公司本次拟向社會公开发行股票不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体情况如下：成都检测试验基地建设项目、环境试验中心建设项目、无锡检测试验基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

发行人主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域，主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务，具体服务内容包括电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）、失效分析与可靠性管理技术支持。

经过多年的技术积累及服务实践，发行人拥有较强的可靠性检测技术服务能力，针对军用电子元器件可提供测试、筛选、试验、分析以及可靠性技术支持等服务，且检测对象涉及范围较广，包括集成电路、分立器件、电阻电容电感、连接器、电磁继电器、晶振、蜂鸣器、滤波器、专用模块等较多种类，与行业内领先的民营检测机构京瀚禹、西安西谷基本相当。发行人可提供CNAS和DILAC认证的检测项目共计565项，在民营检测机构中处于领先，发行人检测温度范围较西安西谷、京瀚禹更大。可靠性检测服务所需的测试程序软件和定制化检测适配器是检测服务机构技术水平的重要体现，发行人具有较强的测试程序软件和检测适配器等硬件的开发能力。截至2021年末，公司已拥有2.3万多套测试程序软件和1.3万多套检测适配器。目前部分测试程序软件已申请软件著作权122项，部分检测方法和检测装置已申请了专利，现已拥有专利40项，其中发明专利12项，发行人取得的专利数量在民营检测机构中处于领先。

发行人已完成以成都、西安、无锡为中心并辐射西南、西北、华东区域的业务发展布局。西南地区、西北地区、华东地区是我国各类军工企业和国防科技院所较为集中的地区，发行人市场布局覆盖了重点军工区域，可迅速响应客户的需求，减少运输费用及时间周期，便于市场开拓和客户关系维护，较好的业务发展布局有利于发行人在市场拓展中保持竞争优势。

成都检测试验基地建设项目有助于提升军用电子元器件可靠性筛选及DPA（破坏性物理分析）检测服务能力，并对相关可靠性检测技术进行升级;环境试验中心建设项目有助于提升军用电子产品或装备环境试验检测服务能力;无锡检测试验基地建设项目有助于提升军用电子元器件可靠性筛选以及晶圆测试检测服务能力;研发中心建设项目的顺利实施有助于公司拓宽可靠性检测服务范围，实现检测试验服务“高端化、精细化、规模化”的发展战略。

经营风险、财务风险、技术风险、募投项目风险、所得税优惠政策变化风险、实际控制人控制不当风险。

（数据截至6月24日）