崔荣国，郭 娟，尹丽文，徐桂芬，林博磊，马建明 (1.国土资源部信息中心，北京 100812；2.国土资源部国土资源战略重点实验室，北京 100812)

矿业综述

战略性新兴产业矿物原料供给能力分析

崔荣国1，2，郭 娟1，2，尹丽文1，2，徐桂芬1，2，林博磊1，2，马建明1，2
(1.国土资源部信息中心，北京 100812；2.国土资源部国土资源战略重点实验室，北京 100812)

随着中国经济增速的下降，经济发展方式和结构进入调整期，中国开始转向大力发展战略性新兴产业，重点支持节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。与以上七大产业相关的矿物原料包括石油、铁等大宗矿产，稀土、锂等稀有、分散金属矿产，还包括黏土、石墨等非金属矿产。本文重点分析铟、铌、钽、锂、锶、镓、锗、铍、锆等九种稀有稀散矿产的国内供应能力。铟、锶、镓、锗供过于求，大量出口满足国际市场，应当加强储备；铌、钽、锂主要依靠进口满足国内需求，但国内资源比较丰富，加快国内资源的开发利用可以减轻从国际市场获取资源的压力。铍、锆严重依赖国际市场，国内资源少、潜力低，主要依靠走出去来解决国内市场的需求。

战略性新兴产业；矿物原料；矿产资源；供给

1 研究背景

改革开放以来，我国经济进入高速发展阶段，对矿产资源的消耗急剧增长，矿产资源的开发遍地开花，废气、废液、废渣排放毫无节制，对环境造成极大的扰动，再加上资源的粗放利用，环境不堪重负。发达国家科学技术的快速进步降低了我国产业的竞争力，2008年的金融危机影响了我国经济的高速发展，另外新常态经济发展方式的转变都要求我国需求新的经济增长点。在这种情况下，战略性新兴产业进入我国政府的视野，成为引领经济增长的重要一环。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业[1]。从概念来看，新兴战略性产业包含三方面的内涵：一是长期性和重要性，主要体现重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领作用；二是区别于传统的产业，主要体现知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好；三是需要政府扶持和引导，主要体现政府对新兴战略性产业的界定、扶持政策等。

2009年9月21～22日，时任总理温家宝连续召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。温家宝指出，发展新兴战略性产业，是中国立足当前渡难关、着眼长远上水平的重大战略选择，既要对中国当前经济社会发展起到重要的支撑作用，更要引领中国未来经济社会可持续发展的战略方向。要以国际视野和战略思维来选择和发展新兴战略性产业，着眼于提高国家科技实力和综合国力，着眼于引发技术和产业变革。要发展好战略性新兴产业，一要高度重视新能源产业发展，创新发展可再生能源技术、节能减排技术、清洁煤技术及核能技术，大力推进节能环保和资源循环利用，加快构建以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。要努力走在全球新能源汽车发展的前列，尽快确定新能源汽车的技术路线和市场推进措施，推动中国汽车工业跨越发展。二要着力突破传感网、物联网关键技术，及早部署后IP时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”。三要加快微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米技术和材料等领域的科技攻关，尽快形成具有世界先进水平的新材料与智能绿色制造体系。四要运用生命科学推动农业和医药产业发展。积极发展转基因育种技术，努力提高农产品的产量和质量。突破创新药物和基本医疗器械关键核心技术，形成以创新药物研发和先进医疗设备制造为龙头的医药研发产业链条。五要大胆探索空间、海洋和地球深部，实施好载人航天计划和嫦娥计划，有效进入并和平利用空间，切实加强海岸带可持续发展研究，促进海洋资源合理开发和海洋产业发展，努力提高地球深部资源探测水平，充分挖掘和利用好各种资源。

2010年10月10日，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》[2]。一是从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。二是强化科技创新，提升产业核心竞争力。加强产业关键核心技术和前沿技术研究，强化企业技术创新能力建设，加强高技能人才队伍建设和知识产权的创造、运用、保护、管理，实施重大产业创新发展工程，建设产业创新支撑体系，推进重大科技成果产业化和产业集聚发展。三是积极培育市场，营造良好市场环境。组织实施重大应用示范工程，支持市场拓展和商业模式创新，建立行业标准和重要产品技术标准体系，完善市场准入制度。四是深化国际合作。多层次、多渠道、多方式推进国际科技合作与交流。引导外资投向战略性新兴产业，支持有条件的企业开展境外投资，提高国际投融资合作的质量和水平。积极支持战略性新兴产业领域的重点产品、技术和服务开拓国际市场。五是加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

中国重点发展的战略性新兴产业为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。

2 战略新兴性产业相关矿物原料

节能环保产业。重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。比如节能的LED灯的原料主要为Si、 Ge、Ga、 P、 B、 As，用于造作显示器的ITO靶材原料主要为In、Sn与水、空气净化关系密切的石墨、黏土等。

新一代信息技术产业。加快建设宽带、数字、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。比如生产集成电路需要的Si、智能手机相关的Si、石墨烯、In、Li等。

生物产业。大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。着力培育生物育种产业，积极推广绿色农用生物产品，促进生物农业加快发展。推进生物制造关键技术开发、示范与应用。加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。比如医用矿物雄黄、雌黄、石膏、滑石、方解石、高岭土，医用的黏土、Ti、Ni、Cr、Au、Pt、Pd、Ag等。

高端装备制造业。重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。比如与该产业相关的金刚石、Ti、W、Co、Ni、Ta、Be、Zr等。

新能源产业。积极研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。比如太阳能板生产相关的Si、Se、In，风力发电设备所需的REE、Li等。

新材料产业。大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。比如与信息材料相关的SiC、GaN、ZnSe，与汽车材料相关的Fe、Cu、Al、Mg、C、与新型有色金属合金材料相关的Al、Li、Mg、Ti等。

新能源汽车。着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。比如与电池相关的Li、F、P、C、Ni、V，与燃料相关的乙醇、天然气等。

总之，与以上七大产业相关的矿物原料种类多，有石油、铁、铜、铝等大宗矿产，也有稀土、锂、铟等稀有、分散金属矿产，还包括黏土、石墨等非金属矿产。对于大宗矿产的供应能力，专家和学者的研究比较多，总体也比较清楚，因此本文重点选取铟、铌、钽、锂、锶、镓、锗、铍、锆等九种稀有稀散矿产分析其供应能力。

3 重要矿物原料供应能力

3.1 主要用途

铟主要用于生产氧化锡铟(ITO)靶材，ITO靶材主要用于生产液晶显示屏和平板显示屏，全球铟消费量的70%用于制取ITO靶材；还可用于薄膜太阳能电池、电子信息、高温超导、集成电路、特种合金、医药、高纯试剂、航空航天及高端武器等高科技领域。钢铁工业是铌的最大消费领域，铌高温合金和耐热合金是航天航空工业最优先选用的结构材料和热防护材料，还用于硬质合金工业、原子能工业、生物医用合金等领域。钽主要用于电子、合金、化学、冶金和国防等领域。锂主要应用于电池、润滑脂、玻璃陶瓷、医药、染料和吸附剂、催化剂等领域。锶主要用于烟火、颜料、医药、特种玻璃、冶金、电子等领域。镓可用半导体、超导体，在通讯、荧光材料、核反应堆的热交换介质、特殊应变计、催化剂、焊料等方面也有广泛应用。锗在光纤、红外光学、电子和太阳能、催化剂等领域得到广泛应用。铍在核反应堆、惯性导航、光学系统、结构材料、热学、高能物理学等领域广泛应用。锆是核电、现代武器装备和化工设备所必需的关键材料(表1)。

3.2 资源分布

全球铟资源比较丰富的国家有中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗斯，这几个国家铟储量占全球铟储量的80%以上。美国地质调查局(USGS)2008年资料显示，世界铟储量为11 000 t，储量基础为16 000 t[3]。中国铟矿主要分布在云南、广西、内蒙古和青海等省区。

全球铌资源高度集中。巴西的铌资源约占世界总量的95%以上，其次是加拿大，二者的资源总量几乎占尽全球的总资源量。2013年全球铌储量430万t。我国铌资源储量很大，但资源禀赋差，品位非常低，几乎无经济开采价值，我国的铌原矿平均品位只有0.029%[4]。2013年我国铌矿查明资源量369.0万t，主要分布在内蒙古和湖北等地区。

根据Roskill咨询公司的《2016钽市场展望》报告，钽矿产资源量约31.5万t，南美洲钽资源量占41%，澳大利亚占21%，非洲占16%，东南亚占10%，俄罗斯和中东占10%、北美洲和欧洲占2%。2013年，我国钽矿产查明资源储量13.3万t，主要分布在江西、新疆、内蒙古和湖南等省区。

表1 重要稀有稀散矿产用途

2014年，据美国地质调查局统计，全球锂资源储量总计约1 300万t。其中，智利以750万t名列第一，其次是中国(350万t)、澳大利亚(100万t)、阿根廷(85万t)。其他国家，如巴西、美国、津巴布韦、葡萄牙等[5]。我国Li2O查明资源储量294万t，主要分布省区为四川、江西、湖南、新疆等；LiCl查明资源储量1 907万t，主要分布在青海、湖北、四川、新疆、西藏等；锂辉石查明资源储量8.7万t，主要分布省区为江西、新疆、四川等；锂云母查明资源储量1.0万t，主要分布在江西省。

全球锶已探明储量最少在6 230万t以上，广泛分布在各个国家或地区，包括中国、墨西哥、西班牙、土耳其、伊朗、塔吉克斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国、德国、加拿大、摩洛哥和阿尔及利亚等国[6]。其中，中国、墨西哥、西班牙天青石储量位居世界前列。

根据美国地质调查局(USGS)数据，2014年北美洲镓储量为1.68万t(其中美国0.45万t)，南美洲1.14万t，非洲5.39万t，欧洲1.95万t，亚洲1.41万t，澳洲4.95万t，其他地区约1.23万t[7]。据估计，世界铝土矿矿床中镓资源量超过100万t。

世界锗的资源比较贫乏，而且分布不均。根据美国地质调查局(USGS)等资料，截至2014年底，全球锗矿查明资源储量约为14 948 t。其中，中国、美国、俄罗斯、加拿大等国是锗资源相对丰富的国家。中国锗矿约占全球的51%，居世界首位，铅锌矿中的锗资源约占锗总储量的70%，其余多分布于褐煤中。美国锗矿查明资源储量约2 700 t，占全球的20%，与锌伴生的锗资源约2 500 t，主要分布在阿拉斯加和田纳西州的锌矿床中。其他矿产中含锗情况不详，估计不会超过100 t[8]。

全球铍矿产资源丰富，每个地区均有分布，但是由于铍金属的产、消量相对小，且大多数被用于军工行业，保密性高，因此，铍产业的公开数据包括资源、产量、消费量、贸易量、工艺技术等非常少，目前铍资源的全球分布只能参考美国《矿产手册1998～1999年》，数据显示，全球铍资源保有储量总计48.1万t，按照已探明的铍矿产资源保有储量排序：巴西、俄罗斯、印度、中国、阿根廷和美国。

全球锆资源丰富，锆英砂资源量超过9 400万t；分布广，在五大洲均已发现锆矿资源。据美国地质调查局统计，2014年全球锆矿储量7 800万t，按历史最高产量163万t(2011年)，全球锆矿储量静态保障年限80年。锆矿探明储量分布相对集中在澳大利亚、南非、印度和莫桑比克等，其中澳大利亚锆矿储量占65%[9]。

3.3 生产与消费

进入21世纪以来，随着科学技术的不断进步，社会对产品的需求不断提高，具有优良性能的稀有稀散金属倍受青睐，全球的生产和消费快速增长。

2004年全球原生铟产量为488 t，之后持续增长，2015年为759 t[10]。铟回收成本低，近年来随着原生铟产量的不断增长，再生铟产量也在持续增长，且超过了原生铟产量，日本是最大的再生铟生产国。全球铟主要用于生产ITO靶材，2013年消费量为1 455 t。中国是全球最大的原生铟生产国，占有全球市场的40%以上，2015年原生铟产量350 t，占全球的46.1%。中国铟消费量比较低，2013年消费仅为70 t，占全球的4.8%[10]。因此中国铟供远大于需，大量出口满足全球市场(表2和表3)。

全球铌矿山产量基本呈持续增长趋势。由2004年的2.76万t增至2015年的6.43万t，铌主要用于铌铁等合金，全球的产量基本都进入市场[11]。国内铌产量比较少，2015年为50t，仅占全球的0.1%；消费量16 641 t，占全球的26.0%(表2，表3)。

全球钽矿山产量变化比较大，2004年以来基本为波动下降趋势。由2004年的1 430 t降至2015年的1 100 t，全球的产量基本都进入市场[11]。国内钽产量比较少，2015年为60 t，占全球的5.5%；消费量612 t，占全球的58.3%(表2，表3)。

表2 2015年全球与中国生产

数据来源：USGS，安泰科。

表3 2013年全球与中国消费

数据来源：USGS，安泰科。

全球锂行业集中度相对较高，目前拥有上游锂资源的公司主要有：智利SQM，美国FMC、Rockwood、泰力森公司、中国西藏矿业、中信国安、西部矿业、天齐锂业、闽峰锂业、阿坝中晟锂业、西藏成投国能矿业。全球锂矿资源的产量成逐年上升的态势。碳酸锂产量从2004年的约10万t增至2015年的17.5万t，消费量由2010年的11.3万t增至2013的16万t。近10年以来，国内锂行业由于电池需求的增长快速发展，碳酸锂产量由2004年的4 551 t增至2015年的1.6万t左右，加上进口原料则产量为6.14万t。电池行业对中国市场的锂消费有着更为突出的作用，2013年中国锂消费量为6.30万t，占全球的39.4%(表2和表3)；消费结构为电池行业42%，润滑脂18%、玻璃陶瓷15%、医药10%，染料和吸附剂6%，催化剂5%，其他4%(图1)。

图1 2013年中国锂消费结构

2006年，全球锶矿产量达到峰值的63.6万t，此后快速下降，2015年降至35.4万t，累计下降了46.55%；中国是全球最大的锶生产国和消费国，2015年产量为18万t，消费14万t(表2和表3)。

中国镓供过于求。2015年产量为280 t，占全球的59.6%；消费量仅为60 t，占全球的24.1%，中国镓大量供应国际市场(表2和表3)。

中国锗也供过于求。2015年产量为115 t，占全球的71.9%；消费量仅为17 t，占全球的15.4%，中国锗大量出口以满足国际市场需求(表2和表3)。

中国铍严重不足。2015年铍产量为20 t，占全球的8.7%；而消费量约为93 t，占全球的31%。由于铍在军工行业用途广泛，因此铍的消费数据无法获取，仅能分析铍铜合金的消费量来推测铍消费情况(表2和表3)。

锆为中国短缺的战略性矿产。2015年锆精矿产量为14万t，占全球的9.2%；2013年消费量为45.4万t，占全球30.3%，需大量进口以满足国内需求(表2和表3)。

4 供应能力分析

中国锶矿资源比较丰富，禀赋差，选矿技术比较好，因此国内生产能够满足国内需求，且每年向国际出口来满足国外需求。

镓、锗、铟是我国优势矿产资源，但均为共伴生矿，国内生产除满足国内需求外，还大量出口来满足国际需求，这三种矿产均具有重要的战略意义，国家应当加大储备力度以满足未来国内需求。

中国铌、钽资源丰富，但资源禀赋比较差，国内生产能力远不能满足国内需求，铌95%以上依靠进口，钽70%依赖进口。针对这两种矿产，一是要进口来源多元化；二是加强国内资源开发技术尤其是选矿技术的研发，为未来资源的开发利用做好技术准备。

中国锂资源比较丰富，但由于需求增长过快，国内生产能力远远无法满足需求，目前70%依靠进口。中国的盐湖锂资源丰富，是未来满足中国锂需求的重要基础，应当加大勘查开发力度。

铍、锆是中国严重短缺的矿产，资源少且潜力低，主要依赖国际市场来满足需求。国内消费80%以上的铍和97%以上的锆都来自国际市场，而且对外依存度有不断扩大的趋势。尤其是锆，未来几年可能100%依赖国际市场。针对这两种矿产，应当提前谋划，加快走出去的步伐，从全球资源配置中满足国内的需求。

[1] 战略性新兴产业[EB/OL].[2017-03-05].百度百科.http：//baike.baidu.com/link?url=ZR2CTOPmei-Q9nW_zjK9bscidTleJkDVwlhBsF9R0V2NLoElozZxDyhvqCpyjkiyjTep76yhm-_aqB-anAJLwGNTSOAyBGZamn7UFC26aHK21IrN2aC_smSKF3zuMllGAEwnXjgmmjfSHYyS5tAPqjY1YRuRtfYg4x-D2qGnk_W.

[2] 国务院.国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发〔2010〕32号)[Z].2010.

[3] USGS.Brian W.Jaskula，Beryllium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[4] USGS.Brian W.Jaskula，Gallium.Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[5] USGS.David E.Guberman，Germanium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[6] USGS.Amy C.Tolcin，Indium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[7] USGS.Brian W.Jaskula，Lithium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[8] USGS.John F.Papp，Niobium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[9] USGS.Sheryl A.Singerling，Strontium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[10] USGS.John F.Papp，Tantalum，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[11] USGS.George M.Bedinger，Zirconium and Hafnium，Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

国土资源部开展各类保护区内矿业权清理

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设等重大决策部署和中央领导重要批示精神，近日，国土资源部印发《自然保护区内矿业权清理工作方案》(以下简称《方案》)，决定开展各类保护区内矿业权清理工作。

《方案》明确，此次矿业权清理的工作目标为：以国家级自然保护区为重点，对行政区域内各类保护区禁止矿产资源勘查开采范围的矿业权(不含放射性矿种)进行全面调查摸底、分类梳理、系统分析，为保护区内矿业权分类处置工作奠定基础。清理以实事求是、协调配合、分类梳理分析为基本原则。

《方案》指出，此次矿业权清理有三项主要任务：一是对本行政区域各类保护区内矿业权进行调查摸底和分类梳理；二是对国家级自然保护区内矿业权进行核查，提出分类处置意见；三是形成清理工作总结分析报告。中石油、中石化、中海油、延长石油自行对本公司各类保护区内油气矿业权进行调查摸底和分类梳理。

《方案》要求，2017年8月底完成国家级自然保护区内矿业权的核查报告；12月底，完成各类保护区禁止矿产资源勘查开采范围的矿业权调查摸底和分类梳理，并形成清理工作总结。

Supply analysis of the raw material of minerals related to strategic emerging industries

CUI Rongguo1，2，GUO Juan1，2，YIN Liwen1，2，XU Guifen1，2，LIN Bolei1，2，MA Jianming1，2
(1.Information Center，Ministry of Land and Resources，Beijing 100812，China；2.Key Laboratory of Strategic Studies，Ministry of Land and Resources，Beijing 100812，China)

With the decline in economic growth，the structure of economic development has entered a period of adjustment.China began to vigorously develop strategic emerging industries，focusing on energy saving and environmental protection，new generation information technology，biotechnology，high-end equipment manufacturing，new energy，new materials，new energy vehicles and so on.The minerals relate to the seven strategic emerging industries include bulk minerals such as crude oil and iron ore，rare metal minerals such as rare earth and lithium，and nonmetal minerals such as clay and graphite.In the article，it is supply analysis of indium，niobium，tantalum，lithium，strontium，gallium，germanium，beryllium，zirconium that is focused on.In China，the production of strontium，indium，gallium and germanium is in excess of domestic demand，so large quantities are exported to meet the international market，and more reserves should be stored；niobium，tantalum，lithium mainly rely on import to meet domestic demand，but China is rich in resources，therefore the utilization of domestic resources can reduce the pressure to obtain resources from the international market.Beryllium and zirconium are heavily dependent on the international market，with low domestic resources and low potential，and international distribution is the best way to solve the domestic market demand.

strategic emerging industr；raw material of mineral; mineral resource；supply

2017-06-20 责任编辑：宋菲

崔荣国(1978-)，男，副研究员，主要从事国土资源形势分析工作，E-mail:cuirg02@163.com。

F407.1

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1004-4051(2017)08-0001-06