黄毅

重资产、重资源、重技术、重人力、高门槛、融合多个学科技术等，是生猪养殖产业的特点。我国自发生非洲猪瘟疫情以来，生猪养殖行业门槛进一步提高，不具备人才、资金、技术体系的个体户越来越难以在未来的竞争中与集团型企业抗衡，亿元起步的行业门槛正在颠覆生猪养殖业。

关键词：生猪养殖；规模化；集约化；生猪产业链

我国生猪产量和消费量均居世界第一位，是养猪大国，但却不是养猪强国。行业规模化、集约化程度不足是目前我国生猪养殖行业最大的特点。规模化、集约化程度偏低带来的直接弊端是行业整体抗疫病、抗风险能力不足，容易导致生猪养殖行业出现剧烈波动，行业产能大起大落之下，形成了？“猪周期”魔咒。而非洲猪瘟疫情发生后，不单单是猪周期风险，防疫成为常态化，让很多养殖主体无力承担巨大的防疫投入。在这一背景下，许多有实力的养殖企业开始大量投入资金，对集团养殖场实施防疫升级改造，依靠技术和规模优势，实现了对疫情的有效控制。这也是非洲猪瘟常态化背景下养殖主体的生存常态化。也因此，業内专家表示，当前生猪养殖业已整体进入高门槛、高成本时代，产业亟待进一步升级，养猪业要真正进入产业时代了。

生猪养殖头部企业逆势成长

作为世界第一养猪大国，我国生猪养殖环节传统养猪户占比高，生猪调运频次高、养殖密度高，但规模化、现代化、封闭化程度、生物安全防范意识都很低，使得非洲猪瘟在我国暴发后快速蔓延且控制难度较大。长期来看，成本最低、有助于全产业效率提升，并且能够保证消费者吃上放心肉的产业形态已经非常明确，就是必须走向“工业化封闭式、自繁自养自宰、集中饲养、就地屠宰、冷链运输”。工业化封闭式保障了防控的稳定性；自繁自养自宰保障了体系配套的稳定性；集中饲养解决了效率与管理的痛点；就地屠宰使得疫情风险得到就地控制；冷链运输更加保障食品安全。

目前，工业化封闭式的自繁自养模式在养殖环节中已经逐渐展现出优势，正在形成产业方向，但囿于资本、母猪、土地等资源的匮乏，也缺少有能力在短期能迅速扩产的企业，因此，产业升级的速度相对有限，优秀企业的红利期将持续较长时间。其中，优势企业已经进入快速扩张的高速通道，并将引领整个产业链环节关系的大规模重构，典型代表即为牧原股份、新希望。

最近，国内生猪养殖龙头企业牧原股份股价再度飙涨，2月19日以126.9元的历史新高报收。过去两年来，国内生猪养殖行业调整加快，头部企业凭借技术和规模优势，实现了高增长。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇表示，最近几年，受非洲猪瘟、猪价下行周期等多重因素的叠加影响，国内生猪产能显著下降。受生物安全水平、资金、技术、管理等因素影响，中小散户补栏扩产速度、时间和规模，慢于规模企业和大型养殖户。龙头企业通过“公司+农户”方式快速扩张，同时饲料、屠宰等养殖产业链上下游企业也加速进入养殖领域。

在行业经受严峻考验之际，生猪养殖头部企业凭借技术和规模优势，渡过难关，实现新发展。

前不久，牧原股份发布2020年度业绩预告，称2020年公司销售生猪1811.5万头，较上年同期增长76.67%。2020年生猪销售量与国内生猪价格同比大幅上涨，导致同期经营业绩大幅上升。

天邦股份2020年度业绩预告显示，全年实现生猪出栏307.78万头，较上年提升26%。

其他头部企业如唐人神、正邦科技、大北农、金新农等，也都实现了大幅增长。

生猪市场拓展仍有潜力可挖

牧原股份总裁助理袁合宾认为，生猪养殖产业是一个万亿元级的大市场，行业未来还有非常大的发展空间。

朱增勇表示，我国生猪产量和消费量均居世界第一，但排名前十的头部企业市场份额只占12%，龙头企业牧原股份市场份额只占3%左右，行业规模化、集约化程度远不及美国。美国生猪养殖第一龙头企业史密斯菲尔德市场份额达15%。

开源证券发布的研报认为，牧原股份已迈入智能养殖的成长周期，凭借低养殖成本及快速扩张的产能，竞争优势持续提升。

目前，行业整合呈现明显加速现象。统计显示，我国年出栏50头以下养殖户生猪出栏量占总出栏量之比，已由1999年的78.6%降到了2019年的21.6%。年出栏500头以上养殖户生猪出栏量占比已由7.3%上升至53%。年出栏500—1万头比重由5.5%提高至37.3%，年出栏1万头以上比重由1.9%增至15.1%。

据中商产业研究院资料，按销售收益计算的商品猪市场规模随着猪周期而波动，市场规模因猪周期及地方养殖户退出市场而逐渐下滑。预计市场将于非洲猪瘟疫情过后缓慢复苏。

种猪市场随高昂的猪只价格于2016年达到历史高峰，其后开始下滑。2019年年末以后，猪只市场整体缓慢复苏。2020年因新冠肺炎疫情和非洲猪瘟的影响，全国各地对猪肉的需求上升，预计2021年市场规模可达到865亿元。在此情况下，大型种猪公司将有机会争取更大的市场份额。

母猪存栏方面，由于暴发非洲猪瘟，我国母猪存栏于2018年及2019年急减，而该数字预期将在种猪恢复供应、利好政策及大型猪只养殖公司产能扩张的助力下回升，预计从2021年开始将会有所好转。

我国商品猪存栏也将受到非洲猪瘟及环境保护限制的负面影响，商品猪存栏近期出现大幅下跌，中国商品猪存栏预期将于2020年后回升，预计2021年将会达到约250.8百万头。

2020年12月，正邦科技在投资者调研记录里透露，预计2021年公司生猪出栏2500万头；新希望也表示，2021年2500万头出栏量目标不变；牧原股份在接受机构调研时表示，截至2020年11月末，生猪存栏量共计约2200万头，预计年底能繁母猪存栏量能达到260万头左右。此外牧原股份还表示，目前公司已储备超过8000万头生猪产能对应的土地。预计到2020年年底，产能可以达到5000万头左右。对于2021年的生猪出栏计划，取决于2020年的建设和猪场交付情况，预计在2020年年报中披露，公司产能扩张力度呈现逐季加大势头，2021—2022年出栏量高增可期；而温氏此前定下的2021年出栏目标则是3000万头。

值得注意的是，双胞胎作为饲企养猪的代表，其2019年生猪出栏超过了200万头，2020年的出栏目标更是达到500万头。尽管双胞胎目前没有公布2021年的生猪出栏计划，但此前却有宣布2023年挑战出栏4000万头的目标。

从各个企业来看，2021年牧原、温氏、正邦生猪出栏计划排在前三位，分别为5000万、3000万和2500万头。而傲农生物的2021年生猪出栏计划增幅最高，达到220%，是2021年出栏计划的3.2倍。此外，牧原、天邦、温氏、大北农等增幅也超过150%，10家企业中有8家出栏计划超过100%。

2021年，从供给端看，猪肉供应量继续增加。一方面，生猪出栏量和屠宰量预计双增；另一方面，冻肉供应量相对有限。从需求端看，猪肉消费量有所增加。主要是因为元旦、春节临近，尤其是川渝、两湖地区开始制作腌腊猪肉，对猪肉的采购需求明显增加。

生猪养殖产业瓶颈亟待突破

目前，我国生猪养殖业已整体进入高门槛、高成本阶段，为头部企业跨越式发展提供了难得的机遇。

促进生猪饲养、屠宰、加工和销售全产业链一体化发展，是突破国内生猪产业发展瓶颈的核心。业内有关专家表示，新冠肺炎疫情发生后，我国生猪产业整合进一步加速，大型养殖企业集团也加大扩张步伐。这些企业的主要扩张路径有两种：一是由饲料向养殖屠宰销售一体化发展，比如中粮集团、新希望；二是由养殖向两端一体化发展，比如牧原股份从“全自养、大规模、一体化”养殖模式拓展为集自主研发、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的完整生猪产业链。

袁合宾表示，龙头企业要进一步做大做强，需要从提质、降本两方面着力：坚持价值创造，致力于为大众生产好吃、安全、健康的猪肉食品；从人才建设、创新研发、科技引领、管理驱动等维度入手，提高效率，最大化降低成本，做到成本领先。

朱增勇表示，生猪规模化进程影响因素非常复杂。从宏观层面上来说，受到国家经济发展水平、产业政策、市场消费、国际贸易、科技投入、耕地面积、环境问题等方面的影响。从养殖者自身来说，规模化技术水平普遍偏低，又受到养殖效益、饲料、劳动力素质、投资和疫病等影响。在他看来，我国人口众多，资本和土地资源相对稀缺，生产水平与发达国家仍存在差距，且养殖主体生产水平差异较大，高度规模化难度很大。

原种猪主要依靠进口也是制约我国生猪产业发展的一大瓶颈。有数据显示，2020年全国进口种猪超过3万头，创历史新高。这意味着生猪产业种源“卡脖子”问题依然严峻。究其原因，有关专家分析指出，本土育种存在周期长、投入多、见效慢等问题，因此，尽管直接进口外国原种猪每头需要花费至少4万元，甚至有时高达五六万元，但快捷、方便、见效快，在目前市场还是处于比较粗放、拼市场规模的阶段，国内很多企业对猪的育种并没有足够重视。

一方面是生猪生产规模需求大量种猪，另一方面是依赖进口的种猪正在陷入“国外引种-退化-再引种-再退化”的局面。面对这种尴尬，一些头部企业也在行动。牧原集团早在20年前就开始了“种子行动”，多年来持续投入大量资金，致力解决生猪种源瓶颈问题。

牧原集团董事长秦英林介绍说，多年来，牧原股份执行自己独立的育种方案，现已摆脱了对进口种猪的依赖。截至2020年年底，牧原已拥有种猪400万头，为中国种猪育种开创了可资借鉴的发展路径。

据悉，牧原的种猪育种工作已取得了产业化、市场化发展成效，走在了行业前列。2020年，该企业共出栏生猪1811万多头，成为中国年出栏生猪最多的企业。非洲猪瘟在我国发生后，生豬产能恢复成为满足百姓菜篮子的迫切要求。面对市场发展需要，牧原股份将自己育出的种猪大量出售给同行企业。

据牧原发布的年度销售数据显示，2020年种猪销售规模达64万头，预计2021年对行业贡献将更为可观。牧原有关负责人表示，牧原之所以能够解决种猪问题，源于公司在发展过程中不断探索创新，建立了独特的轮回二元育种体系。这种独特的轮回二元育种体系具有肉、种兼用的特点，其后代可以直接留种作为种猪使用，在现在母猪极度缺乏的形势下，不但为公司快速发展奠定了种猪基础，也为市场提供了优质种猪。有关专家表示，牧原特有的轮回二元种猪育种技术已经达到发达国家水平。

今年的中央经济工作会议明确要求，开展种源“卡脖子”技术攻关。牧原新成立8家种猪育种公司，数量之多，力度之大，体现出我国养殖业攻关中国种猪育种难题的决心和魄力。