赛迪顾问通信产业研究中心 | 胡军丽

2015年电信设备市场酝酿变局自主可控带来新机遇

赛迪顾问通信产业研究中心 | 胡军丽

进入2015年之后，随着“宽带中国”的提速以及“工业4.0”、“互联网+”等的持续发酵，我国电信设备市场将迎来持续增长阶段。同时，IT理念与传统电信网络的结合、国际电信巨头的兼并重组又将为电信设备市场带来新的变数。

当前中国经济进入了中高速发展的“新常态”，增速变化、结构优化等特征明显，而在电信设备市场，“新常态”的特征也日益明显。在过去的2014年，中国LTE/4G网络建设进程加快，光通信在“宽带中国”实施过程中的地位不断提高，云计算、虚拟化、大数据等新兴业务驱动网络通信设备市场增长，上述变化对推动中国信息消费、支撑经济增长和结构调整起到了举足轻重的作用。

进入2015年之后，随着“宽带中国”的提速以及“工业4.0”、“互联网+”等的持续发酵，我国电信设备市场仍将迎来持续增长阶段。同时，IT理念与传统电信网络的结合、国际电信巨头的兼并重组又将为电信设备市场带来新的变数。

回顾2014：受利好因素刺激，整体规模稳步增长

2014年中国电信设备市场稳步增长，整体销售规模达到2672.5亿元，相较2013年2499.5亿元的市场规模同比增长6.9%。其中移动通信网络设备占据电信设备整体市场的份额达到57.5%，光通信设备占据电信设备整体市场的份额达到28.7%，网络通信设备约占13.8%的份额。

4G市场：国内为主，国外为辅

2014年中国4G网络设备占据移动通信设备整体市场的份额超过76%，其中TD-LTE网络设备占据4G网络设备整体市场的份额则超过了80%。

2014年是中国LTE网络建设元年，随着TD-LTE牌照的正式发放以及中国电信与中国联通TD-LTE/LTE-FDD混合组网试点城市范围的不断扩大，三大运营商相继推出4G商用服务，投资总计超过2500亿元，LTE市场在中国呈现突飞猛进的发展态势。截至2014年12月，中国移动4G网络基站规模达到70万个，中国电信和中国联通的4G网络基站规模超过20万个，三大运营商4G网络基站规模接近100万个。中国建成了全球基站规模最大的4G网络；4G网络用户数则超过9000万，成为仅次于美国的第二大4G市场。

中国4G网络的大规模建设，给全球主流移动通信设备厂商注入了活力，华为和中兴两家国内厂商的实力进一步得到提升，巩固了在全球移动通信设备市场中的领先地位。从市场层面来看，在华为、中兴等国内厂商大力拓展国内4G网络设备市场的同时，爱立信、诺基亚、阿朗等海外企业也积极参与了中国三大运营商4G网络的建设。

2014年10月，诺基亚与中国移动签署了包括TD-LTE网络设备在内的9.7亿美元的供货合同，2015年4月诺基亚宣布在兼并阿朗之后也要继续投入中国市场。从移动通信设备市场份额来看，截至2014年底，国内厂商及国外厂商在中国三大运营商4G网络设备市场的份额分别为70%及30%，呈现国内厂商为主，国外厂商为辅的局面。

网络设备：市场格局变化较大

2014年中国以太网交换机市场总销售量达到4534.31万线，同比增长5.39%；销售额达155.03亿元人民币，同比增长4.61%，增长率相对于2013年进一步下滑。从业务层面上看，伴随着大带宽接入与多业务的融合，数据量越来越大，使得企业对交换机提出了新的要求，升级和开发不同级别的新一代交换机势在必行，企业组网面临着新的挑战。从产品结构来看，中高端交换机产品的市场份额较上一年有所提高，而受企业投资随宏观经济增长减缓而下滑的影响，低端市场的增长速度较为缓慢。

2014年中国路由器市场表现平稳，市场销售金额维持稳定增速，同比增长4.3%，金额为145.14亿元。销量较上一年增长5.57万台，同比增长率有所回升，达到6.2%。从业务层面来看，三大运营商开展的路由器集采项目带动市场销量增长，同时数据中心建设刺激中端路由器销量增加，并且随着信息安全上升为国家战略，网络安全的管理加强，自主品牌购买力度提高。从产品结构来看，中高端产品仍然占据主流。在高端路由器领域，受到400G平台进入运营商集采目录带来的积极影响，高端路由器同比出现小幅增长，市场占比突破50%；在中端路由器领域，三大运营商在集采包中的标段相应减少，但是受到10GE/40GE端口在运营商市场广泛应用的带动，市场占比只出现微量下滑；在低端路由器领域，行业市场和宽带驻地网建设带来强烈需求，产品销售额同比有所增长。

2014年中国WLAN设备市场小幅增长，市场规模为67.3亿元，比2013年增长2.7%。从业务层面看，随着4G网络的建设加快，WLAN网络建设有所放缓，但“宽带中国”战略的发布促进了地方政府在无线城市及智慧城市方面的投入，WLAN市场整体呈现小幅增长的态势。

相对而言，2014年中国网络通信设备市场格局发生了较大的变化。

在以太网交换机领域，H3C领跑整个市场，思科的市场份额有所下跌，排名降至第二，但是在产品研发、品牌建设以及竞争能力上思科优势仍然明显；华为在企业网市场上持续发力，整体竞争实力得到进一步的增强，作为第二集团的领军人物也在逐步向第一集团接近；DCN成长较快；阿朗持续扩大在LAN、WLAN和数据中心交换机领域的市场份额，其全行业数据中心交换机收入保持较快速度增长，管理型以太网LAN交换机和企业WLAN的收入也保持高速增长。

在路由器领域，华为凭借不断创新的技术研发实力，市场综合竞争力排名第一；思科延续下滑态势，随着国家对信息安全的重视程度不断提高，思科面临着越来越多的市场挑战；H3C地位稳固，但是其公司运作机制和有效性面临重大挑战，企业领导团队的稳定性将决定公司未来发展的走势；Juniper在核心路由器400G市场稍显滞后，但是其SDN产品较为领先，具有良好的发展潜力；中兴的高端路由器受到市场认可，但是SDN产品处于发展阶段，研发竞争力稍显不足；迈普产品实力获得市场认可，进一步缩小与领先企业的差距。

光通信：保持稳定增长

2014年中国光通信市场继续保持稳定增长。光通信产品可以分为传输设备、接入设备、光纤、光器件等四大类。基于三大运营商加紧LTE网络基础设施建设，光模块、光纤、接配线产品等用于基站连接的器件增长迅速，在整体市场占比有所提升；光接入设备受到“宽带中国”行动计划的带动，新增FTTH用户数突破8000万，销售维持稳定；光传输设备的市场需求在运营商2013年的大规模集采后受到抑制，销售额占比出现下滑。

从光通信设备市场格局来看，中国光传输设备市场中的领先者仍然是华为，共同占据市场领先地位的是中兴、上海贝尔、阿尔卡特、烽火通信等厂商。这几个大型厂商占据主要份额的局面是光通信领域多年竞争的结果。

展望2015：光通信、网络设备前景可期

从市场结构变化趋势来看，预计2015年，光通信设备、网络电信设备在电信设备市场结构中将占据越来越重要的地位，呈现稳步增长态势，其年复合增长率将分别达到8.3%和5.2%，而移动电信设备伴随市场周期的波动，在市场结构中呈现稳步下降的态势。

移动设备：4G仍是增长主动力，国内厂商保持主导优势

未来3年内，4G建设仍是拉动中国通信设备市场增长的主要驱动力。预计到2016年、2017年三大运营商基本完成4G网络建设，LTE设备市场份额将占到移动通信设备市场的90%以上，同时移动通信设备市场将呈现较大幅度的下滑，未来5G商用周期将决定移动通信市场的走势。基于华为、中兴等国内厂商的稳步发展，未来一段时期，中国4G网络系统设备市场将保持内厂商为主、国外厂商为辅的格局。

2015年随着移动TD-LTE网络的全面覆盖，以及联通、电信TD-LTE/LTE-FDD混合网络覆盖范围的迅速扩大，用户规模有望达到2亿用户，成为全球最大的4G市场，将持续拉动通信产业稳步增长，整体市场将略高于2014年的水平。同时2015年也是三大运营商市场竞争的关键阶段，中国移动将保持在4G网络建设上的绝对优势，抢夺更多的竞争对手用户。

随着LTE-FDD牌照的正式发放，中国联通将全面推进其“双4G”战略，快速扩展TD-LTE/LTEFDD混合网络的覆盖范围；中国电信也将借助自身优势和网络特点，加快其精品4G网络战略的实施进度。中国联通与中国电信大力发展4G网络的同时，仍需兼顾3G+4G协调发展的平衡局面。到2015年底，中国三大运营商将基本完成4G网络基站建设，届时将削减在通信设备的采购，整个通信设备市场将呈现平稳下降的趋势。

网络设备：保持稳步增长态势，自主可控为国内厂商带来机遇

在以太网市场，数据业务量的增加将促使运营商加大网络设备投入，从而确保电信级以太网交换设备良好势头的延续，能源、金融、教育等行业信息化的需求将保持稳定，中小企业对于信息化的推进程度不断深化，同时在网络多元融合的背景下，产品更新换代步伐加快，因此2015年中国以太网交换机市场将继续保持较为稳定的发展态势。

IP业务增长将成为路由器市场稳定发展的主要驱动力，视频、网络游戏以及基于IP的移动语音业务将成为主要的流量来源。随着用户数量和接入带宽的不断增长，IP骨干网也受到越来越大的压力。带宽需求不断攀升导致运营商对大容量路由器的需求越来越强烈，对网络基础设施的改造需要也在逐年增长。同时，路由器的销量规模也将逐年增长，并带动销售额稳定提升，路由器市场将持续稳定发展。

WLAN网络市场上，2015年随着“宽带中国”战略的深入实施，以及国家大力倡导信息消费，WLAN网络将在无线城市、智慧城市及行业信息化建设中继续承担重要作用，市场规模将保持稳步增长的趋势。

随着信息安全上升为国家战略，行业市场将呈现一片繁荣景象。银行、能源、交通等核心部门把内部基础网络的自主化率提升到前所未有的高度，在“后棱镜门时代”，以华为、中兴、迈普为代表的民族企业将进一步加强自主研发能力，在芯片、板卡、系统软件等方面提升自主可控技术的比例，国家将出台一系列保障措施，在关键信息基础设施中实施国产化替代工程，扶植本土企业，鼓励自主创新。国内企业可借助市场对自主可控产品的需求推动力，抓住产业发展机遇，实现弯道超越。

光通信：FTTH仍将高速发展，SDN/NFV推动软件变革

2014年中国FTTH市场在政策、业务发展、技术成本等多方因素的共同推动下实现了跨越式的增长。随着光纤到户建设的日渐完善和互联网流量的激增，中国光通信市场的重点将由FTTx向光传输领域转移。此外随着中国光通信企业盈利压力的增加，更多企业正在谋求向价值更高的产业链上游演进，这将导致中国光器件市场形成巨大潜力。同时互联网巨头们也为光通信设备商增长提供了绝佳机遇，百度、亚马逊、腾讯、阿里巴巴和其它互联网巨头对设备商来说是不同类型的客户，因为他们有不同的部署标准和采购周期。光通信设备厂商一直在围绕互联网行业市场找自己的定位，从目前来看数据中心和CDN网络将成为重要突破口，尤其在电信运营商的100G建设高峰逐步消退之后，这样的机会对于设备商们来说正逢其时。基于市场需求2015年年中国FTTH市场仍将保持高速发展。

光通信企业已经意识到软件革命的重要性，正在积极参与以成为SDN/NFV的推动者。在这一方面，设备商们已经开始引入灵活网格ROADM技术、新控制平面功能和管理功能；华为、烽火、中兴等民族企业都已经在2014年陆续推出支持SDN架构的传输和接入设备。随着技术演变，通过基于SDN软件控制来集成光和IP层是最终目标，软件定义的IP+光融合网络在未来将逐步进入运营商骨干网络。