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A股市场外部和内部的大环境是良好的。从外部讲，中美关系趋向缓和、疫情总体维持现状，这两条大线有所改善;内部讲，北交所成立、从重处罚财务作假、对房地产适度宽松等等，对A股市场总体起到助推作用。

市场近期围绕前期的热点板块轮动为主。其中，汽车零部件板块表现很好，基于电动车渗透率拐点的大逻辑，零部件板块获得了市场的认可。例如某电机定转子公司近期也因为扩产的消息刺激大涨，从公司经营和产业技术推进的角度都能看到在朝着积极的方向发展。此前基于明年配置的前提出发看好汽车零部件行业，但从市场表现看已经提前反映了。

近期半导体板块也比较活跃，特别是以碳化硅和IGBT为代表的第三代半导体，逻辑还是基于未来汽车智能化带来的需求爆发。随着技术的突破以及规模量产之后成本的降低，相关领域也是值得深入关注的，比如半导体和颗粒硅设备技术的公司。未来汽车电子半导体的市场空间非常大，大家已经亲眼所见在新能源车上的应用越来越广泛。比亚迪董事长王传福近日也提出了未来电动车的主要竞争点在于智能化的观点，结合行业本身的技术迭代创新，对市场都是有正向刺激作用的。

从外部来看，美国众议院通过了《建设更好法案》，提出4500亿美元支持清洁能源发展，并将太阳能投资税收抵免（ITC）延长10年，同时在本次法案中计划对于高于5KWh的储能系统，到2026年前给予最高30%的ITC退税。……