王恺，金晔，徐小静

知识管理理念在虚拟评估领域中的探索实践

王恺，金晔，徐小静

（上汽通用汽车有限公司 整车制造工程部，上海 201206）

虚拟评估是整车新项目工艺设计与开发的核心业务，实现虚拟评估业务数字化、自动化、智能化落地方案是企业数字化转型重点方向。文章通过使用知识管理方法论助力虚拟评估知识的梳理及逻辑方法的总结，以确保虚拟评估隐性知识显性化、显性知识结构化、复杂知识算法化，最终达到面向业务场景的知识应用。

数字化转型；知识管理；虚拟评估；知识检查项；5W1H方法论；实体关系图

引言

在国信院和中信联编制的《数字化转型工作手册》中提到，全球产业发展环境发生深刻变化，风险挑战日益增多[1]。全球经济从增量发展转为存量竞争，资源环境刚性约束日益增强，企业发展面临多重不确定性。伴随着新一代信息技术驱动新一轮产业变革加速演进，包括互联网、大数据、人工智能、云计算、5G等新技术，正在引领多领域技术的交叉创新与产业融合应用，驱动产业组织逻辑和体系深刻变革，促进以物质生产、物质服务为主的发展模式加速向以信息生产、信息服务为主的发展模式转变，推动产业迈向创新发展新阶段。因此，新形势对企业提出了数字化转型的新要求，来有效应对变革、机遇和挑战。

1 “五位一体”方法论引领业务数字化转型

深度应用新一代信息技术，全面加速数字化转型，是新时期企业生存和发展的必然选择。为更体系化、全局化推进数字化转型这一复杂系统工程，亟需创新适应信息时代发展规律的系统化新理论和新方法，构建一套行之有效的数字化转型“五位一体”创新方法，将物理流水线上的“人机料法环”理论创新转换到数字化转型工作中（如图1所示），打造敏捷高效组织和智能生态系统。

数字化转型“五位一体”创新方法：

（1）人：人效。数字化转型工作中是研究“知识生产流水线”的工程开发效率。

（2）机：IT系统。指基于业务需求的数字化IT系统建设和落地。

（3）料：知识。指工作中产生的知识，狭义上是标准化知识（流程、标准、模板、工作指导书等），广义上也包括交付物信息、过程文档、交易数据等所有对工作有指导价值的信息或数据。

（4）法：业务架构分析。数字化转型自上而下推进方法以业务架构方法论为指导，厘清业务流程覆盖空白、衔接不够精益、流程未能及时反映实际情况等问题，对业务进行多层次、多维度梳理，不断优化迭代，为数字化IT系统建设提供基础。

（5）环：体系。在数字化转型中以体系建设为环境基础，确保数字化转型过程的合规性，明确职责、活动和交付物等标准化工作。

图1 数字化转型“五位一体”创新方法

2 虚拟评估业务数字化转型落地方法

通过数字化转型“五位一体”创新方法，识别业务“人机料法环”的要素，形成一套具体的落地方法。图2为业务数字化转型落地方法流程图。

图2 业务数字化转型落地方法流程图

以虚拟评估业务为例，虚拟评估作为整车新项目开发核心业务，也是开发活动中的人力资源高投入业务活动，在优化成本、强健质量、提升人效方面有较大潜力，因此以价值效益为导向采用“五位一体”创新方法来推进虚拟评估业务数字化转型。

要明确业务的战略愿景，契合未来发展的新要求，识别价值需求、业务规划和目标指标。在项目评审产品数模发布质量，充分评估产品/工艺设计与开发的可制造性、易制造性等因素，强健项目质量，提前判别问题，减少项目后期更改成本，为项目开发提质增效。通过业务架构方法论，绘制业务架构图，识别虚拟评估业务活动任务与输入输出，确保体系架构完整和准确。

虚拟评估业务环节集成了各类纵向专业知识运用（产品/工艺/设备），检查项内容综合性强，是传统知识管理向未来知识结构化、场景化创新应用的重要结合点。因此，专业知识的梳理和逻辑方法的提炼是虚拟评估数字化转型落地的关键一环。总结一套标准化、系统性的知识梳理方法，使未来数字化IT系统真正为业务提质增效。

3 知识管理方法论

知识管理可分为传统知识管理与创新知识管理。

总体布局知识深度、知识专家和知识场景原则，引导传统知识及创新知识纵深落地，形成知识管理发展技术路线（图3所示）。在知识深度方面，确保知识分类合理、覆盖全技术领域、归档引用有指向性，便于知识的显性化和结构化。在知识专家方面，定义知识对应的专家，明确专家角色责权利，提升专家归纳与提炼知识的积极性和效率。做到以上两方面，便完成了传统知识管理。

图3 知识管理发展技术路线

对于创新知识管理，增加了知识场景的要求。通过场景导向，建立业务活动与知识联系，将知识拆解、关联、封装形成模块化知识，分析数据结构和业务逻辑提炼算法模型，并通过简单场景的试点和复杂场景的推广，知识赋能业务实现自执行、自决策和自优化，从而最终实现业务数字化转型。

4 知识管理方法论在虚拟评估业务中实践

以虚拟评估业务为例，虚拟评估检查项知识内容包含检查驱动、检查对象、评估阶段、评估标准等内容，是每一个项目虚拟评估的知识库。检查项知识的显性化、结构化水平将直接影响项目各阶段虚拟评估的质量与效率。

广义上讲，知识显性化是指通过语言、书籍、文字、数据库等编码方式展示与传播，容易被人们学习。知识结构化是指把分散、相对孤立的显性知识纳入完整的学科逻辑体系中，知识点之间相互关联。虚拟评估检查项知识的显性化和结构化是知识梳理的基础工作，是第一步，也是关键一步。一个既显性化又结构化的检查项知识，既能便于他人理解，也有利于知识下一步向模块化、模型化、自动化、智能化发展。

针对虚拟评估检查项知识内容梳理，不断总结和提炼形成虚拟评估检查项梳理优化案例。以车顶A面表面扫掠检查为例（图4所示），将知识梳理程度分为四个等级，包括Lv1描述型、Lv2规则型、Lv3参数型、Lv4工具型。

图4 虚拟评估检查项梳理优化案例

Lv1描述型：将检查标准用简单语句描述，但知识没有显性化和结构化，简单的描述型语句对工程师，尤其是经验不足的工程师，不具备明确指导意义。

Lv2规则型：相比Lv1描述型，语句描述更为具体，且增加了具体评估标准，但知识仍不够显性化和结构化，工程师还需查阅大量参考资料或过往项目经验，再逐一计算A面每个网格的评估结果，沟通过程和人工检查过程的效率低。

Lv3参数型：达到此知识梳理程度，详细描述虚拟评估检查项，包括检查对象、评估标准、评估结果等内容以参数形式展现，其中的筛选逻辑、判断逻辑等逻辑方法以计算公式展现。知识既显性化又结构化。将知识与业务场景结合，通过知识拆解、关联和封装后形成模块化知识，只需输入几个参数值，虚拟评估结果便可计算得出，可确保检查过程标准化和结果一致性，提升了检查质量与沟通效率，但还是无法解决人工重复检查效率低的问题。

Lv4工具型：在Lv3参数型知识梳理基础上，通过算法提炼和软件二次开发，将检查项内容和逻辑方法等内容模型化并导入计算机内，由计算机代替工程师去判断并完成部分重复、简单的虚拟评估步骤，提升虚拟评估质量与效率，推动虚拟评估业务向自动化和智能化方向发展。

针对Lv3参数型知识检查项的定义方法，选用Zachman 5W1H方法模型，该模型起源于John Zachman先生在1987年完成的著名信息系统架构论文，并一直发展至今[2]。其作为一套科学的工作分析方法帮助我们全面、系统地定义检查项所包含的知识属性。以每一个检查项为实体，构建实体关系图（如图5所示）。

图5 虚拟评估检查项实体关系图

What：做什么——检查项定义、产品对象特征描述、工艺条件特征描述等。

Why：为何做——适用子领域、要求来源、影响类型及描述等。

When：何时做——要求评估阶段。

Who：谁来做——检查项创建人、审批人、执行角色。

Where：哪里做——项目级别、适用车型、制造车间等。

How：怎么做——检查特征标准、规则说明文件、结果判断逻辑。

实体关系图是将知识转化为实体、属性和关系的方法，它是未来数字化系统数据库搭建的重要输入。

5 结束语

本文阐述了基于“五位一体”的数字化转型落地方法，聚焦知识管理方法论在虚拟评估业务领域中的探索实践，提升知识梳理与逻辑方法总结的质量与效率，对各行业数字化转型工作，尤其是知识管理方面提供有借鉴意义的新思路、新方法。

[1] 北京国信数字化转型技术研究院,中关村信息技术和实体经济融合发展联盟.数字化转型工作手册[Z].2020.

[2] Zachman J A.A framework for information systems architecture[J]. IBM systems journal,1987,26(3):276-292.

Exploration and Practice of Knowledge Management Concept in the Field of Virtual Assessment

WANG Kai, JIN Ye, XU Xiaojing

( Vehicle Manufacturing Engineering Department, SAIC General Motors Co., Ltd., Shanghai 201206 )

Virtual assessment is the core business of process design and development of new vehicle projects. Realizing the digitization, automation and intelligent landing proposal of virtual assessment business is the key direction of enterprise digital transformation. This paper uses knowledge management methodology to help sort out virtual assessment knowledge and summarize logical methods, so as to ensure that virtual assessment tacit knowledge is explicit, explicit knowledge is structured and complex knowledge is algorithmized, finally achieve business scenario oriented knowledge application.

Digital transformation; Knowledge management; Virtual assessment; Knowledge check item; 5W1H methodology; Entity relationship diagram

U461.99

A

1671-7988(2021)23-185-04

U461.99

A

1671-7988(2021)23-185-04

10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.023.052

王恺，就职于上汽通用汽车有限公司整车制造工程部。