发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1，617万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行股票成功后，本次募集资金在扣除发行费用后将根据轻重缓急顺序全部用于以下项目：一体化营销服务网络项目、研发中心项目、房产购置项目、补充营运资金。

基本面介绍：天地在线自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的领先企业，累计服务企业客户数量超过10万家。

核心竞争力：公司是国内最早专注于互联网领域的营销服务提供商之一，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案，经过多年发展与积累，公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商，为客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。公司拥有业内一流的营销服务团队，为客户量身定做专业详细的营销方案及咨询服务，通过及时跟踪和评估广告效果，定期提供专业的推廣分析报告，根据数据分析结果为客户提供改进意见和方案，定期组织客户沙龙分享行业营销经验等方式，为客户提供优质、专业的营销服务。

此外，公司与客户在长期、深入的合作中，充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息，为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的营销方案，双方之间能够建立起长期稳定的合作关系。目前，与公司合作的知名品牌或客户主要包括百度在线、51Talk、小咖秀、漫灵游戏、火星时代等，提高了公司品牌知名度，奠定公司的行业地位。

募投项目匹配性：本次发行募集资金到位后将大幅度提高公司总资产和净资产，降低公司的财务杠杆，扩大流动资金规模，增强公司整体抗风险能力。同时公司的资产负债率大幅下降，资产结构将得到优化。

风险因素：供应商集中的风险、与供应商持续合作的风险、供应商合作政策发生不利变动的风险、与腾讯的合作被替代或盈利大幅下降的风险、互联网营销监管政策或法规发生变化的风险、发布营销信息不合规的风险、公司客户较为分散的风险、公司的业务经营风险、不当使用互联网用户信息的风险、人员流动风险、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目新增固定资产折旧和无形资产摊销导致利润下滑的风险、部分租赁的房产尚未取得权证的风险、本次发行摊薄即期回报的风险、实际控制人不当控制的风险、市场竞争风险、管理风险、股票投资风险。

（数据截至7月24日）