文/吴枚烜 霍学喜，3 韩明玉 刘军弟，3*

【导读】2012年中国苹果汁出口呈现量减价升局面，出口量59.16 万t，出口额11.4 亿美元，出口均价1 930.3 美元/t，与2011年相比，出口量下降了3.5%，出口额增长了5.8%，出口均价增长了9.6%。 短期市场判断，受国内成本上涨压力、国际市场需求不足、交易价格高位运行和贸易保护行为影响，我国浓缩苹果汁出口约束增强。

苹果汁（指海关关税代码200971 和200979两大类产品，下同）是中国重要的出口农产品。得益于资源和成本优势， 中国苹果汁加工产业发展迅速，产业规模、产能与出口数量均居世界首位[1]。 中国苹果汁生产总量的90%用于出口，2006—2012年年均出口量占全球苹果汁出口量的50%以上（数据来源于国家苹果产业技术研发中心。下同）。因此，出口市场需求及其变动对中国苹果汁产业发展影响巨大， 即时监测出口市场需求变动及其趋势， 对产业发展具有重要的参考价值[2]。国家现代苹果产业技术研发中心依据中国海关、商务部和美国农业部（USDA）发布的统计数据，对中国2012年度苹果汁出口情况进行分析， 并结合市场变动和产业发展趋势对出口贸易形势进行判断。

一、 出口情况

2012年中国苹果汁出口总量为59.16 万t，出口金额11.4 亿美元， 出口均价1 930.3 美元/t。 与2011年相比，出口量下降了3.5%，出口额增长了5.8%，出口均价增长了9.6%，延续了2011年的量减价升局面。

从出口省份分布看，陕西、北京、山东、甘肃、河南、山西和辽宁是中国苹果汁出口主要省（市）。 2012年这7 个省（市）苹果汁出口总量为58.29 万t， 占全国苹果汁出口总量的98.53%。值得一提的是， 近年来我国苹果产业布局 “西移”趋势明显，黄土高原苹果新兴产区加工产业发展迅速，苹果汁出口数量呈现持续增长趋势。与2011年相比，黄土高原优势区的陕西、甘肃、河南和山西等4 省苹果汁出口量分别增长了11.7%、54.9%、34.2%和85.8%；而位于环渤海湾优势区的北京、山东和辽宁等3 省出口量则分别下降了16.9%、31.5%和26.7%（见表1）。

从出口市场的洲际分布来看，北美洲、亚洲和欧洲是中国苹果汁出口的主要市场。2012年，我国出口到这三大洲的苹果汁数量分别占出口总量的58.69%、17.49%和15.15%。与2011年相比，在美国和日本进口增长的带动下，中国苹果汁对北美洲和亚洲的出口数量分别增长了19.00%和19.90%；而在欧洲市场，中国苹果汁受到波兰强有力的竞争，出口数量减少47.30%（见表2）。

表1 2012年我国苹果汁分省出口情况

从出口市场的国家和地区分布来看， 美国、日本和俄罗斯是我国苹果汁主要出口国家和地区，2012年我国苹果汁出口这3 个国家的数量分别占出口总量的50.15%、10.63%和9.26%。 特别是出口美国的份额近年来一直维持在50%左右， 其市场需求变化对我国苹果汁出口影响最大。 2012年，干旱、早春低温和夏季高温等不利天气导致美国苹果大幅减产，美国和加拿大苹果汁进口量有较大增长（据美国农业部农业统计服务中心预测，2012年美国苹果产量将减产14%)。受国内果蔬汁消费持续低幅增长影响，2012年日本进口中国苹果汁的数量较上年增长14.36%，超过俄罗斯居跃居中国苹果汁第二大出口市场。而在欧洲，由于波兰苹果汁的低价竞争，中国苹果汁对欧洲诸国的出口量均不同程度减少。 如对德国出口减少了接近一半，而出口荷兰的数量由上年的5.7 万t 下降到不足8 000 t （见表3）。 近年南美洲的巴西、智利等国果汁出口增长迅速，对中国苹果汁出口构成竞争压力。

表2 2012年中国苹果汁出口量分洲际出口分布

二、 出口形势分析与判断

2012年中国苹果汁出口形势继续呈现2011年和2010年的趋势， 即量减价升态势，苹果汁出口价格持续高位运行， 中国苹果汁在国际市场中的竞争力正逐步下降[3]。

因具有原料果资源优势和低成本的价格优势， 苹果汁加工业被认为是中国具有竞争优势和发展潜力的产业之一[4-5]，近十年我国苹果汁加工业的快速发展也证实了这一点。 但是，随着产业快速扩张与市场结构调整， 国内要素禀赋和国际市场供给与竞争发生变化， 中国苹果汁加工业发展约束增强， 国际市场出口面临强有力竞争。 具体表现：

一是成本上涨导致出口价格持续、 快速上涨，成为制约我国苹果汁出口的首要因素，低成本优势正在逐步丧失。 近5年来，受生产资料、劳动力和能源价格持续上涨的影响， 我国苹果产、运、销等生产经营环节的成本全面增长，国内苹果汁加工厂商面临原料成本上涨的巨大压力。 根据国家苹果产业技术体系固定监测数据显示，2010—2012年， 仅以苹果种植环节为例，总生产成本、物资成本、人工成本均以超过10%的速度增长(总成本为物资成本与人工成本的加权平均； 物资成本主要包括苹果种植过程中实际消耗的直接费用和间接费用， 直接费用包括种苗、化肥、农家肥、农药、农膜、租赁作业、机械作业、排灌、水、畜力、燃料动力、技术服务、工具材料和修理维护等； 间接费用包括固定资产折旧、税金、保险费、管理费、财务费、销售费等；人工成本包括自有人工和雇佣人工费用。 见表4)。 成本推动出口价格上涨作用明显。 2009—2012年，我国苹果汁出口均价持续快速上涨，从2009年度的814 美元/t 上涨到2012年度的1 922 美元/t； 而出口数量则呈下降趋势（见图1）。 持续增长的成本导致我国苹果汁低价格优势逐渐被削弱，且有丧失趋势，在欧美市场面临波兰、智利和巴西等国苹果汁的强有力竞争。 此外，中国加工专用苹果极少，苹果汁加工原料基本以落果、残次果为主[6]。 短期来看，落果、残次果为果汁加工提供了大量的廉价原料。 但是，在产业发展过程中，以落果、残次果作加工原料所带来的问题逐渐凸显：第一，出汁率低且果汁品质不高。 根据消费偏好，高酸度苹果汁在国际市场上更有竞争力，因而价格也更高。 以美国市场为例， 对浓缩苹果汁酸度的要求一般在3.5%～7.0%之间， 而中国生产的浓缩苹果汁酸度为1.0%～2.0%[7]。因此，中国苹果汁在出口价格和数量上都会受到影响。 第二，落果、残次果的质量、安全、卫生等难以控制[8]，生产的果汁容易遭受食品安全检测等贸易壁垒(主要为棒曲霉素、 农药残留等含量超标)。第三，近年来苹果种植技术和果园精细化管理水平得到显著提高， 鲜食苹果优果率和商品率不断提高，果品价格高位运行，对加工原料供给形成一定制约。 加工原料的适用性决定加工产品的品质，从产业长期发展考虑，需要产业化、 规模化种植加工专用苹果， 保障适用、优质原料供给。

表3 2010—2012年中国苹果汁主要出口市场出口量变化

表4 2010—2012年我国苹果种植环节成本增长率变化

二是国际市场需求不足是约束我国苹果汁出口的直接原因。 金融危机之后，欧美等国经济普遍不景气， 欧洲债务危机以及欧盟各国出台的财政紧缩政策， 导致国际市场对苹果汁需求不足。 自2009年之后，出口到欧盟、俄罗斯等主要目标市场国家的苹果汁数量一直呈下降趋势。 由于发达国家经济复苏缓慢，果汁需求在短期内难以恢复至金融危机前的水平， 加之交易价格持续快速上涨， 苹果汁消费需求受到进一步抑制。 对我国苹果汁出口目标市场来讲，欧美等传统出口市场发展潜力有限， 需要大力发展日本、东南亚等新兴市场，减少对传统出口市场的依赖。

第三， 贸易保护行为加剧国际市场竞争态势。 全球金融危机以来，各国都在实施不同程度的贸易保护政策。 如欧盟对其成员国实行零关税政策，并优先进口成员国苹果产品；波兰和匈牙利政府针对果农发放2 000～3 000 欧元/hm2的农业补贴， 以增强其国内苹果产品的价格竞争优势。 另外，近年来世界各国在逐渐提高苹果汁质量安全标准，日本、美国、欧盟等国都通过修订食品质量安全法律法规等来加强进口苹果汁在农药残留、 食品添加剂含量等方面的质量安全监管。 其中，产品认证制度，生产者、产地标识等成为质量安全控制的主要内容之一。 2012年4月，美国宣布出台食品安全修正法案，加强对果汁残留物质的检测；2012年3月之后， 欧盟制订新标准，要求出口欧盟的果汁中将不再允许添加任何糖类成分，并对混合果汁原料成分进行充分标识。 在东南亚地区，受南海岛屿归属等地缘政治影响，印度尼西亚等国对果汁进口实行配额管理和双层检验（即国内检验和SGS 检验——SGS 检验属于第三方检验。 SGS 公司总部位于荷兰，创建于1878年，是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准），增加出口成本和出口困难。 这些国家相继制订食品安全政策无疑会对中国苹果汁出口形成较大影响。

第四，从国际结算货币来看，美元大量增发对中国苹果汁出口形成不利影响。 金融危机后，美国为刺激经济复苏，实施宽松的货币政策，持续增加美元发行。 美元增发导致国际市场上美元贬值， 在一定程度上推动以美元为交易货币的苹果汁交易价格上涨， 进一步削弱了中国苹果汁的价格优势。

三、 对策建议

短期内其他国家还缺乏与中国苹果原料供给竞争的优势，因而中国苹果汁产量与出口量仍将保持世界首位；然而，受国际市场需求、加工果原料供给、交易价格高位运行、贸易保护等因素的约束限制， 中国苹果汁出口竞争将进一步加剧，但出口量与市场结构不会出现大的变化。

综合产业发展和市场变化判断， 我国苹果加工业应以产业转型升级为契机， 促进资源整合和技术创新，提高产能利用率，提升成本控制能力和渠道扩张能力，开拓多种经营格局；鼓励品种引进与改良，引导种植高酸度苹果，保障加工专用原料供给，促进苹果加工业可持续发展；鼓励开发果酒、果醋、果干等多元化产品，丰富加工产品种类， 以分散苹果加工企业市场风险和经营风险；加强行业战略联盟，建立国际贸易预警机制，积极应对市场竞争；重视开发国内市场，降低我国苹果汁的国际市场依存度，降低国际市场动荡带来的风险。

［1］刘军弟，霍学喜.世界苹果主产国生产与贸易预测分析［J］.中国果树，2010（4）：70-73

［2］霍学喜，刘军弟，刘天军.2012年苹果产业发展趋势与政策建议［J］.中国果业信息，2012（1）：38-39

［3］刘军弟，王 静，刘天军，等.中国苹果加工产业发展趋势分析［J］.林业经济问题，2012（2）：185-188

［4］翟 衡，史大川，束怀瑞.我国苹果产业发展现状与趋势[J].果树学报，2007,24（3）：355-360

［5］张云婷，张 文，张潞生.我国苹果对外贸易现状分析[J].中国果树，2009（6）：58-60

［6］郭玉蓉.中国浓缩苹果汁生产出口困境及应对措施[J].农业工程技术，2009（9）：18-19

［7］陈晓梅.中美浓缩苹果汁贸易中的问题及对策[J].同济大学学报（社会科学版），2009，20（2）:114-119

［8］谢 勇, 余清谋.中国苹果汁的生产标准与质量控制[J].食品与机械, 2006(6):3-4

［9］中华人民共和国商务部对外贸易司.中国（苹果汁）出口月度统计报告[R].2012年12月

［10］国家现代苹果产业技术研发中心.中国苹果产业经济发展年度报告[R].2012年