徐斯

6月6日5G商用牌照正式发放，标志我国正式进入5G商用元年。5G商用将对投资、消费、出口等产生推动作用，为国民经济发展提供支撑。目前来看，我国的5G技术专利、强大的单一消费市场和较完善的生产體系有利于我国主导移动通信产业链发展，并在全球产业链重构的过程中占据有利位置。但同时，5G建设也面临着投资和收益、成熟度和高预期、任务和时间之间的矛盾。今后需要进一步加快5G的基础设施、发展生态、政策体系建设，推动5G与大数据、云计算等新一代信息技术紧密融合，鼓励垂直行业渗透应用，加快我国产业智能化升级。

一、5G将为宏观经济平稳向好提供新动力

6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入到5G时代。5G牌照的发放将对投资、消费、出口等产生推动作用，促进国民经济持续平稳发展。

（一）从投资来看，5G网络建设总体投资将超过4G网络建设

截至2017年末，中国移动全国4G基站187万个，覆盖全国99%的人口;中国联通、中国电信4G基站总数分别为85万个、117万个，加上其他配套设施费用，三大运营商在4G网络建设上的投资至少在8000亿元规模。由于5G的基站覆盖面积要小于4G基站，预计5G基站的建设数量将不少于4G基站数，保守估计5G未来的网络建设投资规模将不低于8000亿元人民币。

5G牌照发放势必促进运营商加大5G网络基础设施投资进度。今年年初，三大运营商确定的5G投资数额合计在300亿元左右，5G基站建设数量在10万站左右，但随着6月份5G商用牌照发放，中国移动2019年5G一期工程预估投资总额192.58亿元，超过年初预计的172亿元，5G投资建设正在加速进行。

（二）从出口来看，5G时代的到来将推动通信设备出口增加

截至6月6日，在面对美国限制的情况下，华为仍在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，超过诺基亚位居全球首位。而中兴也已经具备了完整的5G端到端解决方案的能力，不仅积极参与到中国5G网络的商用部署和建设中，而且全球已有40多家运营商选择与中兴通讯展开5G合作，全球订单数也达到30多个。

（三）从消费来看，5G将刺激终端消费市场回升

随着4G手机终端市场逐渐成熟，手机消费出现下滑趋势，2019年一季度国内4G手机出货量7331.7万部，同比下降10.5%，已经连续5个月单月增速出现下滑。随着5G商用牌照的发放，国内手机厂商量产的5G手机或于9月密集上市。由于初期成本较高，5000元左右的售价将对市场销售产生一定制约，随着供应链产能提升，2020年下半年5G手机价格可能降至2500元左右，国内将迎来5G手机换机潮。此外，据中国信通院预计，2020年至2025年间5G商用将直接带动信息消费8.2万亿元。

二、5G商用将加大我国引领通信产业链发展的可能

通信产业是国家战略产业之一，“一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业做产品”，通讯标准之争是国家之间、联盟之间的综合角力，输的一方则须持续向对方缴纳高额专利费，且更容易被对方掌握产业主动权。从1G空白、2G跟随、3G突破、4G“并跑”到如今迎来5G时代，我国在通信产业领域话语权逐步加大。

从移动通信发展历史来看，主导通信产业不仅要在技术标准上具有优势，而且需要成熟的产业链和广阔的消费市场。1G时代，摩托罗拉垄断了1G标准和产品，牢牢地把握住了第一代移动通信产业的主导权。2G时代，欧洲的爱立信和诺基亚主导的GSM基于良好的终端生产能力和快速的市场布局，占据了主导了地位。3G时代，日本和欧洲推行的WCDMA、美韩制定的CDMA2000及中国主导的TD-SCDMA在标准上分庭抗礼，其中WCDMA最为成熟，但由于三大通信技术和智能手机的基础芯片都碰触到了CDMA的底层专利技术，使得高通成为3G时代最大的赢家。4G时代，为了避免高通一家独大，中国和欧洲分别主导的TDD-LTE和FDD-LTE成为了国际标准，使中国实现了“并跑”。5G时代，中国在技术、专利，消费、应用市场以及产业链成熟度上都处于世界一流水平，已经具备了引领世界通信产业发展的能力。

（一）从全球5G标准必要专利①和技术贡献来看，以华为为首的中国企业已经处于世界领先水平

根据德国专利数据库公司IPlytics的数据，截至今年3月，5G通信所需的标准必要专利申请数量中，中国占比34.02%，排名世界第一，韩国占25.23%，美国占14%左右。5G标准必要专利中申请数量最多的企业是华为，占到15.05%，中兴通讯排名第五，中国电信科学技术研究院（CATT）排名第九。衡量5G标准贡献的另一项指标是每家公司派遣的标准工程师出席标准会议的人数和频率，华为是做出贡献最多的企业，中兴、中国移动和中国电信科学技术研究院均进入贡献排行榜前10（见图1）。随着中国5G商用加速，将进一步推动我国通信技术企业加大对5G技术的研发投入，提升我国5G标准制定的话语权。

（二）从5G的消费市场来看，我国拥有广阔的流量和终端消费市场

2018年，中国移动、中国联通、中国电信营业收入合计达到13776亿元;4G客户总数高达11.7亿户，占全球4G用户数的29.3%，位居全球第一;移动互联网接入流量达4.42GB/月/户，其中，手机上网流量全年达到702亿GB，同比增长185.3%。仅在2019年1月，国内手机市场总体出货量达到3404.8万部，其中4G手机占全部出货量的95%。随着5G牌照落地商用加速，拥有10倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级连接能力的5G将快速替代4G成为消费者的新宠儿，中国庞大的单一消费市场将助推5G发展。GSA（全球移动供应商协会）预测，到2023年全球预计有13亿5G用户。

（三）从通信产业链发展来看，我国拥有较成熟的产业体系

5G通信行业产业链条主要包括四个重要环节：电信主设备、传输设备、终端设备（芯片及终端配套）、运营商。在电信主设备商中，国内通信设备厂商的综合实力不断提升，2018年华为、中兴的全球通信设备市场份额合计占比接近40%，其中华为自2013年开始成为全球第一大通信设备商。在传输设备中，我国厂商在4G商用初期就已占据主要市场份额，2017年全球基站天线厂商发货量排名中，以华为、京信通信为主的中国企业合计发货量已超过全球总量60%。终端设备方面，根据IDC（国际数据公司）数据，华为、小米、OPPO成为全球手机出货量前五的企业，2018年总出货量4.417亿台，占全球31.43%。随着中国5G牌照正式落地，会带动整个产业链的加快发展，既包括芯片、光器件等上游原材料，也包括配套设备、网络优化等中游网络建设，以及终端产品应用场景的发展。

三、5G是制造业创新发展的重要载体，是我国在未来全球产业链重构中抢占先机的关键

（一）5G技术将快速渗透进入国民经济大部分行业和领域，特别是制造业领域

一是5G信息通信技术促进企业信息化升级。通过发展5G可以实现信息技术设施的换代升级，为企业提供更快、更稳定的信息化服务，提高信息化水平。二是5G对加速推动实体经济转型具有重要作用。当前以人工智能、云计算、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术正加速演进，与经济社会各领域深度融合，引发了生产方式的深刻变革，5G技术可以更好地契合物联网大连接、广覆盖的海量应用需求，充分发挥其在创新生产方式和提高生产效率方面的实效，助力实体经济转型发展。

（二）5G技术将推动全球产业链变革，为我国占据主动提供条件

当下，制造业正迎来全球大洗牌，发展中国家争夺中低端的制造业，发达国家引导高端制造业回流，中国制造业正面临双向挤压，只有拥有核心技术标准，才能在全球产业链中拥有一定的主导权，维持世界工厂的地位。随着5G技术的到来，未来人工智能、3D打印、区块链等相关领域技术有了落地整合的条件，生产制造将更加灵活，供应链将进一步缩短，生产环节将更加软性化和个性化，为全球产业链带来革命性影响。5G技术为真正的智能制造提供了可能，生产设备可直接听命于云端，智能生产机器能够随时调整生产模式和所用原材料，实现人机协同、柔性生产、自组织生产、自学习生产和自我维护，并能真正满足个性化、定制化的消费趋势。这些都将打破目前世界工厂化的全球产业链模式，人力和资源的低成本优势将会被削弱，后发国家将越来越难突破到全球产业链的高端环节。只有率先掌握了智能化生产以及核心技术标准的国家，才能在未来的全球产业链重构中占据主动，才更有可能占据全球产业链高端环节。

四、5G应用面临四大矛盾

（一）投资高和收益慢之间的矛盾

一方面，5G建设投资额将比以往更大。据中国移动研究院测算，5G基站的建设和功耗成本是4G的3.5—4倍左右，加上5G频段穿透力弱、覆盖范围有限，导致需要建设更多的基站。据中信建投相关统计，中国运营商5G主体投资规模将达1.23万亿元，较4G投资规模增长68%，运营商的投资压力将远大于以前。另一方面，5G应用的商业模式尚不清晰，运营商如何提高变现能力，还有待探索。所以，5G与4G覆盖的策略不太一样，需要一边做投资，一边探索新的商业模式。

（二）高预期和成熟度之间的矛盾

目前最热的词就是5G和工业互联网，据百度热度数据，5G是2018年最受关注的十大科技关键词之一，不仅网上热度高，各级政府对5G也都有很高的预期，包括很多企业希望推动5G快速发展。但实际上，从通信标准到网络再到终端，产业链的成熟其实还需要一段时间。比如，在上游零部件方面，5G要求峰值速率更高，复杂程度提高，产业链环节中天线振子、射频模块中滤波器等零部件面临技术升级和材料创新;在终端方面，5G将面临的是一个泛终端化的时代，其在不同的行业会有不同的终端，比如汽车终端、工厂终端等。推动整个产业链成熟，其实还有很长一段路要走。

（三）时间紧和任务重的矛盾

5G从标准到商用部署，目前只不到一年的时间，而4G花了5年的时间，而且5G的场景更加多元，部署更多样化，从NSA（非独立组网）的部署到SA（独立组网）的部署，核心网将重构一个全新的架构，5G将面临更长的建设周期，时间紧、任务重。

（四）资源紧缺与腾频困难的矛盾

频谱一直都是稀缺资源，虽然目前已经划分了5G使用频段，但随着应用加速，5G网络建设需要更多的频谱资源。但是，由于4G套餐不清零、不限量套餐的推出，用户使用的流量在激增，导致目前4G使用的频率难以“腾笼换鸟”给5G应用。

五、政策建议

历史经验和大量案例已证明，重大技术变革是产业“换道超车”的绝佳机会窗口，是经济社会发展的重要助推器。我国应加快“5G+”应用研究，把握5G发展主动权，坚持创新驱动、需求牵引、超前布局，以增量带存量，占据新一轮信息技术革命制高点，翻开数字经济时代发展新篇章。

（一）加快5G的基础设施、发展生态、政策体系建设，为5G发展和场景应用夯实基础

1、加快建设5G网络和相关基础设施，推动重点城市、重点区域连片优良覆盖

统筹编制5G基站站址专项规划，充分利用市政设施，有效整合已有站址资源，推进一杆多用;尽快开展规模化的5G网络实验区建设。加快布局一批大型（超大型）云数据中心，在数据量大、時延要求高的重点区域和场景部署一批边缘计算节点。对重点区域进行5G网络优化部署，对城市重点功能区和重点场馆、机场高铁站等交通枢纽、医院博物馆等城市重点公共服务设施进行5G网络全方位优质覆盖。

2、全面优化5G发展环境

针对5G网络及相关基础设施建设，建议各级政府在土地、电力接引、能耗指标、市政设施等方面给予保障，开放办公楼宇、绿地资源、杆塔、弱电井管道等支持5G基站建设。建立完善5G标准制定、知识产权保护、成果转化、测试验证和统计评估等服务体系。加强宣传，鼓励基于5G的创新创业，对5G的新应用、新模式、新业态采取包容审慎态度。

3、加大政策引導、资金扶持、税收优惠等力度，降低运营商的资金压力

一要统筹推进提速降费工作，引导通信行业由“提速降费”向“提速提质”转变;二要加大资金补贴，引导社会资本共同参与5G建设;三要通过多元化投融资和“以租代建”等方式摸索出5G投资建网新模式，找到对运营商、制造商、金融机构均有益的杠杆，解决5G投资资金问题。

（二）通过5G和人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新信息技术紧密融合，鼓励垂直行业渗透应用，加快我国产业智能化升级

1、推动5G工业互联网应用

5G构筑了工业互联网应用的“技术大陆架”，这是我国传统制造业升级的绝佳机遇。要依托“5G+”和“智能+”，着力推进传统制造企业的智能化改造和传统产品的智能化升级。在重点企业部署5G网络，大力支持互联工厂与协同制造、工业云平台、工业大数据、智能（数字化）工厂、“熄灯车间”、智能供应链与个性定制、智能运营管理等工业互联网解决方案的研发和应用推广。支持企业开展国家、省级工业互联网、智能制造试点和应用示范。

2、培育5G创新产业链

鼓励电子信息、通讯设备行业深度融入5G产业链，重点发展射频芯片及器件、全制式多通道射频单元、小基站和微基站、有源阵列天线、前传交换机、基带单元、分布式系统等产业链环节。推动重点IT企业与电信运营商、高等院校、科研院所及华为、中兴等5G龙头企业合作，建立联合创新中心、重点实验室、测试和验证中心等创新平台。

3、以5G应用场景带动垂直产业发展

首先，结合场景应用和垂直行业应用，重点发展智能物流、智能手机、超高清视频、VR/AR、可穿戴设备及其他融合应用产品和整体解决方案。其次。全面探索5G创新业务，充分利用5G网络带来的超带宽、低时延、大连接等新能力，结合云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，加快5G在车联网、智能制造、无线医疗和联网无人机的应用。例如，在智能制造方面，以容量、带宽、存储与数据处理能力更强大的通信基础设施作为保障，越来越多的设备将逐渐取代人工干预，实现灵活的人机交互和智能控制，可以更合理地调配和利用供应链资源，大幅提升生产效率。

注：

①标准必要专利是在业务发展过程中不可替代的技术型专利

（作者单位：国家信息中心经济预测部）