Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师 | 杨光

速度与开放将成4G时代移动通信市场主旋律

Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师 | 杨光

4G网络的全面部署是提高我国移动宽带服务水平的重要发展机遇。面对这一机遇，电信运营商与主管部门应采取更为积极、开放的经营模式与合作策略，推动4G市场的快速发展。

随着中国电信和中国联通获得工信部发放的FDD制式4G牌照，我国移动通信市场全面进入4G时代。纵观国际4G市场的发展经验，以及我国移动通信市场的现状与态势，可以预计：“速度”与“开放”将成为我国移动通信市场在未来一段时间内的关键词。

速度竞赛将在多个领域展开

速度首先将体现在网络速率的快速提高上。LTE全面部署后，用户实际体验到的网络速率将有望得到大幅度提升，这对移动互联网业务和应用的发展将起到重要的推动作用。而且，根据全球各个领先4G市场的经验，4G服务开始之后，移动运营商普遍将进入速度竞赛，竞相提升网络速率，用更高质量的体验吸引用户。从韩国3家运营商推出LTE和LTE-A技术的时间表可以看到，自2011年LTE商用之后，这3家运营商都在马不停蹄地提高网络速率，以保持其网络的竞争实力。

我国4G市场全面启动相对略晚，移动运营商更可以利用后发优势，一步到位，直接引入最新技术。Strategy Analytics预计国内运营商将在今年下半年开始载波聚合技术的商用部署，从而进一步推高4G的网络速率。但我们也必须看到，随着新技术的不断引入，频谱资源将逐渐成为制约运营商持续提高网络速率的瓶颈。在三大运营商中，中国移动的4G频谱资源储备较为丰富，在网络速度的长期竞赛中，将占据更为有利的地位。

对于频谱资源相对较少的运营商，就需要更加灵活务实地使用既有的频谱资源，如TD-LTE频段、非授权频段等，通过增强型的载波聚合技术，使之与LTE FDD网络一起，为用户提供更高速的网络体验。另一方面，也需要监管机构采取更为灵活的频谱管理策略，为移动宽带业务释放更多的频率资源。

速度竞赛还将表现在用户发展方面。在获得4G业务牌照后，中国移动实现了4G用户的快速发展。至今年3月，其4G用户数已突破1.4亿，在4G市场上明显抢占了先机。凭借先发优势和庞大的用户基础，中国移动计划在2015年内，将4G用户数增至2.5亿。在这种情况下，中国电信和中国联通也必须加快4G用户的发展步伐，才能保持适当的市场位置，避免市场的过度失衡。可以预计，在市场竞争的推动下，4G业务在中国市场将取得超常规的快速发展。Strategy Analytic预测：至2015年年底，中国4G用户将突破4亿；至2016年底，4G用户占全国移动用户之比将超过50%；到2020年，4G用户在全国移动用户中的占比将突破90%，如图1所示。

图1 中国4G市场发展预测（来源：Strategy Analytics）

表1 英国Vodafone 4G后付费一年期不含合约机的资费计划（来源：Vodafone UK）

开放与合作是4G时代必然要求

国家“互联网+”战略的提出，对移动宽带网络的用户体验和资费水平提出了更高的要求。而4G网络更大的容量和更低的单位成本，也为运营商采取更为积极、开放的业务模式创造了条件。国际领先运营商在4G时代普遍提高了套餐中的数据流量、引入了不限量的话音和短信业务。同时，通过与内容提供商合作，很多运营商还在4G套餐中包含了独家的内容资源。这些措施都显著提高了4G业务的性价比，增强了对消费者的吸引力，促进了4G服务的普及和发展。

表1显示了英国Vodafone的典型4G资费计划。可以看到，其资费绝对值与我国运营商后付费计划的中高段套餐大致相当，其中的大流量数据包、不限量话音短信以及捆绑内容资源等模式，都值得国内运营商参考借鉴。尤其在内容资源方面，更需要运营商采取积极开放的策略，加强与第三方伙伴的合作，提升用户的使用体验。

更加开放的产业合作策略是运营商在4G时代维持可持续发展的重要基础。随着移动宽带网络和智能设备的普及，电信运营商有机会在大数据、物联网、数字生活服务等新兴领域获得新的发展空间。但单一运营商在开拓这些新兴领域时，经常会有力不从心之感，无法完全满足合作伙伴的需求。除此之外，在持续降低网络运行成本的压力之下，网络基础设施的共建共享也正成为运营商之间合作的重要领域。铁塔公司以及中国联通与西班牙电信大数据合资公司的成立，正是这一开放合作趋势的初步例证。可以预计，随着运营商战略转型的持续深化，运营商之间的合作需求将愈加突出，运营商应采取更为灵活开放的策略，顺应趋势加强合作。

进入4G时代之后，一方面，我国电信运营商在新兴市场上面临非传统竞争对手日益巨大的竞争压力；另一方面，传统电信市场上的不均衡态势也愈加严重，这不仅将影响市场竞争水平，也将影响我国通信市场的长期创新能力。在此背景之下，与跨行业、跨地区的合作伙伴展开深度合作，对电信运营商，尤其是弱势运营商来说就显得尤为重要。通过更开放、更广泛的合作，弱势运营商可以获得开拓新业务、新市场所需的经验与能力，同时也能获得必要的资金支持。主管部门和电信运营商应及时考虑更为灵活、开放的政策选项与合作策略，通过引入新型合作伙伴，推动混合所有制改革等措施，提升弱势运营商的竞争能力，从而在根本上改善市场竞争格局。