公司本次拟公开发行新股30000万股，占公司发行后总股本的比例约为12.91%。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设、科技与发展储备资金。

公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

高端处理器设计属于技术密集型行业，专业研发人员是芯片设计企业研发能力不断提升的基石。公司骨干研发人员多拥有国内外知名芯片公司的就职背景，拥有成功研发x86处理器或ARM处理器的经验。截至2021年12月31日，公司研发技术人员共1031人，占比90.20%，其中拥有硕士及以上学历人员749人，占员工总人数的65.53%，研发队伍年龄结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。此外，公司在内部管理、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年公司运营管理或市场销售经验，对公司未来的发展方向和公司产品的市场定位有着明确的目标和计划。

目前，海光CPU已经应用到了电信、金融、互联网、教育、交通等行业;海光DCU主要面向大数据处理、商业计算等计算密集型应用领域以及人工智能、泛人工智能应用领域。相比国际芯片领先企业，公司根植于中国本土市场，更了解中国客户的需求，能够提供更为安全可控的产品和更为全面、细致的解决方案和售后服务，具有本土化竞争优势。随着公司产品在上述领域中示范效应的逐步显现，以及公司市场推广力度的不断加强，公司高端处理器产品将会拓展至更多领域，占据更大的市场份额。

公司主动融入国内外开源社区，积极向开源社区提供适用于海光CPU、海光DCU 的适配和优化方案，保证了海光高端处理器在开源生态的兼容性。随着信息技术应用创新的不断推进，国内更多的龙头企业积极开展基于海光高端处理器的生态建设和适配，在操作系统、数据库、中间件、云计算平台软件、人工智能技术框架和编程环境、核心行业应用等方面进行研发、互相认证和持续优化，研制了一批具有国际影响力的国产整机系统、基础软件和应用软件，在金融、电信、交通等国民经济关键领域基本實现自主可控，初步形成了基于海光CPU 和海光DCU 的完善的国产软硬件生态链。

本次募投项目基于公司发展规划要求制定，将会提升公司现有通用处理器和协处理器系列产品的性能，推进产品迭代和技术创新，扩大公司主营业务规模，进而全面提升公司的核心竞争力和市场占有率。

经营风险、技术风险、财务风险、管理内控风险、募集资金投资项目相关风险、其他风险。

（数据截至7月29日）