王艳荣 王丹丹 高诗雨

(安徽农业大学 经济管理学院，安徽 合肥 230036)

一、现状分析

农业是全面建成小康社会的基础，三农问题也是十九大重点关心的问题，当前，沿着长江黄金水道，长江经济带正成为中国区域经济发展新的增长点，[1]覆盖中国三大地区和6个粮食主产区，包含上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11 个省(市)，纵观2005～2015年长江经济带主要农产品产量呈递增趋势，长江经济带农业发展成为中国东中西部农业发展的新支撑、新标杆，见表1。[2]

为了深入分析，特选取某一特色产业作为研究对象。所谓特色产业,是指在一个县、一个市或更大范围内,以资源、技术、人才、区位等方面的优势为基础,以市场为导向,以特色产品为龙头,以骨干企业为依托,形成庞大的生产经营群体,其产业具有规模优势和规模效益;具有较强的特色,较长的产业链,较高的知名度,较好的发展前景;具有市场化、规模化、一体化、集约化的特点。[3～4]根据TRIPS协议(与贸易有关的知识产权协议)规定，地理标志是用来标识某商品来自于特定地域，或者是特定地域的某个地方，该商品的质量、信誉和其他特征都与该特定地域相关。[1]黄山市地理标志茶叶是指来源于黄山市的某个特定区域的茶叶，依赖于地区的地域条件和优越的自然条件生长，包括黄山毛峰、太平猴魁、休宁松萝茶、黄山贡菊、黄山白茶、大方茶和安茶。地理标志保护目前也是促进当地茶产业发展的一个有效措施，笔者通过对76家地理标志茶叶加工企业的实地调查，简析地理标志保护下的黄山茶产业发展的优势与不足，探讨如何更好地建设和完善当地茶叶加工企业。

安徽省黄山市具有培育和发展茶产业的现实条件。茶叶作为一种重要的经济作物，在茶区经济发展中举足轻重。近年来，黄山市地理标志茶产业发展迅速，黄山市有7个地理标志茶叶，分别是黄山毛峰、太平猴魁、黄山贡菊、休宁松萝茶、黄山白茶、大方茶、安茶，位居全省前列。黄山市“祁门红茶”地理标志证明商标在2004年注册申请，2018年被宣告无效，故而“祁门红茶”未计入到地理标志中。近年来地理标志保护对于当地农产品的发展也起到了很大促进作用，例如太平猴魁作为黄山的三大名茶之一，自2015年底申请地理标志保护后，品牌价值从111.4亿攀升至2018年的236.5亿，并在2017年8月被推介为“安徽省十佳地理标志商标”。

表1 2005～2017 年长江经济带主要农产品产量及占全国比重

黄山市作为全国有名的茶叶之乡，茶产业与当地经济发展和茶农收入紧密相连。2016年末黄山市茶园面积52470公顷，茶叶产量27541吨，综合产值达到120亿元，均为全省龙头。 其中70万茶农人均茶叶收入达到4328元，比5年前翻了一番，增收效应明显。而黄山市规模以上茶叶加工企业65家，拥有国家地理标志保护产品7个、全国驰名商标8个，其中10家茶企入选中国茶叶行业百强企业，见表2。

表2 2016年黄山市茶产业发展

二、 基于波特钻石模型的黄山市地理标志茶产业分析

波特钻石模型(Michael Porter diamond Model)是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特于1990年在《国家竞争优势》一书中提出来的，它是用来分析一个国家的某个产业是否具有产业竞争力的理论。[5]波特认为，一国某产业能否在国际竞争中占有优势主要取决于以下4个关键要素：生产要素、需求状况、相关及支持产业和企业战略、结构和同业竞争。但是政府政策是不可漠视的，机会是可遇不可求的。[6]该模型现在被广泛应用于区域产业竞争力的研究中，见图1。[7]

图1 波特钻石模型

采用了判断抽样的方法，根据黄山市地理标志茶叶的分布情况，分别在黄山市各区县选取76家地理标志茶叶加工企业，对企业中层以上管理人员采用问卷调查，并对每个地理标志茶叶的代表性企业进行了实地访谈，访谈企业主要有王光熙松萝茶业股份有限公司、祥源茶业股份有限公司、猴坑茶业有限公司，谢裕大茶业股份有限公司等。笔者围绕钻石模型的内涵以及结合黄山市地理标志茶叶产业实际情况，设计了此次调查问卷，具体内容如下：生产要素包括气候土壤等自然条件、土地价格、劳动力价格、劳动力教育水平、劳动力熟练程度等基本要素和当地科技力量、企业资金状况、融资环境、基础设施条件(通讯、交通、机器设备)等高级要素；需求条件包括国内需求层次、国外需求层次、国内需求状况、国外需求状况、国内需求增长潜力和国外需求增长潜力；相关及支持产业包括茶叶种植业能力、物流运输业能力、电商能力、机械制造业能力、包装印刷业能力、生态旅游业能力和农产品会展服务业等；企业战略、结构与竞争包括在国内发展目标、在国外发展目标、茶产业集聚程度、三产融合程度、企业间竞争程度、企业间合作程度；市场机会包括新增市场、示范区的建立；政府政策环境包括政府重视程度、政府服务效率、政策性支持力度、政府宣传力度。笔者共采用了34个指标项目，除了在国内外发展目标和市场机会指标外，其余项目采用李克特五分量表，1表示很差(低)，5表示很好(高)。本次调查共发放80份问卷，收回76份问卷，有效率95%。

所选取的指标均是根据钻石模型的理论分析以及黄山市地理标志茶产业实际情况得出，可以认为本问卷具有较好的内容效度。笔者采用cronbach’s alpha(克隆巴赫系数)系数法来进行信度检验。结果表明，34个指标的相关系数值、六类因素的“Cronbach’s α”均大于0.6，均在可接受的信度范围内，如表3所示。

表3 黄山市地理标志茶产业钻石模型六要素的Cronbach’s α分析

表4 黄山市茶产业地理标志五要素得分表

(一)生产要素

生产要素评估得分为3.53，各主要要素得分见表4。基于各要素得分情况得出以下结论。

1.初级生产要素

首先是自然条件，黄山市的自然条件得分高达4.35分，是其发展茶产业的最大优势所在。从地理位置分析安徽省地处长江、淮河中下游，暖温带与亚热带的过渡地带，季风明显，四季分明，年平均气温14～17℃，全年无霜期200～250 天，年平均降水量773～1670 毫米。独特的自然环境成就了茶树品种和茶类的多样性。而黄山市更是地处徽州茶区。徽州茶区素有“绿色金三角”之誉，是中国茶叶生产最集中的茶区之一，也是名茶产区和中国主要的无公害和有机茶产区，而北纬30°地带适宜的气候条件和复杂的地质变化，不仅造就了生物群种的多样性，也为徽州茶区的茶叶品种多样性造就了条件，从而使得徽州茶叶有了三大特点：一是外形秀美，二是以香见长，三是滋味醇和。其次是茶叶生产成本较高，该部分成本主要包括土地成本和劳动力成本。由于茶叶种植占地面积大，导致土地成本高；而适龄劳动力多外出务工导致劳动力稀缺，使当地劳动力的成本偏高。最后劳动力教育水平低，但整体熟练程度较高，黄山市当地存在着严重的劳动力短缺问题，特别是在茶叶采摘时期，招工难就成了当地产茶企业面临的一大难题；根据访谈得知，当地劳动力老龄化现象十分严重，年轻人多数不愿意在家务农；但是当地劳动力熟练程度高，大多数祖辈就以种植茶叶为生，对茶叶种植有着相当丰富的经验。

2.高级生产要素

一是基础设施条件优越，有些茶厂的高端茶叶采用全手工，对机械要求不高。且区位交通条件优越，有利于茶叶的运输与贸易。 二是科技力量薄弱，当地虽有安徽省农科院祁门研究所、黄山茶叶学校，也与安徽农业大学茶学系保持联系，但是产学研结合不够深入，农科教脱节。三是茶叶加工企业资金状况和融资环境较差，企业缺乏资金，贷款难，虽然政府对于企业有一定的补助，但是力度还是相对较小，许多企业对相关政策的认识和贷款的申请都存在很大盲区。

(二)需求状况

黄山市地理标志茶产业需求状况评估得分为3.23，需求状况的各要素得分见表4。根据问卷分析和实地访谈，可知需求状况。一是国内需求仍然是黄山市茶产业发展的主要内生动力，茶叶营养价值高，中国茶文化历史悠久，茶叶也是国人日常生活中必不可少的饮品，国内需求量大。而国外需求状况较差，根据黄山市统计年鉴数据，2016年黄山市茶叶出口产值17984万美元，仅占茶叶总产值的14.09%，受访企业出口茶叶的仅有11家，占比14.47%。二是国内对茶叶需求层次上对茶叶的品质和品牌提出了更高要求，但是茶叶加工附加值低。随着人民生活水平的提高，消费观念的变化，消费者不再满足于茶叶的低层次的饮用要求，对茶叶的质量、口感、包装、品牌有了更高的追求，茶叶消费也从普通茶向名优茶转变。特别是很多消费者买茶是为了送礼，这无疑增加了高端茶叶的销量，国内需求增长的潜力巨大。三是国外对茶叶需求层次低，需求潜力有限，外国人对茶文化的了解还是不够深入，饮茶的方式主要是在茶里加糖加奶，这使得他们对茶叶的品质要求相对较低。通过访谈得知，一些有出口贸易的企业都是将上好的茶叶在国内销售，相对较次的茶叶才会出口。

(三)相关及支持产业

相关及支持产业状况评估得分为3.70，各具体因素得分情况见表4。调查结果表明：一是当地茶农的种植能力强，能够很好地满足企业需求，当地茶农对茶叶种植有着丰富的经验，加之企业和政府不定时提供培训，使得茶农的种茶能力强。二是黄山市物流运输业较好地满足了茶叶加工企业的相关需求，中国供销·黄山农产品物流园的建设是对黄山原有老旧市场的一次全面升级，目前总投资3亿元、规划用地160亩的皖新皖南物流园项目也正在建设，项目建成后将是集图书物流、冷链物流、第三方物流、会展、办公、综合服务为一体的现代物流园。能够有效推动黄山茶叶市场的流动，为黄山市茶叶行业发展升级带来更多机会。三是黄山市旅游业的发展势头迅猛，当地在发展文化旅游的同时也大大增加了茶叶的销量，有利于提高名优茶的知名度。四是黄山市茶叶的机械化进程比较快，基本实现了茶叶生产加工机械化。黄山市茶叶加工机械化经历了从传统手工到半自动化到自动化，具有规模化连续化的加工模式，从手工炒茶到小单机到小成套再到清洁化、连续化、自动化、规模化生产流水线的设备变更。黄山市在茶叶加工上不仅实现了清洁化、智能化，还大大提高了生产效率。五是黄山市的生态旅游业发展迅猛，但对当地茶叶销售的带动能力一般。[8]六是电商的发展稍显逊色，淘宝等电商的兴起无疑是黄山市茶叶发展的一个重大机遇，如果利用得当，不仅可以增加销量，更可以提高知名度。但是由于电商门槛低，茶叶质量也是良莠不齐，许多商家打着名优茶的名号，实际是利用一些质量较差的茶以次充好，这使得许多名优茶品牌声誉受损。加之线上茶叶销售价格低，很容易形成低层次的价格竞争，严重削弱了名优茶的市场价值。七是黄山市包装印刷业发展和农业会展服务业稍显不足，在一定程度上影响了茶叶的销售。

(四)企业战略、结构与竞争

企业战略、结构与竞争状况评估得分为3.46，各具体因素得分情况见表4。调查结果显示，一是从产业结构来看，黄山市茶产业集聚程度高，在很大程度上促进了黄山市茶产业的发展；但是黄山市茶产业三产融合程度有待提高，这主要在于企业未能将茶叶的种植、加工、销售同黄山市的旅游业深度结合起来。二是在企业战略方面，黄山市茶叶加工企业发展目标有待提高，缺乏长远的战略规划或者缺乏实施战略的能力。受访企业中69.74%的茶叶企业2018的国内市场销售目标在500万以下，黄山市茶叶企业的发展目标有待提升；大多数企业未将海外作为他们的目标市场，缺乏国际竞争意识。三是在产品结构方面，茶叶生产品种单一，附加值低，难以满足消费者对茶的多层次需求。目前黄山市主要还是以销售茶叶为主，以茶叶为原料的深加工比较落后，产品附加值低。作为产茶大市，黄山市在茶叶深加工方面具有广阔的前景和潜力。四是在企业竞争方面，黄山市茶企呈现出“竞争加剧疏于合作”的局面。黄山市茶企较多，市场竞争较为激烈，现阶段还主要停留在低层次的价格竞争，严重削弱了名优茶的市场价值，黄山市茶企未在激烈的竞争中建立良好的合作关系。

(五)市场机会

皖南国际旅游文化示范区和国家地理标志产品保护示范区、国家地理标志产品保护示范区等的建立为黄山市茶产业的发展提供了新的市场增长点，伴随着人们收入水平和消费水平的提高，茶叶市场的需求量大且品质要求高。但是中美贸易战将对茶叶出口带来影响，不利于茶叶的国际贸易。

(六)政府因素

政府政策状况评估得分为3.65，具体要素得分见表4。调查结果显示，一是黄山市茶产业发展得到了政府的重视，政府服务效率高，政府政策落实情况好，加大对茶产业发展的资金支持。二是政府支持力度强，一方面出台了一系列的政策，如《关于加快茶产业发展的意见》《安徽省人民政府关于加强茶叶品牌建设进一步做大做强茶产业的意见》等；另一方面加大对茶产业发展的资金支持，如2018年黄山市安排茶产业项目专项600万元等。但是政府宣传力度弱，品牌宣传推介能力差。

三、黄山市茶产业发展的策略

根据波特钻石模型的分析结果来看，黄山市茶产业目前仍处于价值链的中低端。针对黄山市茶产业存在的问题，对其发展提出以下建议。

(一)完善生产要素保障体系

第一，针对企业融资难的问题，政府应和金融机构合作，针对茶企业应推出相关优惠政策，加大信贷扶持力度。第二，拓宽融资渠道，除了内源融资和借贷以外，可以在当地开展民间借贷，既促进农户收入也给企业提供资金支持。第三，与省内农业类高校积极合作，支持其开展涉茶科学技术研究，鼓励相关专业技术人员实地创办茶企或到相关企业挂职，促进茶叶科技成果转化。对茶产业新型经营主体、社会化服务组织负责人进行教育培训，强化茶产业发展的人才支撑，解决劳动力教育水平低和农科教脱节问题。第四，建立人员流动机制，茶叶采摘期从外地引进劳工，解决茶季招工难问题。

(二)促进相关产业和支持产业发展

在电商方面，一是应该提高监管水平，防止假货、伪劣产品影响声誉；二是积极合作，充分利用电商平台适时推出各种优惠来提高企业知名度。针对包装问题，应当勇于创新，使包装多样化来满足顾客的各种需求。[9]

(三)增强政府的引导作用

政府要特别注意加大在茶文化的宣传力度，提高区域茶叶品牌的知名度。第一，积极参加国内外具有影响力的茶叶展览会，借助媒体推广黄山名茶。第二，依托网络信息平台，与新兴传媒积极合作提高知名度。第三，利用央视、安徽卫视等主流媒体，展开全方位广告宣传。

(四)创新企业战略结构

一方面，应积极促进一二三产业融合，以企业为抓手带动一二产发展，鼓励茶叶企业在旅游景点开设特色各异的徽韵名茶店、茶楼、茶文化馆，建设集生产、观光、体验、养生、餐饮于一体的名茶主题庄园。各区县结合自身实际，着力打造2～3条茶旅精品路线，建设1～2个可承接规模旅游的“民居生活—生态旅游—产业发展”名茶庄园。另一方面，企业间应加强合作，避免过度竞争，营造茶产业发展的良好环境。[10]