李 悦，燕 安

（贵州财经大学，贵阳 550025）

0 引言

据《中国对外直接投资公报》显示，2019 年山东省对外直接投资存量位列全国第5，总额达到624 亿美元，成为促进中国对外直接投资发展的重要支撑力量。但从微观来看，山东省的对外直接投资面临着未充分利用国外资源、技术与省内优势产业，在一定程度上阻碍了“走出去”的步伐。所以促进山东省对外直接投资向更高质量发展，进而为中国海外投资合作交流作出贡献具有重要的研究意义。

作为介于国家竞争力与企业竞争力之间的中观层面概念，产业竞争力在后危机时代成为了国内外学者研究的重点对象。Michael Porter（1990）提出一国的国际竞争力最终体现在产品、企业在其他市场上的扩张程度。金碚（1997）认为产业是国际竞争力的重要部分，产业生产比较力是对比目标，市场占有率与回报率是竞争结果。王丽萍（2006）认为产业国际竞争力是一种国家在产业发展的特定阶段通过对资源的整合与创新对其他国家提供产品并且持续获得利益的能力。在对外直接投资的产业选择等微观层面，Mark Hiley（1999）通过对日本产业的研究指出对外直接投资将促进日本落后的纺织业向其他国家转移。Dowlinga、Malcolm（2000）基于比较优势理论提出国家对产业结构的选择与国内产业结构的变化在很大程度上会影响对外直接投资的方式。柳剑平（2008）利用ICA 指数分析了湖北省对外直接投资的产业选择不合理等问题，为其对外直接投资产业选择提出了政策建议。王亚丽、冯路（2019）利用显示性比较优势指数（RCA）与贸易特化指数（TSC）研究了山东省对“一带一路”国家的对外直接投资产业选择，提出低技术产品的竞争优势要高于资源性和中等技术制成品的竞争优势。王娜（2008）建立了工业行业综合竞争力评价模型，得出山东省应以制造业产业为重点转移对象。本文拟在前人研究的基础上，结合产业国际竞争力，分析山东省对外直接投资的产业选择不合理的原因，为山东省企业对外直接投资的高质量发展提出政策建议。

1 分析框架

在实践中，一个企业想进行对外直接投资就必须拥有相比其他国家具有比较优势的产业或产品，此时的优势既可以体现在成本、价格上，也可以体现在技术创新上。因此，国家在某种产品或产业上具有国际竞争力是进行对外直接投资的前提条件。在过往的研究中，国际贸易与对外直接投资通常呈替代性的特征，国际竞争力对FDI 的推动作用在一定程度上体现了国际贸易在某些方面可以加速对外直接投资目标的实现，例如，更有效地缓解国内市场中产品的饱和，进而开拓国外市场。但对外直接投资的某些作用是无法通过进出口货物来实现的。根据弗农的生命周期理论，当国内某一产品或产业需要避免东道国的抄袭与效仿时，必须通过在国外建立跨国公司的方式而不是对外贸易的方式在当地销售从而降低生产成本。除此之外，随着各国之间国际竞争的加剧，一些国家为保持内部的产品与产业的优势纷纷建立了贸易壁垒，而对外直接投资可以直接发挥其作用，将自己的优势产业与产品转移到他国获取利益。综上所述，一个国家要想长期地从国外获得回报就要持续推进对外直接投资的进程，而对外直接投资的前提是国际竞争力。

2 山东省产业国际竞争力测度指标及分析

2.1 产业国际竞争力测度指标

2.1.1 显性指标

本文选取了贸易竞争优势指数（TC）显性指标进行衡量。即一国进出口贸易的差额与进出口总额之比，TC＝（X-M）／（X＋M）。其中X、M分别表示i 国或地区t 产业的出口额和进口额。

2.1.2 隐性指标

本文将采用波特的钻石竞争优势理论对产业国际竞争力进行定性分析。即“钻石模型”的6 个层面——要素、需求、相关与支持产业、企业组织战略与竞争、政府、机会。“钻石模型”因素的完整性可以成为产业是否进行对外直接投资的衡量标准。

2.2 山东省产业国际竞争力分析

2.2.1 显性分析

本文以海关合作理事会发布的 《商品名称及编码协调制度》为依据确定了产业的分类方法，从山东省统计年鉴中选取了15 个山东省的主要产业。

如表1 所示，2018 年和2019 年贸易竞争指数大于0.6 的是第4 类、第11 类、第12 类、第14 类、第17 类、第20 类。贸易竞争力指数小于0 的为第2 类、第3 类、第5 类、第18 类。可以得出山东省在劳动密集型产业方向具有竞争优势，在第11 类和第20 类体现得尤为显著，在资源密集型及技术密集型产业方向具有竞争劣势。综合来看，山东省大部分产业的贸易竞争指数处于（－0.6，0.6），多数产业处于较强竞争优势及微弱的竞争优势水平，总体水平较为乐观。但是随着技术的不断发展及劳动密集型地区的转移，山东省在劳动产业上的竞争优势将会降低，纺织原料及纺织制品等产品的世界占有率将降低。

表1 山东省主要产业贸易竞争指数（2018—2019 年）

2.2.2 隐性分析

由于需求条件、企业组织战略与竞争、政府对山东省产业国际竞争力影响不大，本部分将集中分析要素禀赋、相关与支持产业、机会要素对山东省产业国际竞争力的影响。

首先，山东省作为中国东部临海省份，具有得天独厚的区位优势，自然资源丰富。另外，其人口众多，劳动资源丰富但是质量较低，在高级劳动力上没有较强的优势。在资金方面，由于山东各市经济发展水平差距较大，以青岛市、济南市为代表的城市具有较强的资金优势，而以枣庄、德州为代表的城市资金优势很弱。在交通设施方面，青岛市陆、海、空运输方式发展较为完善，具有较强的竞争优势，其他城市还有一定的差距。其次，山东省是农业大省，其农业生产要素丰富、农业机械化程度高等因素增强了山东省第一产业的总体竞争力水平，而工业门类较多、服务业升级缓慢等原因致使第二、第三产业的产额增长迟缓。因此即便山东省第一产业发展良好，但是由于无法同第二、第三产业相结合建立秩序井然的产业市场，将难以形成竞争力强的省内大企业，为产业国际竞争力发展提供坚实基础。最后，青岛市是山东省对外直接投资的重要窗口，始终在中国对外经贸发展过程中发挥着龙头作用。近年来，中国政府加大了对青岛市的扶持力度并于2019 年建立了中国（山东）自由贸易区，因此，青岛市成为了山东省对外直接投资的机会城市。

3 山东省对外直接投资的产业选择现状及原因分析

3.1 山东省对外直接投资产业选择不当

据山东省商务部显示，山东省对外直接投资主要涉及电气机械和器材制造业、纺织服装生产、橡胶轮胎生产等领域。通过上文的计算，山东省具有较强产业国际竞争力的商品分别为第4 类、第11 类、第12 类、第13 类、第17 类等，而没有产业国际竞争力的产品分别为第2 类、第3 类、第4 类等。然而，通过对比计算结果与对外直接投资分布现状，可以发现二者是并不完全匹配的。2016 年，山东省的对外直接投资产业多集中于电器机械和器材制造业，虽然此类产业属于劳动密集型产业，但是根据计算结果发现行业竞争力在2018、2019 年只达到0.25、0.26，因此在近两年此种行业只有微弱的竞争力。除此之外，橡胶制品也并不具有较高的竞争优势，但是山东也将此类产业作为对外直接投资重点领域。通过山东省商务部发布的局部数据来看，山东省农业对外直接投资数额占总额一定比例，但是根据计算植物等产业的国际竞争力是小于0 的，因此可以说明山东省虽然第一产业发展良好但由于不具有第二、第三产业的支持，因此其总体国际竞争力并不高。

综上所述，山东省只有在纺织服装生产行业充分发挥了行业的国际竞争力，虽然电气制造业、橡胶等制造业领域也具有微弱的优势，但由于劳动密集型产业在国际市场上的占有率逐渐降低，山东应当逐渐削减其投资占比。

3.2 山东省对外直接投资产业选择不当原因分析

3.2.1 “走出去”战略未彻底实施

从微观来看，山东各市对外直接投资发展水平并不平衡，许多城市如枣庄、德州、东营等并未开始挖掘自身优势产业，参与对外直接投资项目。城市之间也并未实现有效对接，青岛市与济南市作为山东省内的龙头城市本能通过有效的溢出效应带动周边城市的发展，但是目前来看，各城市联系较弱导致了合作交流的趋势，例如德州市与济南市，二者虽然地理距离较近，但德州市发展成绩并不理想。

3.2.2 省内各市未发挥产业的比较优势

据计算，车辆、航空器、船舶及运输设备行业的对外直接投资竞争力在2018 年、2019 年分别达到了0.73、0.76，而青岛市还未利用区位优势加强船舶制造业的对外直接投资合作；德州市的太阳能产业由于缺乏龙头产业的领导与政策扶持，并不能充分利用优势产业进行发展；潍坊市在手工制造业方面具有一定的产业优势，其在纺织服装、机械设备等领域具有潜在的产业国际竞争力。综上所述，山东省各市通过深度挖掘都拥有比较优势产业（非绝对优势）。但是各市在对外直接投资合作中并未充分发挥比较优势从而导致了整体产业选择的失误。

3.2.3 政府对企业比较优势产业认识与支持不足

首先，审批过程较为烦琐，山东省企业在申请对外直接投资合作时，依旧需要经历“逐级审批”以及“限额管理”的过程，为企业带来了众多不便。除此之外，查询资料的网站分行业对外直接投资数额并不公开透明，只有少数年份有山东分行业投资的数额，从而导致了山东省对优势产业的认识不足，使各市企业无法及时获得数据，无法对行业对外直接投资的效益进行有效评估，增加了发展优势产业的盲目性，严重阻碍了山东省优势产业对外直接投资的发展进程。

4 政策建议

4.1 宣传“走出去”意义，促进合作发展

现阶段，山东省应适应经济全球化的发展趋势，加紧对“走出去”战略的意义宣传，在各城市对中大型企业进行有关对外直接投资的培训活动。除此之外，山东政府可以通过电脑、电视、手机等媒体传播方式宣传对外直接投资的重要性及必要性，通过表彰会等方式鼓励山东企业开展产业对外投资合作等，推进山东省与其他国家合作交流进程。

4.2 强化城市产业优势，促进城市联系

省内各市区应该通过多自身比较优势的评估，重点发展具有比较优势的产业。山东省应当在继续推进以纺织品为代表的具有较高国际竞争力指数的产业进行国际合作交流的同时，提高劳动密集型的产业技术浓度，改善低端产业的技术水平，加强各市合作，利用优势资源，共同推进某一产业的对外直接投资与合作交流。

4.3 明确对外投资的目的，转移重点产业

山东省应当着眼劳动密集型产业，选择劳动力较为昂贵的发达国家投资建厂并且引进优质的劳动力为发达国家提供劳动密集型产品。另外，发展中国家具有丰富的自然资源与廉价的土地成本，因此山东省可以转移优势产业生产链，取得比较优势。山东省不应仅依靠低端的劳动力密集型产品，应当加强对发达国家的管理经验与生产技术的学习，加强省内技术的升级以及对重点产业的创新，优化产业选择的结构。

4.4 公开投资信息，提供政策支持

首先，政府应该建立健全法律法规为企业对外直接投资提供政策支持，提供海外投资的政策从而规范产业的发展。其次，政府应适当简化申报程序，规范优势产业项目审批的过程。最后，应当完善商务部网站服务体系，按时公开山东省对外直接投资数据，只有山东政府做好前、中、后的监管，以及有关对外直接投资的服务支持工作，才能为企业和行业创造良好的投资环境，开拓合适的发展空间。

5 结语

山东省作为中国东部的重要门户，为中国对外直接投资数量与质量作出了巨大的贡献，但在山东省“走出去”进程中，其在产业选择方面面临诸多问题。因此山东应持续促进城市间的合作交流形成“友好城市”，转移重点优势产业，抓住对外直接投资机遇，选择合适的重点优势企业进行发展，从而促进省内产业结构转化升级，促进经济进一步发展。