梁志立

本刊副主编

我来议一议“中国PCB行业大而不强”

梁志立

本刊副主编

本刊编委会委员 马明诚

［专家点评］：

Expert Review Opinion

自五月份开展《如何“做大做强”?》以来，本刊每期都刊登有“做大做强”的评论与综述文章，本期刊登的本刊梁志立副主编《我来议一议中国PCB行业大而不强》的文章，以翔实的材料有理有据分析了我们PCB行业大而不强的问题。值得一读和认真思考。顺着本文“我们行业如何变强”的意见和思路，我们可否召集一系列的“制造商、用户、材料供应商”的小型座谈会，深入研讨，以加快由大变强的速度。

文章叙述的是中国PCB行业同国际水平的比较。为什么说中国PCB够大了；这些年哪些方面在逐渐变强了；又有哪些方面还不够；这个行业怎么才算强；中国PCB行业如何变强。表述中国PCB行业变强应具备5个基本特征：雄厚的产业规模、优化的产业结构、完整的行业产业链、良好的质量效益和持续的创新发展潜力。

中国PCB行业；变大；变强

1 引言

一个行业，怎么才算大，怎么才算强？哪些行业大而不强？为了这个事，上网查了很多行业，结果发现，我国很多很多行业，不管是大行业，还是小行业，例如工程机械、电线电缆、光伏、模具、涂料、钟表、钢铁、汽车和烟草等等，各行各业的结论惊人一致，同我们PCB行业一样，都是“大而不强”，没有一个行业说是又大又强的，其表现是产能过剩，同质化竞争，缺高端产品等等。

说回到我们的PCB行业，我们的行业算大吗？为什么不算强？何为强？如何变强？对于这堆问题，我来议一议，说一说我的看法。

2 我国PCB行业足够大

讲一个行业够大，当然是指规模、产量、产值大。当一个行业在世界同行中所占比例高，当然就算大了。进一步讲，占多大比例算大呢？

笔者找到工信部长苗圩最近说的一段话，他说“中国制造业占整个世界制造业的20%份额，已经成为世界制造大国”。工信部的数据显示，在500余种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居世界第一。

2014年，我国PCB行业的数据，如表1。

总的结论：中国PCB已占全世界PCB份额45%以上，比工信部长苗圩说的“中国制造业占整个世界制造业的20%份额”的比例大得多。无疑，中国的PCB行业在世界是够大的了。

表1 我国PCB行业的产量、数量和产值数据

3 我国PCB行业在变强

强与不强，是与国际水平比较而言。改革开放已三十多年，中国PCB行业发生了翻天覆地的大变化。正如生益科技刘述峰先生所说 “中国的PCB道路一直伴随着中国电子工业成长而行”。中国的PCB行业在变强，亦是无可争议的事实。其表现在：

3.1 我们的PCB产品门类齐全

刚性单、双、多层板产量产值技术水平堪称世界一流，HDI印制板接近世界水平，挠性板和刚挠板结合板在向世界水平冲刺，IC载板已起步而且近年突飞猛进。

3.2 我们开始进入世界PCB百强企业前三十大

深圳深南2014年产值突破6亿美元，进入到世界PCB百强企业前三十名，越来越多的中国本土PCB企业参与到国际性市场竞争。例如珠海方正、汕头超声、深圳景旺、奥士康、兴森快捷、崇达、兴达鸿业、博敏等。截至2013年，中国有27个PCB企业进入到世界PCB产值1亿美元俱乐部（大陆本土企业23个，香港4个）。

3.3 我们的PCB专用设备仪器和物料已漂洋过海走向全世界

在上个世纪八九十年代，我国量产PCB设备材料几乎全部来自国外。今天，我国已有一批PCB专用设备仪器和物料接受国外订单，可出口了。例如，激光切割机、激光直接光成像系统、检孔机、字符喷印机和凝胶测试仪等，以及FR-4覆铜板、钻铣刀、电镀阳极铜球、盖垫板、磨刷、滤芯、电镀和沉铜专用化学品。数得出可出口设备和材料的企业有一大批，生益科技、金洲、承安、柳鑫、镇东、大族、正业、贝加尔、正天伟、斯坦得、东硕等。生益科技覆铜板产品已位列世界第二，阳极铜球全球老大、钻铣刀在全球都有名气。

3.4 我们的发明实用专利数大幅增长

据检索，我国用于制造印制电路的设备和方法专利，2006年是342件，2014年为4352件，增幅十分惊人。专利申报较多的企业有深南、方正、崇达、宇宙电路板设备、广东达进、竞陆（昆山）、苏州米达恩、兴森快捷等。以崇达集团申请的专利总数为例，截止到2015年8月，其总计申请了479件PCB相关专利，其中包括170件发明专利申请。

这些专利充分体现了我国PCB行业的企业创新能力，并同企业变大变强及技术水平相对应。

4 我们PCB行业还不强

若做井底之蛙，自己同自己比，我们不错，很强，就没意思了。强与不强，是与国际水平比较而言。放眼全球，中国PCB不强主要变现在：

4.1 产业规模大部分来自外资

2014年中国PCB过亿元营业收入综合排名的企业共122家，合计为1469亿元，占到全国PCB产值总数1678亿元的比例数约为87%。而内资企业79家，营业收入总数为481亿元，占综合排名122家营业收入的比例为32.7%。就是说，中国PCB内资企业营业收入仅占全国约1/3，产值的大部分都是外资企业产生的。在世界PCB百强企业名单中，第1-29名都是外资企业和我国台湾地区企业。

4.2 产业结构高端印制板落后

中国本土制造挠性印制板（FPC）和刚挠结合板的企业星星多，月亮少。挠性板具有国际竞争力的企业还没有出现，华为等中国手机著名品牌的FPC供应链，主供应商不是国内FPC企业，而是美日台等外资企业。苹果公司的FPC采购供应商名单中，未见到中国本土企业。高端印制板之一的IC载板，中国刚起步不久，发展亦快。2014年中国IC载板同比增幅9.0%，但要看到，2014年全球IC载板营业收入是77.73亿美元，中国为7.3亿美元，占比为9.4%，很小，仍落后。高端印制板之一的HDI印制板，要承认中国已具接近世界级水平，但要看到，代表未来发展最快的PCB品种是高多层板（≥16层）和任意层HDI（Any layer HDI）。基于电子产品体积变小，性能提高，芯片密度增大，智慧手表，路由器、伺服器持续增长，2014-2025年刚性印制板成长率高多层板为4.6%，任意层HDI为3.5%，而传统单双多层印制板为1.3%～1.9%，中国高多层板、任意层HDI是中国产品中的弱项。中国是全球汽车生产大国，汽车用PCB亦是未来发展快的品种之一，其最大的特点是可靠性稳定性要求很高。尽管国内众多PCB企业都标称能制造汽车用PCB，但众所周知，汽车用PCB并非中国大陆主导，全球汽车用PCB企业前十大，中国企业榜上无名。

4.3 PCB产业链差距仍大

国产中高端设备仪器市场占有率低，而中低端又产能过剩，高端PCB企业所使用的设备仪器仍然是进口为主，技术含量高的设备仪器屈指可数。阻焊油墨、干膜、PCB专用化学品等用量大的物料， 国产供应商能进入到国际性竞争的PCB大企业尚少。

国外在华的国际性PCB企业想购买和使用高端设备和材料，而国内著名的PCB大企业亦是想从购买进口设备材料转为国产供应商。目前正处于这样一个交替时期。而国产设备仪器和材料生产商往往是“底气不足”、“功夫未到家”，很怕“赔不起”进不去高端PCB企业。

国产高端一点的设备仪器，即使能自制，有点水平了，但缺少核心零部件仍然是中国PCB产业链制造的痛点之一。例如激光器、X光管、字符喷印用喷嘴仍使用进口的。

国产高端设备仪器，高频微波用PCB覆铜箔板材、专用阻焊油墨、化学品、干膜等，其产品的某些性能、可靠性、稳定性仍受到大的PCB生产企业的质疑。另外，我们还有些PCB专用设备仪器至今还是空白，例如镀层测厚仪、自动补偿对位双轴打靶机、电子显微镜等。

整合PCB产业链，需要我们高超的智慧，需要的是“创新驱动”，更重要的是相关的仪器设备材料企业，做出可以同国际性同类型企业竞争的好产品。

举个例子说明我们的差距。PCB专用化学品，本土好几个企业年产值为1.5～2.0亿元已徘徊好几年了，绞尽脑汁想冲3亿元都上不去。而外资企业安美特在中国的专用化学品2014年销售收入是12亿元，差距大6倍以上；罗门哈斯（陶氏）PCB专用化学品在中国年销售1亿多美元，是中国本土企业的3-4倍。

4.4 持续创新能力弱

当前的经济环境，经营企业成本升、工资涨、环保严、收款难、税收高。企业转型升级，怎么转，往哪儿转，到哪儿找市场，去哪儿找客户？说起来容易做起来很难。方向不对，走错一步路，白白投入，全盘皆输，颗粒无收。不少企业活下来就不容易，更没能力搞创新、搞产学研，更谈不上开发产品进入到国际性大企业。当前，我国PCB行业，相当多企业的品牌和形象都不够高，缺乏持续创新的发展潜力。我国有1000多所大学，PCB专业至今仅有专科，而本科是空白。而高端PCB是高科技阳光行业，电子产品不可或缺，发展PCB行业，人才是根本。中国众多的大学连PCB本科专业都没有，同世界PCB大国的中国实在不相对应。中国的PCB企业一年到头忙于生产，真正能到国际会议上用英语发言参与国际PCB标准讨论的人才还真难数出几个，更谈不上主导世界PCB标准的制修订了。

总的来说，中国的PCB够大，但持续创新能力不强。

5 我们的行业如何变强

PCB行业怎样才算强？目前看不到一个标准答案。参考 “中国制造2025”相关资料，本人觉得PCB行业应具备以下几个特征，这个行业才能算强：（1）雄厚的产业规模；（2）优化的产业结构；（3）完整的行业产业链；（4）持续的创新发展潜力；（5）良好的质量效益和品牌。下面就中国PCB变强的问题议一议。

5.1 雄厚的产业规模

一个行业在世界上没有产业规模说不上强。在PCB产值上，中国从2006年起已经连续9年全球第一，2014年已占全球份额45%，产业规模上已具备雄厚的实力。我们这个行业迫切需要做的事是提升大型骨干企业的国际竞争力。未来几年，中国应有50%以上的本土企业有能力参与到国际PCB市场竞争；在CPCA每年发布百强企业排行榜上，内资企业总的营业收入占综合排名从目前的1/3提升到50%以上；中国内资PCB企业在世界百强中从目前的27席要占到50席以上；中国本土企业在世界上最大的前30名中从目前的1席逐年提升到占比30%。也就是未来5年，中国PCB参与国际市场竞争目标是三个50，一个30。这样，中国PCB的强大同中国在世界地位就相适应了。

经济学家厉以宁说过：民营企业，重要的是做精做稳，企业不在大小，精才能强，做稳才能做强；大而不稳，迟早要垮。中国有一大批中小PCB企业，要充分认识，中国PCB靠“投资—扩产-盈利”增长速度及规模扩大的循环道路已经走不通了。中小PCB企业，做出本企业的特色，与众不同，不拼规模，不比产量，在PCB细分领域做到行业中数一数二，产品和服务在PCB细分领域都属一流，很有口碑，这种企业亦算强，同样会被社会所尊重。

5.2 优化的产业结构

在新形势下，实施“中国制造2025”，推动中国PCB企业变强，不仅在传统单双多刚性印制板领域，更要在技术含量高的任意层HDI、高多层板（≥16层）、刚挠结合板、IC载板等印制板产品的先进制造工艺方法上勇于争先。打造“创新驱动”高技术含量PCB的新优势，推动中国向高端印制板品牌跃升。

中国PCB必须一直伴随我国通信电子产业成长同步同行，中国高端PCB产品要同中国在世界上的PCB大国地位相匹配。三五年后，中国生产的IC载板要从目前占到全球9.4%的比例提升到20%。国产FPC应进入国内著名的华为小米等公司的主要供应商，并可进入到世界著名的电子通信巨头供应商名单中。任意层HDI印制板应能满足国内外最活跃的可穿戴装备、路由器、伺服器等电子产品的性能技术要求。汽车用的各类PCB，中国PCB企业都应能批量生产，并有三五家PCB企业进入到世界汽车PCB最大的前20名，中国制造的汽车PCB产品应能进入到全球最著名的汽车生产商，例如奔驰、宝马、丰田等供应链中。

5.3 完整的行业产业链

行业产业链指的是PCB制造所需的设备仪器、材料辅料。

笔者认为，国产高端PCB设备仪器同跨国企业竞争起码要具备三个条件：产品达到国内外同类著名品牌的产品性能和参数水平，具备核心竞争力；稳定性、可靠性、一致性，就是设备无故障运行时间，每天24小时开机生产不停机，稳定可靠的运行；满足客户部分个性化要求。但实际上，国产设备往往说明书上说得好，实际上做不到。中国设备比较粗糙，细节不够，可靠性差，致使国产设备仪器的口碑和形象被大打折扣。

盼望2015年-2019年，中国PCB设备仪器能广泛的参与到国际市场竞争，能进入到大部分国际顶级的PCB企业中去；在国内的内外资PCB厂不出国门就能采购到门类齐全的各种高端设备仪器；增强工业基础能力，攻克一批先进基础工艺，提高核心基础零部件质量性能和关键基础材料的制造水平，从而提升PCB产业的配套能力；PCB设备仪器的基础关键零部件80%以上能国内配套，必须摆脱核心技术受制于人的状态，中国的PCB设备仪器应能在国际市场竞争中促进中国PCB制造升级。

再过三五年，国产PCB材料辅料应能基本满足在中国设厂的PCB企业制作高端PCB的需求，各种供PCB制造的膜类（干膜、覆盖膜、屏蔽膜、导电膜）、阻焊油墨类、专用化学品、电镀用金属阳极、特种钻头/铣刀，特种印制板用覆铜板、盖垫板等都能走进国际著名PCB企业中去，参与国际市场竞争。高导热、特种高频微波覆铜板应能满足国内通信电子产品要求，不再批量进口。

在国内外市场竞争中，中国应当能够产生一批享誉世界同行的PCB设备仪器材料供应商和驰名品牌，其响当当的程度雷同杜邦、日立、安美特、太阳（油墨）、ESI和三菱（激光钻机）。

5.4 持续的创新发展潜力

目前，不少PCB企业掌门人经过几十年的创业拼搏老了，尤其是民企、港企，难找人接班，无人受命，日渐式微，老一代企业家难舍手中江山，尽管雄心万丈，蓝图一片，遗憾的是二代人不愿接家族衣钵，显得企业后续无人。还有一批企业处于没订单不敢投钱买设备，不增加设备又接不到订单，更谈不上转型升级的死循环中。这类企业会逐年丧失继续发展和持续创新的能力。

近年来发展快的PCB企业实践表明：研发强，则企业强；日夜仅忙生产的企业，好不到哪去。有持续创新发展潜力的PCB企业每年研发投入占到年营业收入的3%～10%。中国PCB行业过去那种野蛮生长、投机盛行、靠人情抓订单的阶段已不再存在。目前进入到新知识、新技术驱动、后发展阶段，以往的商业模式、知识结构面临极大考验。唯有创新，拥有市场需要的PCB某一领域的一流产品，经得起客户考验的过硬产品，这样的企业才能越过越强。

持续创新发展，有很多技术问题值得我们思考：多层刚性挠性印制板生产都需要几十个工序，能不能全自动化一条龙生产？或分成干法、湿法几段自动化智能化生产？PCB诞生约80年了，批量生产仍然是减成法，或叫图形电镀蚀刻法、板面电镀法，能不能有什么创造性的生产方法？PCB是分类型分不同等级要求的，能不能在设备上流程上创新，个性化定制，以符合不同PCB客户厂商的需求？互联网+PCB，一个多层PCB厂，能不能够减掉2/3一线生产员工，全自动化生产？PCB标准很多，起码有几百种，能不能整合成几种PCB标准？

5.5 良好的质量效益和品牌

广东有一家企业，苦练内功，历经三年取得华为认证，成为PCB合格供应商。华为许诺今年会下几亿元的PCB订单到这家企业。这应当是天大的好事，但这家企业掌门人说，今年最多取其两千万元的订单。我们不解，随后该企业老板说：双方要磨合，我们要继续深入摸透客户的产品质量要求，订单不能多接，要像绣花一样做好这个客户的产品，决不能做砸了。我很欣赏这个企业的思维和质量意识。

国内一批好的企业都深刻认识到，中国PCB制造的核心问题是品质问题。只有把产品质量交货期搞好，企业有实力才能真正变强。拼价格、扩规模，比产量就是不比产品档次和产品质量的时代过去了。

在今年6月发布的“崇达上市招股说明书”中，保荐人对中国PCB行业已上市的10家100%做PCB的企业作了2014年度经营净利润统计分析。统计结果显示，净利润平均值是5.4%，好的企业可以达到17.2%（崇达）、13.7%（依顿）、9.5%（胜宏），差的企业净利润率为-0.4%，1.9%。我们盼望，一个企业正常生存发展，并有能力做好产品研发，净利润应达到10%左右，好的企业达到约15%，这才是企业的良好效益。

好的质量效益应能体现良好的品牌形象上。未来3～5年，中国本土PCB企业会有多家进入到世界同行前30，会诞生出一批有口碑的在某一细分领域强大的企业品牌。例如，做PCB样品小批量会想到“兴森快捷”“崇达”，做金属基PCB会想到“景旺”，做高难度多层母板IC载板想到“深南”。未来，中国应能诞生多个“国家驰名商标”品牌。目前我们看到，生益科技覆铜板、承安western阳极铜球已获得这个荣誉。数年后，中国品牌例如数控钻床要像“日立钻机”，PCB专用化学品要像“安美特”、“罗门哈斯”，PI（聚酰亚胺）膜要像“杜邦”，阻焊油墨要像“太阳”那样响当当的有名气。

6 结语

本文议论的是中国PCB行业大和强的问题。站在全世界角度看，中国PCB行业是够大了，中国PCB在逐年变强，但中国PCB目前还不强。不强主要表现在“产业规模大部分来自外资、产业结构高端印制板落后、PCB产业链差距仍大、持续创新能力弱”4个方面。同时，本文叙述了中国PCB行业算强的5个基本特征“雄厚的产业规模、优化的产业结构、完整的行业产业链、持续的创新发展潜力、良好的质量效益和品牌”。

为摆脱中国PCB行业“大而不强”的困境，需要我们以改革创新来打造中国PCB制造新优势，用转型升级推动中国PCB迈向中高端。这个行业“大而不强”的问题清晰，方向明确，业界同仁们齐心合力，中国PCB行业变大变强定能实现。

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［2］Prismark. Expanding Chinese PCB industry and global market update［R］. July 17，2015.

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［5］Prismark. PCB market overview and 2015 outlook ［R］. November 19，2014.

［6］王淑怡. PCB行业专利发展分析［C］. CPCA2015年秋季论坛论文.

［7］工研院产经中心. IC在板市场发展现状与趋势［C］. TPCA PCB产业市场评析系列. 2014-08.

［8］张家亮. 全球电路板市场的发展进入新常态——2014年全球电路板市场总结与未来发展预测［J］.印制电路信息， 2015（05）.

［9］HAGAO NAKAHARA. 2013全球百大排行与业界动态报道 翻译林定皓［C］. TPCA.PCB产业市场评析系列， 2014-08.

［10］中国制造业为什么要升级摆脱大而不强的困境［N］. 经济日报， 2015-05-22.

［11］伍宏奎. FCCL市场分析与技术发展［C］. 山东菏泽第二届中国FCCL联谊会发言稿， 2015-05-22.

［12］深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书［J］. 中国证券监督管理委员会，2015-06-29.

My opinion about “Chinese PCB industry is large but not strong”

LIANG Zhi-li

This paper compares Chinese PCB industry with other international PCB industries. It explains why we believe Chinese PCB is quite big； what have been improved for the last several years； what need to be continually improved； what are the criteria to classify as PCB industry as strong； and what Chinese PCB industry went through to strength itself. This paper also discuses 5 key characteristics to become a strong Chinese PCB industry： strong and solid industrial scale； optimization of industrial structure； complete integrated industrial chain； excellent of good quality management； consistent ability of innovation and development.

Chinese PCB Industry； Become Bigger； Become Stronger

TN41

：A

1009-0096（2015）10-0005-05