增长15.4%，占石油天然气表观消费总量的22.7%，对外依存度30.8%。2013年，国内成品油表观消费量2.86亿吨，比上年增长2.9%，增速减缓2.3个百分点。其中，柴油表观消费量1.7亿吨，降低0.6%，10年来首次出现下降；汽油表观消费量9364.6万吨，增长7.8%，回落4.5个百分点。2013年，乙烯表观消费量1792.9万吨，增长9.5%。

5.价格下跌

国家统计局价格指数显示，2013年，国内石油天然气开采业出厂价比上年下降2.9%，石油加工业降幅为2.3%。

原油价格跌幅较大。2013年，我国大庆原油现货年均价为104.09美元/桶，比上年下跌8.3%；胜利原油年均价为103.19美元/桶，跌幅8.4%。

成品油价格小幅下降。市场监测显示，2013年，国内93号和90号汽油市场均价分别为9933元/吨和9315元/吨，比上年均下降1.5%；0号柴油年均价为8503元/吨，下降1.6%；石脑油年均价7163元/吨，下降4.8%。目前，我国成品油市场尚未完全市场化，价格由政府根据国际原油价格变化进行调控。

当前行业面临的主要问题

效益下滑趋势没有根本扭转。石油天然气开采业利润降幅扩大。2013年，油气开采业利润降幅达10.9%，较上年扩大9.4个百分点，连续第二年下降。降因主要有两点：一是原油价格下降。2013年大庆原油和胜利原油价格降幅均超过8%，明显高于世界原油平均降幅。二是成本上升过快。2013年油气开采行业每100元收入成本为54.14元，较上年大幅增加5.1元；行业销售成本增幅达11.7%，高出主营收入逾10个百分点。在油价下降、成本快速上升夹击之下，开采业利润空间进一步缩小。炼油业利润微薄。2013年，炼油业尽管利润有所好转，但整个行业利润总额仍不足400亿元，而上年则是亏损23.1亿元。行业主营收入利润率仅有1.15%，大大低于全国规模工业6.11%的平均水平。炼油业盈利能力十分脆弱，效益要实现根本性好转，尚需时日。

石油加工出现产能过剩隐忧。截至2013年末，我国原油一次性加工能力已逾7亿吨/年，仅次于美国居世界第二位，约占全球产能的15%。2013年我国原油表观消费量为4.89亿吨，原油加工量4.79亿吨，相对市场需求而言，总体能力已显过剩。2001～2010年间我国石油消费年均增幅达7.4%，而2011年以来，石油消费增速明显减缓，原油表观消费量平均增幅不到4%，减速超过此前预期。随着宏观经济的转型升级，节能减排技术的不断推进和新能源的开发利用，我国石油消费的增速放缓将成为长期趋势。预计未来五年，我国原油消费平均增速将不会超过4.5%。根据目前炼油能力扩张趋势看，近期内石油加工能力过剩的局面会日趋严重。

石化产品转型升级不适应市场变化。近些年来，国内石化行业的创新能力虽然稳步提高，但与产业和产品结构调整的现实要求仍有很大差距。海关数据显示，2013年，我国净进口有机化学品达2733.7万吨，比上年增长11%；净进口合成树脂2703.8万吨，比上年小幅下降2%，但却是当年国内合成树脂总产量的46.3%。两者之和超过5400万吨。从进口来源地看，主要来自中东地区的伊朗、沙特，以及周边的韩国、日本和我国台湾地区。目前我国石化产品在质量、品种、档次上与上述国家和地区都存在很大差距，尤其是有机化学原料领域，质量和技术差距近年来有扩大的趋势。这种现况应引起整个行业的高度重视与反思。

2005～2013年我国原油和天然气表观消费量增长变化情况（单位：%）

2014年行业发展将好于上年

展望2014年，尽管一些制约我国石油石化行业发展的矛盾尚未解决，有的甚至还会加剧，但随着国内全面深化改革的展开，新型城镇化建设的推进，保持行业平稳运行的有利条件仍然大于不利影响。根据当前宏观经济发展状况以及行业经济运行趋势，2014年，预计国内石油和石化行业的投资将继续较快增长，石油石化产品市场需求亦将保持适度增速，行业价格总水平较2013年大致持平，行业经济运行总体保持平稳，略好于上年。

初步预测，2014年我国石油和天然气开采业主营收入约1.4万亿元，增长5%；石油加工业主营收入约3.7万亿元，增长7%，

2014年，预计原油表观消费量5.1亿吨，增长4%；天然气表观消费量1840亿立方米，增长13%；成品油表观消费量为2.96亿吨，增长3.5%；乙烯表观消费量1954万吨，增长9%；合成材料表观消费总量为1.48亿吨，增幅4.5%，其中合成树脂表观消费量9100万吨，增长7.5%。

油品价格与2013年大致持平。目前，国际石油供需基本平衡，供给相对宽松，热点地区局势总体趋向缓和，美国能源自给率快速上升，这些为未来国际油价保持基本稳定奠定了基础。根据当前市场情况及油价运行走势，预计2014国际原油价格总水平与上年大致持平。其中，WTI原油均价在95美元～100美元/桶上下；布伦特原油均价在105美元～110美元/桶左右；大庆原油均价大约在100美元～105美元/桶之间。

根据对2014年国际油价的基本判断，以及近些年来成品油价格运行特征，预计2014年国内成品油价格总水平大致与2013年持平。其中，0号柴油年均价在8510元/吨，与上年持平；93号汽油均价9950元/吨，涨幅为0.2%。