发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1，891.00万股，占发行后总股本的25.00%，本次募集资金将投资于以下项目：高端智能制造装备研发及制造项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，报告期内主要汽车整车类客户包括上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、吉利系等，汽车零部件类客户包括上汽集团系、采埃孚系、宁德时代新能源等。

核心競争力：智能自动化装备及工业制造数据系统产品制造过程涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，研发基础要求较高，是一个大型的定制型系统。公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队，目前已取得50项专利权，38项软件著作权，能够满足上汽集团系、上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、采埃孚系等全球知名企业的严苛技术标准。

智能自动化装备为大型非标产品，产品的成功涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，客户需求变化性和生产复杂性的提升导致项目管理难度较高。因此，下游中高端优质客户在招标时，一般要求投标方具有丰富的项目经验，特别是具有与世界排名靠前或国内前列的汽车厂商成功合作的经验。公司自成立以来，一直致力于与汽车行业领先企业的合作，产品主要应用于中高端品牌汽车的生产，产品线横跨燃油汽车及新能源汽车领域，具备丰富的项目经验，是公司业务开拓的重要优势。

募投项目匹配性：高端智能制造装备制造项目的实施能够有效解决现有经营场地不足，改善生产经营的硬件设施，突破产能瓶颈、提升作业效率，同时有助于公司优化产品结构，提升公司行业地位与竞争力。研发中心项目将显著提升公司的研发能力，增强公司高端智能制造装备方面的研发能力。通过搭建更加先进的研发平台，公司将不断地进行高端智能制造装备产品技术的创新，丰富公司的产品结构。与主营业务相关的营运资金补充将有效满足公司新技术研发，应收账款、存货等流动资产增加，业务扩张的资金需求，弥补公司未来重大资本性支出带来的资金缺口，增强公司核心竞争力和盈利能力。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金项目风险、发行失败风险、经营场所租赁风险、大股东控制风险、“新冠疫情”引发的风险。

（数据截至7月24日）