发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过4，956.26万股，募集资金到位后，公司将按照轻重缓急情况投入以下项目建设：华熙生物研发中心提升改造项目、华熙天津透明质酸钠及相关项目、华熙生物生命健康产业园项目。

基本面介绍：华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台，开发有助于人类生命健康的生物活性材料，建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系，服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

核心竞争力：公司依托微生物发酵和交联两大科技平台，实现四大技术突破，包括全球领先的生物发酵技术、酶切技术和分子量精准控制技术、透明质酸梯度3D交联技术以及国内率先采用的玻璃酸钠注射液终端灭菌技术。公司同时掌握透明质酸单相交联和双相交联技术，打破了国外透明质酸填充剂产品的垄断，通过交联技术丰富了透明质酸的物理学、生物学特性。

公司拥有经验丰富的研发和产业化人才，对实验室成果能快速实现产业化。公司通过持续的中试研究和生产工艺的技术革新，实现产能的不断放大，产量从2000年0.8吨到2018年达到近180吨，产业化规模位居国际前列，且全球首次实现透明质酸酶和酶切寡聚透明质酸的规模化生产。公司全面掌握透明质酸微生物发酵技术和交联技术，拥有医药、化妆品及保健食品三大应用领域的原料产品，及骨科、眼科、整形外科等多领域、多管线的医疗终端产品及功能性护肤品，打通了上游原料产品到下游终端产品的全产业链。

募投项目匹配性：“华熙生物研发中心提升改造项目”与公司主营业务密切相关，公司一直重视公司产品质量和研发实力，本项目有利于进一步增强公司的技术和研发优势，为公司的新技术和新产品研发提供更好的创新平台。通过建设“华熙天津透明质酸钠及相关项目”和“华熙生物生命健康产业园项目”，公司能够突破现有透明质酸及相关生物活性物质原料产品、透明质酸面部填充剂、骨关节腔注射剂等医疗终端产品的以及次抛原液等功能性护肤品的产能瓶颈，有助于公司应对持续增长的市场需求，提高公司整体生产效率，提升产品质量，扩大市场份额;丰富医疗终端产品和功能性护肤品的产品类型，增加新的盈利增长点。

风险因素：技术风险、經营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、股份发行风险。（数据截至10月18日）