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灵活配置的正收益样本 “鹏华基金固定收益PLUS”战略硕果累累

2016-11-18罗雪峰

投资者报 2016年41期
关键词:基金策略

罗雪峰

鹏华基金固定收益PLUS,是以固定收益类资产为基础型配置力争获取稳定收益,同时发挥鹏华基金在资产配置和跨市场投资积累的投研优势,在多个市场多品种中积极寻找投资机会,力争获取超越市场平均水平的投资收益,为投资者提供可覆盖全市场的资产配置工具。

面对今年来上证指数13%的跌幅,大多数人的表情可能都是“蓝瘦香茹”。但也有例外,比如鹏华基金旗下绝对收益策略基金的持有者们,不但不会“蓝瘦香茹”,相反可能幸福得要“爆表”。

据《投资者报》数据研究部对今年一季度之前成立的,规模在0.5亿元以上的684只灵活配置型基金(Wind分类)的统计数据显示,截至10月17日,鹏华旗下13只“弘系列”灵活配置基金的平均年化收益率为4.57%。海通数据显示,同期全市场灵活策略混合型基金今年以来的平均收益率为负。

值得一提的是,鹏华基金旗下基金产品图谱已率先步入“固定收益PLUS”时代,加(PLUS)的内容广泛,包括如一级市场的打新,一级半市场的定增,二级市场的权益和量化投资,以及海外市场及另类投资等,在以固定收益资产防守的基础之上,辅之以多策略进攻,多方位博取增强收益,逐渐形成了攻防兼备的投资效应。

“绝对收益类产品有较为明显的特征,那就是希望实现在一个下跌的市场中保住投资者的本金并获得基础收益;在一个震荡的市场中获得稳定收益;在一个上涨的市场中实现一定的超额收益。” 鹏华绝对收益投资部总经理姜山告诉《投资者报》记者,将时间拉长看,这样的产品才能为投资者实现稳定增值的目标,而实现这样目标的产品,也一定能最终得到投资者的广泛认同。……

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