1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力，此时他认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一致认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。懋功分手之后，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减。无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待二方面军与其会合再作打算。此时中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德、陈昌浩、徐向前也借机劝说张国焘取消第二中央，顽固的张国焘并没有听进去，恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘一怒之下踢翻了水盆。二方面军此时正在翻越玉龙雪山向红四方面军靠拢，他们只有与四方面军会师，才能得到中央的消息。在甘孜，朱德等人开始做迎接二方面军会师的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡……

回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。中央为了能够在占领区迅速建立起稳固的苏维埃政权，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强派了下去。