周 毅 |文

从注册数据分析2014年新能源客车市场现状及未来走势

周 毅 |文

2014年注册数据显示，5 m以上新能源客车全部注册量为1.85万辆，同比增长44.8%。

The Analysis of Newly Registered Numbers Show Current Conditions and Future Trend of New Energy Vehicles

According to the data, total of 18,500 new energy vehicles of 5-m in length and above were registered in 2014, an increase of 44.8% comparing to that of the previous year.Among them, pure-electronic drive vehicles are 6, 203 sets, 181.8% higher than last year; hybridpower vehicles are 12,258 sets, a minor increase of 16.2%.

2014年对新能源客车市场(本文讨论的新能源客车是指混合动力客车及纯电动客车)来说是等待的一年，由于政策迟迟没有出台，市场显得有点沉寂。2014年注册数据(从本期开始更新为2011—2014全年数据)显示，5 m以上新能源客车全部注册量为1.85万辆，同比增长44.8%。其中5 m以上纯电动客车的注册量为6 203辆，同比增长181.8%；混合动力客车注册量只有1万2 258辆，同比仅增长16.2%。因此，2014年新能源客车的增长实际上是由纯电动客车拉动的，也可以看出市场对纯电动客车的需求增长十分明显。

从市场需求规格看，目前市场需求主要集中在10～11 m和11～12 m产品，这2个规格的注册量约占总注册量的99.4%。混合动力客车几乎全部是大型城市客车，少量用于团体市场。

虽然现在国家出台的补贴政策都倾向插电式，但在2014年混合动力客车全部注册量中，插电式仅占5.3%，而非插电式混合动力客车超过95%。由于政府补贴导向的作用，2015年插电式混合动力客车的注册量预计将会出现强劲增长。

从燃料种类分析，油-电混合动力客车约占2014年全部混合动力客车注册量的32.4%，气-电混合动力客车占67.6%。分析数据还显示，自2011年以来油-电混合车型的年注册量基本徘徊在4 000辆左右，而气-电混合车型却由少到多，呈现大幅度快速增长状态，由此可见气-电混合已经成为当前混合动力客车用户的主流需求，也是拉动目前混合动力客车需求增长的主要来源。

从纯电动客车的需求规格分析表明，10 m以上大型纯电动客车约占2014年全部5 m以上纯电动客车注册量的73.4%，而中小型纯电动客车注册量约占26.6%，这与混合动力客车市场的需求特征存在明显差别。

进一步的数据分析显示，2014年纯电动客车除9～10 m规格目前尚无注册记录，其他各个规格注册量均呈现增长趋势，其中11～12 m增长45.8%，10～11 m增长320%，而5～7 m更是在2013年仅个位数注册量的基础上出现批量增长，由此可见纯电

动客车在国家政策支持下，市场对中小规格产品的需求迅速升温，值得引起客车厂家的重视。

虽然现在电动客车的应用主要集中在大型城市客车方面，但由于电动技术的限制，与燃油客车相比依然存在补充能源时间较长、比功率较小以及续驶里程较短的缺点。根据电动客车的这些特点，笔者认为目前技术状态下的电动客车更适合行程较短、每天行驶时间相对较少、乘员载荷较为均衡以及路况较好的使用工况，更符合中小型团体租赁客车的使用状态，与目前集中应用的大型公交车的使用工况并不相符。因此，笔者认为，在政府补贴政策实施之后，纯电动客车的购置成本将会大幅度降低，同时政府为鼓励机关事业单位购置新能源客车还专门出台了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》（国管节能[2014]293号），这将提高团体租赁单位购买新能源客车的积极性，今后中小型纯电动座位客车将会在团体租赁市场有较大的发展空间。

2014年我国有混合动力客车注册记录的省份有25个，福建、甘肃、海南、宁夏、青海、西藏6省份在2014年中未见混合动力客车注册数据。从混合动力客车销售流向分析，河南省是注册量最大的省份，达到1 864辆，占该年总注册量的15.2%；其次是湖南省，同期注册量1 475辆，约占12.0%，上海、江苏、广东、山东、辽宁和河北分列第3～8位，这8个省份占2014年全部混合动力客车注册量的75.9%，如果加上第9位天津市，这9个城市的注册量则超过80%，其余22个省份注册量不到20%。由此可见，各省份混合动力客车的采购悬殊很大，有可能呈现此消彼长的循环式发展状况，因此对于销售部门能否及时获得市场信息，对企业把握新能源客车市场机遇显得十分重要。

2014年有纯电动客车注册记录的省份只有19个，甘肃、广西、贵州、海南、

黑龙江、吉林、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、重庆等省份未见5 m以上纯电动客车注册数据。江苏以2 428辆居于注册量首位，上海市以1 511辆居于第2位，这2个省份约占总注册量的63.5%。如果加上山东、湖北、广东、安徽、天津和北京8个省份的注册量，市场集中度达到95%。

2014年有混合动力客车注册记录的城市有129个，郑州市居于首位，全年注册量达到950辆，长沙、广州、苏州、抚顺、秦皇岛、洛阳、东莞、上海浦东新区和盐城分列第2～10个，全年注册量都超过300辆。这10家城市当年注册量5 459辆，约占当年全部注册量的44.5%。

2014年有纯电动客车注册记录的城市有63个。从各城市注册量来看，南京市居于首位，注册量达到1 591辆，占该年全部注册量的25.6%。上海普陀区、苏州、青岛、上海杨浦区、合肥、武汉、上海浦东新区、常州和上海闵行区分列第2～10位，全年注册量都超过200辆。这10个城市当年注册量共计4 577辆，占全部注册量的73.8%。

2014年有混合动力产品注册记录的厂家20家。宇通是最大的赢家，全年注册量达到5 281辆，约占该年全部注册量的43.1%。其次是中通、海格、南车时代、申沃和福田5个厂家，这6家企业的市场占有率超过80%。这几家企业排名虽然紧随宇通之后，但从数据不难看出，这些厂家与宇通仍然存在巨大差距，宇通掌握了这一市场的主动权，处于绝对垄断地位，因此宇通混合动力产品在很大程度上影响用户的需求走向。

进一步分析表明，衡量这些厂家的市场竞争力还远不在于销量的多少，如果仔细分析这些厂家的销售流向，我们不难发现其中一些厂家基本上只

是依靠本地市场的保护才占有一定地位，而宇通混合动力产品2014年在本省注册量仅占其全部注册量的34.5%，从这个意义上说它们之间的实力差距更大。

在纯电动客车市场中，2014年有这一产品注册记录的客车厂家有25家。其中宇通以1 386辆注册量居首，市场占有率22.3%；其次是东宇，以1 274辆居于第2位，市场占有率20.5%。比亚迪以672辆位居第3位，海格以586辆处于第四。这4家企业的市场占有率超过60%。东宇、比亚迪并非传统客车制造商，但分别依托收购的南京金龙和三湘客车厂平台，成功进入这一市场并取得不错的业绩。东宇虽然在2014年得到了南京青奥会的良机襄助，但数据显示该品牌在湖北、广东等地也取得了不错的业绩。由此说明在非传统客车市场领域，传统客车厂将会面临新的竞争对手，最后鹿死谁手就看谁的技术更专业更可靠，这点和混合动力产品市场有明显的区别。

从混合动力产品分车型市场表现分析，2014年该产品注册量居于前10位的车型中宇通垄断了前4位车型，显示了其在这一市场中的雄厚实力，同时宇通ZK6120CHEVNPG4和宇通ZK6120CHEVNPG4车型的市场占有率达到32.5%，接近当年全部注册量的1/3。

在纯电动客车产品中，2014年注册量最大的车型是宇通ZK6701BEVQ3车型，单车注册量达到1 158辆，单车型市场占有率18.7%。笔者强调单车型销量的根本目的不仅仅是追求销量，因为在配套、生产组织、成本控制以及售后服务等方面都会给企业带来更多的潜在效益，我们经常会听到销售人员感叹对手的低价格，殊不知这个价格也许让你亏得血本无归，但你的对手未必无钱可赚，几十辆上百辆的规

模怎么能与几百辆乃至上千辆的产品平等竞争？因此，胜利的砝码实质上是操纵在批量成本手中。道理看似简单，但实际竞争中往往使人只看到表面而无法深入其中，从而无法正确把握自己的命运。

为防止地方保护而影响公平竞争，国家在推广应用新能源汽车过程中规定“推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%。不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆”（详见财建〔2013〕551号文），但依然有很多销售人员反映在新能源客车招标中地方保护现象较为普遍。虽然实际销售数据不能完全作为是否有地方保护现象的依据，但笔者对2014年数据分析表明，一些省份确实存在这样的嫌疑。例如河南、安徽、重庆、北京、福建等地，2014年本地品牌注册量都超过70%。笔者并不否认本地企业在竞标中以自身优势获取订单的可能性，但如果几乎是一边倒的结果确实也难脱“地方保护”之嫌。从具体数据看，2014年新增新能源客车注册量本地品牌所占比重约占49.5%，外地品牌占50.5%。其中，河北、贵州、山西、黑龙江、陕西、新疆、海南、内蒙、吉林、广西等省份外地品牌注册量都达到100%，这表明并非所有地方都设置地方保护障碍，一些没有本地品牌支持的省份也无障可设。

目前能源供应以及环境污染等都是我国经济发展中面临的重大挑战，所以新能源客车不仅是未来中国客车行业的发展方向，也带来新的市场生存空间，传统客车行业也将在这个过程中重新分化组合，形成新的产业结构。不过笔者认为，混合动力客车只是当前阶段节能减排的过渡产品，随着电动和燃料电池技术的发展，纯电动以及氢能源客车才是新能源客车长远的发展形式。