文 本刊特约记者/梁玮

我国毛皮行业在经历了多年的高速发展后，自2013年开始进入了深度调整期，特别是近两年来，市场的深度回调，环保高压的常态化，加速了产业洗牌的进程——

中国皮革协会理事长李玉中近期表示，“毛皮产业的洗牌是产业结构调整、转型升级的一个缩影，从长远来看是好事。淘汰掉产能过剩的、污染治理能力不足的企业或是小作坊，那些有污染治理能力，实行清洁化生产、精细化管理的企业一定能够在洗牌之后获得更大的市场容量和发展空间。”李玉中认为，伴随消费升级和品质消费的兴起，我国的毛皮产业仍然面临很好的发展机遇，但同时毛皮行业存在诸多发展的困难和瓶颈，需要转变过去粗放型的发展模式。

根据中国皮革协会的最新数据显示，2017年1-11月，我国规上毛皮及制品企业共有625家，累计完成销售收入847.22亿元，同比增长1.41%，增速加快1.36个百分点，但利润总额53.08亿元，同比下降6.96%；利润率为6.27%，同比下降0.56%。这些数据从一个侧面反映了毛皮产业目前的运行情况，但企业实际面临的困难和挑战比数据展示的更为严峻，主要集中在环保压力、进口关税过高、电商冲击、利润收窄、品牌实力弱、创新精神和工匠精神不足等方面。

█挑战：环保压力空前严峻行业大洗牌已成定局

众所周知，毛皮产业有污染的主要是在硝染环节，而河北地区在硝染行业中所占比重很大。近几年京津冀区域重拳治污，环保治理频出重拳，特别是河北部分地区因为历史沿革，家家户户搞硝染，这种家庭作坊不仅效率低，而且基本没有治污能力，造成了很多的深层次的环境问题。中国皮革协会产业部主任黄彦杰分析，随着国产原料皮的大幅度减少，硝染行业本身产业过剩，绝大多数企业订单不饱和，加之环保压力大，投入大，没有污染治理能力的企业只能关停。北京阳光金典皮草有限公司的总经理周华告诉记者，近两年来俄罗斯等重要的毛皮市场比较低迷，加之环保治理给企业带来了很大的成本投入，企业生存压力非常大，一部分坚持不下去的企业选择了关停或转行。

从毛皮养殖来看，我国毛皮动物养殖行业与欧美发达国家相比，仍然比较落后。规模化养殖企业在国内占比较小，庭院式养殖占据相当数量。根据调研，部分庭院式养殖企业无对粪便和污水处理能力，而部分养殖企业与生活水源地和居民区距离较近，有污染当地生活环境风险。目前全国各地正在治理、关停不符合环保政策的毛皮动物养殖企业，但是缺乏适当的补偿政策，经济上的窘迫让处在市场低谷期的毛皮动物养殖户雪上加霜。

▼对策和未来看点：

李玉中理事长指出，我国毛皮行业提升全行业的环保水平需要各级政府、协会和全行业企业的共同参与。中国皮革协会近年来一直通过协助政府部门制定行业标准，开展“环保核查”等活动，引导和推动全行业环保治理水平的提升。比如自去年以来，中国皮革协会和国际毛皮协会共同发起认定的国际动物福利（水貂/狐/貉）示范场的公益活动，对示范场的环保治理提出了非常严格的要求。

另一项重要活动“环保核查”则是中国皮革协会推出的旨在提高全行业环保水平、扶优限劣的公益性工作。该工作采取自愿申请的原则，满足“环保核查”条件的企业接受环保自律行动专家小组的现场核查，检查内容包括甲醛、偶氮染料、六价铬和五氯苯酚等。目前，已有11家硝染企业通过了“环保核查”，并进入中国皮革协会的“绿名单”，同时在国家环保部备案。

他表示，中国皮革协会开展的环保核查工作已受到了国际毛皮行业越来越多的关注。该项工作不但有助于提升中国毛皮硝染行业的环保水平，而且其理念与环保、生态的国际发展趋势相吻合，完全有基础与欧盟相关环保法规接轨，可以成为应对国际贸易壁垒和与国际大品牌开展合作的平台和桥梁。

今后，中国皮革协会还将继续跟进“环保核查”工作与全球可追溯体系的融合工作，力争取得国际知名品牌企业群体的认可，推动我国毛皮企业与国际品牌商的深入合作。

█挑战：生毛皮进口关税仍然过高毛皮走私让产业蒙上阴影

目前，我国毛皮行业受劳动力成本上涨、土地成本提高、综合税负高位运行等因素的影响，加工企业的健康发展已经受到了制约。比较突出的是，国际上主要的毛皮生产国家及地区大多采取毛皮生皮进口零关税政策或低关税政策，一些欧盟和东盟国家是零关税，部分欧洲国家生毛皮进口关税最高为3.6%。而我国生水貂皮、生狐皮和野生毛皮的最惠国税率分别为10%、10%和20%，明显高于其他国家，不利于我国企业公平参与国际竞争。

▼对策和未来看点：

去年底，财政部发布信息，从2018年1月1日起，生狐皮进口关税暂定税率将从15%下调到10%。这对于身处行业低谷的毛皮加工企业来说是一则大为利好的消息。继此次生狐皮进口关税进一步下调5%，生水貂皮和生狐皮的进口关税暂定税率皆为10%，有利于减轻毛皮企业特别是狐狸皮加工企业的负担。我国每年从国外进口大量的狐狸皮，降低5%的进口关税，意味着一张生狐皮进口企业将平均少缴纳大约25元人民币的进口关税。这是通过协会大力呼吁、国家出台的切切实实有利于行业发展的产业政策，是促进我国毛皮行业可持续发展的及时性政策调整，将有力地帮助我国毛皮行业企业逐渐走出低迷，同时引导行业进出口贸易阳光发展。

记者从中国皮革协会了解到，今年乃至今后一段时间，协会仍将联合行业力量，坚持不懈地呼吁生毛皮进口关税的下调，帮助行业营造更加公平的发展环境。

█挑战：毛皮养殖业处于粗放发展阶段动物福利保护任重道远

目前来看，我国毛皮动物养殖业还处于粗放的发展阶段，不仅质量与丹麦等发达国家有一定差距，而且数量不足，每年还要大量进口高档原料皮。同时，随着人民生活水平和文明程度的提高，对动物福利的关注和要求越来越高问题。建设符合国际动物福利标准的 (水貂/狐/貉)示范场，实现规范化、标准化和现代化，已经成为提升毛皮产业发展水平的紧迫任务。

▼对策和未来看点：

针对上述问题，中国皮革协会经过深入的调研，响应行业呼吁，于2011年成立了毛皮动物养殖工作组，养殖工作组成立几年来，探索完善了我国毛皮动物种兽数量、取皮数量的统计方法，并从2013年开始发布全国毛皮经济动物的产量数据，为行业发展提供参考和预警；受国家林业局委托修订《毛皮野生动物（兽类）驯养繁育利用技术管理暂行规定》产生新的更加能够引导行业规范健康发展的行业标准——《貂狐貉繁育利用规范》，宣传了文明饲养和文明取皮的理念，提高了行业尊重动物福利的意识；组织实施了对先进管理、养殖技术的推广等方面的工作。

中国皮革协会理事长李玉中表示，多年以来，中国政府及行业协会一贯要求和积极倡导采用文明饲养、严格规范的方式来指导毛皮经济动物养殖行业的发展，坚决反对、谴责和抵制虐待动物的行为。自去年以来，中国皮革协会和国际毛皮协会共同发起认定国际动物福利（水貂/狐/貉）示范场的公益活动，对中国毛皮行业的健康和可持续发展，乃至全球毛皮经济动物养殖行业整体声誉的提升都有非常重要的意义。

2018年1月16日，中国皮革协会 (CLIA)和国际毛皮协会(IFF)在国家会议中心共同举办国际动物福利示范场新闻发布会，为五家国际动物福利示范场 (大连名威貂业有限公司，辽中区惠泰种貂培育基地，高泰牧业(哈尔滨)有限公司，哈尔滨华隆蓝狐育种有限公司和伊春市回龙湾牧业有限公司)正式授牌，标志着我国毛皮经济动物养殖进入全新标准化、流程化、规范化、现代化时代。

李玉中理事长强调，未来，协会还将继续通过标准宣贯、国际动物福利（水貂/狐/貉）示范场等活动，引导和督促国内毛皮经济动物养殖企业规范发展，助力中国毛皮行业实现可持续发展。

█挑战：电商对传统实体店的冲击专业市场销售低迷

电子商务对传统实体店的冲击，在各个产业中都有所表现，特别是中国的新生代消费者购物习惯的巨大转变，使得传统商场、专业市场的人气和销售额都出现大幅下滑，毛皮服装作为服装中的中高端产品，自然也受到了很大的冲击。根据中国百货商业协会2017年发布的《2016-17年中国百货行业发展报告》显示，在85家中国典型百货企业中，年销售额规模超过1亿元的企业有76家，超过10亿元的企业有52家，超过100亿元的企业有14家。但由于电商冲击，2016年仅有44.7%的企业销售额同比增长；55.3%的企业销售额同比减少将近一半。

作为毛皮服装销售的一个重要渠道，专业市场的人气和销量至关重要。但近两年来，专业市场重复性建设造成了市场本身的供大于求，加之裘皮专业市场受制于季节性销售的因素，民间有个说法是：忙过半年半年闲，裘皮服装销售在专业市场的表现不容乐观。

▼对策和未来看点：

电商对传统实体店是冲击还是机遇？可谓仁者见仁，智者见智。浙江中辉皮草有限公司董事长胡建中表示，公司品牌依奴珈在天猫平台和唯品会的销售量和销售额自去年以来快速增长，成为公司销售的一个亮点。

“目前的阶段是一个新兴的裘皮产业和传统的裘皮产业之间博弈的过程。适者生存是亘古不变的法则，不是实体店不好，而是没有找到让它适应消费者需求的方式。电子商务的发展一定会与传统零售相融合，线上线下订单互相转化。华斯股份有限公司总经理贺素成的话一语中的。

根据马斯洛的需求层次理论，人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。香港时代裘皮动物有限公司董事长单晓斌由此谈了自己的看法：“实体店在满足人的需求方面有着天然的优势，人们穿着毛皮服装，除了保暖的需求之外，还有其它的被尊重和认同感的需求，实体店要在满足这些需求方面下功夫。”谈及专业市场的未来，他提出：“裘皮服装是一个季节性很强的商品，裘皮专业市场因为只卖裘皮服装，所以只能做两季的生意，那春季夏季就很尴尬。”他建议：“做生意最好不要和产品谈恋爱，裘皮专业市场是不是可以转换思路，在春夏季改做箱包或是鞋的专业市场？以这种灵活的方式给市场增加生命力、补充营养。”

毛皮服装在电商平台和实体店的销售未来谁会成为主流？中国皮革协会产业部主任黄彦杰认为毛皮服装是一种相对特殊的商品，讲究手感，需要看、摸、试，因此目前网络销售的毛皮服装量并不大，主要产品类别是派克服、羊剪绒大衣，以及中低端的裘皮服装，将来很长一段时间网销的比重可能会稳步增长，但高端的裘皮服装还是会以实体店销售为主，而且实体店在个性化定制等方面还有很大的发展空间。

█挑战：品牌整体实力较弱企业利润低

中国毛皮产业的品牌呈现区域化的特征，比如东三省有KC皮草、束兰皮草，但全国性的知名品牌相对较少，这主要是受到销售渠道和价格体系的影响。因为中高端皮草的售价相对昂贵，从价格区间来看至少应该进入燕莎这样档次的高端百货店，但进这些高端百货店又有季节性销售限制的问题，制约和束缚了品牌的发展。另一方面，品牌自身建立的专卖店相对比较分散，比较难形成集聚效应。

“毛皮企业的利润收窄或下滑，主要是有三方面的原因，一是受供需关系的影响，因为2013年之前，毛皮产业快速扩张，虽然之后回归到了正常状态，产量萎缩，但是积攒的库存量仍然很大；二是从供给侧改革的角度，中国买家从国外买皮不够理性，在市场需求没有明显增长的情况下，买进了很多市场无法消化的皮张，导致供大于求；三是由于环保的要求越来越严，企业投入到环保的成本大幅增加，也增加了企业的成本。“中国皮革协会产业部主任黄彦杰客观地分析。

▼对策和未来看点：

发展品牌贵在坚持，2015年，中国皮革协会推出了“中国裘皮领先衣王”——浙江中辉皮草有限公司、北京束兰国际服装有限责任公司、华斯控股股份有限公司、银杉皮草有限公司、河北西曼事业集团有限公司，经历多年的耕耘和坚持，目前这些大品牌发展稳定，且口碑和市场占有率都在不断提升。华斯股份有限公司总经理贺素成表示，品牌之路固然艰辛，但是坚持就会有收获，目前一些毛皮企业面临的包括利润收窄等问题是制造企业面临的共性问题，不是单纯毛皮企业面对的。他认为有的企业为了销售打价格战，恶性竞争，极大地扰乱了市场秩序，也是拉低利润的一个重要原因，他建议大家要抱团发展，求同存异，避免恶性竞争，给行业创造一个良性的经营发展秩序。

█挑战：行业发展公共服务平台不完善、作用弱

我国毛皮动物养殖行业由于起步较晚，现在公共服务平台发展不完善，缺乏类似拍卖行的机构。国内的养殖协会或者养殖合作社市场化程度较低，在公共服务方面起到的作用不大。而欧美毛皮经济动物养殖行业依托拍卖行公共服务平台，理顺了毛皮动物养殖、兽药和饲料的研发及销售、毛皮动物的取皮及皮张销售等各个环节，保证了行业的稳定发展。

一些采购商反映，近两年在厂商和国际采购商之间做服务的贸易公司也不再活跃。黄彦杰主任认为主要原因在于以前外销很旺，光是俄罗斯的订单就能养活一批服务性的贸易公司，但是现在国外订单低迷，利润也很薄，很多企业都不愿意做国外订单，所以北京、上海等地的一批服务性的贸易公司转行。加之以前很多企业依赖外销，现在都转做内销，所以对贸易公司的依赖也没有那么迫切。

▼对策和未来看点：

很多国际采购商希望协会能够搭建更多的平台，在厂商和贸易商之间搭建桥梁。中国皮革协会产业部黄彦杰主任表示，公共服务平台的建立需要整合资源，多方力量的共同支持。他认为电商平台也是很好的销售渠道，自去年以来，中国皮革协会积极加强了与强势电商平台的合作，比如与京东商城等平台的合作，正是希望帮助企业拓展更多的销售渠道，京东平台的大数据资源和精准营销有助于供需双方更快地达成一致。

█挑战：创新精神和工匠精神缺失制约产业发展

谈到毛皮产业当下面临的问题，大营晓璐皮草的总经理刘璐感慨地说：“我觉得这个产业创新精神缺失是最大的问题。为什么不创新？其实和很多制造业一样，一是因为创新的投入太大，成本太高，不创新的成本太低，太轻松，你费了九牛二虎之力设计了一个新的款式，结果转眼间就被仿制了，到处都是了，这就是现实；二是理念的问题，老板没有创新的意识，习惯了模仿、抄袭；三是能不能坚持，一天创新可以，一年也可以，但是要坚持几年，十年，二十年……持续不断地投入，不断地创新，这是一个大投入，的确很难。”

一位业内人士向记者透露，目前毛皮产业最高端的专业展会——意大利的MIFUR展，已经被中国买家炒得水涨船高。因为很多中国买家过去买版，甚至一件衣服能以5倍于订货价的价格成交，这些买家不是去订货而是去买版，就是为了回来抄板并大量生产。由此管中窥豹，可见毛皮产业的抄袭、模仿问题比较严峻，没有创新，更缺乏匠心。

“现在没有一个鼓励创新的比较好的大环境，抄板的情况比较严重，很多企业走时尚设计的道路有风险。什么叫时装，时装就是有时效的，一时流行的，去年流行拼接，也许今年就不流行了，那就会积压成为库存，而对毛皮企业来说库存占用的资金量是很大的，所以按部就班的风险小，创新做时尚设计的风险高。”黄彦杰主任客观地分析业内大部分人的心态。

▼对策和未来看点：

“我们的策略在于，大家一拥而上都做的产品，我们就不做了，我们要做的是引领者，要做引领者必须超前，必须要在设计研发上下大力气。这几年我们的设计团队不断壮大，而且在潮流的快速把握、设计创新方面都有很大的突破”。华斯股份有限公司总经理贺素成表示。他对中国毛皮产业的未来充满信心，他觉得裘皮服装的市场覆盖率还太小，未来随着品质消费的升级，裘皮服装市场还有很大的发展潜力。