○李金文

（云南交通技师学院 云南 昆明 650000）

一、国内汽车发展状况及预测

1、汽车发展——中国力量

自从1885年本茨发明第一辆汽车起，至今不过一百多年的时间。但自从汽车问世的这一刻起，就注定了未来的几个世纪必定是属于汽车的时代。汽车作为一种现代化交通工具极大地改善了人们的工作、生活、娱乐，已经成了现代社会人们必不可少的工具。而它的出现，也推动了整个世界的工业和经济发展。汽车工业的发展程度一度成为评价一个国家工业化水平的重要标志。汽车的人均占有率也成为了评价一个国家现代文明程度的一个重要标尺。

中国作为世界上最大的发展中国家，特别是1978年改革开放以来，全国GDP年均增长率保持在两位数，国家从一穷二白发展到逐步富裕。而国内的汽车市场也是从无到有。如此之大的汽车市场的空白极大地刺激了世界各大汽车厂商的神经，大众、通用、福特、丰田、本田等众多汽车厂商纷纷到中国投资建厂，国内的汽车厂商奇瑞、比亚迪、吉利等汽车厂家也开始发力。人们对汽车的消费潜力得到了极大地释放。截止2013年底，据中国汽车工业协会统计分析，2013年，汽车产销双双超过2000万辆，增速大幅提升，高于年初预计，并且再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。

2、美国通用汽车的警钟——产业调整的必然

在中国汽车工业取得辉煌进步的同时，2009年6月1日，美国通用汽车公司正式向纽约南区联邦破产法院递交破产保护申请，拥有百年的历史美国通用汽车公司却走向正式申请破产保护之路。在所递交的资产报告中，通用在综合基础上总资产为823亿美元，债务总额1728亿美元。通用因此而成为美国以及世界历史上申请破产的最大的工业企业。其他两大汽车巨头克莱斯勒和福特也陷入了严重的危机。很多人总结了通用破产的各种各样的原因，但很少有人谈到汽车市场的供需关系。在通用在美国破产的同时，上海通用汽车公布了2009年的销量业绩：2009年上海通用汽车以727，631辆的年度总销量完美收官，同比增长58.6%，明显高于行业平均增长水平。不仅在年销量上实现了突破，在品牌建设、绿色战略、研发能力等方面也全面提升，交出了一份漂亮的成绩单。为什么通用在本土，经济和工业化程度远超中国的情况下却无奈破产，相反在欠发达的中国却有如此好的业绩。在如此大的反差面前，我个人认为，美国汽车市场的整体饱和需求量下降，加之经济的不景气，人们消费需求整体的下降，才是最终导致整个美国汽车市场销量大幅下降，从而导致美国通用破产的最根本原因。所以，通用的破产也应该给中国的汽车市场敲响一记警钟。下面，我们通过引用的图表分析并简单预测中国的汽车市场的走向。

图1 2001—2013国内汽车产销量及增速

图2 2001—2013国内民用汽车保有量

图3

2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2212万辆，销量由209万辆增长至2198万辆，年复合增长率均达到20%。中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。而在汽车保有量方面，从2000年至今，2012年突破1亿量大关，如果按照目前的汽车产销量的增长状况，理论上推算，将如图3所示。

加上车辆自身的损失量，理论上预计未来8—10年中国的汽车保有量将接近6亿，整个销售市场将出现饱和状态。汽车前市场必将出现如同通用的困境，而且可能比通用当时的困境还有严重。但在实际上，任何事物都是遵循萌芽——成长——高峰——调整——保持——衰退这样一个发展规律，整个汽车制造业将出现大幅的调整，产量必将趋于平缓，中国汽车产销量将维持在4000万台左右。与此同时，如此庞大的汽车保有量将会给目前还处在成长期的汽车后市场带来前所未有的生机。从目前国外成熟的发展及国内汽车制造企业的调整来看，未来，汽车生产厂家必定会更加重视汽车零配件及汽车后市场业务，这也将成为占据汽车厂家创造利润比重非常大的一块。这也是调节汽车供需关系的一条必然之路。从各个厂家这几年不断调整的售后策略和车辆的零整比就印证了这一切。

二、广阔的汽车后市场和疯狂的零整比

1、充满机遇的中国汽车后市场

表1 2009—2013年汽车产销量数据统计 （单位：万辆）

目前我国的汽车后市场仍处于发展的初级阶段。后市场总体水平远落后于国际汽车后市场。在我国汽车市场快速发展的同时，汽车售后市场，服务理念、员工的综合素质、各类设施设备的更新远远滞后于汽车前市场的发展。尤其在汽车维修服务行业中，管理收费混乱、汽修设备陈旧、配套不足、员工维修工艺落后在广大的汽修企业是普遍存在的现象。甚至很多4S店，即使有了先进的设备，很多员工不会使用或不愿意使用，价格昂贵的设备往往成为应付厂家考核时使用的摆设。所以，在目前，我国的汽车后市场急需完善和提高，还有非常广阔的发展空间。

此外，我国汽车产业发展结构尚不平衡，汽车后市场比重仍偏低。国外成熟汽车市场中，从销售额来看，汽车制造与销售占28%左右，零部件供应占39%左右，汽车后市场服务占33%左右；从利润来看，汽车后市场服务的利润在整个产业链中占比达60%左右。汽车产业链的各组成部分销售额和利润分布如图4所示。

图4

但是，目前在我国汽车产业链中，制造商和零售商所占比重偏大，超过50%，而汽车后市场服务比重偏低，汽车产业发展结构不均衡，汽车整车与配件销售已渐渐与国际接轨，但汽车后市场的发展还远远达不到国际汽车后市场的发展水平。自2009—2012年我国汽车市场的爆发性增长有效刺激了我国汽车后市场相关行业的快速发展。未来，随着我国汽车保有量基数逐步扩大，汽车产业价值链的分布必将逐渐转向售后服务，所以，我国汽车后市场发展空间是巨大的，充满机遇的。

2、疯狂的零整比——厂家的游戏

2014年4月10日中国保险行业协会和中国汽车维修协会首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个系数，详见图5。

结果显示，在18个车型零整比系数中，北京奔驰W204的零整比最高，达到了1273%，也就是说如果更换该车型所有配件，费用相当于购买12款新车。零整比系数高意味着修车成本高，而修车成本未来将直接影响到保险保费价格。通过上述图表及之后陆续公布的各车型的零整比，不难发现零整比最高的是合资车与进口车，自主品牌车零整比较为合理。外国车企对中国市场和政策做了充分的了解，抬高了零配件定价，目的就是在零配件这一块获取巨大的利润。合资车如北京奔驰，零配件渠道还是由外方控制，合资中国厂不具备零配件的供应权限。国外厂家就可以在该车零配件定价上进行垄断抬价，从而造成该车零整比过高。

3、反垄断

零整比风波之后，中国政府很快有了行动。2014年，发改委完成对日本12家汽车企业反垄断调查，已查明克莱斯勒和奥迪确实存在垄断行为，并将依法处罚。此次反垄断主要集中在三块：整车价格、配件和保养价格以及捆绑营销等。目的就是维护汽车市场的竞争秩序，保护消费者的合法权益。

但从另外一个侧面看，在国外成熟的汽车市场，零整比在300%左右仍然是一个比较合理的范围。也就是说，在国内，很多国产汽车的零整比是在合理范围内的，零整比过高集中在合资及进口车。我个人认为造成目前合资和进口车零整比过高的主要原因主要还是国外厂商把他们曾经的发展之路放到了市场管理制度，监管不严的中国市场。零配件市场的火爆让各大汽车厂商尝到了大甜头。虽然现在中国对汽车企业的监管开始收紧，零整比、易损件等概念逐渐进入决策者和广大民众的视线。但是，是否从此国内的汽车零配件市场就从此规范？

企业的生存离不开盈利，没有利益，企业谈何发展。面对中国如此庞大的市场，各大汽车企业绝对不会因为政策的改变而放弃。在零配件市场上，奥迪降价的零配件中粗略统计，发动机价格下降22%、变速器价格下降38%、车身总成价格下降16%、ABS单元价格下降25%。通过这些非易损件的降价让车型的“零整比”下降到国际认可范围内，但这些配件也许到车辆转卖或报废时都不会损害。而在售后维修市场，真正在使用过程中或交通事故中极易损害的配件价格不变，甚至还可能上调。如此一来，针对非易损件的价格下调对于汽车主机厂零配件业务的高额利润简直是微乎其微。此外，又有一些专家针对汽车的易损件进行研究。但是，无论结果如何，在易损件价格的控制上，汽车厂商是有较大主动权的，同时，为了在售后市场获取更大的利益，在经销商控制上，很多厂商提出返点的策略，造成很多车使用中或事故中损坏的零配件大部分被更换，以提高维修站的产值，在与此同时，主机厂也在零配件销售中也获得了高额的利润。所以，通过提高维修工时，不断在零配件价格上做文章成了汽车厂商与各种国际政策玩捉迷藏游戏的一个重要手段。我也相信，这种格局在未来将在中国持续很长一段时间。

三、精巧修复时代的春天

1、精巧修复的产生

基于前面的分析预测，未来几年国内汽车保有量将井喷式地增长，整个汽车后市场也随之飞速发展。根据目前国内外各大汽车厂商在中国实行的发展策略，未来几年，也依然是汽车零配件高利润的时代。此外，随着国内汽车保有量迅速地膨胀，各车企间的竞争将更加激烈，汽车后市场，尤其是汽车售后维修及零配件业务将在车企盈利中占据越来越重要的地位。所以，易损零配件高昂的价格及维修站较高的维修工时必将持续很长一段时期。

但车企在易损零配件盈利及面对高昂维修工时的同时，必将极大地刺激消费者及拥有有汽车保险业务的各大保险公司的神经。在双方博弈的过程中，就存在着事故车受损需要维修，车辆维修站要在客户或保险公司中最大可能地获益，而保险公司和客户则希望能够尽可能地节约维修成本同时把车修好这样一个接近对立的关系。在两者彼此的矛盾中就出现了特殊地维修群体，针对价格较高的汽车零配件做精巧修复。

2、精巧修复的发展及机遇

精巧修复主要包括：汽车车身塑料件划痕修复；座椅皮革和布匹的修复；风窗玻璃裂纹修复；车身表面不伤漆面的修复；轮毂的修复。作为一种特殊的维修工艺主要针对的是：受损零配件价格较高；维修企业不愿意修复，要求更换的；传统工艺无法修复，或修复后无法恢复其外观、使用性能、安全性能的；维修工时收费过高的。

比如2012年，在深圳某维修站维修了一天阿斯顿马丁跑车，前风挡玻璃受损，但仅仅是出现一条2cm左右的裂纹，维修站无法修复，给车主和保险公司开出了6万元的配件更换价格，而且新配件的待货周期长达1个多月。车主认为等待周期过长，保险公司则认为赔付金额较高，最终协商后通过外包给专业维修前档玻璃的企业，通过玻璃精巧修复，只花了一天半的时间，就将这台车的前档玻璃维修好，同时也出具了维修后的质量保证书。当然，保险公司给予这家外包精修前档玻璃的企业的价格也不非，达到了该车前档配件总价的20%～30%，大约在1万元左右。但保险公司通过委托精巧修复的企业维修，在赔付金额上节省了近7成，但最终也达到了车主、保险公司、精巧修复企业的共赢。可以说，精巧修复在处理维修厂和保险公司及客户的关系上可以起到调和作用，从而也改变维修站在受损零配件修换标准上长期以来一锤定音的局面。

其实精巧修复最早是在国外出现了，现在已经比较成熟。但是在国内，由于汽车后市场的发展严重滞后于汽车制造和销售，所以精巧修复起步也较晚。虽然在上海、广东等沿海一带出现了一些如爱万施、新飞翔等专注精巧修复的企业，但业务涵盖量仍然很有限，仅仅局限在外包修复。在内陆欠发达的省份，精巧修复的身影更是微乎其微，就以云南、贵州、广西为例，通过工商注册在案的涉及精巧修复的企业基本没有。这种情况也让当地保险公司和车主十分头疼。车主买车后发现，当地售后维修的质量问题很多，有些车主不得已还得将车辆从地州开到省会城市去维修，既浪费时间精力，维修的成本也会提高很多。而且就算到了省会城市，也不一定能把车辆修得让人满意。在保险公司层面上，修换标准只能根据当地社会汽车维修的平均水平来决定，很多零配件其实还能够修复，甚至修复价值还很高，由于修复工艺达不到而被直接更换，导致车辆赔付的费用被大幅度提升。在西南落后的省份，很多地州经济发展也是很迅速的，高端车辆消费群体也是很大的，但这些地州的维修工艺的发展远远滞后于当地的社会发展，无法修复铝制件。但像宝马、奥迪等高端车型很多零配件都是铝制件，这就带来一个问题，车辆铝制件损坏了，在其他发达地区可以修复，但是这里的平均维修水平无法修复，就只能更换，造成了极大的浪费。此外，部分精巧修复使用的设备和耗材价格也相对高昂，这也造成了很多维修厂不愿意多花成本去购买，相反他们更倾向于能够大幅提升产值的更换模式。

在目前这样一种形势下，很少有维修站愿意去做精巧修复，精巧修复在国内整个汽车维修市场上基本是一片空白。但随着国内汽车保有量的不断增加和汽车后市场的不断成熟，我相信精巧修复将迎来前所未有的机遇，将来精巧修复的市场是非常巨大和充满希望的。此外，精巧修复也会在二手车翻新、旧件回收再利用方面发挥举足轻重的作用。

3、精巧修复的运营模式

综合以上所述，目前造成国内精巧修复市场难以打开的局面主要因素在于：第一，汽车零配件的利润空间较大，维修厂倾向更换；第二，汽车维修企业单独做某一项零配件的精巧修复成本过高，维修企业不愿意涉及；第三，社会对精巧修复了认识不深；第四，国内精巧修复的工艺水平普遍不高。

针对目前国内精巧修复的困境，结合国内汽车维修市场的现状，我认为精巧修复应该多学习国外的一些成功运营模式。走出一条有中国特色的精巧修复之路。从精巧修复的对象分析，我们不需要像汽车维修企业一样必须有大的维修车间，数量众多的维修对象，各个工种的配合。我们发展精巧修复，主旨在于专业，在我们仅有的维修对象上做得必须要快、要精。而且维修的对象在市场维修行业中必须要有量。整个维修系统运作必须要灵活。

图5

通过成立精巧修复企业，与各大保险公司建立合作，当遇到维修厂有车辆需要定损，部分价格较高易损件常规修复难以修复，需要借助精巧修复时，保险公司定损人员就可以联系精修企业派人对这些配件进行前期勘察，或者直接发送受损件的照片给精修企业。如果精修企业能够修复，并保证质量的情况下，则将这些配件由精修企业工作人员取回进行维修，维修好后再把配件送会维修厂进行组装。而保险公司收到精修企业的质量保证书后对配件进行验收，同时将维修工时按照配件自身价格的一定百分比打给精修企业。此外，针对很多客户自费修理的情况，维修厂遇到常规修复难以解决的配件，或修复价格可能较高的情况，也可以通过向精修企业报修，让精修企业来外包维修。这样，就形成了一个精巧修复的产业链。但要顺利完成这一切，市场的开拓是十分重要的，与保险公司和维修厂的合作是密不可分的。

除此之外，精巧修复企业在成本控制、维修面、利润空间上是有较大优势的。在控制成本方面，我们只需引入针对精巧修复的一些专修设备，一个大小能满足维修需要但地段要求不高的车间，同时只需通过短期培训一批熟练掌握精巧修复工艺的技术工人。此外完善承担业务拓展的业务员，配件传送的送货员及管理人员等整个精巧修复的企业框架就可以出来。在维修面上，我们可以选择比如大灯、内饰、保险杠等在维修市场上总量巨大的零配件作为维修的主要对象。这样，就可以在维修的业务在量上有基本保障。此外，由于精巧修复完成的很多是普通维修站修复不了的零配件，所以在维修的工时上与普通维修站相比，就要高出很多。往往是按照配件自身价格的百分比来收取费用的，这也保障了精巧修复的利润空间。

终上所述，在国内发展精巧修复将是中国汽车后市场高速发展中的一个必要环节，精巧修复市场的崛起必将对整个汽车后市场的格局产生巨大的影响。

[1]晋东海：汽车后市场：本土企业的机遇与挑战[J].商界（评论），2007（10）.

[2]应纪来、李岱峰、于恩中、杨德才：我国汽车后市场的现状与发展 [A].第六届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集[C].2009.