中汽数据有限公司 唐宝安 黄睿

国家统计局8月14日公布7月份工业增加值、投资、消费等宏观数据。数据显示，投资方面，1～7月份全国固定资产投资同比下降-1.6%，降幅比1～6月份收窄1.5个百分点。1～7月份，民间固定资产投资同比下降5.7%，降幅比1～6月份收窄1.6个百分点。消费方面，1～7月份社会消费品零售总额204459亿元，同比下降9.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额184890亿元，下降9.7%。具体如下：

投资方面，1～7月份，全国固定资产投资（不含农户）329214亿元，同比下降1.6%，降幅比1～6月份收窄1.5个百分点。其中，民间固定资产投资184186亿元，下降5.7%，降幅收窄1.6个百分点。从环比速度看，7月份固定资产投资（不含农户）增长4.85%。分产业看，第一产业投资9806亿元，同比增长7.7%，增速比1～6月份提高3.9个百分点；第二产业投资100119亿元，下降7.4%，降幅收窄0.9个百分点；第三产业投资219289亿元，增长0.8%，1～6月份为下降1.0%。房地产方面，1～7月份，全国房地产开发投资同比增长3.4%，增速比1～6月份提高1.5个百分点。此外，1～7月份，商品房销售面积同比下降5.8%，降幅比1～6月份收窄2.6个百分点。

消费方面，国家统计局8月14日公布的数据显示，中国7月社会消费品零售总额同比降1.1%，市场预期为增1.2%，前值降1.8%。7月份，社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额28894亿元，下降2.4%。1～7月份，社会消费品零售总额204459亿元，同比下降9.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额184890亿元，下降9.7%。按消费类型分，7月份商品零售28920亿元，同比增长0.2%，6月份为同比下降0.2%；餐饮收入3282亿元，下降11.0%，降幅比上月收窄4.2个百分点。1～7月份，商品零售186568亿元，同比下降7.5%；餐饮收入17891亿元，下降29.6%。

2020年1～7月商用车累计销售253.4万辆，同比增长9.3%，其中货车销售237.3万辆，同比增长12.5%，客车销售16.1万辆，同比下滑22.9%。

图1 2015-2020年1～7月专用车市场销量走势

图2 2019～2020年7月专用车市场月度销量

专用车市场概述

2020年1～7月，我国专用车市场销量91.3万辆，同比增长14.8%（见图1）。其中物流类专用车销量66.6万辆，同比提升21.1%，市场份额为72.9%，较2019年同期提升了3.8个百分点；工程类专用车销量10.0万辆，同比增长11.3%，市场份额为10.9%，较2019年同期下滑了0.3个百分点；作业类专用车销量14.8万辆，同比下滑5.4%，市场份额为16.2%，较2019年同期下滑3.5个百分点。

图3 2020年1～7月作业车市场月度表现

专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图2），2020年1～3月，受疫情及春节因素影响，工程车销量出现较大幅度下滑。4月后，随着疫情逐步得到控制，生产经营活动有序恢复，工地开工建设，同时各地方政府加大老旧车淘汰力度，综合因素影响下，市场销量出现较大幅度回升，4月份销量同比增长23.0%，5月份销量同比增长49.3%，6月、7月销量同比增幅超过60%。

作业类专用车市场表现

图4 2020年1～7月作业车市场结构

图5 2020年1～7月作业车各细分市场表现

图6 2020年1～7月作业车动力结构

图7 2020年1～7月作业车细分动力表现

从月度销量走势来看（见图3），2020年一季度，受疫情影响，作业类专用车销量同比下滑幅度较大，4月份之后销量开始回升，其中5、6月份销量同比分别增长22.2%、26.4%，回升速度较快。

作业类专用车市场主要以垃圾车、其它环卫车、医用车、服务车为主，2020年1～7月合计份额达到81.8%（见图4）。市场结构相对稳定，市政环卫车是作业类专用车的主要组成部分。同时，受疫情影响，医用车需求增长，2020年1～7月销量同比大幅增长，增幅达到123.2%，市场份额达到7.5%，位居第四。

根据国务院规划，至2020年我国常住人口城镇化率达到60%，逐步形成20个城市群。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成，对于市政环卫类专用车的需求将大幅提升，该市场仍有较为广阔的发展前景。

另外，随着人们收入水平的提高，对于生活品质要求提升，出行旅游的时间增多，同时出行旅游方式也更加多样化，越来越多的人喜欢自驾旅居车出行，从而带来旅居车市场需求的提升（见图5）。

从2020年1～7月作业类专用车动力结构来看（见图6），作业类专用车主要匹配100～130马力段，1～7月累计销量2.9万辆，占比22.6%，较2019年同期提升3.2个百分点。其次为130～160马力段产品，1～7月累计销量2.3万辆，占比17.4%，较2019年同期提升1.1个百分点。

从2020年1～7月作业类专用车匹配动力表现来看（见图7），100～130、160～180、200～240马力段销量同比增长，其他马力段产品销量同比均下滑。其中，200～240马力段产品销量同比增幅较大，达到了40.6%，随着作业类专用车产品的高端化发展，作业车对于大动力的需求日益增长。

从作业类专用车市场企业竞争情况来看（见表1），作业车销量TOP10企业市场集中度53.1%，较2019年同期提升了1.3个百分点。2020年1～7月共有491家企业实现销售，平均每家企业销量265辆，有12家企业销量超过2000台。销量TOP10企业中，上汽红岩、中国重汽、一汽集团销量同比分别增长1.0%、1.6%、21.9%，其他企业销量同比均下滑，其中东风汽车、陕汽集团、福建龙马下滑幅度较大，同比分别下滑17.1%、26.6%、21.1%。

表1 2020年1～7月作业车企业销量及份额

表2 2020年1～7月作业车区域销量及份额

从作业车销量区域分布来看（见表2），2020年1～7月作业车销量主要分布在山东、湖北、河北、浙江等省份，销量TOP10市场集中度为62.6%，相较于2019年同期提升了2.3个百分点，集中度提升。

从增幅来看，销量TOP10省份内，湖北、浙江、广东、河南、安徽同比下滑，河南省下滑幅度最大，同比下滑29.3%，其他省份均有不同增长，其中云南省增长幅度最大，同比增长43.3%。

作业类专用车市场发展趋势

2020年新冠肺炎疫情的发生，对我国经济发展产生较大影响，GDP增速先降后升。展望下半年，国内经济增速有望回到潜在增长水平。为持续快速恢复国内经济稳定，积极的财政政策、货币政策以及产业扶持政策仍将是国家推动经济增长的重要手段。在全球疫情压力之下，下半年政策面对中国经济基本面将发挥主导作用。以投资为先导，以消费为支撑，国内总需求将进入修复轨道。虽然全球疫情仍具有较强的不确定性，但内需的强有力的支撑以及政策效应的释放，下半年国内经济持续反弹的可能性较大。经济的恢复将对作业类专用车市场起到一定的提振作用。

疫情影响下，2020年经济形势下行压力较大，对商用车市场需求有一定负面影响。但各项政策集中实施发力，使商用车市场无论在存量市场还是增量市场都获得了发展机遇。2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上，为2020年商用车市场发展带来较大的增量潜力。同时按轴收费、治超治限以及《全国安全生产三年行动计划》的发布，进一步构建了上牌治超、货源治超、路面治超三位一体的道路运输治理环境，促使单车运力下滑，超载运力释放，拉动货车市场新购车需求。2020年各项政策的发力，为商用车市场的发展营造了积极的增换购环境，助推商用车需求持续提升。在政策的刺激以及引导下，作业类专用车市场也同整体商用车市场一样需求增长。

另外，2020年传统基建叠加新基建，再添基建投资市场发展活力。地方政府专项债券大幅扩容，财政赤字规模适度提升，国家及地方多项资金向基建项目倾斜，以及基建项目外资准入进一步放宽，对基建投资资金来源形成支持，并撬动相应项目配套信贷。全国各省市陆续发布重点项目投资计划以及新基建规划，以投资带动区域经济发展。预计下半年基建投资将加快回升，将对商用车市场起到较强的支撑作用，利好工程类作业车市场。