发行概览：公司拟公开发行8，713.00万股人民币普通股，本次股票发行成功，将按投资项目的轻重缓急，募集资金（扣除发行费用后）将投资以下项目：创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家创新驱动型生物制药公司，具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。公司以为患者提供效果更好、花费更低的治疗选择为使命。公司拥有卓越的创新药物发现能力、强大的生物技术研发能力、大规模生产技术及快速扩大的极具市场潜力的在研药品组合。

核心竞争力：公司在发现及开发创新生物药的领域具有卓越能力，能够独立进行靶点评估、机制研究及验证、临床在研药品筛选以及功能学验证等发现及开发生物药的关键步骤。公司的21项在研药品中包括自主研发的13项创新药。公司在全球设有三个研发中心，其中舊金山实验室与马里兰实验室主要专注于肿瘤和自身免疫性疾病领域已知与创新靶点的机制研究、药物发现以及药物分子的精准筛选;国内苏州研发中心则主要进行在研药品的功能学验证与工艺开发。自2012年12月成立以来，公司一直致力于通过自主创新开发同类首创和同类最优的大分子药物。利用自主建立的研发平台和全球一体化研发流程，公司已开发了一系列生物机制可靠的在研药品。公司力求通过自有技术和创新平台可持续地开发出能够解决未满足的临床需求的药品。

募投项目匹配性：创新药研发项目是以公司现有的研发管线为基础，根据重点项目的研发进度和医药市场的竞争趋势，进行新药项目的临床研究。本项目将推动公司创新药物的研发进程，在进一步夯实公司的技术基础的同时扩大公司的发展空间。君实生物科技产业化临港项目将配合公司产品的商业化推广进程，建设大规模单克隆抗体生产基地，满足医药市场对公司产品的旺盛需求，发挥技术优势，提升公司盈利能力，增强公司未来的发展潜力。偿还银行贷款及补充流动资金项目结合发行人目前的业务发展情况和财务状况，增加发行人偿还银行贷款资金来源，降低公司资产负债率，减轻公司偿债压力，补充业务扩展过程中所需流动资金，能够保障发行人继续快速、健康发展。

风险因素：技术风险、经营风险、法律风险、财务风险、内控风险、募投项目风险、发行失败风险、公司同时在香港联交所H股市场和A股市场挂牌上市的特殊风险。（数据截至6月24日）