彭南良

(1.中南大学资源与安全工程学院，湖南 长沙 410083)(2.中冶长天国际工程有限责任公司，湖南 长沙 410017)

1 前言与背景

随着工业化、城镇化、农业现代化快速推进，经济高速发展，矿产资源市场需求持续快速增长，重要矿产消费增长快于生产增长。我国矿产资源人均少、禀赋差，大宗、支柱性矿产不足，经济社会发展的阶段性特征和资源国情，决定了矿产资源大量快速消耗态势短期内难以逆转，资源供需矛盾日益突出。跨国矿业公司加大并购力度，增强对重要矿产品的垄断;一些国家纷纷调整矿业政策，增收资源税、提高准入限制，资源民族主义加重。矿产品价格大幅波动，境外勘查开发矿产资源和进口矿产品成本增大，全球资源竞争日趋激烈。外部环境复杂多变，矿业合作挑战加大。加之我国资源战略储备能力不足，有效应对资源供应中断和重大突发事件的预警应急能力较弱，矿产资源安全供应面临更大的挑战。目前中国油气、铁、铜、铅、锌等对外依存度接近或超过50%，矿产品进出口已占到进出口总额的近35%。铁、锰、铜、铝等大宗矿产可采资源后备储量不足，铬、钾盐严重短缺［1］。

如2011年我国矿产品贸易总额为9 571.3亿美元，同比增长34.3%(全国商品进出口总额同比增长22.5%)，比全国商品进出口贸易增速高11.5个百分点。

又如中国联合钢铁网2013年1月份发布消息称，铁矿石价格经历2010、2011、2012年的暴涨。2013年刚刚开市，铁矿石价格又呈现疯狂拉涨的姿态。1月3日，矿商力拓的铁矿石招标结标价为151.38$/kt。到了5日，这一品位在61.5%的PB粉矿继续上涨，定格在155.5$/kt。在一个月前，它的价格还仅仅为118$/kt，单月价格上涨约三成。中国进口铁矿石占世界铁矿石海运量近60%，但我们一直对矿石价格没有话语权而受制于人，接连上演“疯狂的石头”［2］。

同时全球矿业市场活跃，资源配置和矿业全球化趋势明显，为我国利用国外资源和市场提供了难得的机遇。近几年来，中国矿业企业“走出去”进行金属矿产资源勘查、开发逐步步入发展的快车道。作为“矿产品进口大国和矿业大国”，我们如何实施“走出去”战略，如何利用国内国外两种资源、两个市场，如何与国际接轨成为了摆在我们面前的问题。

我们要和国际矿业市场发生联系就需要了解国际上通行的一些矿业标准、规范、规则。本文就国际上比较通用的矿产资源/储量分类标准:澳大利亚矿产资源和矿石储量报告标准(Australasian Code for Reporting of Exploration Results，Mineral Resources and Ore Reserves)，简称 The JORC Code 2004 Edition与中国矿产资源/储量分类规范《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766－1999)展开对比，简述其中的异同，简述笔者浅陋的看法。

2 国际矿业咨询公司的桥梁作用

国际上矿产项目的经济评价一般情况下都是由独立的资质人进行的。由这些称职人员成立的国家矿业咨询公司，构成了国际矿业中介服务市场的主体部分。我国一些矿业企业“走出去”开发利用境外矿产资源和在境外上市，许多方面都需要国际矿业咨询公司的推介。如矿业公司与国际上重要的矿业资本市场如加拿大的多伦多证券交易所(TSX)、多伦多证券交易所创业板(TSXV)、澳大利亚证券交易所(ASX)、伦敦证券交易所创业板(AIM)、美国的NADQ以及南非的约翰内斯堡证券交易所(JSX)等发生关系，需要国际矿业咨询公司提供独立技术报告，在矿产资源/矿石储量的估算方面，也必须有独立资质人的签字。

国际上主要的矿业咨询公司有:SRK公司(总部南非)、Coffey国际公司(澳大利亚)(Coffey Mining)、Golde公司(加拿大)、Runge公司(澳大利亚)、Snowden矿业咨询公司 (澳大利亚)、AMC咨询公司(澳大利亚)、ScottWilson公司(英格兰和加拿大)、CSA全球公司(澳大利亚)、Mining One公司(澳大利亚)等。其中澳大利亚国际矿业咨询公司的独立资质人是JORC标准的应用主体。通俗讲，这些独立资质人类似于会计行业的注册会计师，相关技术报告经其签字，独立资质人就以职业道德和从业资格作保对整个报告负责。

3 发布单位与用户群

表1 JORC标准和中国分类标准对比表

从标准性质与用户群角度看:JORC标准是行业协会等民间组织制定的分类标准，适用于商业地质领域，获得了资本市场的广泛认可，更容易为市场用户群所接受，用于各种市场行为:矿业投资、融资、产权交易等。中国的矿产资源/储量分类是政府机构参考UNFC及美国规范制定的分类标准，主要适用于中国政府对矿业的宏观指导与管理和中国国内的技术应用。

综合来说，中外标准的比较:在技术层面上，主导精神相似，但资质人认可机制和市场认可结果不同，其相似性表现为:资源/储量分类、勘查手段与要求。

4 从业资质认可与市场认可方面的异同

《JORC标准》独立资质人 (Competent Person－CP)规定:CP经行业协会批准和认可，其行为受澳大利亚股票交易所和行业协会双重监督。CP为自然人，责任到人，具有技术独立性属性。CP在技术上负责地质勘查报告的编写和资源量/储量估计。CP签字的地质勘查报告为澳大利亚股票交易所认可，还为其他主权国家市场认可。而中国的勘查资质人为非自然人，是中国政府依据技术人员数量和勘查设备批准的地质勘查单位。其行为的市场约束力不明显。地质勘查单位负责的勘查报告为中国政府认可，市场认可机制存在不确定性。

表2 资质人与市场认可对比表

5 勘查阶段对比

由图1可以看出，澳大利亚和中国标准划分阶段基本可以对比，各个勘查阶段的叫法有所差别。勘查各阶段的研究深度稍有不同。

图1 矿山勘查、建设、闭坑过程图

表3 澳大利亚、中国、联合国分类框架勘查阶段对比表

6 矿产资源和矿石储量方面的差别

相对于中国矿产资源/储量分类，JORC标准分类方法简练，易于掌握和应用。

(1)在JORC标准中，资源/储量共分为5种类型。矿产资源按照地质可靠程度，资源量可分为推断的资源量(Inferred Mineral Resources)、指示的资源量(Indicated Mineral Resources)、测定的资源量(Measured Mineral Resources)。矿石储量依据地质可靠程度、修正因素、矿石储量可细分为概略的矿石储量(Probable Ore Reserves)和证实的矿石储量(Proved Ore Reserves)［3］。JORC 勘查成果、矿产资源和矿石储量关系见图2。

图2 JORC勘查成果、矿产资源和矿石储量关系图

中国分类标准根据经济意义、可行性评价阶段、地质可靠程度3个分类轴，固体矿产资源/储量分为储量、基础储量、资源量3大类16种类型，其中331，332，333，334、2S11，2S21，2S22 资源量 7 种;2M11、2M21、2M22、111b、121b、122b 基础储量 6 种。111，121，122 储量3 种。具体类型见表 4［4］。

表4 中国固体矿产资源/储量分类表

7 资源/储量类型差异

7.1 地质可靠程度方面的异同(地质轴)

7.1.1 资源量类别对比

总的来说，中国分类331类型类似于JORC标准中Measured Mineral Resources(测定的资源量)，332类型类似于JORC标准中Indicated Mineral Resources(指示的资源量)，333类型类似于JORC标准中Inferred Mineral Resources(推断的资源量)，而334?类型在JORC标准中没有对应的资源量级别，可认为是勘查潜力(Mineral potential)。

据中国1999年分类标准，预测的资源量(334)?:依据区域地质研究成果航空、遥感、地球物理、地球化学等异常或极少量工程资料，确定具有矿化潜力的地区，并和已知矿床类比而估计的资源量，属于潜在矿产资源，有无经济意义尚不确定。

7.1.2 “推断的资源量”不同(333)

定义相近;获得方式不一样:西方以地质填图和物化探为主要信息基础，配合稀疏工程取样;我国现行规范与西方的做法相近，但实际工作中以系统工程和网度控制的信息为基础，物化探信息或者没有，或者居于配角。

7.1.3 勘探工程控制方式不同和工程网度不同

JORC多采用多边形网度(最近地区法);中国习惯采用矩形网度布设工程。

7.1.4 资源量估算方法的差别

JORC标准多采用三维建模、地质统计学法来估算矿产资源/储量。虽然我国《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/13908－2002)鼓励采用地质统计学、SD法等方法来估算矿产资源/储量，但普遍采用几何图形法来计算资源/储量［5］。

7.2 可行性研究方面的不同(可行性轴)

7.2.1 JORC标准中没有要求最终的可行性评价报告

根据进行的研究类型和程度，将“矿产资源量”转换为“矿石储量”，并没有明确要求已经进行了最终的可行性研究，但JORC标准要求已经进行了适当的研究的，以此确定了采矿计划，该计划在技术上是可以实现的，经济上是可行的，且所有“修正要素”均已得到考虑。经过采矿、冶炼、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素等修正要素修正，矿石储量(Ore Reserves)，分为概略的(Probable Ore Reserves)，证实的 (Proved Ore Reserves)2种。

7.2.2 中国的储量转换明确要求可行性研究

在中国现行体制下，资源量转化为储量的程序节点应当是采矿许可证的颁发。地质勘查报告和(预)可行性研究报告都是采矿许可的前置程序，法定采矿范围未确定的情况下，资源量不能转化储量。

7.2.3 经济意义的不同(经济轴)

(1)圈矿指标

中国一般运用双品位指标圈矿(用边界品位和最低工业品位圈矿)。而JORC没有工业指标的内容，是建立在用边际品位(Cut－off grade)单指标圈矿的基础上制定的分类。

用双品位指标圈矿，从GB/T17766－1999经济意义出发，一般会有经济的和次边际经济之分。这样就会产生“高于边界品位，低于最低工业品位的资源量”——低品位矿。JORC标准按照边际品位圈矿，所谓的“低品位矿”就不存在。

(2)经济轴上划分要素不一样

中国GB/T17766－1999划分了经济的、边际经济的、次边际经济的、内蕴经济的，经济意义不明的5个要素。从而对应产生了更多的资源/储量类型:2M11、2M21、2M22、2S11、2S21、2S22;334?等。

8 JORC标准与中国分类的异同

简单说来，JORC标准与中国分类标准的主要差异如下。

(1)发布单位和用户群不同。JORC标准为行业协会标准，被各个用户群广泛接受和应用。

(2)JORC资质认可为CP制度，资本市场认可程度高。中国矿业企业与国际资本市场打交道，需要国际矿业咨询公司提供中介服务，出具独立技术报告。

(3)JORC标准清晰明了，应用性强。中国分类分储量、基础储量、资源量3大类共16个类别，显得凌乱，不易应用和掌握。

(4)中国规范中术语与国际通用叫法非常不一致，不能望文生义，没有与国际接轨。

(5)组织流程不一样。如果矿产勘查项目投资人邀请独立资质人对勘查人的工作进行全程的质量控制和质量保证，第三方独立资质人就有资格进行资源/储量估算，编写符合JORC标准和VALMIN规范的技术报告。同时由于第三方QA/QC的质量保证和质量控制，起到了监理的作用，公正客观，报告容易被各方所接纳。

(6)勘探工程控制方式不同。JORC多采用多边形网度(最近地区法);中国习惯采用矩形网度布设工程。

(7)现实中资源量估算方法有差别。中国多采用几何图形法，国外多采用三维建模与地质统计学法。

(8)圈矿方法不一样。JORC多采用单指标圈矿(边际品位)，中国一般运用双品位指标圈矿(边界品位和最低工业品位圈矿)。

(9)中国分类经济轴分类要素太多。很多专家建议简化经济轴分类要素:只分经济的和内蕴经济两个要素。

(10)强调可行性研究的程度不一样。JORC标准转换矿石储量没有明确要求已经进行了最终的(预)可行性研究，只强调充分考虑了所有的修正因素，而中国是必须进行了(预)可行性研究。

［1］中国国土资源部.全国矿产资源规划(2008～2015年)［M］.北京:2007:3－8.

［2］进口矿价一月飙涨三成 补库存需求爆发［EB/OL］.［2013 － 01 － 07］. http://finance.qq.com/a/20130107/000717.htm pgv_ref= aio2012＆ptlang=2052.

［3］The Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy，Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia(JORC).The JORC Code 2004 Edition.Australasian Code for Reporting of Exploration Results，Mineral Resources and Ore Reserves［S］.

［4］国家质量技术监督局.GB/T17766－1999.固体矿产资源/储量分类［S］.北京:地质出版社，1999.

［5］国家质量监督检验检疫总局.GB/T13908－2002.固体矿产地质勘查规范总则［S］.北京:地质出版社，2002.