发行概览：本公司本次拟向社会公众公开发行5000万股人民币普通股（A股）股票，占本次发行完成后股份总数的12.36%。公司新股发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次发行募集资金扣除发行费用后投入以下项目：电器质量基础技术研发能力提升项目、重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目、擎天聚酯树脂项目、补充流动资金。

基本面介绍：中国电器院作为国家首批转制科研院所，前身为始建于1958年的第一机械工业部广州电器科学研究所，长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究，致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力，提升电器产品质量水平。在环境适应性研究的基础上，践行国家创新驱动发展战略，公司围绕电器行业的标准规范、检测技术、系统集成技术、电能转换技术、先进控制技术、材料技术等质量提升共性技术研发，取得了一系列科技创新及核心技术成果，通过技术成果转化，为电器产品质量提升提供系统解决方案，具体包括质量技术服务、智能装备、环保涂料及樹脂等三大业务领域。

核心竞争力：公司凭借技术及研发优势，具备主导或参与行业标准制修订的相关技术能力。公司在家电行业拥有大量标准领域专家，能够制修订各种类型的标准，引领行业的发展，提升行业质量及技术水平。自2010年公司制改制以来，发行人累计主持和参与制修订500多项国际、国家、行业、地方和团体标准;近年来，公司主持和参与制修订IEC国际标准30项。中国电器院拥有涉及多个层面的资质授权，通过国家监督抽查、强制性认证、试验室能力验证、国际认证等业务在中国电器领域具有强大的影响力，具有较强的品牌影响力和公信力。

募投项目匹配性：本次发行募集资金扣除发行费用后主要投资于电器质量基础技术研发能力提升项目、重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目和擎天聚酯树脂项目并补充公司流动资金需求，主要用于提升公司质量技术服务、环保涂料及树脂的技术研发能力及相关产能。从中长期看，随着募投项目收益逐渐实现，生产规模的进一步扩大和核心技术服务能力的进一步提高，公司的营业收入与利润水平将显著增长，公司的盈利能力将得到提升，净资产收益率仍将保持在较高水平。

风险因素：技术风险、市场风险、经营风险、财务风险、与本次发行相关的风险。（数据截至10月18日）