陈栋

短短一周的时间里，苏州上市金融国企东吴证券通过发行债券或者主承销债券的方式，为苏州实体经济找来了十二亿元的资金，助力苏州实体经济在新冠肺炎疫情防控、复工复产的关键时刻及时“苏醒”， 发挥出了金融机构“输血供氧”的作用。

主承销“疫情防控债”，助力苏州企业

2月19日，由东吴证券主承销的“苏州金合盛控股有限公司非公开发行2020年公司债券（疫情防控债）”成功发行。

本期债券规模1亿元，期限5年，票面利率4.28%，为苏州首单疫情防控债，募集资金专项用于支持疫情防控领域直接相关企业。

东吴证券相关项目负责人介绍，自2月初以来，央行、证监会等多次印发相关文件通知，通过金融支持方式加大对疫情防控的支持力度，其中就包括实施“绿色通道”政策，推出“疫情防控债”，保障受疫情影响的地区、行业和相关企业的融资需求。

据介绍，苏州首单疫情防控债发行人苏州金合盛控股有限公司，是苏州高新区管委会直属国有控股集团，多年来投资助力了一大批产品优、技术强、讲责任、有担当的优质企业，其中不少企业在疫情发生后挺身而出、各展所长，在驰援疫区中积极履行社会责任。

相关负责人表示，募集的资金主要支持相关企业更好地抗疫防疫并克服疫情影响复工复产。如支持苏州安利化工有限公司，开展医用防护手套等防疫物资生产、支持鸿海（苏州）食品科技股份有限公司更好担当苏州市民生保供，保障团餐配送、“菜篮子”供应等。

2月21日，由东吴证券主承销的“太仓市资产经营集团有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）（疫情防控债）”成功发行，发行规模1亿元，债券期限5年，票面利率3.70%，创全国同类型产品可比票面利率新低。此次债券部分募集资金专项用于支持疫情期间应急物资的采购业务以及补充物业租金减免所需营运资金。

据了解，自疫情发生以来，太仓市资产经营集团主要承担应急物资采购工作，为维护太仓市物资供给平稳、抑制物价波动做出了突出贡献。同时，对入驻集团园区、承租集团房产的各类中小企业及个体工商户等给予两个月房租减免，为企业复工提供全力支持。

“通过发行疫情防控债，可以为防疫直接相关中小企业开通‘绿色通道’，及时提供低息资金。”东吴证券相关业务负责人表示，对于中小企业来说，独立发债可能性小，借助此次疫情防控债的发行，可以获得资金支持并有效降低融资成本。

另据了解，与疫情防控债相似，债市过去在不同阶段出现过类似的专项主题债券，比如小微债券、双创债券、扶贫债、民企纾困债等。相比而言，疫情防控债受到的关注更为广泛。“从此前发行的疫情防控债的市场反响看，在政策支持下，受到了市场投资者的欢迎，能够通过降低融资成本、提供资金支持来降低疫情对实体企业的冲击。”

东吴证券相关负责人表示，自疫情发生以来，东吴证券作为市属国有企业，第一时间向苏州市慈善总会捐款1000万元人民币，专项用于湖北武汉以及苏州本地抗击疫情，后又捐赠120万元用于支持苏州市第五人民医院负压隔离病房建设项目。

相关专业人士解读说：“东吴证券此次推动两家苏州企业的疫情防控债落地，是支持苏州企业做好疫情防控、有效复工复产的重要举措。”

全省首单券商疫情防控债“花落”东吴

2月25日，“东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）（疫情防控债）”在上海证券交易所成功发行，发行规模10亿元，债券期限3年，票面利率3.8%。“此次债券募集资金拟不低于50%用于支持疫情防护防控相关业务，这是江苏首单以证券公司为主体發行的疫情防控公司债券，债券用于支持疫情防护防控的资金比例也创全国券商疫情防控债新高。”东吴证券相关负责人表示。

“发行疫情防控债，能够通过降低融资成本、提供资金支持来降低疫情对实体企业的冲击。”东吴证券相关负责人表示，此次券商疫情防控债的成功发行，是东吴证券继续加大金融支持实体经济的力度，助力疫情防控发挥资本市场的专业优势和产品优势的有益尝试。

据了解，东吴证券本期债券募集资金还包括向疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金，为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持，投资疫情防控用途债券或者类似的资产证券化产品等。

东吴证券相关负责人表示，他们将继续积极履行社会责任，不断探索和践行服务实体经济的新模式，为坚决打赢疫情防控阻击战、支持疫情后企业复工复产积极作为。