公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股1736万股，公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，包括音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充营运资金。

公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一，产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个应用领域。

公司高度重视用户的产品体验，一直将优异的产品性能、稳定的产品质量作为技术研发和生产管理的重点。目前，公司掌握了高清视频处理技术，向更流畅、带宽占用更少的方向不断发展，公司已成功实现了在普通宽带网络下的1080P高清视频应用，为用户提供了清晰、稳定的通讯体验。随着摄像机产品不断更新迭代，公司目前已经形成非常全面、丰富的产品类型。从分辨率的角度，公司摄像机以高清1080P为主，超高清4K产品技术也已推广应用多年，目前正开发8K产品;从行业应用的角度，公司产品涵盖视频会议、教育录播、远程医疗、政企业务、自媒体、网络直播、红外测温等各种不同的场景，应用领域广泛。公司目前已经逐步实现准广播级摄像机的研发，技术水平与索尼、松下等世界一流摄像机品牌的差距也越来越小，国产替代的趋势也越来越明显。

公司以SoC芯片替代传统芯片进行摄像机产品开发，并成功应用到视频会议行业，降低了视频会议摄像机的综合成本，同时丰富了产品功能，推动视频会议摄像机的进一步普及，体现了公司技术变革驱动成本下降的竞争优势。

公司自2008年成立以来，便定位于技术驱动型企业，不断积累音视频方面的技术与经验，在用户需求理解、产品设计、软件开发、硬件制造、生产工艺设计、供应链管理等方面持续进步，形成了自有知識产权体系和产品体系。公司不仅成为众多大客户音视频产品的重要供应商，还逐步建立了自有品牌，在视频会议摄像机细分领域具有一定的品牌优势。

公司通过音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目的实施，一方面可提升公司生产规模;另一方面通过增强研发加速科技研发成果转化，并通过推进品牌建设和营销网络升级，促进公司高端自有品牌产品的销售，为公司业务发展提供强有力的支撑作用。

创新风险、技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、募集资金投向风险、发行失败风险。

（数据截至7月29日）