箴言

日前，生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布《中国环保产业发展状况报告（2020）》（以下简称《报告》）。这是继2017年以来，连续第四年发布此报告。报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计，涉及近12000家环保企业样本，包括环保上市公司和新三板环保公司。

《报告》显示，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约11.3%，其中环境服务营业收入约11200亿元，同比增长约23.2%，增速均远超GDP增速。2020年，环境污染防治攻坚战大考如期而至。受益于市场需求快速释放，2021年环保产业营业收入规模有望超过2万亿元。

环保产业总体保持较快发展势头

“随着生态环境保护治理的力度持续加大，环保产业发展的市场空间加速释放，在国民经济中的战略地位不断提升。”生态环境部副部长庄国泰说。

《报告》显示，2019年，统计范围内企业环保业务营业收入9864.4亿元，同比增长了13.5%。对2016年、2017年、2018年、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，营业利润年均增长率3.9%。

具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。

从企业规模看，列入统计范围的环保企业，大、中型企业数量占比分别为3.4%、24.3%;小、微型企业数量占比为72.2%。其中，营业收入在1亿元以上的企业，以9.8%的企业数量占比（较上年降低了0.6个百分点），贡献了超过92%的营业收入和利润。

从地域分布看，统计范围内企业有近半数集聚于东部地区，东部地区环保企业的营业收入、营业利润占比分别为67.4%、67.6%，远远超过中、西部和东北三个地区企业的营业收入、营业利润。长江经济带11省（市）以45.6%的企业数量占比贡献了近一半的产业营业收入，对我国环保产业发展支撑能力较强。

2004—2019年，我国环保产业营业收入与国内生产总值（GDP）的比值从2004年的0.4%逐步扩大到2019年的1.8%。环保产业对国民经济直接贡献率从2004年的0.3%上升到2019年的3.1%，尽管期间出现过一些波动，但环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步加大的趋势。

2004—2011年，我国环保产业从业人员年均增长率6.8%，2011—2019年年均增长率为13.6%。2019年环保产业从业人员占全国就业人员年末人数的0.33%，比2011年提高0.21个百分点，比2004年提高0.25个百分点，对全国就业的贡献呈逐步扩大的趋势。

随着人力资源需求的井喷，企业在研发上的经费支出也呈现逐年增高的态势，产业创新能力进一步提高，竞争力持续增强。《报告》显示，2019年，被调查企业研发经费支出占营业收入的比重为3.4%，明显高于2018年全国规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重（1.2%）。与2018年相比，2019年环保企业平均研发经费支出同比增长15.6%。各細分领域均有所提高，其中，固废处理处置与资源化、土壤修复、环境监测领域增幅均在20.0%左右。

收益能力及获利水平有待提高

环保企业营收不断增长，创新竞争力持续增强的同时，其实际经营状况，如资产收益能力及获利水平等指标并没有相应提高。

从盈利能力看，《报告》中统计范围内企业净资产收益率平均值为10.5%，利润率平均值为9.6%。与2018年相比，2019年相同样本企业净资产收益率和利润率同比基本持平。

从资产营运能力看，统计范围内企业总资产周转率平均值为0.5，应收账款周转率平均值为3.1，均较低，与2018年相比，2019年相同样本企业的总资产周转率、应收账款周转率变动幅度在0.1以内，反映环保企业的资产营运能力基本保持稳定，回款问题仍较突出。

再从偿债能力看，统计范围内企业资产负债率平均值为60.6%，与2018年相比，2019年相同样本企业资产负债率上升了2个百分点，说明环保企业财务风险有上升趋势，但总体仍处于合理区间。

当前，产业政策、治理业态、参与主体和治理理念等都发生重大变化，对行业的系统性、整体性提出更高要求。紧跟国家区域发展及新基建等战略步伐，环保市场也将随之向区域化、系统化、信息化进阶。从政策环境来看，整个环保产业受到决策层的高度重视，政策也正在压实。

具备核心竞争力是未来发展前提

受新冠肺炎疫情影响，IMF（国际货币基金组织）预测2020年我国GDP增速大约为1%，2021年GDP增速大约为8%。采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测，2020年环保产业营业收入规模大约在1.6万～2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过2万亿元。

“如何进行技术的创新升级、提高服务水平，这是整个产业界要深度考虑的问题。”业界人士表示，环保企业要在未来的万亿市场中分一杯羹，前提是必须具备核心竞争力。

“环境基础设施建设对于环保产业增长的拉动效应逐渐减弱，环境服务格局正在重组。”广东省环保产业协会相关人员介绍，环保产业的市场从靠政策打开潜在市场，变成了以技术和质量为核心的实实在在的市场，其规范性和绩效水平大幅提升。这也要求，环保企业必须将技术创新、服务能力作为核心驱动力。

同时，环境治理已从最初的关注末端比较零散的市场，逐步向区域化、流域性、集中式的环境综合治理转变。所需的并非以前那种零散的基于末端治理的单体项目，而是大的综合治理项目包。项目规模变得越来越大、越来越综合，这也决定了一家企业的单打独斗越来越难以满足市场和项目的需求，产业协同已成为新的潮流。

在一系列利好政策推动下，潜在的节能环保需求将变为真实存在的巨大市场空间，吸引各种资本和企业竞相涌入。当前环保产业的三类企业中，国企发展势头强劲，传统环保国企提质增效，跨界环保国企大举收购。未来更需要行业通过生态战略聚合更多环保企业共同发展，以满足复杂的生态治理需求。业界人士预测，未来环保行业或将形成一个由国资带头铺平台、专业化公司或原来的民营技术方提供专业服务的行业生态。

在未来的环保产业新常态下，拥有核心技术和能力，能高性价比解决行业痛点的企业将快速胜出。这也意味着，传统环保企业将不断强化优化调整发展战略，向内求动力，逐步回归到聚焦“技术+产品+运营”的发展路径，环保产业的运营收入的占比将进一步提高。