杜伟，付兆辉，利振彬，戚野白，李瑞忠

( 电力规划设计总院）

“十四五”时期是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是“十四五”国民经济和社会发展的内在要求和重要支撑[1，2]。油气行业作为能源体系的重要组成部分，面临着“碳达峰碳中和”目标、能源安全保障等战略部署要求，还要以自身高质量发展支撑和引领经济社会高质量发展，既有严峻的挑战，也有难得的机遇，油气行业需要把握未来形势，加快低碳发展，保障能源安全，实现转型升级。

立足于碳达峰、碳中和战略及能源发展要求，本文力求厘清油气行业“十四五”期间面临的新形势、新挑战和新机遇，分析新时代油气行业新定位和新使命，结合能源发展实际情况，提出油气行业“十四五”期间需要着力推进的重点任务，以期助力中国油气行业加快绿色转型，实现高质量发展。

1 油气行业面临的新形势、新挑战和新机遇

经过多年发展，中国油气行业进入了良性稳定发展阶段，勘探开发投入保持在较高水平，油气探明储量保持稳定，原油年产量稳定在2亿吨左右，天然气产量保持快速增长势头，炼油化工先进产能稳定增长，油气管道等基础设施建设速度不断加快。随着全球能源转型进入加速期，中国能源转型和能源革命也在全力推进，但能源发展不平衡不充分问题仍然存在[3]。“十四五”期间，油气行业面临着新形势、新挑战和新机遇，主要体现在能源低碳转型、能源安全保障、行业智慧发展、油气产业升级、用能质量提升等方面。

1.1 绿色低碳转型加速推进

“十三五”以来，全球能源结构加快调整，欧洲、美国、日本等发达国家和地区以“清洁低碳+电气化”为主要特征的能源转型加速了新能源的技术迭代，风能、太阳能得以大规模利用，成本迅速下降。全球有120多个国家提出了碳中和目标，世界主要国家都在加快推动能源转型，中国也正在加速能源绿色低碳转型。在2020年气候雄心峰会上，习近平主席宣布2030年中国非化石能源消费占比将达到25%。随着2021年中央经济工作会议提出能耗“双控”向碳排放“双控”转变，国内化石能源消费量将进一步削减，非化石能源消费占比将加速提高。随着国内电动汽车渗透率的超预期增长，替代石油的进程加快，成品油及国内石油总体消费增速趋缓并逐渐达到峰值，以对外依存度衡量的安全性预计开始好转[4]。非化石能源尤其是风电、光伏将加快发展，从能源消费增量主体逐渐转变为主体能源，油气行业自用绿电消费比重将开始较为明显地提升。

1.2 能源安全出现新变化

新冠肺炎疫情暴发以来，国际油气市场经历了供应严重过剩、快速去库存、市场再平衡3个阶段，油气价格大落大起[5]。2020年WTI原油创出史上罕见的负价格，2021年WTI、布伦特原油价格又创出2014年10月、2018年10月以来的新高。进入2021年以来，随着全球部分地区经济从疫情中逐渐复苏，传统能源煤炭、石油、天然气的增产能力和供给弹性无法满足短期需求大幅增长，全球和中国能源供应由宽转紧，价格大幅飙升，为经济复苏带来负面影响，也使能源转型和“双碳”目标的实现出现波折。在新能源发展和消纳面临的技术、体制、市场、成本问题仍未完全解决和优化的情况下，电力供应的不平衡不充分问题将阶段性存在。未来能源安全主要体现在新旧主体能源如何有序转换，安全、低碳和经济性如何有机统一等。总的来看，中国能源安全新旧风险交织，化石能源阶段性供应紧张与新能源出力不足同时存在的情况难以完全避免。

1.3 智慧智能发展进程加快

全球新一轮科技革命和产业变革正加速演进，中国以“智能制造+数字经济”为主力引擎的新经济正进入暴发期。能源先进技术和数字信息技术的结合是未来油气乃至能源领域高质量发展的关键手段[6]。近年来，国内外大型石油企业逐步将数字化转型作为未来重点发展方向之一，淘汰落后的生产和用能方式，推进以“云大物移智链”①即云计算、大数据、物联网、5G、人工智能、区块链。为主的全产业链智能化智慧化发展。中国石油集团积极打造“数字中国石油”；中国石化制定“四朵云”“三大体系”“两大平台”的数字化建设工程；数字油气田、智能管网、智慧加油站等新模式新业态在油气企业逐步兴起[7]。除油气行业外，电力、煤炭等传统能源行业同样出现各类新型“数字+能源”技术，例如智能电网、智慧电厂、煤矿自动化综采、煤矿井下机器人等。产业数字化和数字产业化加速发展，互联网、大数据、人工智能、区块链等新型智能信息技术加快与能源产业融合，能源生产利用方式将迎来深度的智能化改造。

1.4 产业现代化加快升级

“十三五”以来，中国能源科技创新能力逐步提高，部分新型技术达到世界领先水平，技术进步已经成为推动能源产业现代化升级的基本路径。依托完备的工业体系，中国已经构建完善了核电、水电、风电、光伏发电等清洁能源装备制造全产业链。在油气等化石能源行业，各类创新技术加速了传统产业现代化升级：在勘探开发领域，低渗原油及稠油高效开发、新一代复合化学驱等技术世界领先；在生产装备领域，“一键式”人机交互7000米自动化钻机、旋转地质导向钻井系统等得到广泛应用；在基础设施建设领域，管网大力发展应用“管道三维”“数字成像”“横向励磁”等新技术；在炼油化工领域，取得了烯烃定向转化、煤焦油沸腾床加氢裂化、劣质重油高效催化裂解等创新成果。虽然中国能源科技水平大幅提升，但在某些重点领域仍然存在差距，例如在新型储能材料、制储氢技术、非常规油气开发、碳捕集利用与封存技术（CCUS）等方面，部分关键核心领域还存在短板弱项，迫切要求增强科技创新引领作用，加速发展能源核心技术，促进能源产业现代化升级。

1.5 人民美好生活用能需求提升

随着人民生活水平的提高，人们对能源消费的需求越来越多样化、多元化，原有的能耗较大、需求响应较慢的集中式生产供能方式需要迭代演进，能源系统形态将趋于分散化、去中心化与集中化并行，直面用户、按需生产、低碳循环的分布式能源将逐步成为低碳时代重要的能源生产利用方式。当前，中国供能质量、能源普遍服务水平需要加快提升，一些惠民利民的能源工程将持续推进，融合供电、供热、供冷、充电、储能等多种供能形式的综合能源服务将逐步提速，“人人享有电力”，中小城市、偏远地区天然气“最后一公里”问题得到改善。氢能、地热能、生物质能等绿色低碳能源也将加入到居民清洁供能体系内，提升民生用能质量，降低碳排放水平。同时，配合乡村振兴战略的推进，乡村形成“新能源+农牧林草”等多种可持续扶贫模式，既可满足人民群众的高质量用能需求，又可以与居民分享项目红利，助力乡村振兴，实现共同富裕。

2 “十四五”油气行业发展方向

2021年10月21日，习近平总书记到胜利油田考察时指出：“石油战线始终是共和国改革发展的一面旗帜，要继续举好这面旗帜，在确保国家能源安全、保障经济社会发展上再立新功、再创佳绩”“石油能源建设对我们国家意义重大，中国作为制造业大国，要发展实体经济，能源的饭碗必须端在自己手里”。总书记的重要指示阐明了事关油气行业长远发展的根本性、方向性、全局性问题，为“双碳”战略背景下油气行业发展明确了方向。

“十四五”期间，油气行业的发展，首先要以保障国家能源安全为目标，积极推进国内油气增储稳产，提高能源自给水平和供给保障能力，端稳能源安全饭碗。同时，油气行业要把握绿色低碳转型“主旋律”，贯彻落实碳达峰、碳中和发展战略，努力推进油气行业绿色低碳转型的新实践，既要紧抓“老本行”——节能降碳，也要开展“新行当”——绿色发展，才能把能源饭碗端得久远。围绕既要“保安全”又要“快转型”的新要求，“十四五”期间，油气行业应重点在以下方面加快发展。

2.1 加大油气勘探开发力度

2021年，受疫情期间上游投资减少及需求恢复影响，国内外油气供需形势紧张，价格快速上扬。行业转型发展非一日之功，目前中国油气对外依存度依然处于高位，为了保障油气持续稳定供给，“十四五”期间，必须继续加大国内石油天然气勘探投入，加快塔里木、准噶尔等陆上含油气盆地和南海、渤海等海域油田开发，推进玛湖、顺北等大油气田产能建设；加快四川、鄂尔多斯等盆地天然气开发，落实松辽、渤海湾等盆地老油田稳产，突破深层-超深层油气勘探开发。同时，要加快非常规油气发展，加强庆城、古龙、胜利等页岩油重点区块技术攻关，突破页岩油开发瓶颈，形成较大的产能产量规模；推进涪陵、长宁、威远、川南、昭通等页岩气区块的开发工作，推动致密油、致密气、天然气水合物等非常规油气勘探开发，形成油气增储上产的良好态势，保住国内油气消费底线需求，保障国家能源安全。

2.2 加快新能源与可再生能源发展

2021年3月，中央财经委员会第九次会议提出：要构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。随着碳达峰、碳中和战略部署逐渐走深走实，构建以新能源为主体的新型电力系统将成为能源行业的重点工作，新能源在一次能源消费中的比重将不断增加，加速替代化石能源。

为此，油气行业应积极推动将新能源列为石油企业重点业务，构建油气行业多能供应体系，加快完成石油企业作为综合能源生产与服务商的“角色转变”。结合东北、西北、西南等地区大型新能源基地规划建设进度，油气企业可充分利用现有场地及电力电量负荷大、易消纳的优势，在油气田、石化厂区加快风电、光伏、光热、地热等新能源业务发展，推进油气田、炼化企业自备电厂通过灵活性改造更多吸纳新能源发电。在气源成本低的井口矿场，科学发展天然气调峰电厂，为自身新能源发展提供支撑，为周边新能源发展提供辅助服务。积极推进“源网荷储”②即电源、电网、负荷、储能。一体化工程项目建设，构建多能互补的能源供给系统，助力以新能源为主体的新型电力系统建设，推动石油企业绿色用能和低碳转型。

2.3 推进油气领域低碳技术发展

科技进步是引领油气行业转型发展的决定性力量。在油气行业低碳转型发展的过程中，要加快油气产业链低碳技术研发，实施油气生产利用全过程节能减排、用能清洁替代。作为技术密集企业，石油及化工企业需要充分发挥技术优势，积极攻关油田碳捕集利用与封存（CCS/CCUS），加强二氧化碳资源化利用技术研发，同时采取节能改造措施，回收利用火炬气、零散气田气、炼油尾气等，变废为宝，加大绿电消纳，在油田生产、炼油、化工等生产端实现固碳减碳[8-10]。石油企业应加快生物燃料等石油替代技术发展，也可考虑主动渗入到替代阵营，例如以起步较晚、竞争较小的燃料电池技术为研发突破口，通过与高校、企业共办实验室，投资、参股、购买新兴技术等方式，筹划进入新能源汽车等相关产业链，争取在将来做到“东方不亮西方亮”。

2.4 夯实油气基础设施建设

加大油气基础设施建设是保障能源安全的重点任务，“十四五”期间，应当从管网建设和油气储备两个方面展开工作。一是加快油气管网规划建设。统筹油气长输管道规划建设，加快中俄东线、西气东输四线等跨境跨省油气主干管道建设投产，推进区域及省内油气支线建设，推动省级管网以市场化方式融入全国管网，加强油气管网互联互通和公平接入，推进油气全国“一张网”建设；积极完善燃气管网，打通天然气“最后一公里”；大力推进老旧小区和农村燃气管网改造，优先保障民生用气。二是加快油气储备体系建设，增强油气日常供应和应急保障能力。稳步推进原油和成品油储备基地建设，加快发展石油战略储备和商业储备；“十四五”期间还要积极建设朱家墩、双台子等天然气储气库，加快建成天津、龙口等液化天然气接收站及储罐，增强天然气调峰保供能力。

2.5 加速氢能储能等新产业发展

长期以来，石油石化行业是中国工业体系里氢能生产和利用规模最大的行业，国内石油央企纷纷投入资金大力发展氢能产业，推进了诸如新疆库车绿氢示范工程等项目。氢能和新型储能产业是未来新能源和可再生能源发展的重要调峰资源，油气行业还应着眼抢占未来产业发展先机。“十四五”期间，油气行业应继续加大战略性、前瞻性能源技术研发投入，力争在大规模压缩空气储能、氢能相关产业链等领域实现突破；应加快推进炼油、石化生产过程中伴生氢气流程升级，结合碳捕集利用与封存的技术优势，实现灰氢向蓝氢、绿氢发展；应因地制宜，加大可再生能源制氢产业建设，利用已有技术和场站优势，加快加氢站、油氢电混合站、输氢管道等基础设施建设，扩大绿氢制造和利用规模。石油化工企业也可以发挥化工领域的技术优势，开展新型储能材料的研发和产业化制造，成为新型储能材料制造商，并与新能源业务、氢能业务等应用领域进行产业对接，形成完整的产业链。

2.6 建设智慧油气系统

数字能源经济是国外油气企业的重点发展方向，国内企业油气技术与数字技术的结合还处于起步阶段，未来还需要深度融合“云大物移智链”等先进信息技术，进行智能化改造。一是生产管理要智能化，加快在生产流程中使用机器人、无人机等技术减少人力，对油田、炼厂生产情况进行数据采集，构建智慧油气田、智慧炼厂；二是管网管理要智能化，采用智能工地、智能感知全场景等技术，实现管网建设和运营过程的可视化、网络化、智能化管理，打造智慧互联大管网；三是用户管理要智能化，积极运用云计算、大数据等技术手段，开展油气用户特征分析和市场模拟，在燃气领域推广城镇燃气智能物联网、气基能源互联网、智能微管网等新技术，构建智慧燃气。

2.7 深化油气体制改革

“十四五”时期是油气深化体制改革的攻坚阶段，油气行业应进一步深化体制机制改革，激活和释放油气企业的活力。一是全面放开勘探开发市场，全面实施油气探矿权竞争性出让，降低准入难度，严格落实矿业权退出政策，建立完善矿业权转让、评估等制度，推动社会资本进入上游竞争性环节，推动工程技术、工程建设和专业装备制造业务专业化重组，并作为独立市场主体参与竞争。二是推进管网改革和竞争性环节改革，建立上下游价格联动机制，推行天然气季节性差价，推动城市燃气输配分离，压缩管输和供气层级，继续加强配气价格监管，加快天然气管网设施竞价机制改革，完善托运商制度，推进成品油消费税收改革，支持大用户与气源企业签订直供合同，降低用气成本。三是深化政府“放管服”改革③即简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛；“管”即创新监管，促进公平竞争；“服”即高效服务，营造便利环境。，优化油气领域各类许可审批流程，提高审批效能和服务水平，优化国有油气企业考核办法，把保障国家油气供给安全放在重要地位，简化油气领域涉及外商投资建设的审批手续，提高公共服务水平，可以试点将页岩气、页岩油等非常规油气矿业权管理下放到省级政府，完善多方利益分配机制，促进油气发展与区域可持续发展深度融合，建立科学有效的油气监管体系。

2.8 加大国际能源合作

为保障国家油气和能源安全，油气行业除了立足国内增储上产外，还需要积极统筹国内外两种资源，加大国际合作力度。一方面，要扩展油气供给来源，加强与中亚、俄罗斯、西亚等资源国家和地区的深度产能合作，有序推动中俄、中亚天然气管线建设以及沿海液化天然气接收站和原油码头建设，有序推进油气战略通道建设，实现进口来源多元化，降低国际油气贸易风险；另一方面，要深入参与全球油气贸易与市场体系建设，增加国际油气定价话语权，借助“一带一路”倡议的政策优势，探索与沿线国家的互利共赢油气合作新模式，推动能源技术装备和工程服务进入与中国深度合作的资源国，以技术带动增收，减少油气贸易逆差。

“十四五”是落实碳达峰、碳中和战略部署的关键起步阶段，能源转型发展进程将加快推进。油气行业“十四五”期间面临着新形势、新挑战和新机遇。习近平总书记2021年10月在胜利油田的重要指示为“双碳”战略背景下油气行业的发展明确了方向，油气行业作为能源体系的重要组成部分，“十四五”期间既要“保安全”，又要“快转型”，要认真贯彻落实“双碳”战略目标要求，加大开发力度、保障能源安全、加快低碳发展、实现转型升级，以行业的高质量发展引领经济社会高质量发展，把能源的饭碗端稳端牢。