陈秀娟

在全球新能源车市放缓之际，谁一跌不振？谁高歌猛进？

2019年，全球车市出现低迷，一度高歌猛进的新能源汽车市场也放缓脚步。数据显示，2019年全球电动汽车销量为221万辆，同比增长10%，与2018年65%增幅相比，相差甚远。其中，中国、美国下滑厉害，欧洲销量涨势明显。

中美失速、欧洲爆发

数据显示，2019年，中国新能源汽车产销量（包括乘用车和商用车）分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4%，新能源汽车占车市总销量的比例为5.5%。与上年初预期的年销量目标150万辆相比，仅完成80.4%。

其中，中国纯电动汽车2019年生产102万辆，同比增长3.4%;销售97.2万辆，同比下降1.2%。纯电动乘用车销量为83.4万辆，同比增长5.9%。可以看出，在新能源汽车补贴因素逐渐减弱的市场环境中，纯电动汽车的消费需求并没有萎缩。与之相对，插电式混合动力汽车销量下降幅度颇大。2019年，中国插电式混合动力乘用车销量为22.6万辆，同比下滑14.7%;上年12月销量仅为2万辆，同比下滑35%。

在中国新能源汽车市场，以比亚迪、北汽新能源、上汽、吉利为代表的自主品牌占据了绝对优势。其中，比亚迪2019年全球销量为22.95万辆，北汽新能源2019年全球销量为16.03万辆、上汽2019年全球销量为13.77万辆、吉利2019年全球销量为7.59万辆。

与中国同样下滑的美国，其2019年新能源汽车销量为32.5万辆，这也是美国新能源汽车销量自2010年以来第二次出现同比下降。此外，美国电动汽车市场占整体车市的份额也从之前的2.1%降至1.9%。具体到产品上，特斯拉Model 3成为2019年欧洲最畅销的电动汽车，销量为9.52万辆，是销量亚军——雷诺Zoe的两倍，三菱欧蓝德插电式混合动力车则排在第3位。

不同于中美的下滑，2019年欧洲成为推动全球新能源车市实现增长的主要动力。数据显示，2019年，欧洲电动汽车销量为56.4万辆，同比增长46%。电动汽车占轻型车总销量的比例也进一步提升，达到3.6%。在电动汽车总销量中，纯电动汽车比例高达64%，插电式混合动力汽车的比例进一步减少。

就欧洲各国具体情况来看，德国、法国等电动汽车市场销量表现较好。德国在2019年共售出10.86万辆电动汽车，同比增长61%，占德国车市总销量的3%。这也使得德国成为欧洲最大的电动汽车市场。法国电动车市涨幅也很明显，2019年该国电动汽车总销量为6.95万辆，同比增长29%，创历史最佳纪录。

从2019年全球新能源汽车销量前十厂商排行榜可以看出，销量较好的头部企业主要向中、美、欧洲、日本集中。其中，美国占一席，中国占四席，欧洲占两席，日本占两席，韩国占一席。

从各国公布的禁售燃油车时间表不难看出，挪威、荷兰将是最早能够实现100%零排放汽车目标的国家，大概2025年左右。英国、法国、美国、日本等大约2040年实现电动化。

2040年为重要节点

汽车实现电动化背后最主要的推手离不开各地政府的顶层规划。当下，全球主流国家的电动化规划及构想又是怎样的呢？挪威、荷兰将是最早实现100%零排放汽车目标的国家，大概2025年左右。

英国希望在2040年实现汽车零排放的目标。英国内阁第26届联合国气候大会小组政策主题副主任Simon Sharpe：“没有所谓的混合动力汽车，没有所谓的燃油车，全部实现纯电动车，这就需要把具体行动细节化。”Simon Sharpe认为，产业转型不能孤軍奋战，只有国际间的合作才能推动技术进一步往前发展。同时也要实现标准的统一化，这样才能让有相关政策的国家形成合力，实现更好的导向作用。在转型扩展期，可以加强反馈，使小规模行动产生更大影响，进一步影响政策、融资、投资走向，最终影响技术的发展。

法国也通过了新的机动车管理法案。到2040年，法国将停止销售碳基化石燃料的汽车，另外法国的各大城市也正在成为政府有力的监管机构，比如巴黎2024年会全面禁止汽车使用柴油，2030年全面禁止使用汽油。法国各大汽车行业制造商竞相大规模投资，推出更加清洁、更加环保的电动车型。2019年，法国电动车共有100多种车型，2020年将达到228种，2021年达到315种。要实现这一目标，法国电动汽车在欧洲的市场份额必须达到50%。预计到2050年，法国汽车市场结构将会是纯电动汽车占66%、混合动力汽车占17%、氢燃料电池车占到17%。

西班牙希望在2040年实现零排放。基于此，未来4年西班牙将投入10亿欧元，用于推动电动汽车的发展。

日本的电动化目标是，包括油电混动在内的下一代电动汽车，预计在2030年占到新车销售的50%-70%，其中油电混动占到30%-40%。日本提出了三个解决方案：第一，与电力系统进行整合;第二，对车队运行进行整合;第三，着力于打造电池生态系统。

政策是晴雨表

2019年欧洲新能源车市之所以大幅增长，很大程度在于欧盟严格的新车二氧化碳减排法规即将实施，且各国政府出台了不少限制高排放燃油车以及刺激电动汽车消费的措施，推动电动汽车销量大幅增长。

在政策鼓励方面，欧洲的鼓励措施主要分为两类：第一类以挪威和荷兰为代表，主要以购置税、保有税、增值税等税收减免政策为主，针对BEV和PHEV提供不同程度的减免额度。第二类以德国、英国和法国为代表，新能源估计政策主要有税收减免和购车补贴两部分。

值得注意的是，这里面很多的措施将在2020年到期，因此会有一波销量提前的行情。另外，以消费为导向的市场，如法国和德国有汽车工业的国家采取的培育措施会更长一些，比如德国就延长了电动汽车的补贴。又由于电池成本下降、鼓励政策等原因，加之充电基础设施的完善和电动汽车续航里程的提升，像荷兰这种国土面积较小的欧洲国家在纯电化的比例上会进一步提升。

此外，为了应对欧盟排放新规，欧洲各大车企纷纷加快电动化转型步伐。例如，大众集团表示，未来5年将在混合动力技术、电动出行和数字化领域的投资增至600亿欧元;戴姆勒计划到2030年，所售大约50%的奔驰新车为电动汽车;宝马则计划到2023年推出25款新能源车型。此外，特斯拉也将在德国柏林建设其首家欧洲超级工厂。

这些综合因素使得欧洲的电动汽车销量迎来爆发期，并且在相当长一段时间内还会有增长。

美国新能源车市2019年出现负增长，与美国对新车二氧化碳减排法规的紧迫程度有关。从时间规划上来看，美国计划2045年实现100%的清洁电力水平。由于政策法规上没有太多紧迫感，这让车企和消费者感受不到压力，这在一定程度上影响了美国汽车业的电动化进程。

从目前销量来看，美国的新能源车市主要靠特斯拉撑场。2019年，仅特斯拉Model 3一款车在美国的销量近16万辆，占据整个美国新能源车市的半壁江山。而美国联邦政府提供的每辆电动汽车7500美元的购车补贴，仅限一家车企所销售的前20万辆电动汽车，此后补贴将逐步退坡直至完全取消。目前，包括特斯拉、通用汽车在内的多家车企已达到补贴上限，因此美国消费者购买这些车企的电动汽车不再享受补贴，从而影响了后续的消费动力。同时，很多跨国车企不愿将过多的电动车型投放到美国市场，导致美国消费者可选车型有限，影响了消费者的购车积极性。

而中国新能源汽车市场下滑，除受补贴退坡政策的影响外，也与自身企业的产品竞争力有关。曾经连续夺得全球新能源车销量冠军的比亚迪，从去年中开始单月销量持续下滑，截至今年1月份已持续7个月。单月销量从去年6月的1.66万辆到12月的1.12万辆，12月同比降幅高达71.9%。北汽新能源在2018年取得15.8万辆历史最好成绩后，2019年也开始走下坡路，全年销售15万辆，与22万辆的销量目标相差甚远。

反观特斯拉、日产、宝马，基本靠一两款车型撑起了整个企业的新能源销量，而中国的车企推出产品速度较快，但并未打造出明星产品。随着跨国车企2020年在中国加大对新能源汽车产品的引入和投放力度，合资品牌异军突起，自主品牌在缺乏明星产品的背景下，很难稳住销量大盘。