文 /

受整车市场带动，中国动力电池早就奠定了世界第一的市场地位，但是竞争格局远未固化。

2020年是韩系电池生产商解除白名单限制之后的第一个整年，也是高歌猛进的一年。如果将韩系视为一个整体，那么它实现了排挤二线、威胁一线的目的。

如今的市场趋势正在向头部集中，但二线仍有大把的机会。现实技术路线的竞争大体上明确了，规模竞争方兴未艾。大家对未来技术喊得很凶，但投资策略上仍然非常谨慎。没有任何一个2019年之前寄望的新技术，实现量产。这种局面，大大低于行业的预期。

与此同时，电池厂也非常希望与主机厂共同分担技术路线的风险，双方结成利益共同体，可能符合逻辑。但是局势的发展，眼看着事与愿违。

寡头争霸格局依旧

2020年国内动力电池装机总量为64GWh，同比增长2.9%。宁德时代（CATL）装机量份额达到历史性的50%，但形势并未趋向于寡头化。

原因有两条：一个是CATL自身产能预置的倾向很严重，导致产能放空的比例比较高，2019年全年产能利用率为89.17%，而2020年产能利用率仅为56.7%；另一个是LG对之挑战越来越大，LG在中国的市场份额为6.5%（7.6GWh），排名第三，但在全球范围内，则以31GWh装机量排名第二、同比增长150%，将差距缩小为3GWh，这是LG前两年预置产能到位的结果。

在中国，比亚迪以9.3GWh仍排名第二，装机量缩水13%。

同样在中国，二线排名变化不大，中航锂电、国轩高科、力神电池、亿纬锂能依次排列。新面孔是瑞浦能源，依靠宏光MINIEV供应商的地位跻身前十。

而从全球角度，LG、松下、比亚迪、SDI，排名2-5位。……