胡 玲

1-8月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2017年1-8月，我国生产粗钢56640.45万吨，同比增长5.62%，增幅较去年同期增长了7.85个百分点；生铁产量达48670.45万吨，同比加快3.55%，增幅较去年同期加快了4个百分点；钢材产量达74517.83（含重复材），同比增长1.19%，增幅较去年同期回落了0.1个百分点。

2017年8月，我国钢材出口环比下降6.37%，出口钢材652.56万吨；进口环比增长0.35%，进口钢材98.83万吨。铁矿石进口环比增长2.76%，进口铁矿石8865.54万吨。

1-8月，我国累计进口钢材877.37万吨，同比增长0.8%；进口钢坯24.31万吨，同比增长23.1%。1-8月，我国出口钢材5446.77万吨，同比下降28.7%；出口钢坯0.54万吨，同比下降32%。1-8月，我国出口钢材、坯折合成粗钢5794.98万吨，进口钢材、坯折合成粗钢957.68万吨，两者相抵净出口粗钢4837.3万吨，净出口钢材4569.4万吨，占我国钢材总产量的6.13%。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2017年1-8月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为1215.09亿美元，较去年同期增长32.95%，占当月我国外贸进出口总额的4.67%。其中钢铁进口总额786.93亿美元，同比增长50.06%占同期我国外贸进口总额的6.76%；钢铁出口总额428.16亿美元，同比增长5.07%占同期我国外贸出口总额的2.98%。2017年1-8月，钢材的进出口贸易总额为471.06亿美元，较去年同期增加了17.16亿美元，同比增长3.78%，占钢铁外贸总额的38.77%；进口铁矿石价值513.99亿美元，同比增长45.96%，占钢铁外贸总额的42.32%。

从数量上看，1-8月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品79768.01万吨，同比增长8.03%，进口金额为786.93亿美元，同比增长50.06%。出口6807.38万吨，同比下降22.49%，出口金额为428.16亿美元，同比增长5.07%。

从数量上看，8月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品9877.88万吨，同比增长0.03%。在进口主要产品中，钢材进口量为98.83万吨，占钢铁进口总量的1%，同比下降11.3%；铁矿石进口8865.54万吨，同比增长1.1%。8月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品854.11万吨，同比下降20.19%。出口钢材651.56万吨，同比下降27.7%，占当月钢铁总出口量的76.29%；焦炭出口46.17万吨，同比下降55.4%，占钢铁出口总量的5.41%。

1-8月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.84：1；进出口数量比为11.72：1。

2013年以来我国主要钢铁产品进出口量走势见图1、图2，2017年1-8月钢材产品进出口结构见图3、图4。

图1 2013年以来主要钢铁产品进口情况 万吨

从以上可以看出，1-8月钢材进口同比增长0.8%，主要进口品种中，除板带材和铁道用材的进口同比分别下降0.7%和38.5%外，棒线材、角型材、管材和其他钢材的进口环比分别增长5%、25.9%、7.7%和13.7%。原料方面：除直接还原铁和钢锭的进口同比呈负增长外，其他原料的进口均呈正增长。

图2 2013年以来主要钢铁产品出口情况 万吨

图3 2017年1-8月钢材进口产品结构

图4 2017年1-8月钢材出口产品结构

1-8月，我国钢材出口同比下降28.7%，所有主要品种的出口同比均为负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材同比分别下降61%、31.3%、3.5%、8.9%、27.4%和3.9%。原料出口方面，除焦炭、铬矿、生铁和钢坯的出口同比呈负增长外，其他钢铁原料半成品的出口同比均呈正增长。

1-8月，板带材仍是进口的主要品种，占钢材进口总量的82.94%；占钢材出口总量的57.17%，占比较去年同期增长了15个百分点；棒线材占钢材出口总量的22.21%，占比较去年同期下降18.38个百分点。

二、主要进出口国家和地区

1-8月，我国的钢材进口有88.11%的钢材进口来自于周边国家和地区，出口的主要地区也为周边国家，占我国钢材出口总量的69.2%。

1.主要进口国家和地区

1-8月，我国的钢材进口共计来自87个国家和地区，从亚洲地区进口772.63万吨，同比下降0.82%；从欧盟28国、北美和其他欧洲国家分别进口95.08万吨、5.61万吨和1.42万吨，同比分别增长14.27%、16.37%和9.23%；从中东地区、非洲、南美、独联体和大洋洲分别进口0.9万吨、0.84万吨、0.49万吨、0.35万吨和0.1万吨，同比分别增长91.7%、下降0.21%、增长50.44%、增长6.94%和下降48.84%。

钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟28国和美国，分别进口钢材367.74万吨、280.29万吨、101.7万吨、95.08万吨和5.07万吨；同比分别增长1.16%、下降2.9%、下降0.99%、增长14.27%和增长21.32%。

1-8月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、印度和伊朗，进口量分别为44065.27万吨、14893.08万吨、2949.58万吨、2049.78万吨和1317.36万吨，同比分别增长5.78%、7.2%、0.54%、115.22%和39.51%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口2016.06万吨、1792.29万吨和313.82万吨，同比分别增长7.51%、40.15%和105.42%。铁合金的主要进口国为南非、印度尼西亚和哈萨克斯坦，分别进口98.65万吨、71.81万吨和36.39万吨，同比分别下降21.85%、增长57.8%和下降20.25%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口642.34万吨、268.72万吨和154.01万吨，同比分别增长46.97%、下降6.6%和增长92.01%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口614.32万吨、69.35万吨和32.44万吨，同比分别增长24.95%、48.45%和11.19%。废钢的主要进口国为日本、美国和韩国，分别进口118.75万吨、22万吨和4.45万吨，同比分别下降0.53%、增长3365.84%和增长7.53%。钢坯的主要进口地为日本、印度尼西亚和德国，分别进口9.98万吨、6.02万吨和3.48万吨，同比分别增长20.77%、100%和49.27%。

2.主要出口国家和地区

1-8月，我国钢材出口共计218个国家和地区，对周边地区的出口占钢材出口总量的69.2%。其中，对亚洲地区的钢材出口量为3413.35万吨，占钢材总出口量的62.27%，同比下降29.67%。对中东地区的出口量为425.79万吨，同比下降19.56%；对非洲地区出口403.43万吨，同比下降37.36%；对南美地区的出口为337.43万吨，同比增长12.09%；对北美地区出口329.03万吨，同比增长0.92%；对欧盟28国的出口量为295.35万吨，同比下降34.85%；对独联体出口103.9万吨，同比增长41.96%；对其他欧洲国家出口78.16万吨，同比下降57.04%；对大洋洲出口60.31万吨，同比增长6.75%（见图5）。

图5 2017年1-8月钢材主要出口地区结构图

1-8月，韩国、越南、菲律宾、欧盟28国和泰国为我国最大的钢材出口地，出口钢材分别为854.98万吨、557.26万吨、294.73万吨、289.12万吨和221.84万吨，同比分别下降12.97%、31.68%、32.75%、34.59 %和50.7%。

1-8月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为印度、日本和南非，分别出口99.6万吨、68.87万吨和45.24万吨，同比分别下降46.98%、54.14%和增长1.15%。铁合金共计出口到76个国家和地区，日本、韩国和印度为最大的铁合金出口货源地，分别出口9.49万吨、6.6万吨和2.58万吨，同比分别增长61.67%、11.5%和66%。炼焦煤主要出口到日本、中国台湾和韩国，分别出口68.05万吨、38.33万吨和29.96万吨，同比分别增长196.28%、100%和下降44.51%。生铁的主要出口地区为日本、中国台湾和马来西亚，分别出口4.96万吨、2.22万吨和0.72万吨，同比分别增长5.67%、301.79%和141.3%。铁矿石的主要出口地区为日本、韩国和中国台湾，分别出口210.06万吨、28.57万吨和0.11万吨，同比分别增长814.68%、15746.05%和下降88.46%。

三、主要钢铁产品进口情况

1-8月，我国进口钢材877.37万吨，较去年同期增长0.8%。在主要进口品种中，棒线材进口82.19万吨，同比增长5%；角型材进口24.74万吨，同比增长25.9%；板带材进口727.64万吨，同比下降0.7%；管材进口26.74万吨，同比增长7.7%；铁道用材进口0.79万吨，同比下降38.5%；其他钢材进口15.26万吨，同比增长13.7%。

1.板带材进口情况

1-8月，板带材共计进口727.64万吨，占钢材总进口量的82.94%，较去年同期下降0.73%。进口的主要品种为热轧板带和镀层板带，分别进口290.9万吨和206.99万吨，同比增长2.88%和下降2.21%，冷轧板带、电工钢板带和彩涂板带分别进口191.71万吨、29.53万吨和8.52万吨，同比分别下降3.07%、1.89%和20.09%。

热轧板带进口的主要品种为热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别进口116.15万吨和87.55万吨，同比分别增长18.2%和下降8.5%，两品种合计占热轧板带进口总量的70.02%。镀层板带进口的主要品种为镀锌板带，进口175.94万吨，同比下降0.7%，占该品种进口总量的85%。冷轧板带进口的主要品种为冷轧薄宽钢带，进口128.36万吨，同比下降7%，占该品种进口总量的66.96%。

在板带材进口的主要品种中，进口增幅最大的品种是厚度＞10mm普通中板卷和厚度＜1.5mm热轧薄卷，同比分别增长4239.87%和1074.54%。进口产品降幅最大的品种是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和宽度≤600mm未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材，分别下降100%和95.84%。

彩涂板带进口的主要品种是宽度≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽度≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别进口5.16万吨和2.78万吨，同比分别增长9.1%和下降43.69%。彩涂板带的主要进口地：日本、韩国和法国，分别进口4万吨、3.12万吨和0.65万吨，同比分别增长12.28%、下降45.99%和增长351395.21%。

电工钢板带的主要进口品种是宽度≥600mm非取向硅钢，进口26.96万吨，同比增长4.56%；宽度≥600mm取向硅钢，进口1.17万吨，同比下降58.65%。电工钢板带的主要进口地区为中国台湾、日本和韩国，分别进口12.76万吨、11.43万吨和4.01万吨，同比分别增长15.66%、下降7.96%和下降27.81%。

板带材的主要进口地区为：日本、韩国和中国台湾，分别进口301.05万吨、256.23万吨和88.45万吨，同比分别增长0.29%、下降4.98%和下降2.08%。热轧中厚宽钢带的主要进口国为日本和韩国，分别进口84.49万吨和22.37万吨，同比分别增长3.56%和19.41%；冷轧薄宽钢带的主要进口地为韩国、日本和中国台湾，分别进口58.69万吨、33.74万吨和32.4万吨，同比分别下降2.87%、11.43%和3.38%。镀锌板带的主要进口国为韩国和日本，分别进口80.29万吨和51.52万吨，同比分别下降9.96%和增长5.84%。

2. 棒线型材进口情况

1-8月，棒线型材共计进口106.94万吨，同比增长9.19%。线材和棒材分别进口40.38万吨和39.87万吨，同比分别下降5.1%和增长17.1%；大型型钢、中小型型钢和钢筋分别进口22.36万吨、2.39万吨和1.95万吨，同比分别增长26.9%、16.9%和13.9%。

线材进口的主要品种是＜14mm线材和其他热轧合金钢盘条，分别进口15.5万吨和14.54万吨，同比分别下降28.86%和增长29.45%，合计占线材总进口量的74.39%。棒材进口主要品种为其他热轧合金钢条杆和其他热轧普通条杆，分别进口19.65万吨和4.63万吨，同比分别增长14.15%和40.08%，合计占棒材总进口量的60.88%。大型型钢进口的主要品种是钢铁板桩和截面高＞80mm 角钢，分别进口12.8万吨和3.64万吨，同比分别增长59.68%和33.62%，合计占该品种进口总量的73.51%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口23.45万吨和9.29万吨，同比分别下降18.06%和增长32.84%；棒材的主要进口地区为日本和德国，分别进口15.82万吨和8.39万吨，同比增长23.7%和38.26%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口15.47万吨和2.24万吨，同比分别增长43.26%和37.1%。

3.管材进口情况

1-8月，我国进口管材26.74万吨，同比增长7.7%。无缝管进口11.44万吨，同比下降2.4%。焊管进口15.2万吨，同比增长17%，铸铁管进口0.11万吨，同比下降12.4%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口6.3万吨和3.88万吨，同比分别下降6.6%和增长2.2%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口13.19万吨，同比增长6.3%。

无缝管的主要进口国为德国和日本，分别进口3.65万吨和3.17万吨，同比分别增长0.08%和下降13.12%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口5.06万吨和3.69万吨，同比分别增长18.29%和16.82%。

4.主要原料进口情况

铁矿石：

8月份，铁矿石进口8865.55万吨，同比增长1%；进口平均单价结束了连续3个月的环比下降，回升至63.91美元/吨，较上月每吨增长6.89美元，较去年同期每吨增长8.08美元。

1-8月进口铁矿石71397.69万吨，同比增长6.62%，进口平均单价为72.01美元/吨，较去年同期每吨增加了19.43美元，同比增长36.95%。1-8月，铁矿石进口金额513.99亿美元，同比增长46.08%。进口的主要品种是0.8mm＜粒度＜6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿和6.3mm＞粒度的未烧结铁矿砂及其精矿，分别进口51353.27万吨和12485.42万吨，同比分别同比增长6.55%和8.33%，合计占铁矿石进口总量的89.4%；进口金额分别为354.06亿美元和94.81亿美元，同比分别增长45.98%和40.16%。

海运方面，今年以来，受铁矿石价格的增长及运力的增加，铁矿石运费也基本保持上行态势。至8月底，铁矿石月平均单价已连续5个月环比增长，特别是8月份已达近3年来月平均单价新高。截止2017年9月30日，巴西至中国的铁矿石运费为18.26美元/吨，较7月底每吨增长了1美元，较去年同期增长44.23%；西澳大利亚至中国的运费为7.47美元/吨，较7月底每吨下降了0.68美元，较去年同期增长21.66%。

其他原料：

今年1-8月，我国钢铁原料的进口同比增长8.11%，累计进口78875.31万吨；进口金额为684.85亿美元，同比增长58.08%。

在主要钢铁原料进口品种中，除直接还原铁和钢锭的进口同比分别下降73.72%和3.11%外，其他原料的进口均呈正增长。焦炭、炼焦煤、铁合金、铁矿、锰矿、铬矿、废钢、生铁、生铁镜铁和钢坯的进口同比分别增长1939.58%、23.2%、8.51%、6.59%、35.1%、30.47%、17.66%、18.43%、13.25%和23.1%。

四、主要钢铁产品出口情况

1-8月，我国钢材出口同比下降28.7%，出口钢材5446.77万吨。所有主要品种的出口均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材分别出口1209.61万吨、240.13万吨、3114.08万吨、595.96万吨、22.88万吨和264.11万吨，同比分别下降61%、31.3%、3.5%、8.9%、27.4%和3.9%。

1.板带材出口情况

1-8月，我国板带材出口3114.07万吨，同比下降3.49%。出口量最大的品种为热轧板带和镀层板带，分别出口1428.18万吨和857.64万吨，同比分别下降8.28%和增长3.46%；冷轧板带、彩涂板带和电工钢板带分别出口371.54万吨、428.78万吨和27.93万吨，同比分别增长26.36%、下降17.32%和下降0.25%。

热轧板带出口的主要品种是：宽度≥600mm热轧合金钢卷和宽度＞600mm热轧合金钢板，分别出口869.07万吨和354.37万吨，同比分别下降5.57%和24.86%，合计占热轧板带出口总量的85.66%。镀层板带出口的主要品种是镀锌板带，出口651.65万吨，同比增长1.88%，镀铝锌板出口106.79万吨，同比增长27.59%。冷轧板带出口的主要品种为3mm＞厚＞1mm冷轧薄卷和厚度0.5mm-1mm冷轧普薄卷，分别出口104.04万吨和98.22万吨，同比分别增长34.91%和34.26%。

板带材出口增幅最大的品种是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材、厚度3mm-4.75mm热轧薄卷和镀铅板，同比分别增长97528.57%、963.61%和886%。出口降幅最大的品种是厚度≤3mm经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和宽度≥600mm未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材，同比分别下降100%和80.46%。

板带材的出口国较为分散，共计出口到200个国家和地区。主要出口国为韩国、越南和巴基斯坦，分别出口508.26万吨、447.44万吨和127.02万吨，同比分别下降6.31%、21.51%和13.85%。其中：热轧中厚宽钢带出口到123个国家和地区，主要出口地区为韩国、越南和巴基斯坦，分别出口260.85万吨、233.33万吨和69.73万吨，同比分别增长17.91%、下降14.34%和下降25.54%。热轧中板出口到164个国家和地区，主要出口国为越南、韩国和阿拉伯联合酋长国，分别出口79.87万吨、35.84万吨和22.5万吨，同比分别下降40.71%、35.82%和17.26%。镀锌板带共计出口到183个国家和地区，主要出口国为韩国、越南和比利时，分别出口90.05万吨、45.58万吨和45.11万吨，同比分别增长7.75%、下降47.44%和下降18.7%。

彩涂板带出口的主要品种是宽度≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽度≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别出口337.95万吨和87.63万吨，同比分别增长4.97%和下降54.67%。彩涂板带共计出口到179个国家和地区，主要出口地：韩国、越南和俄罗斯，分别出口55.09万吨、36.77万吨和26.38万吨，同比分别下降51.76%、23.86%和增长34.53%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm非取向硅钢和宽度≥600mm取向硅钢，分别出口19.31万吨和7.75万吨，同比分别增长3.81%和下降11.02%。电工钢板带共计出口到53个国家和地区，主要出口地区为印度、意大利和墨西哥，分别出口4.95万吨、4.16万吨和4.09万吨，同比分别增长36.91%、下降11.53%和增长35.67%。

2.棒线型材出口情况

2017年1-8月，我国棒线型材共计出口1449.74万吨，同比下降57.96%。在主要出口产品中：棒材出口724.96万吨，同比下降68.5%；线材出口471.55万吨，同比下降39.9%；中小型型钢出口167.96万吨，同比下降41.4%；大型型钢出口72.17万吨，同比增长15.3%；钢筋出口13.1万吨，同比下降8.4%。

棒材出口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，出口692.66万吨，同比下降69.2%，占棒材出口总量的95.54%。线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，出口436.62万吨，同比下降42.06%，占线材总出口量的92.59%。中小型型钢的主要出口品种为其他合金钢型材，出口151.27万吨，同比下降42.62%，占中小型型钢出口总量的90.07%。大型型钢的主要出口品种为钢铁板桩和截面高＞80mm 槽钢，分别出口33.9万吨和15.99万吨，同比分别增长32.34%和54.38%，合计占大型型钢出口总量的69.12%。

棒材共计出口到187个国家和地区，主要出口地为韩国、中国香港和印度尼西亚，分别出口168.69万吨、83.48万吨和61.81万吨，同比分别下降28.53%、34.68%和75.12%。线材共计出口到122个国家和地区，主要出口国为韩国、泰国和越南，分别出口87.27万吨、57.72万吨和50.5万吨，同比分别增长4.95%、下降25.52%和下降46.08%。中小型型钢共计出口到177个国家和地区，主要出口地区为韩国、越南和中国香港，分别出口38.94万吨、18.27万吨和15.23万吨，同比分别下降41.71%、61.27%和增长42.31%。大型型钢共计出口到166个国家和地区，主要出口地区为菲律宾、缅甸和中国香港，分别出口16.81万吨、7.21万吨和4.7万吨，同比分别增长51.76%、77.31%和46.84%。

3.管材出口情况

1-8月，我国管材累计出口595.96万吨，同比下降8.88%。其中无缝管出口271.1万吨，焊管出口291.16万吨，同比分别下降7.7%和8.2%。铸铁管出口33.71万吨，同比下降22.2%。

无缝管出口的主要品种是石油天然气管道无缝管和石油天然气钻探无缝管，分别出口136.39万吨和71.06万吨，同比分别下降1.6%和22.1%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口210.04万吨和79.48万吨，同比分别下降增长7.9%和8.8%。

无缝管共计出口到180个国家和地区，主要出口国为科威特、韩国和伊朗，分别出口21.89万吨、17.68万吨和15.43万吨，同比分别增长6.36%、下降12.12%和下降7.72%。焊管共计出口到198个国家和地区，主要出口国为菲律宾、印度和澳大利亚，分别出口21.4万吨、19.4万吨和16.02万吨，同比分别增长9.45%、151.89%和32.15%。

4.主要原料出口

8月份，我国铁矿石出口再创单月出口历史新高70.38万吨，同比增长330.1%。

1-8月，我国钢铁原料出口量仍保持了增长势头，较去年同期增长27.38%，出口1106.32万吨。出口金额较去年同期增长87.32%，为28.6亿美元。

1-8月，我国的炼焦煤、铁合金、铁矿、锰矿、废钢、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭分别出口：194.87万吨、34.54万吨、239.08万吨、2.37万吨、87.97万吨、8.8万吨、1.49万吨和0.49万吨，同比分别增长123.86%、45.13%、395.22%、11.33%、121066.8%、19.21%、1398.19%和682.16%。焦炭、铬矿、生铁和钢坯分别出口527.72万吨、234.1吨、8.44万吨和0.54万吨，同比分别下降23.38%、80.16%、16.4%和32.03%。

1-8月，钢铁原料的出口金额除铬矿同比下降88.36%外，其他产品的出口金额较去年同期呈正增长。