■张雯 孙健

嘉定汽车产业在经历十多年的高速增长后，2018年开始进入调整期，2019年出现负增长。2020年，受新冠肺炎疫情影响，汽车产业下滑更加明显。截至2020年11月底，全区规模以上汽车制造业仍未实现由负转正。

一、产业背景及嘉定汽车制造业构成

近十年全球的汽车销量基本稳定。2013－2017年间，全球车市每年涨幅在5%以内。2018年销量基本与前年持平。2019年出现了4.5%的跌幅，其中主要是因为中国这个全球最大的汽车单一市场同比下跌了8.2%。2020年新冠疫情更是让车市雪上加霜，上半年，产销两位数下滑成为普遍状况。随着部分地区疫情得到一定控制，汽车工厂复工复产，经销店重新开张，中国、日本和俄罗斯等国汽车销售在5、6月开始出现回升态势，欧美车市降幅也在收窄，而巴西、印度等国疫情形势依然严峻，车市仍面临较大的挑战。

中国乘用车过去若干年增长迅速，2019年保有量已经突破2亿。通过GDP和保有量的数学建模，测算出中国市场的保有量规模上限在4.06亿，对应千人保有量上限为290辆/千人，平均每户家庭0.9辆。基于这个假设，乘用车保有量已经在2016年经过拐点，增速放缓。因此，未来长期维持在现有规模附近波动是市场的新常态。在这种新常态下，市场竞争将更加激烈。未来3－5年内会出现品牌、车企针对市场份额开展的“优胜劣汰”，最终市场会进入一个品牌更少，竞争相对稳定的格局。

嘉定区汽车制造业主要由OEM（主机厂）和T1（直接供应商）构成，两者产出规模占比超过90%。

二、嘉定汽车制造业产销下滑原因分析

2020年1－11月，国内乘用车产销量跌幅分别为8.1%和7.6%，广汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、一汽本田增长快速，广汽本田和一汽大众表现也优于市场平均水平，实现了正增长。……