张 弛，蒋亚含，王江平，高 文，吴 达

(1. 天津市科技统计与发展研究中心 天津300051；2. 天津市财经大学 天津300222)

天津市科技型中小企业创新现状分析
——基于创新专项调查数据

张 弛1，蒋亚含2，王江平1，高 文1，吴 达1

(1. 天津市科技统计与发展研究中心 天津300051；2. 天津市财经大学 天津300222)

2014年科技部创新发展司和中国科学技术发展战略研究院选取天津、广东两个省市作为全国企业创新活动补充调查试点省市。“十二五”以来，天津市大力发展科技型中小企业，在全社会形成了科技型中小企业铺天盖地、科技小巨人企业顶天立地的良好局面。以天津市科技型中小企业为调查对象，围绕重点关注的人才和政策两大主题，探寻创新人才、资金、政策服务等因素对创新的影响，研究总结其创新特点、明晰其创新优势，发现其创新不足，挖掘创新潜力，并提出相关对策建议。

创新调查 科技型中小企业 统计分析

在天津市科技型中小企业创新专项调查的 3,500家被调查企业中，1,740家完成上报，应答率为49.7%。其中，1,187家企业问卷有效并保留，有效率达 68.2%。按照创新链的传递关系，依次分析被调查企业在创新投入端、创新活动和创新产出端的特点。重点围绕两大主题——人才和政策，同时注重考察不同产业和不同成长阶段的企业在整个创新进程中的特点。

1 天津市科技型中小企业创新现状

1,187家企业的有效问卷显示，按行业分，农林牧渔业的企业有 87家，占 7.3%,；高技术产业①高技术产业指《2013高技术产业统计分类目录》中所规定的相关行业，包括抽样方案中的航空航天产业、装备制造业、电子信息产业、生物医药产业；传统产业指第二产业中高技术产业外的其他产业，包括抽样方案中的石油化工产业、装备制造业、电子信息产业、生物医药产业、新能源新材料、轻纺工业及其他工业；科技服务业指第三产业中的科学研究和技术服务业与信息传输、软件和信息技术服务业；其他服务业是指第三产业中科技服务业之外的其他产业。的企业有 138家，占11.6%,；传统产业的企业有575家，占48.4%,；科技服务业的企业有 217家，占 18.3%,；其他服务业的企业有 170家，占14.3%,。按成长阶段分，初创期企业②初创期企业指年销售收入在500万元以下的科技型中小企业；成长期企业指年销售收入在500万元到5000万元的科技型中小企业；壮大期企业指年销售收入在5,000万元以上的科技型中小企业；小巨人企业指年销售收入在1亿元以上的科技型中小企业。有 432家，占 36.4%,；成长期企业有 410家，占 34.5%,；壮大期企业有 114家，占9.6%,；小巨人企业有 231家，占19.5%,。按企业登记注册类型分，内资企业占九成以上，有 1,131家，港、澳、台商投资企业10家，外商投资企业 46家。按产权性质分，民营企业占九成以上，有 1,083家。按企业控股情况分，私人控股企业占七成，有882家。按成立时间分，2000年以后成立的企业近九成，其中，2000—2009年和2010年以后成立的企业分别有576家和479家，占比分别为48.5%,和40.4%。

1.1 主要创新指标

超八成企业拥有创新活动。有创新活动的企业是指至少开展了产品、工艺、组织、营销4种创新活动之一的企业，涵盖已经成功实现的、正在进行的和中止的3类创新活动状态。农林牧渔业和科技服务业的整体创新状况良好。壮大期和小巨人企业创新活动较多。

近八成企业成功实现创新，同时近三成企业成功实现4种创新。成功实现创新的企业是指至少成功实现了产品、工艺、组织、营销创新之一的企业。全市正在进行或终止创新活动的企业超半数。正在进行或终止创新活动的企业是指有正在进行、尚未结束的、中止或失败的产品或工艺创新活动的企业。

1.2 人才情况

1.2.1 企业家情况

①经误差分析，价值量指标和财务相关比重指标均不具有代表性，仅作为参考。性别

男性企业家占八成。1,187家有效问卷中，男性企业家共有 956位，占 80.5%。传统产业的男性企业家比例略高，科技服务业的女性企业家一枝独秀。初创期男性企业家比例最低。

②年龄

企业家主要集中在 40～59岁的年龄段。农林牧渔业和传统产业年长企业家占比较多，高技术产业和科技服务业年轻企业家占比较多。小巨人企业年长企业家比例最高，初创期企业年轻企业家比例最高。

③学历

本科及以上学历的企业家超半数，其中，毕业于天津本地大学的企业家超半数。高技术产业和科技服务业中，高学历企业家比例远高于传统产业和农林牧渔业。随成长阶段的提升，具有硕士及以上学历的企业家占比逐级增加。

④兼任技术负责人情况

企业家兼任技术负责人的企业超半数，有 645家，占54.3%,。农林牧渔业中企业家兼任技术负责人的比例远高于其他行业。处于初创期和成长期阶段的企业，其企业家兼任技术负责人的比率高于壮大期和小巨人企业。

⑤持股状况

近八成企业家不同程度地持有股份，由企业家绝对控股的企业超过半数。农林牧渔业和传统产业中由企业家持股的企业占比较多，科技服务业和高技术产业中由企业家持股的企业占比较小。随企业成长阶段的提升，企业家绝对控股比例逐级下降。

⑥其他情况

有效问卷中，汉族企业家占绝大多数，占比高达96.9%；天津本地企业家占 67.2%；自身为独生子女的企业家占 17.3%,；曾经有过创业经验的企业家占 42.3%；首次创业的企业家占57.7%；亲自创办该企业的企业家占71.8%,。

1.2.2 企业员工情况

传统产业企业平均从业人员数量较多，而科技服务业企业平均科技活动人员较多。高技术产业和科技服务业企业平均从业人员数低于全市水平，但博士和留学归国平均从业人员均高于其他行业。农林牧渔业企业外聘人员平均人数较高。小巨人企业各项平均人员指标均超过其他成长阶段企业。

1.3 政策情况

1.3.1 政策落实情况

享受过财税和科技金融政策的企业不足 1/4，任何一项政策惠及企业的比率均不足一成，如表1所示。高技术产业和科技服务业企业各项财税、科技金融政策享受情况优于传统产业和农林牧渔业企业。随成长阶段的提升，享受各项财税、科技金融政策的企业占比整体呈上升趋势，但小巨人企业略低于壮大期企业。

表1 各项政策落实情况Tab.1 Implementation status of policies

1.3.2 政策未落实原因

未能享受各项财税、金融政策的企业虽然对政策的知晓度较高，但较多不具备享受该政策的资格。各项政策未享受企业中，选择不具备享受资格为最主要原因的企业占比均超过45.0%,。

1.3.3 中介服务情况

享受过中介服务的企业超六成，其中，近九成对服务较为满意。企业中，享受知识产权服务的最多，其次是享受人才和培训服务的企业。企业最少享受的中介服务项目为科技金融服务。

1.4 创新资产与经费情况①经误差分析，价值量指标和财务相关比重指标均不具有代表性，仅作为参考。

有效上报企业的资产负债率较低，平均利润率不高，固定资产占总资产的比重较低。通过资产负债率、利润率、流动比率、固定资产在总资产中的占比和科研房屋建筑资产在总资产中的占比共 5项相对指标考察企业创新资产。全市有效上报企业的平均资产负债率为 43.3%。一般认为，企业资产负债率维持在 40%～60%的较为适宜，说明天津市科技型中小企业运营状况良好，但也从一个侧面反映出部分天津企业家相对保守。全市整体利润率水平较低，为 5.1%，企业经营效率不佳。全市流动比率较低，为1.4，短期偿债能力有限。

使用来自政府部门资金的企业数仅一成，企业内部科技活动经费支出远高于委托外单位开展科技活动的经费支出。高技术产业企业的内部科技活动经费支出远超其他行业，传统产业更乐于委托外单位开展科技活动。

1.5 内部创新环境

1.5.1 企业内部创新氛围

各行业、各成长阶段的企业，其企业家均认为内部创新氛围较好。企业内部创新环境是指企业内部的创新氛围，由企业家评价。主要考察企业内部新想法的接受程度、企业对事件的快速反应程度、员工获得创新帮助的程度等。测度内部创新环境的五级量表，平均得分为4.13，方差为0.75。

1.5.2 员工激励情况

采取措施激励员工的企业超过九成，且其更乐于采用增加工资或奖金、岗位调整，以及培训深造等3种措施来激励员工创新。未采取任何措施激励员工的企业占比中，传统产业最高，科技服务业最低。未采取任何措施激励员工的企业占比中，初创期企业最高。

1.6 外部创新环境

各行业、各成长阶段的企业，其企业家均认为外部环境不确定性略高。外部创新环境是指影响企业创新的外部政治环境、社会环境、经济环境等的总称，由企业家评价。企业外部环境不确定性五级量表主要考察企业家是否同意所处环境变化快、有一定风险性、面临很大压力等。该五级量表平均得分为3.63，方差为0.99。

1.7 创新活动

1.7.1 4种创新活动情况

实现工艺创新和营销创新的企业数量最多，实现产品创新的企业数量最少。高技术产业和科技服务业企业工艺创新和产品创新较好，传统产业创新意愿不强。随着企业成长阶段的提升，各类创新活动逐渐活跃，但小巨人企业除营销创新外，其他各类创新活动均弱于壮大期企业。

1.7.2 产品或工艺创新活动的具体形式

全市自行承担产品或工艺创新活动的企业超半数，为实现创新活动而开展人员培训的企业达四成，但购买专利等企业不足一成。高技术产业和科技服务业从事的多项产品或工艺创新活动均高于全市平均水平。除小巨人企业自行承担的创新活动外，小巨人和壮大期企业开展的其他各项产品或工艺创新活动均高于全市平均水平。

1.7.3 创新合作

开展创新合作的企业近六成。其中，四成企业与设备、原材料等供应商合作，四成企业与客户或消费者合作，三成企业与高等学校合作。高技术产业和科技服务业中，开展创新合作的企业占比均接近七成，高于全市平均水平，高于农林牧渔业和传统产业。小巨人企业开展创新合作的企业占比超六成，高于全市平均水平，高于其他各成长阶段。

1.7.4 创新活动阻碍

企业认为阻碍其开展产品或工艺创新活动的因素中，排名前三位分别为缺乏人才、创新费用过高和缺乏银行贷款支持。近四成企业认为阻碍其创新活动的因素为缺乏人才或人才流失，近四成企业认为阻碍其创新活动的因素为创新费用方面成本过高，近三成企业认为阻碍其创新活动的因素为缺乏银行贷款等其他外部资金支持。

1.8 创新产出情况①经误差分析，价值量指标和财务相关比重指标均不具有代表性，仅作为参考。

拥有专利、注册商标、行业标准等任何一类创新产出的企业在有效问卷中的占比均未超过三成。高技术产业企业多项产出高于其他行业，农林牧渔业多项产出均落后于其他行业。小巨人企业和成长期企业各项产出较多，壮大期企业其次，初创期企业最少。

2 天津市科技型中小企业的创新特点

通过对调查结果的初步整理发现，天津市科技型中小企业呈现如下5个方面的特点。

①科技型中小企业整体上重视创新投入，积极开展各类创新活动，但创新产出仍相对不足。调查结果显示，科技型中小企业积极在人才、资金方面持续投入创新，营造企业内部创新氛围。企业家主观评价认为其自身和员工整体素质与创新潜力较强，企业内部创新氛围较好。同时，企业内部科技活动经费支出远高于委托外单位开展科技活动的经费支出。创新活动方面，开展各类创新活动的科技型中小企业超八成，其中，实现工艺创新和营销创新的企业数最多。科技型中小企业自行承担产品或工艺创新活动为主，也较乐于开展创新合作。创新产出方面，科技型中小企业实现的任何一类创新产出均较少，主要是由于科技型中小企业仍处在创新周期的中端或前端，尚未进入产出阶段。

②不同行业、不同成长阶段的科技型中小企业创新发展不均衡。就各行业而言，高技术产业整体创新潜力和实力高于其他各行业，科技服务业次之。传统产业和农林牧渔业创新动力不足。尤其是在人才水平和创新经费投入方面，高技术产业和科技服务业具有明显优势。就各成长阶段而言，部分创新指标随科技型中小企业成长阶段的递进而逐级提升，但也有相当一部分指标在壮大期企业达到其峰值，在小巨人阶段又有所回落，如利润率、企业内部科技活动支出占主营业务收入比重等重点指标。

③科技型中小企业整体创新人才水平有待提升。尽管企业家主观认为其自身和员工素质与创新能力均较强，但其认为阻碍开展产品或工艺创新活动的因素中排名第 1的也是缺乏人才。同时，调查定量数据显示，企业员工中本科及以上学历占比不高，从事科技活动的人员不多。企业家风格较为保守，在一定程度上不利于企业着眼远期利益制定战略以及对内外部资金的合理运用与调配。

④科技型中小企业整体享受各项财税、科技金融政策的情况不佳。此次调查的重要关注点之一为政策享受情况，天津市科技型中小企业享受各类财税和科技金融政策的企业较少，调查的 7项科技型中小企业适用政策落实率均未超过10%，最低的股权投资政策落实率甚至不到1%。政策落实不到位，就要积极查找原因，调查发现企业对各项政策的知晓度普遍较好，说明政策落实不到位并非由于宣传力度不够。进一步究其原因，最主要是由于企业尚不具备享受各项政策的资格，未满足政策条件。

⑤科技型中小企业整体缺乏创新经费。被调查企业家认为创新费用过高和缺乏银行贷款等其他外部资金支持在阻碍其开展产品或工艺创新活动的各类因素中分别排在第 2和第3位。定量数据也反映了同样的问题，使用来自政府部门资金的企业仅一成，加之各项科技金融政策落实率较低，因此，企业主要使用自有资金开展创新活动，经费的缺乏在很大程度上阻碍了科技型中小企业的跨越式发展。

3 天津市科技型中小企业创新建议

根据天津市科技型中小企业的上述特点，现提出 3点建议：①对外继续吸引人才向科技型中小企业流动，对内加强科技型中小企业人才培训。人才是企业发展的核心竞争力，必须持续加大投入力度。一方面，通过政策引导高学历人才、海外归国人才流向科技型中小企业，壮大人才队伍；另一方面，通过中介服务机构加大对企业人才的持续培养，从专业技能到管理能力，全面提升人才素质。②开展政策宣讲，促进科技型中小企业财税和金融政策落地。所调查的各项政策均为科技型中小企业专项政策，中小企业在客观上普遍满足政策申请条件，然而目前政策效果不佳。初步判断主要是由于企业对政策了解不深入，并不真正了解政策申报条件，主观认为其不具备享受资格。若确实是政策宣讲不到位造成的实施效果不佳，建议政府部门加大政策宣传普及力度，助力中小企业发展壮大。③抓住天津自贸区金融创新契机，以金融创新缓解科技型中小企业的资金困难。科技型中小企业的发展，一定程度上受到资金限制。因此，应积极对已出台的科技金融政策加大宣传推广力度，鼓励金融机构以多种形式向科技型中小企业融资。

［1］ OECD，欧盟统计署. 奥斯陆手册：创新数据的采集和解释指南[M]. 3版. 北京：科学技术文献出版社，2011：107.

［2］ 邓华，曾国屏. OECD创新测度的理论与实践——基于三版《奥斯陆手册》的比较研究[J]. 科学管理研究，2011(4)：49-53.

［3］ 薛风平. 企业技术创新测评方法述评[J]. 技术经济与管理，2006(3)：16-17.

Analysis of Tianjin Science and Technology SMEs：Based on a Special Innovation Survey

ZHANG Chi1，JIANG Yahan2，WANG Jiangping1，GAO Wen1，WU Da1
(1．Tianjin Science and Technology Statistic Center，Tianjin 300051，China；2．Tianjin University of Finance and Economics，Tianjin 300222，China)

In 2004, the Department of Development Planning, MOST of China and CASTED selected Tianjin and Guangdong Province as a pilot city/province seperately for the supplementary survey of enterprise innovation activities. Since the twelfth five year period, Tianjin has been promoting the SMEs development in the whole city. Taking SMEs in Tianjin as the object, the study collected additional data in Tianjin. Using the SMEs’ data of talents, funds, policies and services, innovation impact caused by various factors were explored. Through summarizing strengths and shortages of innovation in Tianjin, SMEs’ innovation potential was explored and some suggestions were presented.

innovation survey；S&T SMEs；statistical analysis

C82

A

1006-8945(2015)11-0047-03

科技部科技统计评估与创新调查专项课题资助，为“2014年天津市科技型中小企业创新数据采集”课题的研究成果之一。

2015-10-05