David J. Price Price Hanna Consultants LLC

全球规模最大的非织造布工艺：
聚丙烯纺粘/纺熔法

The Largest Nonwovens Technology:Spunbonded/Spunmelt Polypropylene

David J. Price Price Hanna Consultants LLC

据估算，2016年底，全球聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的产能超过400万t/a，比2015年末提高约3.6%。根据已公布的扩产计划，预计2017年产能将增至近420万t/a，2015—2017年的年均复合增长率为3.2%；2020年产能将达到430万t/a，2015—2020年的年均复合增长率为2%，而2010—2015年的年均复合增长率为5.3%。2020年全球实际产能可能会比估计值略高，因为估计值中不包括尚未公布的产能扩张计划。产能的年均复合增长率数据可能会偏高，因为每年新产能的增长是不一样的。

虽然现在还处于2015—2020年5年阶段的早期，但2015—2020年全球正在建设或已公布的新增产能为41.5万t/a，远远少于2010—2015年新增的产能139万t/a（即使2020年实际产能会比现在估计的高），因为2010—2015年新增的产能现在仍在市场消化吸收阶段。

领先生产商将继续增加产能，提高技术水平，满足不断变化和增长的需求。他们的目标是高增长地区的市场，只要这些新的、更高产能的装置充分利用，就可以实现更低的成本。

如将已公布的项目按地区划分，预计2015—2017年，南亚的产能年均复合增长率将达到10%以上，并领先于全球其他地区。南亚（印度/其他国家）、非洲和亚太地区的产能增长将高于全球平均水平。欧洲的产能年均复合增长率将达到4%以上，其中大部分新增产能安装在北欧。北美地区的产能年均复合增长率约为4%，主要是由于商用市场需求的增长速度高于整体市场需求。而中国市场经过多年的快速扩张后，预计近期新增产能有限。

2015—2020年，全球聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的需求量年均复合增长率约4.9%（以吨计）和5.1%（以m2计）。以m2计的需求增长较快，这与低定量非织造布在卫生用品行业的使用有关，卫生用品轻量化的趋势已经非常明显。估计2016年全球设备产能利用率略有上升，并将一直延续到2020年。

预计新兴市场的需求增长率更高，因为其一次性和耐用性非织造布的市场渗透率仍很低。预计2015—2020年，非洲、中国和南亚以及亚太地区市场以吨计的增长率最高，欧洲、北美、南美和中美洲的增长较平稳，而中东地区增长缓慢。

卫生用品市场以及其他用途市场对非织造布的需求将推动纺粘/纺熔非织造布的增长。中国的需求年增长率已从高位回落，但仍然引人注目。整体而言，由于使用更多聚丙烯纺粘/纺熔非织造布作为其他非织造材料的替代品，而且一次性卫生用品的市场渗透率提高，所以亚太地区卫生用品市场对聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的需求仍然快速增长。增长速度加快，使设备利用率提高，尤其是整个亚洲市场以及全球领先的非织造布生产商。亚太地区引人注目的增长、南美和中国产能利用率的提高会促使这些地区在2015—2020年阶段的后期安装新设备。

聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的最大应用市场是卫生用品，占全球细旦和粗旦聚丙烯纺粘/纺熔非织造布总产能的2/3。其他重要市场包括各种建筑用途（土工布、住宅和商业墙纸、地面覆盖物）、家居用品（家具用织物和地毯底布）、医疗和工业防护服、汽车和其他最终用途市场。据估计，全球聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的产量将高于其他任何工艺的非织造布。

预计2020年之前，聚丙烯纺粘/纺熔非织造布产能利用率将持续提高，为了满足市场需求，某些地区将增加新产能。但在一些供过于求的地区，销售量主要集中在领先生产商，因此他们的产能利用率会高于地区平均水平，这可能会促使他们在原本已供过于求的市场上增加新产能。

从历史来看，聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的产能随着需求的增长而提高。然而，在过去几年间，是其他原因促使生产商决定安装新产能。对轻量型纺粘/纺熔非织造布的需求，推动了新产能的安装。因为用老的传统工艺生产轻量型产品不具有成本效益。最近，对更柔软的非织造布的需求促使双组分纤维非织造布产能增加，使用双组分纤维是用聚丙烯纺粘/纺熔法生产更柔软非织造布的众多方法之一。

其次，和先前的工艺相比，采用最新一代的纺粘/纺熔工艺，纺丝箱更多、幅宽增加、产能更大、生产线速度更快、纤维旦数更细、能源效率与产量更高。如果这项新工艺产能得到充分利用，就可以降低生产成本。新一代工艺的多功能性和优点促使许多生产商甚至在需求还不能充分吸收新增产能的时候就选择了新工艺。

再次，近年来非织造布生产商的竞争还在于新兴市场的战略定位，他们已经进入北美、中国、秘鲁、埃及/非洲、俄罗斯、印度尼西亚和印度等新兴市场设厂。最近，非织造布生产商在全球各地区的战略布局使他们在靠近需求的地方安装新产能，以减少运输成本。

最后，虽然非织造布生产商进行了一些整合，但有关设备的合理化改造还是很少。早期的设备仍在运行，主要为收回投入的成本，获得一些利润。

预计，生产商将首先使用最先进的产能装置，充分利用其最大产能，实现最低的制造成本。然后，较早一代的装置将取代现在正在运行的更早期的装置，这很有可能导致上一代的工艺退役。估计，2015年仍在运行的细旦纤维纺粘/纺熔非织造布设备中30%都是早期的设备。

除了如何处理新增产能与改造旧产能的关系问题以外，聚丙烯纺粘/纺熔非织造布新设备还给非织造布生产商带来了其他影响。影响之一是新型聚丙烯纺粘/纺熔工艺的投资成本越来越高，这可能促使生产商进行整合，以减轻高投资成本的负担。这将使产能较小的新增设备越来越多，既具有最先进的纺丝工艺，成本又比较低。第二个相关影响是陈旧工艺需要生产商再投资以保持竞争力。现代化技术的快速发展引起了生产商的担忧，也迫使他们在现代化升级、重新定位甚至退出市场几个选项中做出选择。另一个影响将是地区进出口量的变化，如某个非织造布供应商在某地区新建了生产厂，建厂之前这个供应商可能需要向该地区进口产品，而建厂以后却在寻求出口。

近期的投资使生产商能够保持产能，并在新兴市场中实现更高的增长。大型和小型生产商都在进行整合，而且还将继续。

尽管存在这些影响，但聚丙烯纺粘/纺熔非织造布工艺的发展还是健康、积极的。新产能的不断增加表明了市场对这种领先的非织造布工艺的需求依然保持活力。

（本刊编译自Nonwovens Industry/2017年2月，孙静审校）