周杨 郭凯原 张玉兰

2019年，中国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，GDP总量达到99.1万亿元，比上年增长6.1%。内需持续扩大，社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。

中国生活用纸市场在此大背景下继续保持增长，但增速放缓，总规模比上年增长2.6%（2018年为5.6%），达到1198.9亿元；其他指标包括产能、产量、销售量、消费量、人均消费量等均比上年增长；在市场竞争的推动下，行业落后产能继续淘汰，落后产能占比进一步减少。表现在2019年已投产的项目和新宣布投资项目中，中小型企业的纸机新增和更新换代项目数量持续大幅增加。

整个行业现阶段产能过剩，市场竞争异常激烈，且2019年的新增产能中很多是于下半年或年底投产的，加之政府环保督查力度持续增强，对部分区域的阶段性限产、停产等因素影响，使全行业的平均设备利用率呈延续下降趋势。2018年四季度起，商品浆价格持续回落，2019年商品浆价格维持在较低水平，减少了企业生产成本，但产能过剩，市场竞争激烈仍使行业平均纸价回落，生产企业通过积极调整产品结构和创新产品，提升高附加值产品比例等措施，使成品纸价格下降幅度明显小于原纸，虽行业产品平均出厂价格同比下降，但企业毛利率得到有效提升。虽然2019年新增现代化产能达到约165万t，但这些新增产能主要集中在已有的企业，没有新进入行业的大企业；另外仍有不少已宣布的投资项目延期。

1 市场规模

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，2019年生活用纸总产能达到1445万t，总生产量约1040.4万t，行业设备平均利用率为72%；……