我代表中国汽车动力电池产业创新联盟向大家介绍《2018-2019年度中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》。

2018年我国动力电池

产量超70GWh

新能源汽车产业发展特点。2018年新能源汽车产销同比增长，市场导向向乘用车消费私人领域逐渐转移。根据汽车生产合格证统计数据， 2018年我国新能源汽车产量为122万辆，同比增长51%。以私人客户消费为主的新能源乘用车产量为100.7万辆，同比增长了83%，占比不断提升;商用车产量为21.3万辆，同比降低了17%。

产业发展的特点。2018年A00车型仍占据一定市场份额，高级别车型增速更高。2018年A00级车型产量为31.73万辆，占纯电动乘用车总产量约42%。随着车型级别提升，同比增速逐步提高。A00级别车辆产量2018年同比增长11%，C级车型产量同比增长1046%，增长幅度最大。

纯电动乘用车的续航里程变化呈现出明显的政策驱动特点。2018年新能源汽车财政补贴政策对车型续航里程要求有所提升并设置了缓冲期，因此大部分车企均在补贴政策正式执行前对车型进行升级，以保证其可以延续以往的补贴标准或甚至获得更高一档补贴。由于A00级别车型对财政补贴和电池成本的敏感度最高，对于续航里程的升级以满足补贴的基本门槛要求为准。

另一方面，国内市场合资品牌新能源汽车增长迅速，大型PHEV车型表现亮眼。据统计，2018年合资新能源乘用车生产5.11万辆，较2017年增长521%，增长迅速。从结构上看，合资新能源车企主要生产插电式混合动力车型，B、C级合资混动车型增长迅速，2018年產量前三合资新能源车型分别为宝马5系、大众TIGUAN和宝马X1。

综合考虑政策与市场的驱动，新能源乘用车市场增速将更加明显。经过测算，预计2019～2020年我国新能源车销量分别为169.8万辆和236.5万辆，同比增速分别为36%、39%，2019年新能源乘用车销量将达146.13万辆。

动力电池产业发展现状及特点：

供给方面，动力电池产销已初具规模，三元动力电池占据绝对主体，据统计，生产方面，2018年我国动力电池累计产量达 70.6GWh，其中三元电池累计生产39.2GWh，占总产量比55.5%;磷酸铁锂电池累计生产28.0GWh，占总产量比39.7%。销量方面，2018年我国动力电池累计销量达62.3GWh，其中三元电池累计销售34.5GWh，占总销量比55.4%。需求方面，动力电池装车量大幅增长，乘用车型呈市场驱动主体。2018年我国动力电池装机量56.9GWh，同比增长56.3%，其中新能源乘用车动力电池装机量为33.1GWh，同比增长141%，占比近一半以上。

动力电池的技术取得了明显的进步，三元电池和磷酸铁锂电池两大市场主体产品性能明显提升，同时富锂锰基电池、全固态电池等新体系电池研发取得一定突破。

可以看到磷酸铁锂电池单体能量密度已超过170Wh/kg，系统能量密度达到140Wh/kg，循环寿命5000-10000 次，可以确保车辆行驶8年40万公里以上，有望在2020年能量密度超过180Wh/kg、循环寿命达到15年。

对于三元电池，目前量产的方形硬壳三元电池能量密度已达到240Wh/Kg（对应软包电池约270Wh/kg），系统能量密度超过170Wh/kg。未来三五年，三元电池单体能量密度可以达到300～350Wh/kg，系统能量密度可达240Wh/kg以上。

全固态电池，目前第一代量产电池能量密度≤250Wh/kg。优势并不明显，第二代和第三代全固态锂金属电池目前全球的研发还处于基础研究阶段。

我国动力电池成本

已低于1元/Wh

下面介绍动力电池企业的竞争格局：2018年我国新能源汽车市场共计有93家动力电池企业实现装车配套（按集团公司算），较2017年下降9家，在2016年企业数量达到峰值后，动力电池产业在经历早期政策补贴利好后进入洗牌期，产品质量不达标，难以实现盈利的企业逐渐被市场淘汰，产业发展由“大规模”向“精质量”转变。未来市场企业竞争将进一步加剧。在93家企业当中，前10家企业的市场占有率仍然占主导地位。

从地域分布来看，2018年国内实现装车配套的动力电池企业共计110家（按非集团公司算），主要分布在全国的19个省市，其中已形成江苏、浙江、福建和广东等东南沿海产业聚集区，动力电池企业合计达到70家。 西北、西南和东北地区实现装车配套的动力电池企业数量仍然较少。

在动力电池成本方面，由于技术进步以及原材料降价，2018年我国动力电池成本得到进一步下降。目前我国龙头动力电池企业2018年上半年电池系统成本已经降至0.7-0.8元/Wh。

我们记得2012年定的是一块五，中间又修订了一次，希望在2020年达到一块钱一瓦时，今年已经实现了这个目标，而且对于新能源汽车来说，核心的门槛其实是在成本。在这一点，我们整个产业因为得到了技术进步以及原材料的降价，对于产业是相对利好的消息。

我们通过对单晶523方形三元电池和磷酸铁锂电池材料成本进行测算，得出2018年二者每瓦时成本分别约为0.89元和0.71 元。

（本文根据王耀在2019中国汽车论坛演讲速记整理，有删减，未经本人审阅。）