李 悦，张云波，祁神军

（华侨大学 土木工程学院建设管理系，福建 厦门 361021，E-mail：476785380@qq.com）

产业链视角下住宅产业化发展阶段及特征研究

李 悦，张云波，祁神军

（华侨大学 土木工程学院建设管理系，福建 厦门 361021，E-mail：476785380@qq.com）

明确我国住宅产业化发展阶段及不同阶段之间的演进机理，对有针对性地提出激励措施是至关重要的。合理划分出与我国现阶段住宅产业化实际状况相适应的发展阶段：导入阶段、初步发展阶段、快速发展阶段和可持续发展阶段，归纳住宅产业化发展的各个阶段的任务与特点；进一步分析各个阶段政府、企业与消费者之间的关系演化，推导出我国住宅产业化产业链发展的演进机理，为构建住宅产业化发展水平指标体系、各阶段影响因素与构建政策框架体系提供理论基础。

住宅产业化；发展阶段；利益相关主体；产业链

随着我国新型城镇化、住宅工业化和建筑现代化的发展，促进建筑业产业结构的转型升级已上升为国家宏观层面的战略目标，李克强总理在2016年3月5日的两会工作报告中指出，加快城市的钢结构和装配式住宅的发展，建设社会型城市。实施住宅产业化不仅仅是将住宅产业化的标准化体系与部品化体系、工业化的生产方式、现代化的管理方法融入住宅产品生产建造全生命周期内的项目投融资、住宅产品开发设计、部品构配件生产、运输和现场装配化施工，机电装修与住宅的运营维护管理等环节集成的产业化模式的产业链中[1]，还涵盖了我国在新时期所赋予住宅产业化全新的科技化、信息化、现代化和节能环保智能化等理念。

对于住宅产业化发展方面的研究主要侧重于发展对策，阻碍因素，评价方法和政策体系等，其中，Zhang等[2]运用案例研究和问卷调查，得出需要制定鼓励中国住宅产业化的政策，是住宅产业化发展的重要主题。吴伟东等[3]基于国内外住宅产业化发展的演进历程，认为阻碍我国住宅产业化发展因素主要有政策、技术、企业及传统观念4个方面。由于住宅产业化的发展演进周期较为漫长且复杂，各个阶段的内、外部环节与影响因素、政策环境都有很大的差别与不确定性，上述研究缺乏产业生命周期理论的支持，具有一定的局限性，因而，需要对住宅产业化发展阶段、发展演进历程及特点等方面进行研究。通过梳理文献，我国住宅产业化的发展阶段及各阶段的典型特征的研究主要归纳为以下两类：第一类是从产业技术的角度，将我国的住宅产业化发展阶段分成初创期、探索期和发展期[4]。第二类是根据美国经济学家Walt Whitman Rostow的经济成长阶段理论与我国住宅产业化的发展历程划分为1999～2020年的起步期、2020～2040年快速发展期和2040年以后的成熟期[5]。历史表明，不同的住宅产业化发展阶段拥有不同的参与主体与主导主体，且各个阶段的产业链的完善程度也是不同的，以上研究没用充分体现产业化市场参与主体的变化与产业链的演化。

众多学者从不同的方面对住宅产业化利益相关主体与产业链进行了研究：Xinying Cao等[6]运用平均分法对不同利益相关者的关键因素进行探索。王玲等[7]对住宅产业化演进过程中政府的行为演化进行研究，并从消费者的角度出发，提出推进消费者对产业化住宅的综合性价比认识度。李晓桐[8]从政策、技术、管理三方面提出了建筑工业化利益相关者关系网络的影响因素模型，检验了影响因素对关系网络的显著性影响程度。袁梦琪等[9]基于产业链视角，总结出对住宅产业链的有效整合将有利于产业链上下游企业的信息技术的协同发展，促进产业化的实施。通过以上研究可以发现，现有研究对建筑工业化背景下的住宅产业链的研究有限，很少对住宅产业链的分阶段的演化进行深入分析。

1 住宅产业化的阶段划分及各阶段特点

从世界各个国家住宅产业化的发展历程出发，总结英国、法国、德国、瑞典等欧洲国家与日本发展住宅产业化的历程和体系，其发展主要经历了4个阶段：预制技术大发展和大规模建造阶段、多样化探索阶段、多种结构并存与效率探索阶段、开放式与可持续发展工业化阶段。经历工业化、部品化、标准化体系和产业链的成熟，由相对单一的结构形式逐渐向功能齐全、生产施工一体化发展[10]。

产业生命周期是指一个产业在市场中以S的形态呈现从产生的形成阶段进入初步的成长阶段至相对快速的持续成长阶段到消失的衰退阶段的整个生命过程。由于住宅产业化类似于其他产业具有产业生命周期的特征与规律，同时又区别于其他产业，具有可持续发展的特性，因而，反观我国住宅产业化的发展历程，基于产业化生命周期理论，借鉴发达国家住宅产业化和其他产业的发展进程与规律[11]，将我国住宅产业化的发展阶段划分为： 导入阶段、初步发展阶段、快速发展阶段和可持续发展阶段，对于住宅产业化发展不同地区差异较大具有较好的适用性，如图1所示。

图1 住宅产业化阶段划分

住宅产业化的发展由导入阶段向可持续发展阶段推进的过程中，住宅产业化各阶段的特点如表1所示[12]。

2 住宅产业化各发展阶段中利益相关主体的相互关系及产业链机制

住宅产业化阶段演进中涉及许多利益相关者，且各阶段的角色与关系都在不断变化，利益相关主体主要是政府、企业（住宅产业化集团）和消费者[8]。其中，政府的主要角色在于正确处理住宅产业化发展过程中的市场调控，不同时期政策法规、经济与科技支撑体系的制定与调整[7]。

住宅产业链是住宅产品生产、建造和经营过程中由住宅产品开发企业、设计单位、原材料和部品构配件生产企业、机电设备供应企业、装修企业和物流运输等不同产业的企业组成的向纵向和横向延伸产业的链式集合[9]。而住宅产业化是在住宅工业化的基础上，更侧重于“链”，以产业化的思维和专业化的协同将住宅产业链上各参与主体、各环节和全过程资源整合与优化，实现住宅产品在全寿命周期内的节能、高效、经济、环保与可持续发展。

2.1 导入阶段利益相关主体与产业链分析

（1）利益相关主体分析。导入阶段，政府通过制定住宅产业化发展的综合性法律法规、激励机制和相关技术标准，并在全国范围内设立住宅产业化试点基地，通过税收机制与金融手段，鼓励教育科研机构和试点企业引进和研发先进的产业化生产技术与施工技术，以试点企业在实施住宅产业化方面的成功案例对传统的建筑企业起了示范作用。现阶段在消费市场中，由于住宅产业化的社会认知程度不高，需要试点企业对消费者进行宣传实施产业化的住宅产品的综合性价比，建立产业化节能环保与高性价比的意识的同时，政府通过激励机制与优惠政策，激励购消费者购买实施住宅产业化的住宅产品。导入阶段利益相关主体关系如图2所示。

表1 住宅产业化发展各阶段特点

图2 住宅产业化导入阶段利益相关主体关系图

（2）产业链分析。在住宅产业化的导入阶段，政府在全国范围内推行住宅产业化试点基地，并给予试点企业一定的优惠政策和研发经费，对试点项目进行规划、设计与施工，少数厂商以工厂化的方式进行部分构配件的预制生产并由专业物流运输企业将住宅的部品构件运至施工现场，由施工企业进行部品构件的现场装配，由于预制率较低，需原材料供应商向施工企业供应现场施工的原材料，完成产业化施工后进行工程验收和交付使用。导入阶段产业链如图3所示。

图3 住宅产业化导入阶段住宅产业化产业链图

2.2 初步发展阶段利益相关主体与产业链分析

（1）利益相关主体分析。由于住宅工业化尚未成熟、标准化体系和部品化体系尚未健全，需要政府和住宅产业化龙头企业对部品和标准化体系进行完善，对产业化的核心技术和施工管理技术进行研发，并制定适应于初步发展阶段的住宅产业化政策法规和推进机制。实施住宅产业化的龙头企业设立专门的技术研发部门与部品构配件生产部门对住宅产业化的部品构配件的实验、加工、生产与安装技术和标准化体系进行研究，政府为实施住宅产业化的企业提供政策扶持。在生产领域中，传统的建筑企业对住宅产业化龙头企业进行调研学习，住宅产业化龙头企业对传统的建筑企业提供技术指导与输出，在消费市场中，实施住宅产业化的企业对消费者宣传产业化产品的质量与性能的同时，住宅产业化的社会认知程度较导入阶段有所提高。初步发展阶段利益相关主体关系如图4所示。

图4 初步发展阶段利益相关主体关系

（2）产业链分析。住宅产业化龙头企业不断推进技术研发部门对住宅产业化的相关施工技术和部品构配件的生产加工技术进行研发，并委托企业的设计部门对已获取住宅项目进行规划设计，原材料供应商向部品构配件生产企业供应原材料，在产业链横向和纵向的企业之间尚未形成完整的信息流和物质流，但已出现小型的企业以工厂化的方式对部分构配件进行生产并由物流运输企业运至施工现场，由施工企业完成产业化施工后进行工程验收和交付使用。初步发展阶段产业链如图5所示。

图5 初步发展阶段住宅产业化产业链图

2.3 快速发展阶段利益相关主体与产业链分析

（1）利益相关主体分析。住宅产业化的快速发展阶段，政府通过不断完善住宅产业化的部品化体系、标准化体系、相关政策法规、监管机制与产业化住宅的认定体系，促进住宅产业化产业链横向、纵向企业形成密切的合作关系，住宅产业化的实施主体已过渡为实施住宅产业化的企业和初步形成的住宅产业化集团[15]，部分传统的建筑企业积极转型，对住宅产业化龙头企业进行调研，学习相关技术，住宅产业化龙头企业对传统的建筑企业提供技术指导与输出，在消费市场中，实施住宅产业化的企业对消费者进行宣传的同时，消费者对于住宅产业化的认知程度有显著提高。快速发展阶段利益相关主体关系如图6所示。

图6 快速发展阶段利益相关主体关系

（2）产业链分析。住宅产业化产业链在快速发展阶段已逐渐形成，实施住宅产业化的企业委托专业的设计部门或企业对住宅进行产业化的规划与设计，并设立专门的技术咨询部门与研发部门对现场组装效率、成本与工期的优化和部品构件的创新进行研究，原材料供应商向部品构配件生产企业供应原材料，在标准化和部品化的水平与住宅的工业化生产效率不断提高的基础上，大规模的部品构配件生产厂商开始以工厂化的方式，相应的模式标准生产构配件，并以专业物流公司运输住宅部品构配件为纽带，将其运输至施工现场进行机械化的现场装配，完成产业化施工后进行工程验收和交付使用。快速发展阶段的产业链如图7所示。

图7 快速发展阶段住宅产业化产业链

2.4 可持续发展阶段利益相关主体与产业链分析

（1）利益相关主体分析。随着住宅产业化发展阶段的不断演进，产业趋于市场化，实施主体转变成住宅产业化集团和消费者，整个产业链从产品设计、原材料供应、部品构件生产与运输、机械设备支持、施工、销售和物业趋于完善，政府通过制定产业化技术、管理和模式创新机制鼓励相关科研机构、住宅产业化集团与产业链上下游的企业不断进行技术创新，扶持新生产方式的发展，推动住宅产业向多元化、智能化和节能化发展，并规范实施住宅产业化的企业和消费市场。在生产领域与消费市场中，消费者对实施住宅产业化的企业提出更高的要求。可持续发展阶段利益相关主体关系如图8所示。

图8 住宅产业化可持续发展阶段利益相关主体关系

（2）产业链分析。在住宅产业化的可持续发展阶段，标准化和部品化体系健全，工业化程度已达到空前的高度，住宅产业化集团获取土地，委托集团内部的设计部门或专业的设计公司对住宅产品进行规划设计。此时，在产业链上下游的企业信息交流与协作程度更加密切，以运输企业为纽带，在原材料供应商、部品构配件生产工厂和产业化施工现场形成了产业化专门的生产高效物联网体系：原材料供应商向产业化集团的部品构配件生产部门或部品构配件的生产企业供应原材料，大规模的部品构配件生产企业不断扩大生产规模和市场，以工厂化的方式，产业化的标准体系生产部品构配件，专业化物流公司运输住宅部品构件和大型预制构件至施工现场，由施工企业进行机械化的现场装配，完成产业化施工后进行工程验收和交付使用。由政府和企业主导构建的住宅产业化认证体系在技术保障和质量控制等方面已非常完善，在此基础上设立专门的认证机构对住宅产品进行专业化的认证。可持续发展阶段的产业链如图9所示。

图9 可持续发展阶段住宅产业化产业链

3 住宅产业化各阶段演进分析及总结

住宅产业化发展由导入阶段至可持续发展阶段，主导者在不断发生改变，政府由最初的住宅产业化的引导者，逐渐转向监管者至技术创新机制的制定者，随着产业化市场趋于市场化，产业化的认知程度不断提高，住宅产业化集团最终成为整个产业化技术创新，效率提升的实施主体。

随着住宅产业化的标准化水平、部品化体系和产品认证体系不断健全，住宅产业化的技术水平和适应性的不断提高与工业化进程的发展，住宅产业化产业链趋于完善，产业链上各参与方通过BIM等先进的信息技术，达到信息与资源共享，信息流、物质流通达，随着装配率的提高，成本与工期优势显现，住宅产品向多样化、节能化和智能化发展，推进住宅产业化向住宅产业现代化发展。

4 结语

本文以产业化生命周期理论为基础，结合我国住宅产业化的发展现状与发达国家住宅产业化的发展历程与利益相关者、产业链、产业化理论依据，归纳总结出我国住宅产业化的发展阶段和各个阶段演进的规律与特点；进一步分析各个阶段利益相关主体的关系，推导出我国住宅产业化产业链发展的演进机理，为构建住宅产业化发展水平指标体系、各阶段影响因素分析和适用于各阶段的政策框架体系提供理论基础。

由于缺乏住宅产业化发展相关的统计数据支撑，本文在定量界定产业化各阶段数据变化等方面存在不足，尤其是没有从定量视角去论证住宅产业化阶段的经济特性及产出规模等方面的特征，在后期的研究中将进行优化。

[1] 李忠富．住宅产业化论[M]．北京：科学出版社，2003．

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Research on the Development Stage of Housing Industry and Countermeasures

LI Yue，ZHANG Yun-bo，QI Shen-jun
（School of Civil Engineering，Department of Construction Management，Huaqiao University，Xiamen 361021，China，E-mail：476785380@qq.com）

It is essential to define the development stage and the evolution mechanism between the different stages of the housing industry for putting forward incentives. This paper，based on a reasonable division of the stage of industrial development which adapts to the actual situation of the housing industry：the import stage，the preliminary development stage，the rapid development stage and the sustainable development stage，summarizes the task and the characteristics of all stages of the housing industry. In order to build the index system of the development level of the housing industry，this study generalizes all stages factors and provides a theoretical basis to build policy framework，analyzes the evolutionary relationships between the government，enterprises and consumers at all stages and deduces the interpretation of the evolution mechanism of industrial chain.

housing industry；development stage；stakeholders；industrial chain

F293.3

A

1674-8859（2016）06-134-05

10.13991/j.cnki.jem.2016.06.025

李 悦（1991-），女，硕士研究生，研究方向：住宅产业化；

张云波（1962-），男，教授，研究方向：建设项目管理，建筑业产业发展，住宅产业化；

祁神军（1982-），男，副教授，硕士生导师，研究方向：企业集团管控模式，房地产产业发展，建筑业产业发展，绿色建造。

2016-09-05．

福建省软科学项目（2015R01010010）．