文/王龙飞、詹皓翔 中国城市科学研究会 北京 100835

1、全国装配式建筑产业市场分析

根据国务院办公厅2016年颁布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的要求，2025年装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%，目前以两组数据来测算未来装配式建筑市场规模，一是根据国家统计局统计全年新开工面积（累计值）进行测算，二是根据国家统计局统计房地产开发企业新开工房屋面积进行测算。按照每年新开工面积维持在115亿平方米左右，以现有的装配式建筑平均价格计算，到2025年，全国装配式建筑市场规模将达到103500亿元。

图表1 未来装配式建筑市场规模测算（全年新开工面积累计值）

图表2 装配式建筑市场规模(亿元)与同比增速（全年新开工面积累计值）

自2016年国务院办公厅颁布政策以来，通过两年的发展，建筑类企业已经基本具备大量生产预制部品部件的能力，以全年新开工面积为基础绘制的趋势图可以看出，2018年是装配式建筑快速增长的一年，增速大大提高，初步表明我国建筑预制构件生产商和供应商已经准备就绪，可以迎接更大的市场，接收更高层次的挑战。

从另一个角度来看，根据国家统计局统计房地产企业新开工房屋面积，预测未来房地产业新开工房屋面积每年提高3%，以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的市场规模将达到20376亿元，虽然没有上一个数据显示的市场规模大，但是该数据更加真实的反映了装配式建筑在房地产领域的应用情况。

图表3 未来装配式建筑市场规模测算（根据房地产企业新开工房屋面积）

图表4 装配式建筑市场规模(亿元)与同比增速（根据房地产企业新开工面积）

通过上面两组图表的对比，可以看出，近几年是我国装配式建筑的快速发展期，主要体现在保障性住房和基础设施的建设方面，在房地产领域增速基本持平，市场活跃度很高。两组数据的差距恰恰说明我国政府对装配式建筑技术的认可以及高度重视，通过政府扶持项目先行先试，打造示范样板工程，引导房地产业从传统建筑技术向装配式建筑技术转移。

我国作为装配式建筑技术后期发展国家，虽与欧美技术强国有一定差距，但随着国家政策的引导推动，我国装配式建筑正走向全面发展期，未来前景广阔，市场巨大。转眼当下，由于历史因素和我国的基本国情的影响，装配式混凝土结构体系市场份额比重较大，市场认可度高，而装配式钢结构市场份额较小，技术壁垒较多。但随着我国科技水平的提高，技术专利的积累，再加上装配式钢结构本身的优势优点，未来装配式钢结构建筑的发展速度将远远超过装配式混凝土建筑。

图表5 我国未来3年内装配式建筑各类结构主体市场份额

图表6 我国未来3～8年装配式建筑各类结构主体市场份额

图表7 我国未来8年后装配式建筑各类结构主体市场份额

图表8 我国装配式建筑结构主体未来市场份额趋势图

参考发达国家装配式建筑发展规律，同时根据我国装配式建筑市场情况分析得出，未来三年内我国仍是以装配式混凝土结构为主要建筑结构，市场占比预计在80%左右。但随着我国装配式建筑的发展，劳动力成本的上涨，建筑工业化程度的加深，装配式钢结构的市场份额开始提升，预计未来3～8年，装配式钢结构市场占比将达到40%左右，装配式混凝土结构市场份额下降到50%。随着市场的逐步成熟，钢铁行业产能过剩也基本得到缓解，同时在“藏钢于民”国家战略的影响下，我国装配式钢结构得到快速发展，市场占比有望突破70%，之后趋于稳定。

2、国际装配式建筑产业市场分析

欧美发达国家装配式建筑产业发展相对成熟且完善，亚洲大部分国家尚处于发展初期，东南亚及南亚建筑市场活跃，装配式建筑进入快速发展期。欧美发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段，日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家：日本是率先在工厂中批量生产住宅的国家，美国注重住宅的舒适性、多样性和个性化，法国是世界上推行工业化建筑最早的国家。

图表9 国外装配式建筑应用情况

国外许多工业化程度高的发达国家都曾开发出各种装配式建筑专用体系，例如英国的L板体系、法国的预应力装配框架体系、德国的预制空心模板墙体系、美国的预制装配停车楼体系、日本的多层装配式集合住宅体系等。

图表10 2010-2017年全球装配式建筑市场规模

根据公开数据显示，2016年全球装配式建筑市场规模1576亿美元，较上年大幅增长30%以上，其中中国的快速发展起到重要作用。2017年初步统计，全球装配式建筑市场规模达到近2000亿美元。

目前全球装配式建筑主要市场集中在欧美地区，亚洲地区主要有日本、新加坡等国，2017年美国装配式建筑市场占全球市场的19.5%，欧洲占25.6%，亚洲占49%。虽然我国装配式建筑起步较晚，至今不过十几年的发展历程，但自2013年以来，行业在政策的推动下，进入了快速发展的阶段，2017年中国装配式建筑市场规模占全球的比重上升至35%。未来随着我国装配式建筑产业链逐渐完善，设备设施、交通物流的快速发展，同时，在我国“一带一路”发展战略的影响下，中国在国际市场的份额将进一步扩大，装配式建筑产业将成为我国经济发展的新兴增长极。

结语：

随着社会的发展、城市的扩张，资源的集约利用迫在眉睫。随着2016年9月国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的发布，装配式建筑在全国快速推广，各地建筑相关企业也纷纷转型，发展至当下，装配式建筑产业已初具规模。从全国数据上来看，未来装配式建筑产业仍有很大发展空间，但就目前国家政策和企业情况来看，装配式钢结构建筑技术体系会逐渐成为未来的主流结构体系，将超过装配式混凝土结构的市场份额。从国际数据上来看，中国在国际市场的地位越来越重，建筑类企业应融入到“一带一路”发展战略中，通过陆路运输和海路运输将我国的建材部品运到沿线各国，搭建装配式建筑国际贸易通道，拓展海外市场。当下装配式建筑产业发展势头正好，未来前景广阔，希望政府与企业携手，共同构建装配式建筑产业新格局。