发行概览：浙商银行本次拟发行不超过25.50亿股，实际发行的总规模将根据浙商银行资本需求情况、浙商银行与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定。本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实浙商银行核心一级资本，提高资本充足率。

基本面介绍：浙商银行是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，总目标是成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。浙商银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务。公司银行业务向各类企事业单位提供多种金融产品和服务，主要包括公司贷款及垫款、贸易融资、存款产品及其他各类公司中间业务等。零售银行业务向个人客户提供多种金融产品和服务，主要包括个人贷款及垫款、存款产品、银行卡业务及其他各类个人中间业务等。资金业务包括货币市场业务、债券投资业务、同业投资业务和外汇、贵金属及衍生金融工具交易业务以及资产管理业务等。

核心竞争力：浙商银行是中国银监会批准设立的12家全国性股份制商业银行之一。得益于成熟的市场化体制、战略性的全国布局和高效的运营管理能力，浙商银行自2004年改制以来已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的商业银行。浙商银行为唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。浙江雄厚的经济基础、高度市场化以及较为健全的法治和监管环境为浙商银行的持续发展提供了坚实的基础和强劲的动力。

浙商银行着力推进全资产经营战略转型，有策略地配置信贷类资产、交易类资产、投资类资产与同业类资产等各类资产，通过加强表内资产与表外资产的融合、本币与外币的融合、多类资产的融合，实现由资产持有型银行向资产管理型、交易型银行转变。同时，浙商银行围绕差异化竞争能力的提升，通过金融产品与服务模式的不断迭代创新，组合运用各类金融工具，為客户提供企业流动性服务和全价值服务。浙商银行通过全资产经营，不断提升多元化盈利能力和空间。

募投项目匹配性：通过本次发行上市，浙商银行净资产规模将增加。本次发行在短期内可能对浙商银行净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升浙商银行每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。

风险因素：与浙商银行业务相关的风险、与中国银行业相关的风险、其他风险、与本次发行相关的风险。（数据截至10月18日）