发行概览：公司拟发行不超过5，049，861，100股A股。扣除发行费用后，本次A股发行的募集资金将投资于下述项目：阳江5号、6号机组，防城港3号、4号机组，补充流动资金。

基本面介绍：公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《2018年1-12月全国核电运行情况》，截至2018年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共44台，总装机容量为44，645.16兆瓦。2018年，全国商运核电机组上网电量为2，688.08亿千瓦时。2018年，公司管理的核电站的总上网电量为1，570.45亿千瓦时。公司是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日，公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组，装机容量分别为24，306兆瓦和7，434兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.30%，是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。公司管理的在运、在建核电装机容量份额为国内市场第一。

核心竞争力：中广核电力是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日，中广核电力管理的在运核电机组达22台，在运装机容量达24，306兆瓦，占我国大陆在运核电总装机容量的54.44%，是我國在运装机规模最大的核电开发商与运营商。与此同时，中广核电力在建核电机组达6台，在建总装机容量达7，434兆瓦，占全国在建核电装机容量55.30%，市场份额第一。公司的子公司工程公司是目前中国少数几家具有核电工程开发能力的公司之一，能够提供集项目管理、工程设计、工程采购、施工管理、调试启动等一体化服务，拥有设计主导与系统集成能力、产业链资源整合与协同创新能力和项目精细化管理与项目群运作能力，不断吸收创新核电技术，提升核心竞争力。

募投项目匹配性：本次募集资金将主要用于公司核电站的建设，核电站建成投产后，公司核电机组的总装机容量将增加4，532兆瓦，公司的主营业务规模、发电能力等均将显著提升。此外，本次募集资金投资项目中的核电机组分别采用二代改进型核电技术和华龙一号三代核电技术。二代改进型核电技术已被证明为经济、成熟、安全的核电技术。华龙一号是在30多年来我国核电站设计、建设、运营及研发所积累的经验、技术和人才基础上研发的具有自主知识产权的第三代百万千瓦级核电技术。华龙一号采用国际最高安全标准，其安全、经济等各项性能指标达到了国际先进水平。本次募集资金投资项目的实施将有效提升公司的核电技术水平及应用能力，推动公司的可持续发展。

风险因素：政策风险、经济与市场风险、业务相关的风险、财务相关的风险、管理相关的风险、募集资金使用风险、核安全风险、其他风险。（数据截至8月9日）