郭夫超

江苏水泥工业发展的思考

郭夫超

水泥工业是国民经济重要的基础原材料产业。改革开放以来，在投资和需求的强劲拉动下，江苏省水泥工业保持了快速发展。进入“十二五”，随着总量规模的不断扩张，受发展阶段、发展理念和体制机制等多种因素的影响，产能严重过剩、经济效益下降和资源环境紧张等矛盾凸显。“十三五”如何确保水泥工业能够持续、稳定、健康的发展值得认真思考。

一、发展现状

至2015年底，江苏省共有水泥生产企业195家，其中旋窑水泥生产企业29家，旋窑熟料生产企业1家，水泥粉磨站164家，水泥拌和厂1家；全省水泥产能2.6亿吨，水泥产量从2014年峰值的1.94亿吨下降到2015年的1.8亿吨，产量下降7.2个百分点，产能利用率69%，产能严重过剩；熟料产能7000万吨，产量5200万吨，相对于约1亿吨的需求量而言，水泥熟料产能并没有过剩。但周边安徽、山东等熟料生产大省的产品输入，对江苏省的市场产生了很大冲击。2015年，全省熟料产能利用率为74.3%。

二、存在问题

1、产能过剩。形成江苏省水泥产能过剩状况的主要原因：一是近年来江苏经济持续保持快速增长，大量项目的上马对水泥的需求不断增加。市场的需求使得大量资金进入水泥行业，投资一直保持高速增长，全省水泥产能不断增加。二是峰谷电价政策的实施导致水泥企业不断增加生产设备扩大产能。峰谷电价对水泥生产成本影响很大，水泥粉磨企业为了充分利用平电和谷电降低用电成本，设备运转基本上都是两班或一班运转。因此，唯有扩大生产设备产能，才能保证一定的经济效益。三是水泥生产中资源综合利用技术的广泛应用，使得部分水泥企业尤其是规模较小的水泥粉磨企业，仅靠资源综合利用的税收返还政策就可以获得较好的收益。从而使这些企业不仅得以生存甚至还在不断扩大生产规模。当前受经济大环境影响，市场需求不足，使得产能过剩的矛盾突显出来。

2、产业集中度偏低，企业平均规模偏小。江苏省的水泥产量居全国前列，但产业集中度不高，到目前为止有近200家水泥企业，生产规模年平均不足130万吨。至2015年，江苏省最大的水泥生产企业金峰水泥集团熟料生产能力约1300万吨，水泥产能2000万吨左右，而国内最大的水泥生产企业中国建材集团的熟料产能为5.3亿吨，海螺水泥集团的生产能力为2亿吨。江苏省前十家水泥粉磨企业集中度约为45%，与先进省份相比差距较大，造成企业市场竞争能力不强。

3、节能减排和资源综合利用水平有待提高。由于工艺技术装备和企业综合管理水平等方面的差异，企业还存在着能源消耗高、排放不达标、综合利用水平不高等各种问题，节能减排和资源综合利用任务艰巨。新的水泥行业大气排放标准已经出台，按此标准，部分水泥窑的氮氧化物排放不符合标准要求。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和固体废弃物是推动水泥产业绿色发展的重要举措，但这项技术在江苏省才刚刚起步，发展空间十分巨大。

4、水泥生产装备水平参差不齐。江苏省虽然拥有国际先进水平的万吨水泥熟料生产线和大规格的水泥粉磨生产装备，但也还有八十年代建设的窑磨生产线，无论从生产能力、能耗指标和环保水平等各方面，均存在较大差距。

三、对策措施

根据中央经济工作会议提出的供给侧结构性改革的总思路，下一步，江苏省水泥工业的发展方向是：全面贯彻《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（以下简称34号文件），化解过剩产能，坚决压缩总量，发展循环经济，加大节能减排、鼓励兼并重组、淘汰落后产能、加大技术改造力度，优化产业结构和产品结构，走环保、节能、高效的可持续发展道路，不断增强企业核心竞争力。

1、加强部门协调，引导行业健康发展。各地要充分考虑本地区的环境承载力、资源能源禀赋等情况，特别是水泥企业较为密集且环境、资源、能源压力较大的南京周边和苏、锡、常等苏南地区，地方政府要在金融、土地、环保、能源以及人员安置等方面，制定和完善激励和约束政策，加大产业结构调整力度，引导水泥企业停止建设计划中的项目或主动退出水泥行业，进一步压缩水泥产能。各地要严格执行国家产业政策，质监、环保、经信和安全等相关部门在产品质量、环境保护、节能减排和安全生产等方面要加大监管力度，对达不到标准的企业，督促其进行整改。对整改仍达不到要求的取消税收减免、差别电价等优惠政策，利用市场竞争，淘汰管理水平低、技术装备相对落后的企业。质监和工商部门对无证生产和生产假冒伪劣水泥产品的企业予以关闭和严格查处。技术改造项目必须由省级主管部门备案，企业不得利用技改名义扩大产能。加强水泥行业准入管理，对达不到国家《水泥行业准入条件》的水泥熟料生产企业一律淘汰。

2、采取有力措施，坚决化解过剩产能。认真贯彻34号文件提出的：2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目，2017年底前，暂停实际控制人不同的企业间的水泥熟料产能置换。建立有相关部门参加的工作协调小组，统筹协调解决化解产能矛盾和转型升级中的重大问题，推动相关政策措施的落实。充分发挥行业规划、政策、标准的引导和约束作用，有效化解水泥的过剩产能。各地方、各部门要按照本地发展规划，严格控制新增水泥产能项目。各地可结合本地实际情况，在能源消耗、环境保护、产品质量和技术装备等方面设立高于国家规定的淘汰标准，对达不到标准的企业要求进行整改并予以处罚，直至吊销其生产许可证。加大财政、金融等政策的支持力度。对于主动淘汰和关闭的水泥企业，在国家补贴的基础上，地方政府给予一定的配套补贴。兼并重组是化解产能矛盾和实现产业转型升级的一项重要措施，设立兼并重组专项资金，加大支持力度，推动去产能工作顺利进行。

3、开展市场协调，引导水泥企业错峰生产。34号文件明确要求推动错峰生产，错峰生产是开展市场协调的有效措施。“错峰”不仅能错开污染集中排放之峰，也可以错开市场需求低谷之峰，本质上是调节市场供需平衡，稳定市场预期，稳定行业经济效益。虽然错峰生产、停产、限产不能改变需求现状，但这是供给侧主动适应需求侧的平衡方式。另外，此举可以减少资源消耗，减少环境污染，减少公共资源的不必要浪费。落实错峰生产措施需要政府、行业协会、企业共同努力，大企业要带头推行错峰生产，行业协会要引导企业加强自律。对不执行错峰生产的企业，政府主管部门要约谈企业负责人，环保部门要加大处罚力度，税务部门要取消税收优惠政策。

4、加强政策引导，推动企业实施兼并重组。坚持政府推动、政策引导、市场主导、企业主体的原则，鼓励多种形式的兼并重组。对于水泥生产企业较为密集的徐州、常州、无锡等地区，通过合并、股权收购、资产收购、资产置换等各种兼并重组形式，实现原料供应、物流运输和市场营销的资源共享。通过兼并重组，优化全省水泥产业布局，力争到2020年全省基本实现每个县（市）只保留一个水泥企业。支持优势大企业（集团）开展兼并重组工作。重点支持金峰集团、磊达集团、常州盘古水泥、鹤林水泥等本地民营大企业（集团）充分利用它们的技术、管理和资金等优势，兼并落后企业和困难企业，力争“十三五”时期有2～3家大企业水泥市场集中度达到70%以上。鼓励本地企业积极参与和中联水泥、南方水泥、海螺集团等大型国有企业的兼并重组，同时，鼓励大企业之间的强强联合、跨区域联合，以及上下游关联企业的联合重组，延伸水泥产业链，有效促进资源优化配置。要发挥政府部门的引导作用，在矿山资源、土地、金融、税费、权证手续变更、下岗人员的经济补偿、再就业等方面出台鼓励企业兼并重组的相关政策。在金融和税收方面，银行应加大对整合过剩产能的企业定向开展并购贷款，财政部门应对被并购重组后的企业适当给予减免税赋的优惠政策，对并购企业的技术改造给予信贷支持。

5、倡导绿色生产，提高资源综合利用水平。加强节能减排、大力推行清洁生产、发展循环经济是水泥工业今后发展的必由之路。运用最新科技成果提高节能减排水平和资源综合利用效率，进一步推广应用纯低温余热发电技术及电机高压变频改造，提高企业能源利用效率。在全行业大力推广溧阳天山水泥有限公司新型干法水泥窑处理固体废弃物技术的应用成果，支持中等以上城市周边的水泥企业协调处置城市生活垃圾，实现垃圾的资源化利用；支持有条件的旋窑企业通过技术改造处理污染土和固体危险废弃物，减少废弃物对环境的影响，降低水泥生产成本，为社会节约资源。严格执行大气排放标准，全面推行脱硝技术，大幅度降低氮氧化物的排放总量。

6、加大创新投入，提升全省水泥行业的技术水平。充分利用江苏省拥有中材国际、南京工业大学等国内水泥行业顶级的科研、设计单位技术和人才的优势，加快第二代新型干法水泥的研发工作，并尽快地进行成果转化，提升全省水泥行业的整体技术装备水平。坚决停止雷同技术新增产能，由中低端发展转向高端发展；对工艺和技术装备较落后的企业进行技术改造，提高生产技术，降低能源消耗，提升环境保护水平。积极推进水泥粉磨节能示范生产线项目，以此找出最佳的水泥粉磨工艺路线和生产装备，提高水泥粉磨行业的整体水平。为减少产品同质化，鼓励企业开发特种功能、特种性能、特种需求水泥。鼓励水泥装备大型化和水泥窑垃圾焚烧等项目，提升全省水泥行业的生产技术和节能环保水平。

7、加强行业自律，发挥行业协会桥梁纽带作用。大型水泥企业要带头错峰生产，维护市场公平竞争，稳定水泥市场价格，抱团取暖，共同发展，遏制行业恶性竞争局面。行业协会要加强行业统计、市场行情、产业预警等信息服务，引导企业开展行业自律，抵制和曝光违规扩建新产能的行为，为企业兼并重组、化解产能过剩和转型升级提供咨询服务。

（作者单位：江苏省散装水泥办公室）