赵 琪,黄 翀，李 颖，陈 昕

(1.中国地质大学(北京)，北京100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京100037；3.国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037；4.武汉市标准化研究院，湖北 武汉430015；5.首都经济贸易大学，北京100070)

中国菱镁矿需求趋势分析

赵 琪1,2,3,黄 翀4，李 颖2,3，陈 昕5

(1.中国地质大学(北京)，北京100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京100037；3.国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037；4.武汉市标准化研究院，湖北 武汉430015；5.首都经济贸易大学，北京100070)

菱镁矿是我国的优势矿产资源，其主要消耗的行业是钢铁和水泥。本文在分析菱镁矿需求分析的背景下，运用部门需求预测法，通过追踪菱镁矿产业链，在收集其上游生产环节的开发利用数据及其下游产品终端市场的消费数据，建立菱镁矿需求预测模型，预测我国菱镁矿未来需求量。预测结果表明，随着钢铁和水泥消费顶点的很快到来，我国菱镁矿消费已进入峰值区，其峰值约为2510万t，且将在一段时间内保持高位消费，随后呈现缓慢下降趋势。

菱镁矿；需求预测；钢铁行业；水泥行业

菱镁矿是保障国家经济社会发展的重要矿产资源，是生产镁砂的主要原材料。我国菱镁矿资源丰富，在资源储量和品质方面均位于世界前列。据美国地调局公布数据，2014年全球菱镁矿储量240亿t，中国储量50亿t，占比达20.83%，位居世界第二位。作为我国重要的优势矿产资源，科学预判菱镁矿的需求趋势，对于合理规划相关产业，促进我国菱镁矿行业健康发展至关重要。

1 菱镁矿需求预测的必要性分析

1)菱镁矿需求预测分析是未来菱镁矿产业结构优化调整的前提和依据。我国经济增速放缓，作为菱镁矿最主要的消费部门，钢铁和水泥产业正面临着严重的产能过剩及势不可挡的去产能大潮。特别是钢铁行业，正面临着全产业产能过剩阶段。2016年初，国家颁布各种政策，加快钢铁行业去产能，并设立5年减压粗钢产能1亿～1.5亿t的目标；而水泥行业同样面临着效益下滑，产能过剩的严峻形势。这些都为我国菱镁矿产业敲响了警钟。因此，对我国菱镁矿未来需求进行预测能够降低产能过剩的风险，为及时淘汰落后产能、优化产业结构、调整产业布局提供决策依据。

2)菱镁矿需求预测分析为菱镁矿行业人才转移和就业安置提供决策支持。当前我国矿业正经历着产能过剩的浪潮，钢铁、水泥、煤炭等行业首当其冲。产能过剩除了造成产品价格大幅下跌、产品库存量增多等不良后果外，还有可能导致从业人员的大量失业。据“矿业界”统计，目前我国矿业及后端冶炼加工产业18个行业总就业人数2151万人，由于产能过剩，预测未来3年将有571万人矿业从业人员面临失业，占总人数的27.2%。其中与菱镁矿产业密切相关的行业里，钢铁行业的失业人数将达到134.9万人，占行业人数的33%；水泥行业失业人数达41.4万人，占总人数的25%；耐火材料行业失业人数将达到7.53万人，占行业人数的10%(图1)。在巨大的失业浪潮面前，菱镁矿行业如何做好人才转移和妥善安置，需要以未来行业的需求作为决策支持。

图1 全国矿业及相关产业未来三年失业人数预测(数据来源：矿业界)

3)菱镁矿需求预测分析可促进菱镁矿产业、加快培育新兴需求领域。现阶段，钢铁和水泥行业对菱镁矿需求的拉动力减弱，我国菱镁矿需求趋于平缓，如果未来传统行业对菱镁矿的需求增长缓慢甚至出现负增长，那么菱镁矿企业同样面临着产能过剩、削减成本、利润下降等问题；与此同时，随着电子、冶金、航天、国防以及高级陶瓷制品等行业的发展要求，高纯度、高性能的镁质耐火材料及镁化材料将一定程度上刺激菱镁矿的需求，另外，低品级菱镁矿在建筑建材行业、硫酸镁肥料以及土壤改良剂方面的开发利用也有较大潜力[1]。因此，对我国菱镁矿未来需求进行预测能够帮助企业看清形势，判断未来发展的方向。

2 部门需求预测法

国内外资源需求预测的方法可大致划分为数学模型法、投入产出法、类比法和部门分析法，这四种方法针对不同的情况各有所长。其中，部门需求预测法是按消费结构划分消费部门，通过对各部门发展趋势的层次分析和判断，将各部门的需求量加和从而预测出矿产资源的总体需求的一种方法，这一方法也被国内外普遍采用[2]。

部门需求预测法适用于消费集中于某些部门的矿种。由于我国90%的菱镁矿用于镁砂及相关产品的生产，而镁砂的消费领域主要集中于耐火材料，耐火材料的下游产业集中于钢铁和水泥，每一环节的消费领域都高度集中，因此适合采用部门需求预测法。

3 菱镁矿的应用历史和消费结构

3.1 应用历史

钢铁是菱镁矿产业发展的主导产业。建国初期，我国钢铁产业迅猛发展，极大的刺激了菱镁矿的产量。1949年，我国菱镁矿的产量仅为1万t，1960年左右菱镁矿的产量已飙升至270万t。20世纪80年代，我国钢铁产业迈入新的发展阶段，进一步刺激了菱镁矿的开发利用。90年代开始，我国成立了中国菱镁矿行业协会，一改之前散乱无序的行业状态，在行业管理水平、技术水平以及产品质量上得到明显提高，我国菱镁矿产业由此而逐渐走向正轨。1990～2014年，中国菱镁矿产量由217t增长至2419万t，年均增速到达10.9%[3](图2)。

图2 1990～2014年中国菱镁矿产量(数据来源：北京亚泰中研调研统计整理)

3.2 消费状况

我国关于菱镁矿消费量的统计不完善。从表观消费量来看，我国菱镁矿消费持续增长，2004～2013年间从707万t增至2166万t，年均增长率为13.4%。

菱镁矿用途广泛，在我国主要用于镁砂的提炼，包括重烧镁砂、轻烧镁砂和电熔镁砂，三者主要用于生产镁质耐火材料及相关产品，其在菱镁矿的消费结构中占比达90%；其次还用于镁化合物的生产，包括造纸业、轻工业及饲料和橡胶生产所用的添加剂等；另外还有少量用于提炼金属镁和其他[4](图3～5)。

图3 菱镁矿应用流程图

图4 2004～2013年中国菱镁矿表观消费量(数据来源：北京亚泰中研调研统计整理)

图5 我国菱镁矿消费结构(数据来源：《我国菱镁矿资源及市场》)

4 菱镁矿需求预测

4.1 需求预测方法说明

菱镁矿的消费部门较为集中，主要用于镁质耐火材料及其相关产品的制造[5]。而在我国的耐火材料市场上，镁质耐火材料市场份额占比达70%～80%[6-7](图6)。

本文以部门需求预测法作为预测的理论基础，通过定量分析菱镁矿及其下游行业中占主导地位的耐火材料行业、钢铁行业、水泥行业彼此之间的关系及未来需求趋势，推算出未来我国菱镁矿的需求量(图7)。

图6 2012年耐火材料终端市场消费份额(数据来源：《镁质耐火材料生产与应用》，《全球耐火原料供应和需求形势》)

图7 菱镁矿需求预测模型流程图

4.2需求预测模型及比例系数的确定

4.2.1 需求预测模型

本研究深入分析菱镁矿自生产至消费的各产业环节，设置详尽比例系数，构建符合我国菱镁矿产业的需求预测公式(表1)。

表1 需求预测模型及比例系数一览表

4.2.2 比例系数的确定

1)耐火材料消耗系数(C1K)。钢铁和水泥行业是我国耐火材料的主导产业，其耐火材料消费量分别占全国耐火材料总消费量的73%和13%，因此钢铁和水泥的产量直接决定了耐火材料的产量，进而决定了镁质耐火材料、镁砂、菱镁矿的产量。根据我国于2006年发布的《耐火材料产业发展政策》，2020年，我国耐火材料在长寿、节能、无污染、功能化等方面会有大幅度提高，产品将进一步满足冶金、建材、化工以及新兴产业等发展需要。届时，我国钢铁工业耐火材料单耗量将降至每吨钢消耗15kg以下。而根据中国非金属矿工业协会相关数据，目前我国镁质耐火材料与世界先进水平相比仍有较大差距[8]，我国吨钢耐火材料单耗量约为15～16kg。另外，目前我国生产1t水泥平均消耗耐火材料约0.75kg。故本研究将15kg和0.75kg认定为我国生产钢铁和水泥的耐火材料单耗量，用于预测计算。

2)镁质耐火材料占耐火材料的市场份额(C2K)。目前，市场上的耐火材料按照化学组分进行分类可分为镁质耐火材料、硅质耐火材料、碳复合耐火材料及特制耐火材料等[9]，其中镁质耐火材料占耐火材料市场份额的70%～80%[5]。本研究选定75%为镁质耐火材料占耐火材料的市场份额，用于预测计算。

3)生产镁质耐火材料所需镁砂的单耗量(m2)。根据《镁质材料生产与应用》数据，镁质耐火材料是由镁砂骨料和镁砂粉料、结合剂和外加剂以一定比例组成的混合材料。由于不同镁质耐火材料用途、性能不同，其单位产品镁砂添加量有小范围差别，单位产品镁砂添加率在90%～95%之间。本研究取93%用于菱镁矿需求预测计算。

4)生产镁砂所需菱镁矿的单耗量(m3)。随煅烧温度提升，菱镁矿可依次煅烧成为轻烧镁砂、重烧镁砂、电熔镁砂，镁砂主要用于生产镁质耐火材料，2014年我国生产重烧镁砂209.8万t，轻烧镁砂427.8万t，电熔镁砂159.3万t[10]。目前，我国生产1t轻烧镁砂需要1.8～2t原矿[11]；生产1t重烧镁砂约需要2.5t原矿[12]；生产1t电熔镁砂约需3t原矿[13]。本研究选用2014年生产数据，计算我国生产镁砂所需菱镁矿的单耗量为2.28t，用于本研究预测计算。

5)菱镁矿消费结构中用于生产镁砂的比例(C3)。菱镁矿的消费结构中用于镁砂提炼的达90%，包括重烧镁砂、轻烧镁砂和电熔镁砂，三者主要用于生产镁质耐火材料及相关产品，故该比例系数90%用于本研究预测计算。

4.3 钢铁需求预测

中国钢铁工业协会2015年发文指出，我国的钢铁产量、消费量已进入峰值区，按照发达国家粗钢产量变化趋势推测，我国粗钢产量达到峰值以后，将在峰值附近波动一定时期以后呈现下降趋势[14]。结合中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心对中国钢铁资源需求在不同发展情境下的预测，可知我国钢铁需求在一段时期内将保持高位运行，并缓慢下降[15](图8，表2)。

图8 不同情景下中国未来人均粗钢需求趋势示意图(数据来源：中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心)

表2 不同情景下中国粗钢年需求量预测(单位：亿t)

2020年2025年2030年参考情景6．86．35．6高增长情景6．96．45．7低增长情景6．86．25．5

数据来源：中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心。

在参考情景下，预计2020年，中国钢需求量将达到6.8亿t；2025年，中国钢需求量将达到6.3亿t；2030年，中国钢需求量将达到5.6亿t(图8)。根据钢铁与菱镁矿之间的比例关系，可知，中国炼钢用菱镁矿随钢铁消费顶端已到来，需求量达到峰值约1870万t，而2020年需求量约1800万t，2025年约1670万t，2030年约1490万t。

4.4 水泥需求预测

根据国家统计局公布的最新数据显示，2014年中国水泥产量为24.92亿t，产量增速为3.01%(图9)，是2000年以来增速最低的一年，结合中国非金属矿工业协会及中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心水泥研究成果预测，我国水泥熟料消费峰值最有可能在2015年左右出现(表3)。

图9 我国水泥产量及产量增长率(数据来源：国家统计局)

表3 我国水泥(熟料)消费预测

年份2015202020252030水泥熟料需求量(亿t)14．814．213．110．3水泥消费量(亿t)熟料率为0．5825．524．522．617．8熟料率为0．6522．821．920．216．6熟料率为0．7021．120．318．714．7

注：2013年我国水泥熟料率0.57，随着《通用硅酸盐水泥》标准的修订和32.5复合水泥的取消，预计2020年以后，水泥熟料率达到0.70或以上的可能性最大[12]，本文认定水泥熟料系数达0.7。

数据来源：中国非金属矿工业协会。

根据菱镁矿与水泥之间的比例关系，可知中国水泥用菱镁矿需求已进入峰值区，消费峰值约为275万t，2020年约265万t，2025年约250万t，2030年约190万t。

4.5 菱镁矿需求预测

我国菱镁矿的需求顶点，随着钢铁和水泥的需求峰值的到来而到来。根据预测，我国菱镁矿消费量在2014～2016年间进入峰值区。随着钢铁和水泥消费量持续保持高位，菱镁矿需求将在未来一段时间内保持较高水平，随后呈现缓慢下降趋势。结合钢铁和水泥需求预测结果，运用本研究设定的菱镁矿需求预测计算公式，可得中国菱镁矿需求量在峰值区达到顶点，约为2510万t，2020年约为2410万t，2025年约2230万t，2030年约1960万t(图10)。

图10 菱镁矿需求预测模拟图

5 结论

1)我国经济进入新常态，在调结构、稳增长的发展阶段，总量经济不再是发展追求中的一支独大。作为菱镁矿主要消费的两大部门，钢铁和水泥的消费顶点陆续到来，需求趋于平稳，甚至下降。这种情况导致菱镁矿的消费顶点也随之到来，消费峰值将达2500万t左右，随即进入一个高位消费的平台期，之后将会缓慢下降。

2)预测结果显示，我国菱镁矿未来需求将逐渐下降，意味着菱镁矿行业从业人员也将逐步减少。因此，企业应该提前规划，开辟新的、更多的就业岗位。政府也可以通过增加技术和资金的投入、职业培训、职业介绍等措施创造新的就业渠道，做好从业人员的分流和妥善安置。

3)在我国菱镁矿传统消费部门需求减弱的趋势下，新领域、高端领域对菱镁矿需求的拉动将成为重要突破口。提高菱镁矿开发技术、发展高端产品、开拓新的市场需求将成为必然选择。目前来看，高档耐火材料以及高纯度镁化材料有较好的发展前景，随着我国电子、航天、国防及高级陶瓷等行业的逐渐发展，将对菱镁矿行业起到一定的推动作用。新兴消费领域的开拓和培育将成为菱镁矿产业发展的破局之道。

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Analysis of the trend of the magnesite demand in China

ZHAO Qi1,2,3, HUANG Chong4, LI Ying2,3, CHEN Xin5

(1.China University of Geosciences (Beijing),Beijing 100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;3.MLR Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Beijing 100037,China;4.Wuhan Institute of Standardization,Wuhan 430015,China; 5.Capital University of Economics and Business,Beijing 100070,China)

Magnesite is preponderant mineral resources of China, which is main cosume industry that is steel industry and cement industry. On the background of analyzing the demand of magnesite, the authors use the demand forecasting method of sector by tracking the magnesite industry chain, collecting the development and utilization data of upstream production process and the consumption data of downstream product terminal market, and building the magnesite demand forecasting model which predicts the demand of the magnesite in the future in China. The results show that with the arrival of consumption peak of steel industry and cement industry, China’s magnesite consumption will reach the peak which is 25.1 million tons, it will keep a high-level consumption for some time and decline gradually afterwards.

magnesite; sector demand forecast; steel industry; cement industry

2016-05-10

中国地质调查局项目资助(编号：12120113079500)

赵琪(1991-)，男，山东博兴人，硕士，研究方向为矿床学和资源经济学，E-mail:cugb.zhao@foxmail.com。

李颖(1979-)，女，安徽蒙城人，博士，研究方向为矿产资源经济和战略，E-mail:liyinghzy@sina.com。

F407.1

A

1004-4051(2016)12-0038-05