王伟 费一民

摘要：工业机器人被认为是制造业从传统走向先进的重要标签，中国是工业机器人最大的消费国。我国工业机器人与国外巨头存在着巨大差距，M收购库卡机器人，是实现产业弯道超车的重要途径之一。

关键词：工业机器人;四大家族;差距;收购

一、从“机器换人”谈机器人重要性

随着中国人口红利逐渐消失，劳动力成本越来越高;制造出口替代进口，产品质量越来越严苛;扩大内需要求产能提速，生产效率越来越快。机器人应运而生，未来将是机器代替人的时代，这是大势所趋，机器人的应用范围将不断向各领域扩展。特别是我国工业机器人企业陆续兴建，技术逐渐成熟，产业链逐渐完善，价格与质量逐渐被市场所接受。更重要的是企业进行自动化改造的意愿更加增强。新松机器人董事长曲道奎曾指出，机器人的万亿产业盛宴将吸引了全球资本，工业机器人将成为制造业革命核心，军用机器人将成为战争利器，服务机器人也将走进千家万户。[1]未来，机器人将和人一样具备视觉体验、语音识别、感觉认知、判断决策的功能，并且能够优化程序、自我强化学习，甚至能做出人类不能从事的复杂工作。

二、中外工业机器人的差距

第一，市场上，低端起步晚，高端正追赶。国内机器人企业起步晚，技术经验积累不足，产业链配套不完善，处于成长期，整体处于相对落后的状态。机器人专家宗光华指出，市场规模方面，虽然我国机器人产业尚处在发展期，短期内国内企业尚无与“四大家族”机器人竞争的实力，但未来市场潜力巨大。[2]目前，国产机器人的供应市场主要集中在中小企业，国外机器人生产商几乎垄断了大型企业的市场。2015—2017 年，国产工业机器人中国市场占有率约30%。相对于国外机器人企业，尽管国产工业机器人还处于弱势，还谈不上竞争。但是，随着我国汽车和电子两大产业制造能力正对标国际化，未来国产机器人有很大的增长空间。根据IFR报告显示，2018年中国市场机器人装机量总价值达到54亿美元，相比2017年增长了21%。中国本土机器人在国内市场的总装机量增加了5%。随着中国中小企业自动化改造愿望逐渐增强，中国工业机器人应用率不足的现状将会逐渐得到改善。

第二，制造上，组装为主，自产为辅。工业机器人通常由本体、核心零部件和系统集成三部分构成。核心零部件包括减速器、伺服电机和控制器。我国工业机器人核心零部件严重依赖进口，导致沦为组装工厂。根据GGII数据显示，2019年我国精密减速器、伺服系统、控制器的国产化率分别约为30%、22%、35%。国产核心零部件与外资的差距依然较大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本结构大致如下：本体22%、伺服系统24%、减速器36%、控制系统12%以及其它6%。国产工业机器人企业利润低，三大核心零部件技术门槛高、投入成本大，回报周期长。即使有关键部件的自主研发，也还没有被市场广泛接受。核心零部件长期需要进口，供货周期长，价格高，这些高成本将严重制约着国内制造商的生存与发展。

首先，在减速器领域，工业机器人用的精密减速器基本为日本所垄断。四大家族机器人在产业链上有一个特点，即减速器均需外购，其余部件都可实现自产。目前日本纳博特斯克的RV减速器市场占有率约为60%，哈默纳科的谐波减速器市场占有率约为15%。对国内企业而言，采购进口减速器的成本至少要高出国外企业的1至2倍以上。中國最早开始减速器研发始于90年代，到今天，中国仍然不具备高标准的设计与制造能力。“十二五”时期，国家“863”计划将其列入重点攻克的技术瓶颈。据统计，国内约有353家工业机器人企业，其中从事谐波减速器的只有13家，从事RV减速器的只有5家，其产品质量和市场规模都不能与日本企业相比。

其次，在伺服系统领域，市场几乎被以安川为代表的日系、西门子为代表的德系所垄断，中国在伺服系统方面完全处于劣势，国产率仅占10%。

最后，在控制器领域，“四大家族”机器人均具有自己的工业控制器，发那科、库卡、ABB、安川市场占有率分别约为16%、14%、12%、11%。控制器是机器人的大脑，国产控制器所需的硬件芯片仍然需要进口。另外，与国外相比，中国控制器软件算法存在着巨大差距，国外卖给中国的控制器从不公开算法，算法的高低直接影响着工业机器人运动的精度。所以，中国的控制器厂家要想达到国际技术水平，还需要很长的路要走。

三、由“M收购库卡”的思考

笔者对于M收购库卡机器人有以下 “三个效应”的思考。

一是产品替代效应显著，不能放弃，选择创投。任何一个产品不会因为产品本身质量的提高而一直存在，而很有可能被新思维和新需求所取代，就像柯达企业倒闭一样。机器人替代人是智能时代的主流，放弃对机器人产业的投资对任何有野心的高科技企业都是一大损失。

二是企业马太效应明显，与其追赶，不如收购。机器人行业具有规模经济特征，强者愈强、弱者愈弱，弱者如果不能在有限时间内发展，就有可能被行业巨头所挤压，直至消亡。2018年，在工信部公布的《工业机器人行业规范条件》首批企业名单中，仅有15家国产企业入围。随着近年来机器人发展政策的陆续出台，作为产业链下游家电行业的M，在机器人领域没有任何涉足，在智能制造领域也不是传统领先者。采用“换道超车”的收购战略可能是一个不错的选择，如果自建机器人公司，不但要跟中国成长型企业去学经验，还要跟国外成熟型巨头去竞争。两面竞争，M毫无竞争力可言，收购库卡机器人，可以直接进入世界顶级机器人制造商。

三是产业辐射效应涌现，不等未来，只争现在。未来，机器人智能化协作能力将会越来越高，对库卡的收购，有助于M提升在工业机器人与系统解决方案领域的能力。2019年，库卡新成立了中国事业部，将机器人业务扩展至智能物流以及智能医疗等业务。另外，与安川的合资也将共同发掘服务机器人的巨大市场，提供更加丰富多样化、专业化的服务机器人产品。

参考文献：

[1]曲道奎. 中国机器人产业发展现状与展望[J].中国科学院院刊，2015，030（003）：342-346，

[2]宗光华. 中国机器人热的反思与前瞻[J].机器人技术与应用， 2019，000（001）：17-25.