发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不低于2500万股，本次公开发行股票实际所募集资金在扣除發行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目如下：年产20万台行驶记录仪生产线项目、年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目。

基本面介绍：鸿泉物联以“降低交通运输的代价”为企业使命，致力于利用人工智能技术和大数据技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备，主要应用于商用车（载货汽车、客车、专项作业车等）领域。全资子公司成生科技提供智慧城市业务。公司紧密围绕智能网联汽车的两大技术路径，主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。全资子公司成生科技主要产品为智慧城市政务管理平台。

核心竞争力：公司围绕智能网联设备形成了多项核心技术，拥有38项专利、114项软件著作权。公司拥有技术人员182人，达到员工总数的48.53%，形成了完善的技术创新体制，具备持续的创新和研发能力。公司拥有稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司在售前、售中、售后形成了标准化的解决方案，能够在提供标准化服务及配套软硬件的基础上，根据客户的行业特点和业务模式，深入挖掘客户需求，为客户定制差异化的整体解决方案。

通过多年与整车厂的合作，公司团队深入了解了整车设计、生产、销售、售后服务的各个环节，在与整车厂技术长期沟通配合中，在车辆结构、动力系统、尤其在整车电气方面积累了丰富的知识。对车载设备的特殊使用场景和复杂的电气要求有丰富的相关设计经验。同时对整车厂的设计、生产、销售、售后服务等各个环节对智能设备、联网设备以及大数据的需求，有准确和深刻的理解。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目立足于现有产品，技术与工艺并未发生重大变化。公司多年来深耕于汽车智能网联设备领域，掌握相关产品的核心技术，并且形成了完整独立的供产销体系，具备较高的管理、服务能力以及应对市场风险能力，能够为募投项目的顺利实施提供有效保证。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险。（数据截至10月18日）