文/刘青海 编辑/蔡原江

Industry 产业

非洲工程承包市场分析

文/刘青海 编辑/蔡原江

中国企业在非洲的工程承包已实现了从施工向总承包、投资等模式的转变。

非洲市场具有其特殊性，针对其现状和发展趋势，中国企业应重点提高国际化思维和能力，增强风险防范意识，多方解决融资问题，完善上下游产业链建设，严格合同管理。

非洲是中国对外承包工程的第二大市场。近年来，随着非洲经济的快速发展，工程承包市场不断扩大，中国企业的业务也随之不断增长。2015年一季度，中国企业在非洲的工程承包新签合同额231.1亿美元，同比增长49.4%，占中国海外工程承包新签合同额的50.7%，而且在新签项目中，合同额位居前10位的，非洲的项目就占了7席。对于面对国内日趋饱和的市场，企业产能严重过剩，急需对外进行转移的中国工程承包企业来说，非洲无疑具有巨大的吸引力。

市场现状

在非盟2012～2020年非洲基础设施发展计划的优先行动计划中，涉及的基础设施建设领域有能源、交通运输、水资源、通信等，预计总投资规模达679亿美元。其中能源和交通运输的投资规模分别为403亿美元、254亿美元，占比分别达59.35%、37.4%。

近年来，中国对非洲承包工程业务持续增长，市场布局趋于均衡，经营主体实力显著提升，业务方式日趋多样。根据商务部的《中国对外投资合作发展报告（2014）》，中国对非洲承包工程新签合同额678.4亿美元，完成营业额478.9亿美元。总的来看，中国工程承包项目报价比较低、在确保质量的前提下工期比较短，不干涉非洲国家内政，获得了非洲方面的认可。一是相对于当地企业，中国建筑企业很多原材料来自国内，成本比当地企业要低很多。二是中国建筑业发展已经比较成熟，技术力量较强，企业积累了大量技术和工程经验，在全球具有竞争力。ENR（Engineering News-Record，《工程新闻记录》）所列的全球最大的250家国际工程企业榜单中，中国企业数量最多。中国企业工程承包也已实现了从施工向总承包、投资等模式的转变。三是中国企业家创业精神较强，能吃苦，因此常常能够以较好的质量、较短的工期完成项目。四是中国不干涉非洲国家内政的原则，受到当地欢迎。五是政策扶持力度不断强化，高层领导甚至亲自推销高铁、核电等中国技术，为对外工程承包创造了前所未有的良好的外部环境。不过，目前，包括铁路标准在内的诸多技术标准仍被发达国家垄断，“中国标准”还亟待推广。尽管安哥拉本格拉铁路与埃塞轻轨项目开了个好头，但中国标准开拓非洲市场仍然任重而道远。

发展趋势

近年来非洲经济快速发展，跨国建设项目越来越多，非洲承包工程市场也具有其特殊性，主要表现在以下几方面。

一是房地产市场呈快速增长趋势。据估计，到2040年，非洲城市人口占比将达到50%，超过100个城市将达到百万人口量级，超过千万人口的城市也将达到七个以上，新兴中产阶级将超过6000万。在不断增长的非洲经济、不断增加的新兴中产阶级和民生需求的推动下，预计非洲房地产市场将会出现快速增长。实际上，南部非洲的房地产市场在过去的四五年中就已经出现了成倍增长。

二是电力行业将会有较大发展。如前所述，基础设施投资将成为非洲经济发展的主要动力。而在众多基建范畴之中，电力供应至关重要。根据非洲开发银行《2014年能源发展有效性评估》报告，目前，撒哈拉以南非洲的农村地区通电率仅为10%，30多个非洲国家面临常规电力短缺问题，近60%的非洲人口无电力接入，需要大量的电力投资以解决这些问题。在2013和2014年6月开始动工的大型项目中，电力能源项目分别占36%和37%，均为排名第一的行业。预计未来还将继续保持这一趋势。一些企业已经敏锐地看到了这一点并且开始展开行动。例如，挪威国有发展基金Norfund就计划在2020年前，将其在撒哈拉以南非洲地区的电力投资增加到目前2.49亿美元的两至三倍。

三是跨国、跨区域工程承包项目和工业基础设施建设大幅增加。非洲未来发展的一个关键是非洲国家间及与外部世界的贸易，这需要发展跨国、跨区域基础设施。非洲国家也已经意识到这一点，近年来非洲跨国、跨区域工程承包项目规模较之以往大幅增加就是一个证明。例如，连接南苏丹、埃塞俄比亚与肯尼亚的APSSET走廊、连接博茨瓦纳与纳米比亚的Trans-Kalahari铁路都在进行建设。展望未来，随着非洲经济的快速增长和一体化的逐步推进，预计这一趋势还将继续。另外，非洲制造业仅占全球制造业的1%，占非洲GDP约10%，工业化处于极低水平。非洲国家已经意识到工业化的重要性，正在大力发展工业化，建设经贸园区。而这些都需要工业基础设施建设的支持。预计随着非洲工业化的进一步发展，未来工业基础设施建设将大幅提速。

四是PPP模式将会越来越流行。由于资金短缺，非洲国家越来越青睐由私营部门提供资金承担项目风险的政府和社会资本合作模式（PPP模式）。根据德勤咨询公司2014年的报告，已经有近一半（45%）的被调查企业表示愿意采用 PPP模式。分区域来看，相对于东非和南部非洲的企业，西非的企业更喜欢采用PPP模式。不过，由于非洲国家的营商环境普遍不理想，存在基础设施短缺、融资不便、制度不全、风险较大等内在缺陷，预计该模式发展不会太快。

五是招投标过程透明度和技术壁垒增加。非洲工程承包市场普遍涉及各种复杂的当地规章，包括土地建设、技术要求、建筑许可、专业资格、环境保护等，对国际工程承包商的资质要求和对服务的质量标准要求也越来越高。这将构成工程承包企业进入非洲市场的新的技术壁垒。其中，对我国工程承包企业影响较大的主要是当地的技术标准和资格条件形成的限制，以及多个非洲国家对华签证政策趋紧。此外，近年来，非洲工程承包项目招投标过程透明度日益增加，尤以南部非洲表现最为明显。例如，在莫桑比克（石油天然气的重要输出国），根据其最近通过的竞争法，新近启动的石油开采第六轮的招标程序在经过议会审批后，招标的法律文本便不得再进行修改，且通过国家石油公司在伦敦向全球企业发布标书，对所有企业一视同仁。南非、博茨瓦纳、赞比亚还出台了一些反垄断调查，招投标过程日益透明，暗箱操作趋于减少。

六是市场竞争环境更加严峻，市场多元化发展战略为更多企业采用。近年来，美、日等国开始加大对非洲国家的贷款规模来与中国争夺市场，而韩国、巴西、土耳其等国承包商在非洲中低端市场与中国的竞争也日趋激烈。而中国企业由于国内劳动力成本提高、人民币升值等因素造成成本优势渐失，企业业务模式又高度同质化，加之行业内分工合作体系不成熟，企业精细化管理水平不高等因素，企业的竞争优势有所削弱。为了应对日益激烈的竞争，越来越多的工程承包企业以承建项目为契机，实施非洲市场多元化发展战略，进入方式和投资模式日益丰富，逐步从设计和建设领域延伸至了投资运营领域，如增加旅游观光、地产开发等业务，从简单的包工头变成了投资商。

七是安全仍是最需关注的问题。近年来，非洲大陆政治环境趋于稳定，一些持续多年的热点地区相继降温，和平发展成为非洲国家的共识。不过，安全问题依然是工程承包企业在非洲国家面临的重要挑战。在塞拉利昂、刚果（金）、苏丹、索马里、安哥拉、尼日利亚北部、尼日尔三角洲地区以及穆斯林聚居的核心区域，动荡的局势仍然是安全的最大隐患。此外，非洲复杂的自然地理环境（非洲地形以高原为主，平均海拔750米，起伏、断崖、沟壑密布）也对企业的施工安全构成了极大威胁，再加上疟疾、伤寒、登革热与艾滋病等疾病高发，都会给中国企业的安全施工带来极大的风险。安全无疑是最大的问题。

对开拓非洲市场的五项建议

针对上述非洲工程承包市场的现状和发展趋势，中国企业应重点关注五个方面。

一是树立国际化的思维方式。目前，国内工程承包企业普遍存在国际化程度较低的问题，如语言能力、思维方式、做事的精细程度以及项目管理能力等。这些都会影响对非工程承包的顺利进行。企业走向非洲，首先要在思想上做到国际化，要对非洲东道国的政治、经济、文化和社会等情况有一个全面而详实的了解，要尊重当地文化、遵守当地法律、学习当地语言，要秉承互利共赢的合作理念，积极履行企业的社会责任，遵守国际通行规则，进行规范的市场化运作，做合格的当地企业公民。特别是在非洲工程承包市场越来越规范和透明（特别是南部非洲国家）的趋势下，中国企业不能抱有一丝一毫的侥幸心理，一定要遵守当地的法律，特别是投标制度和法律，遵循国际惯例，向国际承包工程施工标准靠拢。

二是增强风险防范意识。首先，应事先了解当地承包市场，对风险加以判断，不能盲目进入。如果一国政治上腐败严重，经济上存在结构性问题，社会矛盾频发，需要考虑当地政府的支付能力，避免业主违约。其次，成立安全风险防控小组，制定安全风险防控措施，准备风险预案，确定每个风险问题的解决方案。风险发生时，要迅速启动应急机制避免其进一步恶化。第三，尽量实行本地化战略，努力融入当地社会，积极履行企业社会责任。第四，可以考虑到多边投资担保机构（MIGA）的成员国（肯尼亚、加纳、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、尼日利亚、卢旺达和南非等国）进行投资和工程承包，以降低可能面对的政治及政策上的风险。

三是多方解决融资问题。如前所述，随着非洲工程市场的发展，PPP等带资承包方式越来越普遍，项目业主对承包商提出的服务需求的深度和广度也越来越高，承包商可能不仅需要承担项目的施工建设，还要负责项目的开发、规划、设计，甚至是运行管理、融资等。从发展趋势看，承包商的融资能力将成为能否赢得工程项目的重要因素。鉴于单个企业势单力薄，难以争取到融资，可以考虑合作解决融资问题，把中国在非众多企业相关项目集合在一起，作为一个整体项目去寻找有兴趣的金融企业，以吸引他们的融资支持；也可以考虑设立中非民间基础设施建设基金或类似的专项资金，负责向对非工程承包、基础设施建设的中国企业提供贷款；还可以考虑成立面向对非工程承包企业的担保公司，帮助完善对非工程承包企业的信用体系。

四是及时跟踪当地政府预算，完善上下游产业链建设。其一，要关注当地政府预算，重点跟踪，确保对外经营和项目实施有的放矢。可以把重点放在追踪当地中央政府预算和地方政府预算上，认真分析各级政府预算和资金变化情况，及时开展重点项目追踪。其二，通过提前公关，落实在建项目预算资金，为在建项目提供资金支持。其三，根据项目资金变化，控制人员、机械投入规模和工程实施进度，以有效化解经营风险。其四，要加大与主业相关的产业链建设，化解外部制约因素。例如，可以利用项目实施和国内一些设计院合作的契机，成立设计咨询公司，提高企业在上游勘测设计上的掌控能力；也可以建设碴场、钢厂、门窗厂等，使得产业链建设不断延伸；在适当的时候，还可成立房地产公司等相关公司，开展多元化经营，实现由承包商向投资商的角色转换。

五是严格合同管理。要设立专门的合同管理部，配备专职的中方法律专业人员；同时也可聘请当地知名的律师事务所，为企业提供法律事务服务。对外签订各类合同，如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件时，最好全部由合同管理部统一审定、把关，从源头上控制经营风险。在签订合同时应写明价格调整条款，还要考虑汇率因素（非洲工程项目一般用当地货币支付），以减少价格变动风险和因当地货币严重贬值带来的汇率风险。此外，还应与中资企业建立有效的联系机制，开展国际间交流合作，借鉴先进的管理经验。

中国对外工程承包商会