张海峰，温春燕，李慧琪

（广东海洋大学寸金学院生猪产业研究所/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东 湛江 524086）

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪和猪肉产量下降

2020 年年初，世界生猪存栏量为65 426 万头（见图1），比2019 年下降了14.75%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为82.12%，较2019 年略有下降。中国的存栏量占到世界的47.44%，自2014 年以来，连续6 年呈下降态势。2020 年，欧盟（28 国）存栏量占世界的比重为22.59%，美国占比为12.08%，与2019 年相比，均有所上升。

2020 年，世界生猪出栏量达到109 084 万头（见图2），比2019 年上升5.07%。中国、欧盟（28 国）以及美国的出栏量占到世界的81.787%，与2019 年相比，有所下降。中国的出栏量占世界的比重为44.92%，比2019 年下降0.6 个百分点。欧盟（28 国）出栏量占比为24.16%，美国占12.79%，欧盟和美国的份额与2019 年相比变化微小。

2020 年，世界猪肉产量为9 788 万吨（见图3），比2019 年下降4.02%。中国、欧盟（28 国）、美国的猪肉产量占世界的76.40%，比2019 年有小幅度下降。其中，中国占38.83%，较2019 年下降2.9 个百分点；欧盟（28 国）占24.52%，比2019 年有所上升；美国占13.02%，与2019 年相比，有所上升。

2020 年，世界生猪和猪肉产量下降的主要原因是中国的生猪产能下滑。从猪肉产量来看，2020 年除中国之外，欧盟、美国、巴西等世界主要猪肉生产国的猪肉产出量均略有增加。中国的猪肉产量有大幅度下降，同比下降10.63%。

2020年世界猪肉产量比2019年减少410.3 万吨，其中，中国的猪肉产量减少455 万吨，相反欧盟、巴西、俄罗斯和加拿大的猪肉产量有小幅度上升。

1.2 美国生猪和猪肉产量有所上升①本部分数据来源于美国农业部月度或季度数据，年度数据由月度或季度数据汇总得到，与前面全球情况中的美国数据略有出入。

2020 年，美国-季度生猪平均存栏量为7 878.7 万头（见图4），比2019 年同期上升3.69%，存栏量连续7 年上升，2020 年前2 季度持续上升，第3 季度有所下降。

2020 年，1-3 季度美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到634 万头（见图5），比2019 年同期下降0.81%，1-2 季度持续下降，第3 季度小幅度上升。2010-2019 年，美国种猪存栏量呈现持续上升的趋势，2020 年受新冠肺炎疫情的影响，有所下降。

2020 年1-3 季度美国生猪出栏量持续上升，其生猪出栏总量为10 478 万头（见图6），比2019 年同期上升1.80%。2014-2020 年，美国生猪出栏量呈持续快速上升的趋势（见图7），但受到新冠肺炎疫情的影响，这种快速上升的态势在2020 年第3 季度有所减缓。

美国生猪生产持续增长的一个重要原因是养殖水平的不断提升。2020 年1-3 季度美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到11.02 头（见图8），比2019 年同期上升0.73%，比2010 年（平均窝产活仔数9.78 头）上升18.81%。

1.3 欧盟生猪和猪肉产量微幅下降

2020 年，预计欧盟27 国猪肉产量达到2 253 万吨（见图9），比2019 年下降1.05%。2020 年1-5月份猪肉产量震荡下行，由1 月份的207.07 万吨下降至5 月份的176.96 万吨，6 月份以后在176～191 万吨之间波动（见图10）。从欧盟内部的主产国来看，意大利、波兰和德国的猪肉产量有较大幅度的下滑，分别同比下滑15.27%、3.63% 和1.92%；相反，西班牙、丹麦和英国有较大幅度的上升，分别同比上升6.71%、5.19%和2.78%。

图1 历年世界生猪存栏情况（万头）

图2 历年世界生猪出栏情况（万头）

图3 历年世界猪肉生产情况（万吨）

图4 2019、2020 年美国生猪季度存栏量（万头）

图5 2019、2020 年美国种猪（包括种公猪）季度存栏量（万头）

图6 图6 2019、2020 年美国生猪季度出栏量（万头）

图7 历年美国猪肉年度产量（万吨）

图8 2016-2020 年美国各季度窝产活仔数（头）

图9 欧盟27 国历年生猪屠宰量（万吨）

图10 2017 年1 月-2020 年9 月欧盟28国月度生猪屠宰量（万吨）

2 生猪价格走势

2.1 世界肉类食品价格指数大幅下滑

2020 年，世界食品价格走势呈现波动上升趋势(见图11)，FAO的食品价格指数由1 月份的102.5下降到5 月份的91.0；6-10 月份则快速上升，由6 月份的93.1 上升至11 月份的105.0。2020 年世界肉类食品价格指数则呈现出全年下降的趋势（见图11），由1 月份的103.8，下降至11 月份的91.9。

2.2 美国生猪价格有所上升

2020 年美国生猪价格波动较为平稳（见图12），小幅度波动在1 美元/kg 上下。1-4 月份价格呈波动下滑态势，4 月份跌至0.93 美元/kg，5 月份上涨至1.12 美元/kg，之后的3 个月价格呈现下滑态势，7 月份为全年最低点0.88 美元/kg。2019 年美国生猪价格的波动受美国国内的生猪供给量的变化影响较大，2020 年美国生猪价格的波动受新冠病毒疫情的影响较大。2020 年4-5 月份，受到新冠肺炎疫情影响，美国的生猪屠宰有较大幅度的下滑，6 月份产能开始恢复，这也是导致6-8 月份价格低迷的主要原因（见图13）。

2.3 欧盟生猪价格明显下降

2020 年1-10 月欧盟平均生猪价格下降至1.66 欧元/kg（见图14、图15），同比下降1.4%，欧盟生猪价格2020 年全年在1.40～1.91 欧元/kg区间波动。4-10 月份价格出现大幅度的下降，由4 月的1.81 欧元/kg下降至10 月的1.40 欧元/kg，6 个月下降22.65%。

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量有所上升

2020 年，世界猪肉贸易量略有上升，为996 万吨（见图16），比2019 年上升11.04%。2020 年世界主要猪肉进口国的猪肉进口数量均有所上升，根据美国农业部的估计数据，2020 年中国猪肉进口量为480 万吨，比2019 年上升95.84%。2020 年，中国仍然是世界最大猪肉进口国，占全球进口总量的46.31%，比2019 年上升近17.30 个百分点。2020 年，日本的进口量为142.5 万吨，比2019 年下降4.55%，全球第二，份额达到13.75%，份额与2019 年相比下降3.92 个百分点。2020 年，墨西哥的进口量达到96 万吨，比2019 年下降2.54%，占全球9.26%，比2019 年下降2.4 个百分点。韩国进口量为57 万吨，比2019 年下降17.87%，占全球的比重为5.5%，比2019 年下降2.71 个百分点。中国香港进口38 万吨，比2019 年上升14.80%，占全球3.67%，比2019 年下降0.25 个百分点。菲律宾2020 年猪肉进口量为15 万吨，比2019 年下降32.43%，占全球1.45%，比2019 年下降1.18 个百分点。

从猪肉出口情况来看，世界主要猪肉出口地区的欧盟、美国、加拿大和巴西的猪肉出口量均有所上涨。2020 年欧盟猪肉出口量为385 万吨，同比上升8.51%，出口量占全球35.60%；美国出口量为333.3 万吨，同比上升16.25%，占全球30.82%；加拿大出口量为150 万吨，同比上升16.82%，占全球13.87%，以上三个国家和地区猪肉出口量占全球的80.28%。此外巴西的猪肉出口2020 年有大幅度上升，出口量为120 万吨，同比上升39.37%，占全球11.09%。南美国家的智利和墨西哥的猪肉出口量也有所上升，出口量分别为27.5 万吨和31 万吨，分别同比上升23.32%和32.48%，分别占全球2.54%和2.87%。2020 年中国的猪肉出口量有大幅度下降，为10 万吨，同比下降25.93%，占全球0.92%。2020 年俄罗斯的猪肉出口量仅为11 万吨，但是猪肉出口量的同比增长幅度为61.76%，同时俄罗斯猪肉出口量2016-2020 年均保持20%以上的增长速度。

图11 2015-2020 年世界食品和肉品价格指数

图12 美国生猪价格月度走势（美元/kg）

图13 美国生猪屠宰量走势（亿磅）

图14 2016-2020 年欧盟生猪价格走势（欧元/kg）

图15 2019-2020 年欧盟每月生猪价格走势（欧元/kg）

3.2 美国猪肉出口量有一定上升

根据USDA 数据估算，2020 年美国猪肉出口量为327.3 万吨，比2019 年上升14.16%， 自2015 年以来，猪肉出口量出现稳步上升态势，美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，其中中国、墨西哥和日本是美国猪肉主要的出口目的地（见图17），合计份额在65%以上。2020 年，美国的猪肉对中国的出口份额最大，为29.17%，与2019 年相比，占比份额有大幅度上升。墨西哥的份额下降至20.73%；日本的份额下降至16.49%；韩国的份额下降至6.76%。2020 年美国的猪肉进口量为40.17 万吨，比2019 年下降6.27%，主要进口来源国是加拿大、波兰、丹麦和墨西哥，这四国合计份额达到86.79%。2020 年美国的猪肉净出口量为287.15 万吨，比2019 年增加43.30 万吨。2020 年，美国猪肉出口量占国内产量的比重为23.85%（见图18）。

2020 年1-10 月，美国活猪进口量为429 万头，全年预计达到510 万头左右（见图19），与2019 年基本持平，基本进口自加拿大，以仔猪为主。2020 年美国全年的活猪出口量预达到5.10 万头，比2019 年略有上升。

3.3 欧盟猪肉出口量小幅度上升

根据美国农业部的数据，2020年，欧盟27 国对外猪肉出口量为385 万吨，比2019 年上升8.51%（见图20）。根据欧盟统计局推算数据显示，2020 年，中国仍然是欧盟猪肉的最重要、最大的出口目的地，占欧盟猪肉出口总量的59.33%。欧盟的猪肉主要出口到亚洲国家，除中国外，日本、韩国、菲律宾和越南也是欧盟猪肉出口的主要目的地（见图21）。

4 饲料原料产量和价格情况

2019-2020 年度，饲料原料产量有一定幅度下降，饲料原料价格出现下降，尤其大豆价格呈现显著下降趋势，这有利于世界范围内生猪养殖成本的下降。下面主要考察世界玉米和大豆的产量和价格情况。

4.1 玉米产量小幅度上升，价格大幅度波动

2019-2020 生产年度，世界玉米产量达到11.14 亿吨，比2018-2019 年度下降0.87%。从各主产国情况来看，世界主要玉米生产国美国和中国的玉米产量均有上升，分别上升10.92%和1.04%。欧盟玉米产量略有上升，同比上升6.37%。巴西、乌克兰的产量有大幅度上升，分别同比上升4.95%，8.90%。阿根廷的产量下降1.96%。从占全球玉米产量中的份额来看，美国和中国依然保持第一、第二生产国的地位，分别占全球比重为36.45%和23.32%。在中国之后，巴西占全球比重为9.50%，欧盟占全球份额为6.13%。阿根廷占全球比重为4.49%，成为第五大玉米生产国（见表1）。

对于玉米的价格走势，我们主要考察美国市场的变动情况。美国2020 年1-11 月玉米平均价格为3.46 美元/蒲式耳，同比下降了7.92%，从月度走势来看，1-8 月份价格出现显著下滑趋势，由1 月份的3.79 美元/蒲式耳下降至8 月份的3.12 美元/蒲式耳，9-11 月份价格出现快速回升，11 月份恢复到2020 年年初的79 美元/蒲式耳（见图22）。

4.2 大豆产量波动，价格微幅下降

图16 历年世界猪肉贸易量（万吨）

图17 2020 年1-10 月美国猪肉出口目的地分布

图18 美国历年猪肉进出口量（万吨）

图19 美国历年活猪进口量（万头）

图20 欧盟历年对外猪肉出口量（万吨）

2019-2020 生产年度，全球大豆总产量达到3.36 亿吨，比2018-2019年度下降6.17%。从大豆主产国的情况来看，美国大豆产量为11 226 万吨，比2018-2019 年度下降6.85%，占全球产量的比重为33.40%；巴西的产量达到13 100 万吨，比2018-2019 年度上升11.97%，在全球占比为38.98%；阿根廷的产量为5 350 万吨，比2018-2019 年度下降3.25%，在全球占比为15.92%；中国的产量为1 750 万吨， 比2018-2019 年度上升10.06%，在全球占比为5.21%（见表2）。

2020 年1-11 月美国大豆的平均价格为8.83 美元/蒲式耳，比2019 年1-11 月上升5.17%。从各月的走势来看，2020 年1-5 月，开始呈现下滑趋势，价格保持下降态势，由1 月份的8.84 美元/蒲式耳下降到5 月份的8.28 美元/蒲式耳，6-11 月份价格快速回升，11 月份达到近5 年的最高值10.3 美元/蒲式耳（见图23）。

5 2021年世界生猪产业发展趋势

5.1 预计产量较大幅度提升，价格下滑趋势显著

预计2021 年世界生猪供应量会有较大幅度提升。截至2020 年11 月，我国能繁母猪存栏量实现连续13 个月环比增长，生猪存栏量实现连续11 个月环比增长，2020 年年度养猪生产恢复到正常年份的90%，预计2021 年第2 季度完全恢复到正常年份水平，且2021 年下半年生猪出栏量将呈持续增加的态势，年底生猪产能将达到非洲猪瘟疫情之前的水平。我国生猪产能的恢复将带动2021 年世界猪肉产量的上升。

从价格来看，中国生猪价格的高峰期已过，2021 年第2 季度，预计生猪价格会出现较大幅度回落，2021 年年末将回落到15～20 元/kg水平。随着中国生猪产能的恢复和生猪价格的下跌，2021 年中国的猪肉进口量将有较大幅度下滑。作为世界最大猪肉进口国——中国的进口需求下降，必然导致2021 年世界猪肉进口需求的减少，导致国际猪肉价格一定程度的下跌。

表1 世界玉米主产国的玉米产量（万吨）

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量（万吨）

5.2 贸易量将有较大幅度减少

图21 2020 年欧盟猪肉出口目的地分布

图22 2017-2020 年美国月度玉米价格走势（美元/蒲式耳）

图23 2017-2020 年美国月度大豆价格走势（美元/蒲式耳）

2021 年世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的猪肉进口市场。一直到2021 年上半年，我国对进口猪肉的需求仍然保持历史高位态势，2021 年下半年虽然猪肉进口量将有所放缓，但预计全年仍然有300 万吨左右的猪肉进口。另一方面，中国生猪产能的恢复，将会带动对玉米、大豆的进口，抬高国际玉米和大豆的价格。中国猪肉进口量的下滑将会导致2021 年世界猪肉贸易量的下滑。